加權頸線失守,績優股各自表現,他9月漲價Q4旺季,大摩連6買收復所有均線

美企財報優抵銷疫情觀望,道瓊、S&P500續創高

上週五(13)8月消費者信心指數受到Delta變異病毒影響,公布值僅有70.2,低於市場預期的81.2,與前值81.2,但S&P500已有逾9成美企公布財報,其中有88%優於市場預期,利多仍帶動四大指數全數收紅,其中道瓊、S&P500續創歷史新高。但消費者信心指數表現不如預期令美元指數下跌0.48%,回測月線支撐,並且Delta變異病毒於美國復熾,確診數不斷攀高的背景下亦令經濟復甦前景出現變數,為金市帶來反彈力道,現貨黃金終場收漲1.45%,以1,778.46美元/盎司作收。

 

油市部分,全球因Delta疫情惡化令市場擔憂對於能源的需求轉疲,雖然IEA的數據中顯示6月份工業化國家的石油庫存,比疫情爆發前的5年平均水準還低了6,600萬桶。但IEA、OPEC於月報中不約而同預期明年油市將反轉呈現供過於求的情況以外,供給面上在OPEC+增產後,美國當周石油鑽井總數升至397口,高於預測值的389口,雖然先前曾提及美國頁岩油商為保利潤,一改過往以大量成本低的頁岩油低價搶市的方式,但油商活動復甦持續引動市場觀望在美國的產量將逐步走揚,於現階段需求走疲時,焦點持續落於庫存數據是否出現飆高情,況,美油、布油終場分別收跌1.39%、1.32%。石油巨擘全數收黑,Chevron跌幅0.66%,Exxon Mobil跌幅1.01%,ConocoPhillips跌幅1.88%。BP跌幅1.75%,Royal Dutch Shell跌幅1.58%。

 

S&P500 11大板塊漲7跌4,其中能源、金融2板塊分別收跌1.28%、0.73%表現最弱。消費必需品、房地產2板塊分別收漲0.81%、0.69%表現最弱。其中eBay由於上週三(11)公布財報後,而eBay執行Jamie Iannone表示第二季度在全球平台有71%的交易量是透過管理支付處理,但季末時已超過80%,並且Promoted Listings的廣告推廣服務帶來近2.24億美元的營收,年增約14%,令第二季度財報營收達27億美元,年增14%,非GAAP的EPS達0.99美元,優於0.89~0.94美元的市場預期區間,財務指標皆優於預期,展望第三季度仍有望持續受到手錶、運動鞋、信用卡和經過認證新電子產品等類別持續強勁增長帶動營收表現,營收指導區間落於24.2~24.7億美元之間,非GAAP的EPS預期區間落於0.86~0.90美元,令股價於站穩季線後展開補漲,並於上週五(13)大漲7.45%一舉收復7/30缺口後突破7/29高點。但仍應留意先前公司於4月份亦曾提及,隨疫苗普及恢復企業上班的情況下可能將令電商銷售額增速放緩,令Delta疫情升溫是否再度導致居家隔離成後續關注風向。尖牙股漲多跌少,Facebook漲幅0.15%,Netflix漲幅1.02%,Amazon跌幅0.29%,Apple漲幅0.14%,Alphabet漲幅0.39%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Walt Disney公布第三財季的季度營收達170.2億美元,年增45%,優於市場預期的167.6億美元,並且調整後的EPS達0.80美元,大幅優於去年同期的0.08美元,亦優於市場預期的0.55美元,同時因為疫情趨緩加上疫苗施打,令Disney主題樂園得以開放園內全數容積,令主題公園的營收達43.4億元,營業利益相較2020同期虧損19億美元,本季度達3.56億元順利重返獲利正軌,而市場關注的Disney+總訂閱用戶公布數量達1.16億,優於市場預期的1.14億,並且來自用戶的平均收入由3.99美元增長至4.19美元,只是單季新增用戶僅870萬個,一如市場預期仍出現放緩跡象,雖令股價收漲1.00%帶量突破7/14高點並收復半年線,但Delta於美國境內的疫情升溫,雖有望成為Disney+的利多,但於樂園上,仍受市場觀望是否將再遭限制開放容積,仍應慎追價並暫以半年線為守。費半成分股漲多跌少,其中AMD、CMC MATERIAL分別收漲3.80%、3.01%表現最佳,CREE、I-VI INCORPORATED分別收跌0.95%、0.85%,表現最弱。

 

疫情部分,台灣現階段疫情受控,雖然指揮中心昨(15)日表明暫無續降警戒考慮,但可能擴大鬆綁限制場所。日本疫情持續擴大,重症患者人數亦連日創高,昨(15)總數達1563人/日,續創歷史高,後續持續留意醫療資源負荷。韓國首都圈防疫舉措至8/22,周末逢光復節單日確診續創高,總統文在寅昨日表示目標10月接種率達7成。泰國預期9月在政府無控管背景下,單日確診恐達9萬人/日,短線聚焦現在封城防疫是否延長實行時間。伊朗封城至8/22。法國推行健康通行證的政策導致上周末(14)出現抗議人潮,已連續5個週末皆有遊行。美國南部的疫苗普及率仍不高,並且兒童染疫住院人數於上周六(14)達1902人情況,創新高,南部各地醫療資源出現轉緊,後續逐步留意南部醫療體系負荷。

 

空軍侵門踏戶,加權失守關鍵頸線

今(16)日台股早盤開低雖一度在航運率領鋼鐵、玻璃陶瓷等類股試圖回攻平盤收復半年線,但短線量能縮減加深搶回半年線難度,並且航運多方後續無力,翻黑連帶令鋼鐵類股走疲,令加權於盤中一度跌逾200點,但半導體中記憶體連續修正後出現買盤進場抄底,南亞科(2408)、華邦電(2344)分別收漲3.11%、2.11%,帶動,台積電(2330)亦有買盤進場,午盤後出現買盤拉抬,終場收漲0.52%,支撐加權於16,800附近震盪,終場收跌123.34點,以16,858.77點作收。成交量3,329.93億。OTC櫃買指數隨大盤走低,終場收跌1.07%。3大類股指數全數收黑。29大類股指數跌多漲少,其中電器電纜終場收跌4.03%表現最弱,造紙、電機機械分別收跌3.03%、3.02%跌幅位列前三,玻璃陶瓷收漲1.01%表現最佳,半導體在台積電(2330)翻紅與南亞科(2408)、華邦電(2344)的漲幅帶動下,帶動類股指數終場翻紅收漲0.23%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-7.69億元

外資:+47.52億元

投信:-11.28億元

 

疫情於越南失控,中國復熾,永豐餘遭降評

權值股方面,智邦(2345)雖然受到市場看好長線坐擁5G題材,,並且毛利率有望在400G產品出貨動能回溫的背景下轉佳,短線因為6月在竹南廠因外籍員工確診分流、篩檢導致產能低於預期10%,優望於3Q21補回,只是於3Q21仍將持續受到缺料影響,令市場觀望性賣壓持續湧出,股價向下跳空開低,終場跌停作收,失守年線支撐。而永豐餘(1907)雖然在2Q21合併營收達225.5億元,季增5.8%、年增30.01%,毛利率25.48%、營益率14.03%雙創新高。稅後淨利16.96億,季增8.86%、年增33.91%%, EPS 1.02元,雙創歷史次高。7月合併營收69.5億元,月減6%、年增15.7%,7月累計合併營收達508.2億元,年增28.5%。但由於大陸揚州廠受到疫情影響停工,並且暑期為文紙傳統淡季,工紙藝受到越南與大陸的疫情影響動能,遭元富將評等下調至中立,並將目標價由50元降至35元,股價開低無力搶回月線後跌幅擴大,終場收跌5.87%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

中鋼調漲9月盤價,Q4迎旺季

族群部分銅箔廠金居(8358)、榮科(4989)雖然先前因為銅價大漲並且PCB、CCL的需求帶動供需轉緊導致價格走揚,令金居(8358)在2Q21的合併營收達22.26億、稅後淨利3.89億,創單季歷史新高。1H21合併營收達40.59億、年增36%,稅後淨利6.22億、年增98.1%,EPS 2.46元。7月合併營收達8.02億,年增64.61%,創單月歷史新高,7月累計合併營收達48.6億、年增40.3%,續創同期新高。榮科(4989)1H21合併營收達21.23億,年增57.3%,稅後淨利2.62億,年增1,554.7%,EPS1.71元。7月合併營收3.81億、年增66.6%,7月累計合併營收達25.03億,年增58.7%,為歷年同期新高,雖然需求仍維持強勁,但母公司李長榮化學工業大舉出脫持股導致榮科(4989)股價跌停,亦令市場觀望金居(8358),開低走低大跌9.65%。鋼鐵族群仍有表現,其中中鋼構(2013)於盤中一度強攻漲停,但受部分解套賣壓影響,終場漲幅收斂至6.15%,中鋼(2002)今(16)日公告7月稅前盈餘達90.85億,月增9%,7月累計稅前淨利442.86億,以股本1,577.31億作為計算基礎,稅前EPS達2.81元,並且上週開出的9月各項鋼品盤價,每噸小幅調漲300至500元,內銷月盤基價平均調幅為1.2%,於亞洲區鋼市上有俄羅斯與中國取消退稅的政策面令供給轉緊,產業面上後續亦有4Q21的旺季可望帶動需求,供需轉緊將有利放大利差,於站穩月線後穩步走揚,但前段壓力仍待消化,股價終場收跌0.26%。

延伸閱讀:《中鋼構7月營收年增5成,訂單能見度達1H22》、《大陸再傳加徵鋼品出口關稅,中鋼漲逾半根漲停

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,台股基本面上,主計總處上周五(13)召開國民所得評審會中大幅調升今年經濟成長預測至5.88%,較6月預測數上修0.42個百分點,創下近11年最高,明年經濟成長預測仍有3.69%。第二季的財報公布亦有逾百間公司的季度EPS創歷史新高,但加權量能持續萎縮,日K於上週五(13)跌幅擴大往半年線加速趕底,並且今(16)日失守半年線與頸線支撐,亦令短線強漲的績優股容易因觀望優先將獲利資金趁利多獲利了結。而市場焦點的航運股,因Delta病毒肆虐導致中國寧波舟山港關閉,深圳鹽田港雖恢復逾4萬標準箱的日吞吐量,但由於舟山港的貨櫃吞吐量位居全球第三,而美國購物旺季的訂單需求暢旺,加上塞港現況,市場普遍預期仍將使運價易漲難跌的現況得以延續,但如同先前所提,本段指標股萬海(2615)正式收復月線前皆不算翻多,今(16)日仍無力站上月線,並持續於季線下整理,本周能否順利收復季線並搶回月線,成為資金是否回流航運與傳產的焦點。

 

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