電池、導線架、二極體續為反彈主軸,他年度EPS挑戰突破6元,投信連3買!

失業金人數優於預期,四大指數漲多跌少

當週請領失業金人數公布值僅34.8萬人,優於市場預期的36.3萬人,以及前值的37.7萬人,雖然顯示就業持續復甦,但Fed於會議紀要中暗示年底前可能縮債,且高盛先前將美國3Q21的GDP預期由9%調降至5.5%,全年增長預期亦降至6%,多空互抵下四大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.19%~+0.84%,終場僅道瓊獨黑。而失業金請領人數表現優於預期,加上Fed給予市場縮債預期令市場期待公債殖利率有望走揚,美元指數同受帶動,終場收漲0.38%,順利突破3/31高點完成築底,將有利於部分避險買盤轉往美元,雖然金市仍有Delta變異病毒帶來的避險需求,但Fed官員現有聲浪逐步轉鷹令上檔空間有限,短線又因縮債預期承壓,現貨黃金終場收跌0.30%,以1,780.60美元/盎司作收。

 

油市部分,雖然EIA庫存數據公布值優於市場預期,但除了由於Fed的會議紀要中仍提及Delta變異病毒的快速擴散可能令全面解封重啟的時程向後遞延,接連帶動對於復甦相關的航空、郵輪燃油需求走疲的擔憂以外,美元完成築底亦不利以美元計價的油市表現,市場觀望夏季用油旺季將進入尾聲,中、美先前數據犯緩後Delta導致的單日確診人數持續飆高,短線無趨緩跡象,沙特6月原油出口數量達596.5萬桶/日,為連續2月正成長,需求、供給短線無利多帶動,令美油、布油終場分別收跌1.11%、1.39%。短線的焦點仍將持續落於庫存數據是否飆高,5大石油巨擘全數收黑,Chevron跌幅2.49%,Exxon Mobil跌幅3.05%,ConocoPhillips跌幅2.04%。BP跌幅3.24%,Royal Dutch Shell跌幅2.27%。

S&P500 11大板塊跌6漲5,其中能源、材料分別收跌2.65%、0.93%表現最弱。資訊科技、房地產分別收漲0.99%、0.92%表現最佳。成分股中先前提及零售業者由於在2020年度受到疫情影響,實體店鋪關閉大幅影響營收表現導致對比2021各國逐步因疫苗施打解封,步入復甦階段並陸續有限度開放實體店鋪營運的現況相比,2020年度的營運基期低,有利於零售相關個股在財報中的年增表現,而美國最大的浴室相關零售商Bath & Body Works公布第二季度財報,季度營收達33.2億美元,年增43%,淨利達3.74億美元,折合EPS為1.34美元,相比2020年度同期淨損約5000萬美元,大幅轉虧為盈,並且營收、EPS皆大幅優於市場預期的16.8億美元、0.83美元,帶動股價大漲10.49%,向上跳空收復10日線。財報優於預期的情況亦出現於寵物用品連鎖零售的Petco、以及百貨業者Macy’s,兩者股價分別收漲3.58%、19.59%。尖牙股漲多跌少,Facebook跌幅0.09%,Netflix漲幅4.18%,Amazon跌幅0.42%,Apple漲幅0.23%,Alphabet漲幅0.17%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Cisco Systems與UnitedHealth分別收漲3.84%、2.53%表現最佳。Boeing、Caterpillar持續受到復甦增速可能因為疫情趨緩的利空影響,終場分別收跌3.12%、2.55%。而IBM先前6月要求員工於9/7返回辦公室,雖然沒有推延美國其他區的重啟計畫,但紐約市10個辦公室中以重啟的2個辦公室,受到Delta疫情擴散影響暫時關閉,僅開放必須員工使用,股價終場收跌1.04%。而疫情復熾,在紐約市餐廳、健身房等室內區,已開始實行入場出示疫苗接種證明,由於顧客應至少接種一劑疫苗以外,員工亦必須接種疫苗,並預期於9/13開始強制執行,除了舊金山傳出效仿,規定於8/20起生效以外,於洛杉磯亦考慮實行類似計畫,暨先前提及Coca-Cola可能因遊樂園、餐館等毛利較高的販售地點受限導致原先期待的獲利表現利多消失,如McDonald’s擁有實體店面的連鎖店,參照美國勞工統計局的數據,餐館雖已轉向提高工資和提供留用獎金以吸引新員工,但7月份全國餐飲場所的失業率仍為8.4%,亦令實體餐飲連鎖在人事成本上仍居高不下。費半成分股漲多跌少,其中NVIDIA、MONOLITHIC POWER SYSTEMS分別收漲3.98%、2.03%表現最佳,僅ON SEMI、II-VI INCORPORATED終場分別收跌1.84%、1.64%,表現最弱。

 

疫情部分,日本單日新增確診人數續創新高,擴大「緊急事態宣言」實施範圍,目前共達13督府縣,期限後延至9/12,病床使用率上,神奈川縣、滋賀縣、沖繩縣皆逾8成,東京都整體病床使用率僅6成,但重症病床使用率達84.9%。韓國連續2日新增確診人數突破2,000人,將現行社交距離規範實行時間向後遞延至9/5,並維持首都最高等級第四階段,非首都圈實施第三階段。泰國單日新增確診人數突破2萬人後,昨(19)日的7日均值亦達21,411人,而今(20)日單日新增確診達19,851例,累計確診達1,009,710例,正式突破百萬。澳洲新南威爾斯州確診續創高,雪梨封城延長至9月。紐西蘭疫情已經從Auckland擴散到首都Wellington,全國封城延長至8/24,伊朗封城至8/22。美國紐約成為全美國第一個強制接種疫苗的城市,拜登政府證實於飛機、火車、機場、車站等運輸區域,口罩令延長實施至2022/01/18,南部各地醫療資源出現轉緊,應持續留意醫療體系負荷。全球上聚焦「突破性感染」案例是否驟增。

 

權王回測年線,加權翻黑小跌33.46點

今(19)日加權指數早盤開高急殺190點後在造紙、航運、玻璃陶瓷的帶動下出現反彈,亦帶動修正以久的儒鴻(1476)出現買盤點火,一度大漲7.45%,但電子重點權值聯發科(2454)、台積電(2330)多頭熄火分別收跌1.69%、1.25%,加上大摩降評面板雙虎,群創(3481)、友達(2409)再度收跌4.45%、3.54%的拖累下,仍壓抑整體加權表現,午盤後漲幅再度回吐,終場收跌33.46點,以16,341.94點作收。成交量3,478.23億。OTC櫃買指數震盪收漲0.19%。3大類股指數僅非金電收漲0.39%終場獨紅。29大類股指數漲跌各半,其中航運類股終場收漲3.22%,表現最佳,塑膠與光電2類股分別收跌1.64%、1.20%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-148.34億元

外資:-145.13億元

投信:+21.42億元

 

陽明9/16調漲美加線運價,航運指標萬海收復月線

權值股方面,全球最大航商馬士基於最新的報告中點明,近期亞太地區港口因寧波舟山港導致塞港加劇,而9月有中秋連假,10月大陸黃金周將至,在東南亞疫情導致產能驟減的背景下,兩岸工廠放長假亦減少生產與出口量,預估在2021年度的黃金周中,北美、亞太、北歐等三大地區影響最為嚴重,令歐美零售進口商再度提前下單,估計全球航運貨運量增加將延續到2022年初,而馬士基8/16起亞洲-澳洲線加收旺季附加費750~1,500美元,地中海航運9月起對華南-美加、香港-美加貨櫃,加收塞港費800~1,000美元,陽明(2609)通知預計9/16起調漲美加線900~1,000美元,利多帶動指標股萬海(2615)開高走高,終場收漲5.87%,順利收復月線,而長榮(2603)、陽明(2609)亦分別收漲3.52%、3.16%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

強茂年度EPS挑戰突破6元,投信連3買

族群部分車用與電池概念股續有表現,電池族群中的美琪瑪(4721)雖於盤中再度強漲7.84%,但不敵短線漲多,獲利了結賣壓令股價終場翻黑收跌0.78%,而康普(4739)接替買盤起漲,強攻漲停。明基材(8215)、聚和(6509)亦分別收漲4.66%、5.08%。導線架族群今(20)日由界霖(5285)率先表態,終場大漲8.82%,順德(2351)於盤中雖有表現,但受月線壓力影響,終場漲幅收斂至1.46%。二極體的強茂(2481)由於在1H21的稅後淨利高達8.55億,年增逾一倍,並且EPS達 2.57元,獲利已達2020全年度獲利的95%。而在下半年仍有中高壓功率元件新品陸續出貨,市場看好年度EPS有望突破6元創新高,今(20)日同獲買盤青睞,終場收漲6.06%,收復月線。個股部分台灣租賃龍頭中租-KY(5871) 7月合併營收達60.38億、年增20.20%,以區域分,台灣、中國大陸及東協地區7月累計營收分別成長19%、27%及18%,其中東協雖因疫情封城導致營運動能趨緩,但仍有望完成東協區年度營收年增10%~15%的既定目標,中國疫情復熾但業務成長展望不變,中國區預期全年營收維持年增15%~20%,後續將於8/25召開法說,仍有買盤進場卡位,股價續勢挑戰除息前高點。

延伸閱讀:《中租-KY 6月、累計自結獲利雙創歷史高,穩步邁向填息》、《寧德時代看好電池,美琪瑪續創高,康普強彈8%》、《順德7月年增4成,上半年賺贏去年全年

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,台股基本面上表現強勁,但如先前提及,亞洲區的疫情復熾並且美元走強,不利於資金滯留亞洲區,而美元指數於昨(19)日借縮債消息一舉突破3/31高點築底完畢,亦令新台幣走貶1.26角。而先前加權受到量能驟縮影響失守頸線,雖於近2日回升至4,000億的水平,但昨(19)日加權、櫃買皆有出現反彈無力再下殺的情況,其中加權更失守8/18帶量收腳試圖止跌的低點16,375.4點,融資僅減少不足30億,今(20)日量縮至3,478.23億,未能搶回8/18低點並且融資有待殺出,仍應等待融資明顯殺出放量打底時再逐步擇優進場,第二季績優與後市展望佳的個股,雖車用、IC設計、導線架、ABF等族群再度於反彈時優先表態,但盤面尚未轉多的背景下,仍延續先前看法,於指數站穩頸線與半年線之前皆為反彈,仍不宜過度積極加倉。

 

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