房地產需求強健支撐報價,他年度EPS上看3.5元,美林連買吸籌1.1萬張

年會結論偏鴿,四大指數齊揚

由於上週市場普遍等待Fed在全球央行年會後的結論,而上週五(27)Fed的主席鮑威爾雖表示與其他多數參與者皆認為,如果經濟如預期般地廣泛發展,「那麼今年開始放緩購債步伐會是適當的」令Fed可能會在今年開始啟動縮減購債部分符合市場原先預期,不過仍然強調啟動縮減購債並不該被詮釋為是之後可能很快升息的訊號,揭開美股壓力鍋,帶動美股四大指數全數收紅,漲幅介於0.69%~1.96%,其中S&P500、那指續創高。而全球央行年會結論出爐後令市場解讀整體仍持續偏鴿,並不利於美元短線復強,美元指數上週五(27)終場收跌0.40%,失守月線支撐。雖仍需留意大、小非農與失業率等經濟數據,但美元多頭氣勢轉疲,仍暫成金市支撐,現貨黃金終場收漲1.42%,以1,817.89美元/盎司作收。

 

油市部分,由於Ida颶風續為美國墨西哥灣帶來威脅,在BHP Group、Equinor等多家能源公司從墨西哥灣的石油平台上撤離工作人員,目前預期已關閉墨西哥灣地區58.51%的石油產量和48.79%的天然氣產量。加上美元因年會結論走疲,令美油、布油終場分別收漲1.37%、1.54%。且如同先前所提,需求面上,中國疫情出現趨緩跡象,Delta變異病毒美國擴散迅速與Pfizer/BioNTech疫苗獲得FDA完全批准的利多互抵,但由於住院人數突破10萬人,並且確診案例為去年同期的2倍,正處返校季,後續又將步入秋冬,令市場仍觀望爆發可能,供給面上美國上週石油鑽井總數續增至410口,高於市場預期的409口,已自歷史區間低點逐步反彈,需求面評估終究得回歸本月公布的經濟數據是否再度轉強帶動需求憧憬。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅1.46%,Exxon Mobil漲幅1.94%,ConocoPhillips漲幅2.92%。BP漲幅2.63%,Royal Dutch Shell漲幅2.23%。

 

S&P500 11大板塊漲9跌2,其中能源、通訊服務2大板塊分別收漲2.62%、1.60%,表現最佳,終場僅醫療保健與公用事業2板塊分別分別0.16%、0.03%,表現最弱。而短線上出現傳統石化能源與潔淨能源同漲的跡象,是由於潔淨能源相關類股受到基建案即將簽署的利多帶動,並且油價走高時將有利於潔淨能源做為替代能源的競爭力,令市場出現資金進場卡位的買盤,Ballard Power Systems、Enovix、Clean Energy Fuels分別收漲1.74%、2.82%、6.15%。而傳統能源部分短線受到美國墨西哥灣的颶風利多帶動,Occidental Petroleum亦有買盤點火,終場收漲6.92%。Centennial Resource Development、Core Laboratories亦分別收漲6.15%、7.19%。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅2.26%,Netflix漲幅1.60%,Amazon漲幅1.01%,Apple漲幅0.72%,Alphabet漲幅1.81%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Dow Chemical、Boeing終場分別收漲2.72%、2.42%表現最佳。Walmart、Salesforce終場分別收跌0.56%、0.47%,表現最弱。Walt Disney由於主題樂園才剛於2021年度第三財季中恢復營利,卻可能受到Delta變異病毒爆發的影響,限制令轉而趨嚴的背景下前景將受壓抑,令股價持續於季線附近整理,但由於市場同時預期如收緊防疫舉措導致居家時間復增,在Disney+於訂閱總戶數量已達1.74億,串流媒體所帶來的收入有利於渡過疫情,且先前亦透過數檔如Black Widow《黑寡婦》等劇,證實有望打破傳統電影院播送的傳統營運模式,股價終場收漲2.03%,試圖向上收復半年線。費半成分股漲多跌少,其中僅MARVELL、ANALOG DEVICES分別收跌3.00%、0.53%,表現最弱,TERADYNE、II-VI INCORPORATED分別收漲4.64%、4.23%,表現最佳。

 

疫情部分,台灣延長疫情警戒標準第二級至9/6,由於26.5萬劑阿斯特捷利康(AZ)疫苗8/27進貨,並且捷克贈送的3萬劑Moderna疫苗,於8/29抵台,短線聚焦疫苗覆蓋率能否有效拉升。日本21都府縣實施「緊急事態宣言」至9/12,確診趨緩但全境重症患者已連續17天創新高,厚生勞動大臣田村憲久認為如期解除有困難,醫療系統是否能負荷仍為短線重點。韓國現行社交距離規範實行至9/5,完整接種疫苗比率升至28.4%。越南疫情失控,胡志明、同奈、平陽硬封城,疫苗施打率不高的背景下,令World Bank出具報告,將年度GDP成長率預測下調2個百分點至4.8%。馬來西亞死亡人數於昨(29)日回升至285人,逼近8/17高點293人。新加波昨(29)日衛生部表示完整接種疫苗比率升至80%。澳洲暫定至9/2的封城再度延長。美國口罩令延長實施至2022/01/18,而洛杉磯自8/20日起,1萬人以上的活動皆須戴口罩,但因疫住院7日均值突破10萬人,高於去年同期,醫療資源瀕臨崩潰,時序將入秋季與返校季,仍有爆發可能。全球上聚焦「突破性感染」案例是否驟增。

 

央行年會風向暫定,加權續漲186點笑納季線

由於央行年會的風向偏鴿,令美股指數走紅的同時,亦減緩台股觀望,今(30)日台積電(2330)、聯電(2303)續為多方司令,其中台積電(2330)於收復600大關後尾盤再度出現買盤拉抬,終場收漲1%,而聯電(2303)沿5日線續揚,終場收漲1.78%,續勢挑戰8/5高點,金融續有買盤進駐,其中台新金(2887)大漲6.52%為族群先鋒,國泰金(2882)、富邦金(2881)分別收漲3.12%、1.56%,成為大盤多方助攻,族群部分PCB、Type-C、太陽能與紡織多有表現,加權指數終場大漲186.59點,以17,396.52點作收,成交量2694.86億。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,其中造紙、橡膠2類股終場分別收跌2.03%、1.56%表現最弱,玻璃陶瓷終場收漲4.34%,表現最佳,油電燃氣、金融保險2類股分別收漲2.13%、1.76%,漲幅位列前三。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+239.65億元

外資:+212.33億元

投信:+8.19億元

 

SCFI續創高不敵修正壓力,萬海收黑1.19%

權值股部分,上週五(27)發布的SCFI數據,綜合指數上漲45.44點、達4,385.62點,續創歷史高,美東、美西、地中海等3大航線運價續漲,其中美東線每40呎櫃上漲262美元、達11,138美元,地中海線每20呎櫃上漲45美元、達7,125美元,美西線上漲22美元、達5,949美元。而今(30)晨新聞提及,韓國最大貨櫃航運公司韓新遠洋(HMM)工資協商將於9/1登場。面對一旦談判破裂演變成罷工,可能造成HMM近6億美元巨額損失、近400名船員辭職跳槽,近八成船舶停擺,進一步可能波及釜山碼頭作業令艙位供需轉緊,而航運中的萬海(2615)再傳利多,與中國大陸招商局港口(華南)營運中心簽訂戰略合作協議,樂觀估計今年(2021)在蛇口港有望突破130萬TEU(20呎櫃),雖於上周量能亦有試圖回溫,但前段修正壓力有待消化,終場翻黑收跌1.19%,量能較上周砍半,可留意明(31)日(8/31)MSCI季度調整後,是否於9/1藉勢攻高。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

台玻年度EPS上看3.5元,美林連買吸籌1.1萬張

由於越南身為全球紡織供應鏈的重點區域,但疫情失控令紡織族群持續受到影響,儒鴻(1476)位在南越的工廠暫時停擺恐令原先的3Q21出現旺季不旺的情況,但由於越南政府加速疫苗接種,預期紡織供應鏈有望於9月出逐步復工以外,先前儒鴻(1476)公開提及若封城實施至8月底為前提,布類營收影響約新台幣1.3億元至1.5億元,成衣營收影響約10億元至12億元,8月營收將受影響,但訂單上能見度已達1Q22,董事長洪鎮海亦公開提及訂單並非消失,僅為遞延,將有利於4Q21的營運動能,今(30)日股價於收復5日線後出現買盤點火拉抬,終場收漲4.24%,順利收復月線。而台玻(1802)由於在中國的玻璃價格受到當局出手管控後持續於6/8低點的2,564人民幣/噸與月線之間震盪,營收佔比67.1%的平板玻璃部分,市場上因房地產需求仍持續帶動,價格高檔趨穩將有利出貨,量增價穩預期將持續帶動3Q21獲利表現,而玻布與玻纖產品上佔合併營收約23%,於2Q21已漲價逾15%,IC載板帶動需求保持強勁,且玻纖窯爐也在供給側改革範圍,仍有利報價走揚的背景下,市場看好2021年度EPS上看3.5元,有望挑戰創高,今(30)日股價受買盤點火,終場收漲5.17%,順利收復季線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,Fed全球年會造成的觀望暫告一段落,本周國際焦點落於大小非、農表現,而電子於上週五(27)的成交比重達52.18%,仍為資金重點方向,即期生效的漲價利多令台積電(2330)有望與聯電(2303)成為加權守穩頸線的強將,雖然上週五(27)開低於半年線取得支撐後反彈一路走高,今(30)日再度收漲186.59點,順利收復季線,但明(31)日逢MSCI季度調整生效,資金持倉週期轉短的背景下,仍應留意停損,本週將步入8月營收公布期,訂單明確的個股仍有望獲資金點火,盤面上,ABF、車用導線架、電池、矽晶圓、晶圓代工、Type-C、打線封裝出現輪漲態勢,鋼鐵與航運則有試圖搶回多方焦點,但整體操作仍延續先前應避免追高殺低的看法,確認放量站穩月線前仍不宜過度積極加倉。

 

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