高盛:「產業成長空間近倍」,他獲投信青睞連8買,突破月線成族群先鋒

3.5兆美元預算案通過,S&P500、那指續創高

Pfizer/BioNTech疫苗獲得美國食品藥物管理局(FDA)的完全批准後,對於疫苗普及率有望加速的憧憬,沖淡先前中、美經濟數據因Delta變異病毒出現放緩跡象的觀望,加上白宮首席醫療顧問Anthony Fauci認為未來幾周可能會有更多疫苗獲得全面批准,美國將有望在明年初控制住疫情、美國眾議院通過採納拜登支持的3.5兆美元預算案,利多激勵四大指數全數收紅,漲幅介於0.09%~0.52%,其中S&P500、那指續創歷史高。而市場普遍等待Jackson Hole央行年會上Jerome Powell是否可能出現明顯風向球,美元指數收跌0.09%持續於月線上觀望整理,但金市雖有美元走疲,並且Delta疫情仍持續擴散,但同受政策影響導致觀望,現貨黃金終場仍收跌0.01%,以1,803.06美元/盎司作收。

 

油市部分,先前提及Delta變異病毒於中、美擴散跡象未止導致兩國經濟數據皆有趨緩跡象,但隨中國新增確診數降至本土0確診,並且Pfizer/BioNTech疫苗獲得美國食品藥物管理局(FDA)的完全批准有利於疫苗普及,令需求面的利空暫緩,而於供給面上,雖然OPEC+逐步放寬限產、沙特6月原油出口數量連續2個月正成長,且上週石油鑽井總數續增至405口,API當週庫存數據公布值僅-162.2萬桶,雖優於前值的-116.3萬桶,但仍低於市場預期的-236.7萬桶,但因為位於墨西哥由Pemex運營的石油海上平台發生大火,令125口油井關閉,約有42.1 萬桶原油產量停產,短多消息激勵美油、布油延續多方氣勢,終場分別收漲3.32%、3.45%。但由於Pemex計畫週三前重新連接該設施和油井的電力短線,令多空焦點仍為庫存數據是否飆高。5大石油巨擘全數收紅,Chevron漲幅1.15%,Exxon Mobil漲幅0.82%,ConocoPhillips漲幅1.13%。BP漲幅1.07%,Royal Dutch Shell漲幅0.61%。

S&P500 11大板塊漲6跌5,其中消費必需品、房地產2版塊分別收跌0.76%、0.72%表現最弱。能源板塊終場收漲1.61%。其中Best Buy在第二財季受惠於正府振興政策加上薪資增漲令民眾可運用額度增加,需求穩定令公布營收達118.5億美元,年增19.6%,優於市場預期的114.9億美元,而淨利部分達7.34億美元,年增70%,調整後EPS達2.98美元,亦優於市場預期的1.85美元,同店銷售額年增19.6%,其中美國區年增21%、優於市場預期的18.4%,於展望上,除了已提前於第二季度拉高出貨,預期在年底重點購物旺季不會出現無貨可賣的窘境,在返校旺季與年底購物大節供貨無虞的背景下,公司預期全年營收落於510~520億美元,全年同店營收成長預期年增區間由3~6%上調至9~11%,帶動股價向上跳空收漲8.32%。尖牙股漲多跌少,Facebook漲幅0.59%,Netflix漲幅0.01%,Amazon漲幅1.22%,Apple跌幅0.06%,Alphabet漲幅0.87%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Dow Chemical、Goldman Sachs分別收漲1.93%、1.77%,而。而貨運塞港、缺櫃、缺船導致運價飆高,壓抑零售商獲利表現,除了先前Amazon、Home Depot決定自己租船以外,Walmart先前受益於美國政府出台的經濟刺激計劃,帶動食品銷售額年增額達24億美元,但寧波舟山港與上海浦東機場受疫情影響,令運輸塞港現況更加無解,加上根據2020年的海運貨量統計,Walmart達93萬TEU排名位居全球第一,為避免後續無貨可賣,首席財務官Brett Biggs亦於上週公開表明因應缺貨情況,為降低供應鏈壓力,將租船運輸貨物,營收帶動股價飆高後,焦點轉往庫存能否順利回補,昨(24)日收跌1.03%,失守10日線,仍可能向下往月線尋找支撐。費半成分股漲多跌少,其中ON SEMI、BROOKS AUTOMATION分別收漲2.76%、2.42%表現最佳。ANALOG DEVICES、AMD分別收跌2.23%、1.03%表現最弱。

 

疫情部分,台灣延長疫情警戒標準第二級至9/6。中國疫情本土確診傳出歸零。日本13都府縣實施「緊急事態宣言」至9/12,昨(24)日公開表示,在緊急狀態下宣布解散眾議院、舉行大選,單月新增確診首度突破10萬例,醫療系統是否能負荷仍為短線重點。韓國現行社交距離規範實行至9/5。越南胡志明市出現政權更替,市委常務副書記潘文買(Phan Van Mai)昨(24)日被選為新任市長,但現有人口僅1.9%接種2劑疫苗仍為隱憂。以色列追加劑施打計畫未足月,在Delta帶高的傳染率、重症率有出現下滑跡象。澳洲雪梨暫定封城至9月,但新南威爾斯省今(25)日公布的新增確診高達919人。紐西蘭延長封城至8/27,重點疫區Auckland預期延至8/31,不足20%人口完全接種,令後續焦點落於疫苗施打速度。美國口罩令延長實施至2022/01/18,而洛杉磯自8/20日起,1萬人以上的活動皆須戴口罩,但時序將入秋季與返校季,仍有爆發可能。全球上聚焦「突破性感染」案例是否驟增。

 

台積電漲價、運價創高帶動電、傳齊攻,加權收復頸線

由於先前於寧波舟山港以及上海浦東機場接連受到疫情影響,塞港問題嚴重令運價愈跌不易,BDI、BCI指數持續位於高檔的背景下航運3Q21的獲利可期,令航運早盤開高震盪,而台積電(2330)先前傳出將發漲價通知,今(25)日中午左右通知客戶,即日起包含已下單的全部製程漲價20%,消息令台積電(2330)開高走高,終場收漲2.27%搶回月線支撐,與聯電(2303)並成電子領頭羊,午盤航運指標萬海(2615)浮現買盤點火,漲幅一度達9.43%,但受前段壓力影響終場漲幅收斂至7.38%,但仍進一步推動加權走高,終場收漲227.13點,以17,045.86點作收,成交量3,586.71億,一舉收復半年線與頸線16,893.7點。OTC櫃買指數收復半年線後隨大盤擴大戰果,終場收漲2.14%。3大類股指數全數收紅,29大類股指數漲多跌少,其中航運、貿易百貨分別收漲3.44%、3.07%表現最佳。通信網路、油電燃氣分別收跌2.06%、0.36%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+184.79億元

外資:+167.43億元

投信:+2.36億元

世界Q4售價還有上漲空間,投信連6買

權值股部分,花旗環球證券看好台積電(2330)營收翻倍進度超速於2024年達陣,變身全球半導體企業中營收最高者,重申目標價900元。加上今(25)日確認所有製程漲價2成的利多消息,帶動股價開高走高,終場收漲2.27%,順利收復月線,而研究機構ALETHEIA指出,根據世界(5347)第三季晶圓代工單位售價季增10~12%的財測,將帶動單位售價達570美元,且4Q21單位售價還有上漲空間。令早盤世界(5347)開高後一度強漲至8.77%,但受到8/10的前段壓力影響,終場漲幅收斂至2.11%。富邦媒(8454)先前受到疫情趨緩令居家時間減少,總經理谷元宏有於7月底的法說上提及,3Q21成長可能有趨緩跡象,但因後續4Q21仍為傳統旺季,趨勢不變的情況下,2H21整體展望仍然保持樂觀,並且8月坐擁父親節、情人節、中元節等3大節日,後續時序將入9月,因應開學季推出《筆電開學慶》,於9/17前有近20家品牌大廠、逾千款筆電的折扣優惠,有望承接營運力道,股價於修正至季線後,今(25)日出現買盤點火,股價開高走高終場收漲8.2%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

高盛看好ABF前景,上調三雄目標價

族群部分百花齊放,高盛出具報告看好ABF產業前景,由於看好產業上將持續受惠於5G滲透率提升、穿戴式裝置應用SiP,運算和伺服器CPU推陳出新,以及先進駕駛輔助系統和自駕系統提高對車用BT載板需求,市場規模預期將有近倍的成長空間,對於ABF三雄的評等維持買進,且分別上調在2021~23年的EPS預期,其中南電(8046)EPS預期有望挑戰15元、24元、33.5元,欣興(3037)上看6.9、8.8及11.5元,景碩(3189)則樂觀看至7、11、15.2元,令南電(8046)目標價由555元大升至635元,欣興(3037)、景碩(3189)亦由原先的205元、235元,分別上調至230元、265元。激勵買盤進場,景碩(3189)一度大漲8.65%,但受前段壓力影響,終場收漲5.68%,南電(8046)、欣興(3037)亦分別收漲4.87%、4.4%。而第三代半導體族群多有表現,其中環球晶(6488)由於在股東會上提及的展望樂觀,董事長徐秀蘭提及,12 吋磊晶矽晶圓供應最吃緊,其他尺寸也很緊張,下半年、明年訂單能見度非常高,客戶續簽長約最長達8年,在手訂單金額已經超過千億元,帶動股價強攻漲停,中美晶(5483)同受青睞,終場漲停作收。

延伸閱讀:《車用續揚,漢磊產能滿載至年底,投信連3買

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,美元指數由於觀望Fed全球年會可能出現風向球,於前(23)日失守3/31高點,台灣疫情亦控管得宜,仍有利吸引資金滯留台灣。加權今(25)日在電、傳強漲的背景下,帶動加權指數收復半年線與16,893.7點的關鍵頸線點位,只是量能僅3,586.71億,未能順利放量且將逢月線壓力,於站穩半年線、頸線並收復月線前,籌碼雖有官股、投信進場,但在市場觀望全球央行年會,並且融資有待殺出的背景下,資金仍易短進短出,台積電(2330)、聯電(2303)、世界(5347)等重點電子權值於籌碼面上皆有投信持續連買,有望成為指數在頸線附近的強撐,令第二季績優與後市展望佳的個股仍有表現機會,如車用、導線架、ABF、散航等族群開始輪流表態,而運價持續高檔的背景下有利於航運3Q21的季報獲利表現,指標股萬海(2615)順利收復季線並站穩,令航運有望成為加權輪漲選擇,但籌碼面多為隔日沖布局,於頸線確認站穩前應慎追價,整體操作仍延續先前應避免追高殺低的看法,仍不宜過度積極加倉。

 

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