車電續表態,他H2營運優於H1,產能滿載至年底,投信青睞連3買

疫情延燒Fed三思縮表時程,四大指數全紅

近日由於市場擔憂Fed可能縮債導致美股震盪,但上週五(20)達拉斯聯準銀行總裁Robert Kaplan表示,正在密切關注Delta變種病毒對經濟的影響,如經濟增長大幅放緩,可能會稍微調整對貨幣政策的看法。令美股多方重起,四大指數全數收紅,漲幅介於0.64%~1.19%,其中納指表現最佳。本週聚焦鮑威爾將於8/27於傑克森霍爾央行年會的談話是否出現明顯風向球。雖然Delta變異病毒帶來部分避險買盤,加上偏鷹的Robert Kaplan突然鬆口仍需觀望疫情狀態適度調整看法,沖淡部分可能因升息造成的觀望,但美元指數於上週五(20)續創波段高,仍壓抑部分金市動能,現貨黃金終場僅收漲0.09%,以1,782.16美元/盎司作收。

 

油市部分,於全球上,雖然俄羅斯總統Vladimir Putin表示俄羅斯的經濟情況已恢復至疫情前的水平,但Delta變異病毒於中、美擴散跡象未止,兩國經濟數據皆有趨緩跡象,Robert Kaplan鷹派言論突轉亦加重市場對於美國全面解封時程向後遞延導致需求轉弱的觀望,並且美元完成築底亦不利以美元計價的油市表現,時序步入9月後道路用油需求預期轉弱,而在供給面上除沙特6月原油出口數量連續2個月正成長,上週石油鑽井總數續增至405口,在需求出現反轉時,供給卻因OPEC+放寬限產與美國頁岩油有增產趨勢,短線無利多帶動的背景下美油、布油終場仍分別收跌2.59%、2.46%。短線的焦點仍將持續落於庫存數據是否飆高,5大石油巨擘漲多跌少,Chevron漲幅0.01%,Exxon Mobil漲幅0.02%,ConocoPhillips漲幅0.63%。BP漲幅0.34%,Royal Dutch Shell跌幅0.42%。

S&P500 11大板塊全數收紅,其中資訊科技、公用事業分別收漲1.30%、1.13%表現最佳。成分股中Nvidia、Abiomed終場分別收漲5.14%、4.43%表現最佳,Ross Stores、John Deere分別收跌2.73%、2.10%表現最弱。而Ross Stores公布第二財季營收達48億美元,年增78.9%,優於市場預期的44.5億美元,以疫情前的2019同期作為比較基準,年增仍達20.7%,而在同店銷售額上的年增亦達15%。第二財季季度EPS達1.39美元,優於市場預期的0.93美元。只是財報中利潤被高運價與工資,還有防疫費用所削弱,在展望上,2021財年預期拓點65個新店,2021財年第三財季管理層預計開設28家門店,其中包括18家 Ross Dress for Less和10家dd’s DISCOUNTS門店,只是同店銷售額雖然預期年增5%~7%,但季度EPS預期區間卻僅0.61美元~0.69美元,低於市場預期的0.93美元,在在財報與展望的獲利部分導致部分失望性賣壓湧出,終場收跌2.73%。尖牙股漲多跌少,Facebook漲幅1.20%,Netflix漲幅0.58%,Amazon漲幅0.38%,Apple漲幅1.02%,Alphabet漲幅1.29%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Microsoft在上週四(19)宣布商用Office 365用戶數達3億人,而加入Teams數據後活躍用戶逾2.5億/月,為了反映產品價值將於後續半年內調漲Office 365和Microsoft 365商業版的售價約9~25%,,由於市場預期漲價有望帶來至少50億美元的營收,Mizuho的分析師Gregg Moskowitz與Wedbush的分析師Dan Ives雙雙將目標價由325美元上調至350美元,帶動股價收漲2.56%,於盤中一度創高。費半成分股跌多漲少,其中NVIDIA、CREE分別收漲5.14%、3.87%表現最佳,台積電ADR終場收跌2.17%表現最弱,LAM RESEARCH、APPLIED MATERIALS終場分別收跌1.94%、1.55%,跌幅位列前三。

疫情部分,台灣延長疫情警戒標準第二級至9/6,集會活動人數上限放寬,改為室內80人、室外300人。日本13都府縣實施「緊急事態宣言」至9/12,昨(22)日東京都、大阪府的新增確診皆創週日高,醫療系統是否能負荷成短線重點。韓國現行社交距離規範實行至9/5,但韓國政府考慮首劑疫苗覆蓋率達7成時(預期有望中秋達標)將防疫模式轉為疫情共存。菲律賓放寬首都馬尼拉封城令但於確診數再度創單日高。越南胡志明市今(23)日起實施禁足封城令,單日確診人數連續4日突破萬人。澳洲墨爾本封城令實施範圍擴大至全州,雪梨封城至9月。紐西蘭全國封城至8/24。美國口罩令延長實施至2022/01/18,而洛杉磯自8/20日起,超過1萬人參與的大型戶外活動,無論是否接種疫苗,所有人都必須戴上口罩,同時,美國全國單日新增確診突破7萬例/日,疫苗防護力下滑成短線焦點。全球上聚焦「突破性感染」案例是否驟增。

 

航運、半導體絕地反攻,加權大漲399.90點

今(23)日航運的貨櫃航運的指標萬海(2615)強攻漲停並帶動長榮(2603)大漲8.68%,令玻璃陶瓷、電器電纜、造紙等類股起兵響應,半導體亦在台積電(2330)、聯發科(2454)分別收漲2.54%、4.35%,並且ABF、封測從旁助攻,成為電子絕地反攻的指標,加權指數終場收漲399.90點,以16741.84點作收。成交量3,635.17億。OTC櫃買指數同獲買盤點火,於收復5日線後隨大盤擴大漲幅,終場強彈2.54%,3大類股指數全數收紅,29大類股指數漲多跌少,僅通信網路、貿易百貨2類股分別收跌0.46%、0.28%表現最弱。航運、玻璃陶瓷2類股分別收漲7.99%、6.44%表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+184.69億元

外資:+142.02億元

投信:+17.37億元

 

傳擴產利多+車用晶片荒,聯電收復月線

權值股部分,Delta病毒肆虐導致中國寧波舟山港關閉,上海浦東機場再度傳出疫情,而上海浦東機場的全球航空貨運量在中國大陸排名第1、世界排名第3,國際貨運航線已被暫停,貨運站至少關閉14天,今(23)晨再傳利多,東南亞疫情令製造業面臨缺料、缺櫃、缺芯、缺工、缺疫苗等情況,加上今年來累積未消化貨櫃量,最新一期上海航交所綜合貨櫃運價指數續創高。美東線上漲424美元、美西線上漲183美元,令指標股萬海(2615)跳空開高強勢收復月線,並於盤中強攻漲停,而散航同受青睞,裕民(2606)、慧洋-KY(2637)皆於早盤跳空開高後急鎖漲停,終場分別強鎖漲停板20,612張、23,575張。而聯電(2303)傳出在南科12A廠P5與P6同步加大擴產力道。其中在P5部分將較原訂目標增加7%產能,預期有望於今年底前到位,雖然聯電(2303)並無出面評論,但市場預期在供需吃緊的背景下,擴產份額將有望直接被預定轉為營收動能,加上21世紀經濟報導指出,至8/9時全球因晶片短缺導致的汽車減產損失已達585.3萬輛,其中北美和歐洲分別損失187.4萬輛、174.6萬輛,其次是大陸的112.2萬輛,周末傳出美國三位參議員再度致函我國駐美代表蕭美琴,希望台灣協助解決全球車用晶片荒的問題,在供需吃緊的背景下,有利於聯電(2303)平均產品售價,加上擴產利多消息,激勵股價開高走高,終場收漲5.21%,順利收復月線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

車用續揚,漢磊產能滿載至年底,投信連3買

族群部分車用相關續有表現,朋程(8255)、台半(5425)分別大漲8.92%、8.61%,電池的聚和(6509)強攻漲停,康普(4739)、美琪瑪(4721)同受買盤點火,分別收漲5.93%、5.46%。導線架的界霖(5285)一度亮燈、順德(2351)一度大漲9.35%,但買單力道皆未能延續,終場分別收漲8.56%、6.83%。而Apple將推出新款iPhone 13及MacBook,年初已預訂下半年產能,8月後晶片備貨動能逐月拉升,雖然仍存在電源管理IC及射頻元件等成熟製程晶片產能不足問題,但以生產鏈運作情況來看仍將達成原本設定的出貨目標,也連帶令後段封測供應鏈產能吃緊,包括京元電(2449)、欣銓(3264)、矽格(6257)等測試廠產能可望滿載到明年。其中京元電(2449)向上跳空收漲2.89%,順利收復5日線。而欣銓(3264)隨利多開高走高,終場收漲3.26%,順利收復月線。個股部分,漢磊(3707)董事長徐建華提及營運展望時,樂觀看待2H21的營運有望優於1H21且產能滿載至年底無虞,而目前於SiC(碳化矽)為台灣已建置4吋與6吋產能的廠商僅漢磊(3707)一間,4吋月產能約1200-1500片,6吋月產能約500-800片,由於單價比一般矽為主的邏輯IC代工生產價格貴10倍,董事長徐建華提及將成後續發展重點,並預期2021年度在碳化矽與氮化鎵,於整體佔營收比重約15-20%,而氮化鎵、碳化矽、車用MOSFET、二極體、TVS五類別預期於2~3年後比重可能拉升至8成,產品展望佳與訂單能見度高,帶動股價向上跳空強攻漲停,順利收復月線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,台股基本面上表現強勁,但如先前提及,亞洲區的疫情復熾並且美元走強,不利於資金滯留亞洲區,而美元指數於8/19借縮債消息一舉突破3/31高點築底完畢壓抑新台幣短線動能。加權雖於今(23)日強彈399.90點,但量能僅3,658.04億,雖有官股、投信進場,但上週五(20)融資僅減少14.29億,在大環境短線不佳,並且融資有待殺出的背景下,仍應等待融資明顯殺出放量打底時再逐步擇優進場相對穩健,第二季績優與後市展望佳的個股仍有表現機會,如車用、IC設計、導線架、ABF等族群再度優先表態,但加權整體盤面尚未轉多的背景下,仍延續先前看法,於指數站穩頸線與半年線之前皆為反彈,仍不宜過度積極加倉。

 

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