「導線架大廠」上半年賺贏去年,訂單已達年底,投信2日急買2,501張

Fed驚傳縮債,四大指數全數收黑

由於昨(18)日Fed於公布的7月會議紀要中,多數官員預期今(2021)年可能開始縮債,2大風向球中,通膨符合預期進展,於就業方面仍尚未達標,雖於其中亦提及縮債與升息並無關聯,並且在縮債前不太可能縮表,雖然Delta變異病毒導致復甦前景不確定仍高,且同時亦有官員認為通膨可能相對原先預期時間來的更長,可能縮債仍為股市帶來觀望,而在通膨與疫情的夾擊下,高盛的經濟學家將美國全年度GDP預期成長率由6.4%下修至6%,低於市場預期中位數6.2%的水平,並認為外食、旅遊需求減緩令餐廳、航空遊輪前景不明,四大指數終場全數收黑,跌幅介於0.89%~1.47%,其中道瓊連2日走跌,費半失守半年線。Fed的會議紀要,加上Delta變異病毒復熾為金市帶來支撐,但縮債前景提振美元,令美元指數收漲0.26%突破3/31高點順利築底的背景下,仍壓抑以美元計價的金市多方,現貨黃金終場收漲0.07%,以1,786.03美元/盎司作收。

 

油市部分,雖然API庫存數據公布後,EIA庫存數據公布值達-323.3萬桶,優於市場預期的-105.5萬桶與前值-44.8萬桶,雖減緩Delta於美國境內升溫可能導致需求下降的擔憂,但由於Fed的會議紀要中仍提及Delta變異病毒的快速擴散可能令全面解封重啟的時程向後遞延,此觀點接連帶動對於復甦相關的航空、郵輪燃油需求走疲的擔憂,美元走強亦不利以美元計價的油市表現,觀望令美油、布油終場分別收跌3.22%、2.37%。短線仍延續先前看法,因公布的中、美經濟數據皆有不如市場預期跡象,OPEC+先前確定增產,但復甦減緩仍將連帶令需求轉弱,短線可能導致庫存增加,並改變原先供不應求的情況,仍不利於油價表現,數據上仍將持續落於庫存數據是否飆高,5大石油巨擘跌多漲少,Chevron跌幅2.71%,Exxon Mobil跌幅2.11%,ConocoPhillips跌幅1.82%。BP跌幅1.70%,Royal Dutch Shell跌幅1.41%。

 

S&P500 11大板塊跌8漲3,其中能源、醫療保健分別收跌2.40%、1.46%表現最弱,非必需消費品、必需消費品2板塊分別收漲0.15%、0.04%,成分股中Lowe’s日前因Home Depod財報獲利不如預期的觀望受牽連,而Lowe’s公布第二季度財報,營收達275.7億美元,年增1%,優於市場預期的268.5億美元,同時EPS達4.25美元,亦優於市場預期的4.01美元,集團總裁Marvin Ellison提及,過去於疫情期間由於居家隔離與work from home導致居住型態出現由都市轉往郊區的情形,亦連帶帶動DIY裝潢需求,但隨復甦後DIY需求開始有走疲跡象,但財報中於家庭安裝部門年增10%,專業業務部門則年增21%,令Marvin Ellison仍看好消費者仍將因房價走揚與work from home令居家時間大增,進而帶動翻新需求,公司在全年營收展望目標由860億美元上調至920億美元,帶動股價大漲9.59%,於成分股中表現最佳。但仍應留意,因為Lowe’s在專業人士上的配置不如Home Depod,較不利於拓展專業人士的市佔,專業人士領域的營收占比亦僅25%,但Home Depod的營收占比則高達45%,Marvin Ellison亦表示希望後續佔比能逐步攀升至30%,令後續Lowe’s的發展焦點落於專業人士所帶來的營收佔比。尖牙股跌多漲少,Facebook跌幅0.84%,Netflix漲幅0.57%,Amazon跌幅1.26%,Apple跌幅2.55%,Alphabet跌幅0.89%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中僅Salesforce、Home Depod分別收漲1.71%、0.25%。而Fed對於復甦前景的保守看法,令經濟復甦階段表現較佳的個股承壓,Boeing、Caterpillar分別收跌1.45%、1.70%。而Coca-Cola先前提及雖然疫情期間消費者仍能透過大賣場與零售雜貨鋪等地方外帶Coca-Cola返回居家享用,但由於大賣場的批發價與雜貨舖的單價都較低,而市場先前期待疫後復甦階段,因餐廳、遊樂園等消費區在Coca-Cola的販售單價較高,重啟將有利於毛利表現,亦因復甦前景蒙塵,導致股價收跌1.36%,失守月線,不排除出現向下回測季線支撐的可能。費半成分股跌多漲少,其中CREE、AMD分別收跌9.15%、3.83%表現最弱,僅MONOLITHIC POWER SYSTEMS終場收漲1.16%,表現最佳。

 

疫情部分,日本昨(18)日單日新增確診人數達2.39萬例續創新高,並且有約27府縣單日確診人數創高,日本擴大「緊急事態宣言」實施範圍,目前共達13督府縣,期限後延至9/12,沖繩縣持續留意醫療資源負荷。韓國當地Lambda變種病毒病例近期激增,恐成為Delta病毒後成為新流行病毒株,首都圈防疫舉措至8/22。泰國單日死亡人數突破300人,單日確診已超過2萬人,預期本週累計確診可能突破百萬人次。澳洲新南威爾斯州確診續創高,紐西蘭全國封城3日至8/20,伊朗封城至8/22。美國紐約成為全美國第一個強制接種疫苗的城市,拜登政府證實於飛機、火車、機場、車站等運輸區域,口罩令延長實施至2022/01/18,南部各地醫療資源出現轉緊,應持續留意醫療體系負荷。全球上聚焦「突破性感染」案例是否驟增。

 

加權兵敗如山倒,大跌450點恐測萬六大關

今(19)日加權指數早盤開低,雖一度試圖向上回攻16893.7點的頸線,但反彈無力再下殺,玻璃陶瓷、電器電纜、鋼鐵等傳產類股率先走疲,隨後航運中的指標萬海(2615)回吐日內漲幅翻黑亦令族群湧現賣壓,造紙多方難以為繼亦遭棄守,電子則受到國巨(2327)、台積電(2330)、聯電(2303)、欣興(3037)等指標股率眾走跌的背景下,加權指數一路走低,終場大跌450.87點,以16,375.4點作收。成交量4,312.77億,失守昨(18)日低點16,375.4點。OTC櫃買指數反彈,終場收跌2.35%,回吐昨(18)日漲幅。3大類股指數全數收黑。29大類股指數全數收黑,其中玻璃陶瓷、航運2類股指數終場分別收跌7.65%、5.07%,表現最弱,

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-547.87億元

外資:-501.47億元

投信:+9.40億元

 

旺季降價引疑慮,國巨帶量重挫9.64%

權值股方面,國巨(2327)由於傳出在大中華區通路調降標準型晶片電阻價格10-15%,預期9/1生效。雖然公司並無出面證實降價,僅表示訂單情況穩定,並且晶片電阻在第二季的營收占比上已降至19%,其中大中華區的占比約3成,雖然對比過往影響轉小,但觀望賣壓令股價開低失守半年線後再度擴大跌幅,終場收跌9.64%,帶量下殺。連帶令族群多有回檔,凱美(2375)大跌8.37%,奇力新(2456)、華新科(2492)分別收跌8.37%、6.84%。面板雙虎中,群創(3481)先前公布2Q21財報時毛利率首度突破3成,並於展望上提及市場供需健康,在3Q21的大、小尺寸面板出貨仍將成長,受到大摩樂觀看待3Q21的展望仍有利於抵銷2H21景氣變化疑慮,出具報告護航多方,只是雖於IT面板部分價格走揚,但由於面板報價持續下跌令買盤觀望,下調群創(3481)、友達(2409)的評等至中立,並分別將原先26元、29元的目標價下修至23.5元、23元,棄守賣壓令股價分別收跌5.68%、4.59%,其中群創(3481)失守月線,友達(2409)續於月線下整理。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

順德7月年增4成,上半年賺贏去年全年

族群部分車用與電池概念股盤中仍有表現,但同受大盤拖累走低,其中美琪瑪(4721)強攻漲停續創波段高,而康普(4739)雖一度強漲5.94%,買單力道未能延續,終場翻黑收跌0.91%,明基材(8215)在3~4Q21的展望上,認為偏光片供需不會太過於吃緊,但是需求穩定,而光學材料、醫療、電池看到過去半年成長性高,各產品線未來2季到明年需求仍然不錯。其中在電池隔離膜的部分,由於採用三層隔膜,較市面單層隔膜更具安全性,主要應用油電混合車,未來希望拓展至車用、電動工具類領域。股價同受拖累,早盤一度強漲7.97%,但終場漲幅收斂至1.49%,月線得而復失。個股部分,中鋼構(2013)由於短線上科技廠房、公共工程案下半年加快建置進度,已帶動7月合併營收年增高達53.93%,長線上沃旭位於大彰化離岸風電案的水下基礎鋼構零件持續出貨,目前在建工程數量共達22萬8000公噸,訂單能見度已達1H22,於鋼鐵族群中逆勢走揚,股價收漲1.16%再創波段高。車用部分順德(2351)於1H21的稅後淨利達4.09 億,EPS  2.25元,已賺贏去年全年的1.92元。並且7月合併營收達9.48億,月增2.44%、年增42.09%,創同期新高,市場樂觀看待車用趨勢明確,車用相關營收全年度年增上看3成,並且順德(2351)以文具起家,有望隨復甦解封令營收回溫,整體上訂單能見度已達年底,股價修正至季線後出現買盤點火,今(19)日多頭續揚,一度大漲7.01%,但逢月線壓力,終場漲幅收斂至1.11%。

延伸閱讀:《中鋼構7月營收年增5成,訂單能見度達1H22

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,台股基本面上表現強勁,主計總處先前於8/13召開的國民所得評審會中大幅調升今年經濟成長預測至5.88%,較6月預測數上修0.42個百分點,創下近11年最高,明年經濟成長預測仍有3.69%。而台股於第二季的財報亦有逾百間公司的季度EPS創歷史新高,但先前加權受到量能驟縮影響失守頸線,雖於近2日回升至4,000億的水平,但今(19)日加權、櫃買皆有出現反彈無力再下殺的情況,其中加權更失守昨(18)日帶量收腳試圖止跌的低點16,375.4點,於美股上亦因觀望縮債導致回檔修正,加深止穩難度,第二季績優與後市展望佳的個股,雖於反彈時優先表態,但盤面尚未轉多的背景下,車用、IC設計、導線架、ABF等族群仍因大盤走疲而先出現資金獲利了結,仍延續先前看法,於指數站穩頸線與半年線之前皆為反彈,仍不宜過度積極加倉搶短。

 

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