寧德時代重壓電池發展,電池股美琪瑪續創高,他2H21將迎擴產利多

中、美經濟數據接連走疲,四大指數全黑

雖然Powell昨(17)日再度出面提及因Delta變異病毒導致復甦前景仍有疑慮,目前尚未確定將對政經影響的情況,緩頰Fed升息疑慮,但美國公布的7月零售銷售月率公布值達-1.1%,大於低於市場預期的-0.20%,與前值的0.7%,中、美兩國的經濟數據接連走疲,仍加重市場對於Delta變異病毒於中、美復熾的觀望,四大指數全數收跌,跌幅介於0.71%~1.98%,其中費半跌幅最重。而金市多空持續於Delta變異病毒在中美復熾造成經濟復甦前景蒙塵,與Fed縮債升息聲浪逐步轉多僵持不下,現貨黃金終場收跌0.14%,以1,784.79美元/盎司作收。短線聚焦8/26~28於懷俄明州的Jackson Hole召開的年度會議,結論是否出現具體的風向球。

 

油市部分,雖然Goldman Sachs的分析師出具報告提及,Delta變異病毒帶來的影響僅為暫時的,並預期油市的供應不足問題將可能持續年底,亦認為後續OPEC與美國頁岩油商仍須要透過增產來抑制油價飆升,而當週API庫存數據公布值僅-116.3萬桶,雖優於前值的-81.6萬桶,但仍低於市場預期的-125.9萬桶,加上EIA將於今(18)日公布月報,市場等待明確風向球的背景下令美油、布油終場分別收跌1.26%、0.69%。短線仍延續先前看法,因公布的中、美經濟數據皆有不如市場預期跡象,OPEC+先前確定增產,但復甦減緩仍將連帶令需求轉弱,短線可能導致庫存增加,並改變原先供不應求的情況,仍不利於油價表現,數據上仍將持續落於庫存數據是否飆高,5大石油巨擘跌多漲少,Chevron跌幅0.19%,Exxon Mobil跌幅0.68%,ConocoPhillips跌幅0.53%。BP漲幅0.16%,Royal Dutch Shell漲幅0.20%。

S&P500 11大板塊跌7漲4,其中非消費必需品、材料2板塊分別收跌2.31%、1.21%,表現最弱,醫療保健、房地產2板塊分別收漲1.12%、0.15%,表現最佳。成分股中,Moderna由於英國將逢開學季,英國藥物及保健產品管理局(MHRA)認為青少年族群染疫的症狀雖然輕微,但可能成為帶原者擴大傳染範圍和速度,而Moderna在12~17歲的青少年族群施打無發現新副作用,故批准擴大授權疫苗施打年齡至12~17歲,成為繼Pfizer後第二款供予青少年族群施打的疫苗,帶動買單進場點火,股價終場收漲7.49%,而Pfize同受買盤青睞,終場收漲3.09%,股價續創波段高,漲幅位列前5。尖牙股跌多漲少,Facebook跌幅2.21%,Netflix漲幅0.19%,Amazon跌幅1.73%,Apple跌幅0.62%,Alphabet跌幅1.19%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Home Depod公布第二季度財報中,季度營收達411.2億美元,EPS達4.53美元,雙雙優於市場預期的406.6億美元、4.42美元,但同店銷售額增幅僅3.4%,不如市場預期的4.9%,客戶交易量亦下滑5.8%,遠遜於去年同期因疫情導致居家防疫,需求大增帶來的25%增幅,同時,因供應鏈與木材的成本壓力導致毛利率不如預期,因經濟重啟,消費者在需求支出方面出現室內轉向室外活動與娛樂的跡象,雖然仍有先前提及「人們於出遊時請專業承包商取代DIY裝潢的需求」但受盪購屋潮出現放緩跡象相抵,而去年的高基期令市場更保守看待第三季度財報年增率可能將如第二季度一樣,令股價大跌4.27%,於成分股中表現最弱,Lowe’s同受拖累,向下跳空終場大跌5.80%。Walmart因美國返校開學季帶動,第二季度營收達1,410.5億美元,EPS 1.78美元,雙雙優於市場預期的1,371.7億美元、1.57美元,並且首席執行官 Doug McMillon公開提及於雜貨領域的市佔份額增加以外,線上賣家大增數千家,廣告銷售額近乎翻倍,年度EPS預期區間調高至6.20~6.35美元之間,同店銷售額則有望挑戰年增5%~6%,只是美國區的店商銷售額年增僅6%,大幅低於去年同期的97%,與急第一季度的37%,令股價震盪收跌0.03%,後續仍應留意塞港與運價走揚,導致供應鏈中斷、成本上升的可能。費半成分股跌多漲少,其中CMC MATERIAL、BROOKS AUTOMATION分別收跌4.41%、4.39%表現最弱,僅AMD終場收漲0.07%,表現最佳。

 

疫情部分,香港由於高齡者的疫苗接種率偏低,後續聚焦是否爆發第5波傳染導致死亡數飆高。日本東京都重症患者連8日創高,日本擴大「緊急事態宣言」實施範圍,目前共達13督府縣,期限後延至9/12,沖繩縣醫院爆發群聚感染,持續留意醫療資源負荷。韓國首都圈防疫舉措至8/22,短線焦點落於央行是否維持緊縮。泰國疫情持續飆高,預期本週單日新增確診可能突破百萬人次,疫苗進度上傳出Chulalongkorn University自主研發的疫苗初期人體試驗取得良好結果,預期2022/04問世。紐西蘭全國封城3日至8/20,伊朗封城至8/22。美國南部各地醫療資源出現轉緊,應持續留意醫療體系負荷。全球上聚焦「突破性感染」案例是否驟增。

 

電、傳報復反彈,加權強攻16,800大關

受到市場觀望結算賣壓與融資斷頭壓力,令加權指數今(18)日早盤開低,失守16,500大關並一度下殺242.82點。後續隨航運出現買盤拉抬,玻璃陶瓷、造紙、鋼鐵等傳產類股起漲響應,電子則由電子零組件中的ABF三雄欣興(3037)作為領軍角色,帶動PCB與被動元件組群齊揚,加權指數順利於午盤前翻紅,並沿路收復昨(17)日失土,終場收漲164.91點,以16,826.27點作收。成交量4174.87億,試圖收腳止跌。OTC櫃買指數隨大盤走揚,終場收漲2.17%,暫處半年線下方。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,航運類股在貨櫃航運三雄全數強攻漲停,並帶動散行齊揚的背景下,類股指數終場收漲7.58%,表現最佳,玻璃陶瓷、電子零組件分別收漲5.58%、3.44%,漲幅位列前三,僅油電燃氣終場收跌0.87%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+6.61億元

外資:-22.35億元

投信:+10.16億元

 

美銀:供不應求缺至2023,欣興目標價上看186元

而美國、印度等多國接連宣布兆美元投資基礎建設大利多,激勵散裝船運市場旺季更旺,BDI指數於昨(17)日續揚至3,657點,所有船型日租金全面上漲,主要由運載鐵礦石等原物料的海岬型船領漲,日租金漲幅擴大至812美元、達41,049美元,為今年來次高水平。而7月亞洲發往美國的海上貨櫃運輸量續創同期新高,短線中國則因疫情爆發導致中國港口排隊的小型散裝船已達570艘,創7年新高,塞港問題持續有利維持運費於高檔,隨指標股萬海(2615)出現買盤強攻的帶動下,航運多有表現,終場萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)全數漲停,並且散航指標慧洋-KY(2637)終場亮燈作收,裕民(2606)亦大漲9.28%,但由於萬海(2615)月線待站穩,且收復季線仍差臨門一腳,可於站穩月線後再觀察適當介入時機。ABF的欣興(3037)由於在產業面供需仍緊,先前受到小摩、高盛分別將目標價上調至182元、205元後,美銀於本週出具報告跟進,認為2020~24年的產能年複合成長率達20%,並且考量ABF雖有擴產,但於2021~23仍將處於供不應求,將缺口預期從10%、6%、-1%上調至12%、12%與10%,且欣興(3037)擴產幅度大於同業,有望持續帶動營收獲利表現,給予目標價186元,今日(18)股價出現買盤進場,大漲7.39%,一舉收復季線與5日短均。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

寧德時代看好電池,美琪瑪續創高,康普強彈8%

族群部分PCB、ABF、IC設計、記憶體、車用二極體、電池、導線架…皆有表現,其中記憶體族群因為旺宏(2337)吳敏求、群聯(8299)潘健成等大廠董座出面力抗大摩看淡產業前景的報告,其中群聯(8299)明言,公司為確保NAND供貨已向四大原廠確保2H21的供貨,並為確保2022年的營運成長,業已預先訂購明(2022)年約年增40%的NANAD數量,仍看好2022年NAND Flash的成長性,與旺宏(2337)於股東會後明言在Flash市場,下半年需求看好,明年也看好的看法一致,令股價於修正後出現買盤抄底,群聯(8299)、旺宏(2337)分別收漲6.24%、5.44%。車電相關族群中,導線架族群的界霖(5285)盤中一度強攻漲停,順德(2351)一度大漲9.13%,但受前段壓力影響終場漲幅分別收斂至6.97%、7.54%,二極體相關的朋程(8255)、德微(3675)雙雙強攻漲停,台半(5425)亦大漲7.39%。而電池相關族群昨(17)日於結論部分提及由於電動車的發展除了零組件、導線架等,電池為電車發展的戰略要點,福斯與特斯拉皆試圖研發專用電池,各國政策推波助瀾的背景下亦令電池相關概念股於長線看好,鋰電池巨頭寧德時代於日前(12)公布規模高達582億元人民幣的募資案,其中預計使用354億元投入鋰電池生產基地與擴建,總投資金額高達413億元,美琪瑪(4721)強攻漲停續創波段高,康普(4739)6月累計合併營收達35.18億元,年增35.8%,EPS 2.14元,下半年鈷價陸續回升,加上3Q21於擴產部份,硫酸鎳月產能可以達到3,000~3,300噸,鈷系列化學品11月起月產能應可達1,500~1,800噸,4Q21則有電子級硫酸擴產於11月挹注營收,預期屆時電子級硫酸月產能有望從4,000~4,500噸拉高到7,000~7,500噸,股價修正至季線後隨族群出現買盤,終場反彈收漲8.42%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

先前提及,加權量能持續萎縮造成短線買盤觀望,而昨(17)日盤後行政院、國發會與金管會於當沖稅達成協議,預期延長三年,並維持當沖交易稅率減半為千分之1.5的結論,令大盤於今(18)日先殺後拉,但加權、櫃買終場仍處於半年線下方,並且加權指數尚未收復7/28低點16,893.7點的頸線價位,仍應慎防反彈無力再下殺的可能,績優與展望佳的個股,雖於反彈時優先表態,但盤面尚未轉多的背景下,仍容易因大盤走疲而先將資金獲利了結,短線上加權今(18)日放量的低點不宜跌破。並延續先前看法,於指數站穩頸線與半年線之前皆為反彈,仍不宜過度積極加倉搶短。

 

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