基建計畫點火鋼鐵股!他迎旺季+利差有望放大,瑞信5日吸籌逾5千張

眾議院通過3.5兆美元基建計畫,S&P500、那指續創高

由於先前Robert Kaplan鷹派言論突轉加上美國疫情單日確診數居高不下的背景下,全球央行年會成為短線重點,市場普遍等待鮑威爾(Jerome Powell)是否在會議結論給予比較明確的風向球,美國眾議院通過3.5兆美元基建案續為短多,四大指數終場全數收紅,漲幅介於+0.11%~+0.81%,其中S&P500、那指續創新高。而美元指數收跌0.10%持續於月線等待央行年會結論,金市雖仍有Delta變異病毒對於經濟造成的不確定性的支撐,但現階段美國經濟數據好壞參半,央行年會雖有望保守應對疫情升溫而將縮表後延至年底,但縮表預期並未改變的背景下仍不利於金市,加上美股持續創高,令現貨黃金終場仍收跌0.69%,以1,790.61美元/盎司作收,於月線上整理,未能搶回1,800美元/盎司大關。

 

油市部分,暨API庫存數據公布後,EIA庫存數據公布值達-298萬桶,雖高於前直的-323.3萬桶,但仍優於市場預期的-268.3萬桶,為2020/01/24以來的低點,並且在夏季駕駛旺季的需求帶動下,EIA的當週汽油庫存公布值為-224.1優於市場預期的-155.7萬桶與前值的69.6萬桶,而大西洋進入颶風旺季,在墨西哥灣的熱帶氣壓可能轉強,並於本週日進入墨西哥灣西部,可能影響墨西哥灣的石油生產,令美油、布油延續多方氣勢,終場分別收漲0.53%、1.07%。但如同先前所提,Delta變異病毒於中、美擴散跡象雖分別因中國確診降低,Pfizer/BioNTech疫苗獲得FDA完全批准的利多互抵,但供給面上OPEC+逐步放寬限產、沙特原油出口數量連續正成長,且上週石油鑽井總數續增至405口,令需求面評估終究得回歸下月公布的經濟數據是否再度轉強。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅0.68%,Exxon Mobil漲幅0.18%,ConocoPhillips漲幅1.10%。BP跌幅0.08%,Royal Dutch Shell跌幅0.08%。

S&P500 11大板塊漲7跌4,其中金融、能源2板塊分別收漲1.21%、0.72%表現最佳,醫療保健與房地產2板塊分別收跌0.26%、0.18%表現最弱。成分股中Penn National Gaming由於將進入足球賽季,令市場預期將帶動營運成長,令股價大漲8.66%,於成分股中表現最佳,但其餘博奕相關類股如Caesars、MGM Resorts、Wynn Resorts、Las Vegas Sands主要受到澳門放寬對中國大陸廣東省入境的旅遊限制,由原本需持有48小時內疫情病毒核酸檢測陰性證明,放寬至7日內的證明即可,由於廣東省為澳門賭場遊客的主要來源地,令市場預期疫情導致遊客大減的情況有望逐步回升,Caesars、MGM Resorts分別收漲4.09%、2.98%,漲幅位列前10,而Wynn Resorts、Las Vegas Sands分別收漲1.41%、1.22%,皆有收復月線試圖完成築底的跡象,但由於前段修正壓力仍有待消化,且短線中國全區疫情有所趨緩,但由於時序逢開學季,中國規定在開學前14天內不能離開居住地,令8、9月旅客增長預期受限,焦點將落於10/1~10/7的「十一黃金周」前的疫情是否惡化,為人潮回流的重點關鍵。尖牙股漲多跌少,Facebook漲幅0.79%,Netflix跌幅1.05%,Amazon跌幅0.20%,Apple跌幅0.84%,Alphabet漲幅0.58%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中American Express、J.P Morgan終場分別收漲3.09%、2.06%,於成分股中表現最佳,Amgen終場收跌1.24%表現最弱。而Salesforce公布第二季度的財報中,營收達63.4億美元,年增23%,且優於市場預期的62.4億美元,調整後EPS達1.48美元,亦優於市場預期的0.92美元,於後續展望上,由於先前受到疫情導致關閉的辦公室,重啟進度已近半,於財測上,第三季度營收預期區間落於67.8~67.9億美元之間,調整後EPS預期落於0.91~0.92美元之間,分別優於市場普遍預期的66.6億美元、0.82美元,而於本季度完成對Slack的收購後亦將全年財測中的營收、獲利區間上調,分別為262~263億美元之間、4.36~4.38美元之間,較先前公司預期多3,000萬美元,股價於回測5日線後出現買盤逐步收復日內失土,終場收漲0.46%。費半成分股漲多跌少,其中台積電ADR、MICRON分別收漲4.39%、2.86%表現最佳。ANALOG DEVICES、LATTICE SEMICONDUCTOR分別收跌1.12%、0.55%表現最弱。

 

疫情部分,台灣延長疫情警戒標準第二級至9/6。日本13都府縣實施「緊急事態宣言」至9/12,昨(25)日因疫情決定明(27)日起再度擴大實行,總計將有21都府縣納入「緊急事態宣言」的實行範圍,大阪、沖繩確診創高,東京重症創高,醫療系統是否能負荷仍為短線重點。韓國現行社交距離規範實行至9/5。越南胡志明、同奈、平陽硬封城,醫療體系崩潰的背景下,全國現有人口僅1.9%接種2劑疫苗,單劑疫苗覆蓋率不足20%,仍為疫情延燒隱憂。澳洲雪梨暫定封城至9月,但確診創高令市場聚焦醫療體系能否維持。紐西蘭封城至8/27,重點疫區Auckland預期延至8/31,不足20%人口完全接種,令後續焦點落於疫苗施打速度。美國口罩令延長實施至2022/01/18,而洛杉磯自8/20日起,1萬人以上的活動皆須戴口罩,但時序將入秋季與返校季,仍有爆發可能。全球上聚焦「突破性感染」案例是否驟增。

 

觀望Fed年會結論,加權震盪小漲21點月線暫失

今日早盤鋼鐵受到美國3.5兆美元規模的基建計畫受到眾議院投票表決通過的利多,加上步入鋼鐵旺季,在中鋼(2002)一度強拉至4.58%的背景下,鋼鐵類股一度多檔亮燈,但在電子類股雖於台積電(2330)續因漲價利多帶動股價收漲1.54%,但聯發科(2454)可能將因台積電(2330)漲價而壓抑毛利表現,股價開低走低,跌幅一度擴大至4.39%,雖於終場跌幅收斂至2.52%,但鋼鐵多方力道未能延續,終場漲幅收斂至0.97%的背景下令整體族群漲勢多有收斂,加權一度翻黑回測半年線與頸線,終場在航運跌幅逐步收斂的背景下,加權翻紅小漲21.10點,以17.066.96點作收。成交量3724.67億。OTC櫃買指數開高遇月線壓力,終場漲幅收斂至0.03%。3大類股指數僅墊子收漲0.31%終場獨紅。29大類股指數跌多漲少,其中鋼鐵、造紙2類股分別收漲2.41%、1.30%表現最佳,汽車、橡膠2類股分別收跌1.54%、1.19%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-161.31億元

外資:-159.11億元

投信:+7.77億元

 

台積電漲價,強勢跳空重返所有均線上方

權值股部分,台積電(2330)漲價利多持續發酵,帶動股價向上跳空開高,終場收漲1.54%,順利突破季線重返所有均線上方。而由於市場預期在5G、車用、網通等需求帶動下,IC設計廠搶產能的情況將有利晶圓代工廠的報價表現,台積電(2330)漲價將更有利確立晶圓代工廠在2022的漲價格局,在價格仍有調漲空間的憧憬下,聯電(2303)同獲買盤點火,股價終場收漲2.00%,重返所有均線上方,並續勢挑戰8/5高點。中租-KY(5871)昨(25)日法說會上對於前景看法保持不變,仍維持既有全年台灣、中國與東協市場三大獲利引擎成長目標,預期全年應收帳款台灣與東協成長10%-15%、大陸成長15%-20%。並提及東協市場的中越南、泰國、馬來西亞等地區的業務雖受到疫情影響,但受到上半年度成長目標超前互抵,為後續仍應留意疫情走向。太陽能業務部分,中國區因業績達成率高,呆帳提列費用減少、成本控制得宜及財政返還收益增加的背景下,獲利成長優於營收,而在太陽能展望上電子、IC等資通訊產業後續都將陸續購買綠能,相較售電給台電,售電給企業的報酬率多出20%,將逐步轉向自行售電階段,股價開低走高,終場收漲3.89%,創波段高。

延伸閱讀:《傳擴產利多+車用晶片荒,聯電收復月線》、《中租-KY 6月、累計自結獲利雙創歷史高,穩步邁向填息

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

基建案+旺季利多點火,中鋼一度飆逾4.5%

族群部分,鋼鐵於產業面逐步走出淡季進入旺季,先前在中國因為鋼鐵業佔中國碳足跡高達15%,試圖減少碳排而限制鋼鐵產量並於8月起出口取消23項鋼品的退稅優惠,加上俄羅斯至年底亦對各項鋼品課徵至少15%的臨時出口關稅,亦令全球上鋼品供應轉緊,而中國限產導致鐵礦砂的需求驟減,價格走跌,有利於中鋼(2002)在成本下降的情況下放大利差,早盤中鋼(2002)再受基建案利多一度強拉至4.58%突發奇襲,中鴻(2014)亦一度強攻漲停,但買盤力道未能延續,終場漲幅分別收斂至0.97%、5.02%,電池概念股再度獲買盤點火,其中立凱-KY(5227)延續強彈力道,於早盤獲利了結賣壓告一段落後,回攻漲停亮燈。康普(4739)由於在昨(25)日的法說會上表示今年7月重啟去年8月關閉的部分產能,電池材料硫酸鈷、硫酸鎳的新產能預期將在年底開出,以目前硫酸鎳產能約落於1,800~2,200噸/月,10月將增至3,000~3,300噸/月,而硫酸鈷產能約落於350~450噸/月,年底將擴至1,500~1,800噸/月,總經理何柏樟對於動力電池市場的看法樂觀,激勵盤中股價一度亮燈,但受前段解套賣壓影響,終場漲幅收斂至5.04%。

延伸閱讀:《寧德時代看好電池,美琪瑪續創高,康普強彈8%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,美元指數由於觀望Fed全球年會的結論,於失守3/31高點後持續於月線整理腳步,台灣疫情控管得宜,並且於亞洲區為少有未受疫情影響的國家,仍有利吸引資金滯留台灣。加權昨(25)日雖收復半年線與16,893.7點的關鍵頸線點位,且即期生效的漲價利多令台積電(2330)有望與聯電(2303)成為加權守穩頸線強將,但今日(26)加權開高後出現部分獲利了結,能否站穩月線仍等待央行年會結論,後市即將步入8月營收公布期,資金持倉週期轉短的背景下,訂單明確的個股仍有望獲資金點火,如車用、導線架、ABF、散航等族群開始輪流表態,而運價持續高檔的背景下有利於航運3Q21的季報獲利表現,指標股萬海(2615)站穩季線令航運有望成為加權輪漲選擇,但籌碼面多為隔日沖布局,於加權頸線確認站穩前應慎追價,整體操作仍延續先前應避免追高殺低的看法,站穩月線前仍不宜過度積極加倉。

 

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