Q2轉盈、Q3出貨挑戰季增,他獲土洋連買力拱挑戰完成2年底

觀望縮表,四大指數那指獨紅

雖然非農優於預期,但受到Delta變異病毒鄭州水災等影響,高盛仍下調(2021)今年中國GDP預測,並且亞太蘭大聯準銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)昨(9)日表示,期望4Q21時能開始縮減購債規模,但就業如持續強勁也願意更早開始,加重市場先前預期Fed可能因本次的非農與失業率表現而提前縮債腳步的觀望情緒,美元指數再度走強,終場收漲0.22%,蓄勢挑戰3/31高點,四大指數跌多漲少,漲跌幅介於-0.36%~+0.16%,那指終場獨紅。而美元續強壓抑金市多方表現以外,亞太蘭大聯準銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)亦與里奇蒙聯準銀行總裁巴金(Thomas Barkin)於昨(9)日雙雙表示通膨率已達Fed設定的2%的門檻,加強市場對於升息的預期,現貨黃金終場收跌1.77%,以1,728.16美元/盎司作收。

 

油市部分,重點持續落於供需轉緊的情況逐步平衡,而中國商務委員會、物流等部門聯合會議決定,本月10日最後一班開始,北美(美國、加拿大)、巴黎和法蘭過夜的貨包機,全部暫停運行到8月底(最后一班撤機組)。除了不過夜的歐洲航班保留運行(倫敦、米蘭、馬德里、阿姆),並且衛生當局亦取消8月份的所有展覽和活動、列管計程車等公交系統,恐令燃油需求下降,加上先前原油進出口數據放緩,持續引動觀望,美油、布油終場分別收跌1.71%、1.52%。而因需求受限,短線庫存數據影響將轉趨敏感,供給面上則留意美伊能否於制裁上取得共識。石油三巨頭全數收黑,回吐日前反彈漲幅,Chevron跌幅1.67%,Exxon Mobil跌幅1.14%,ConocoPhillips跌幅1.86%。

S&P500 11大板塊跌7漲4,其中能源板塊終場收跌1.47%表現最弱,醫療保健、消費必需品等2大板塊分別收漲0.38%、0.31%表現最佳。成分股中Moderna暨第二季度財報營收突破70億美元,年增幅度狂飆6,516%的利多以外,由於澳洲負責醫療器材註冊的監管部門藥物管理局(TGA)授權臨時註冊,允許Moderna的疫苗於澳洲年滿18歲以上的民眾接種,目前已達成協議,至2022年可能向澳洲供應多達2500萬劑的疫苗,帶動股價大漲17.10%,亦令市值達1,970億美元,一舉超越Merck的1,910億美元。而同屬疫苗族群的BioNTech因為第二季度的財報中,營收與EPS分別達62億美元、12.67美元,大幅優於市場預期的38億美元、8.87美元,並且在全年財測上有望向上挑戰187億美元,同獲買盤青睞,帶量大漲14.97%,續創波段高。而Novavax受到美國第三大公共養老金的紐約州共同退休基金增持的利多消息帶動,加上Moderna、BioNTech在前景與財報上皆有表現,於半年線取得支撐後強漲12.24%。尖牙股跌多漲少,其中Facebook跌幅0.52%,Netflix跌幅0.11%,Amazon跌幅0.09%,Apple跌幅0.03%,Alphabet漲幅0.87%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中McDonald’s值得留意的是,義大利競爭管理局Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato自三月接獲3間McDonald’s特許經營商投訴,於經營協議中,租金、特許權使用費、投資規模、銷售政策的相關條款規範可能有壟斷疑慮,而該監管機構表示,McDonald’s就價格、促銷、庫存、採購供應與財務管理由於普遍存在俱備約束力的條款,令McDonald’s與特許店似乎存在經濟依賴,而該投訴如成立,被判定違反義大利壟斷法將令McDonald’s需面臨全球營業額10%的罰鍰,由於McDonald’s需在接獲通知後60日內給予回應,並於2022/12/31前完成該調查,令該壟斷案成為各國Delta病毒導致的防疫限制是否再度影響財報表現以外的焦點。費半成分股跌多漲少,其中BROOKS AUTOMATION終場收漲2.26%%表現最佳、AMD、MICRON分別收跌2.30%、2.18%表現最弱。

 

疫情部分,台灣疫情八大行業維持不開放的狀態,仍應留意雙北開放內用後是否導致新增確診人數飆高。日本逢盂蘭盆節連假,但日本經濟再生大臣西村康稔今天與發布「緊急事態宣言」的6都府縣知事舉行會談,希望於傳染仍未見趨緩的背景下能出面呼籲民眾減少返鄉,後續持續留意醫療資源負荷。韓國首都圈防疫舉措延後至8/22,昨(9)日開放18歲以上的民眾接種。泰國疫情未見趨緩,留意暴動以外,開泰研究中心提供預測,2021年泰國經濟增長率預測將從先前的1.8%下調至1.0%。越南確診趨緩,但由於民眾疫苗覆蓋率仍低,胡志明市仍應持續留意醫療資源現況,而南方19省市封城,工業大量工廠關閉,凱萊港與蓋梅國際港碼頭已暫停接收進出口貨櫃,中部歸仁港易出現疫情爆發。印尼確診直續下降,但死亡人數仍居高不下,後續除留意預期實行為期2週的「限制人口流動措施」以外,如先前印度疫後聚焦醫療系統重建與安葬處理。馬來西亞由於醫療資源崩潰後確診與死亡數雙雙飆高短線無解,火葬場與太平間仍處滿載情況,疫苗覆蓋率能否有效提升為短線焦點。美國恢復口罩強制令,並且如酒吧、健身房與餐廳等公眾場合需接種疫苗方可入內

 

Fed放鷹引觀望,電傳無撐加權回測季線

台積電(2330)與航運開高令指數早盤開平,但市場觀望普遍觀望本次非農是否令Fed提前考慮縮表,加權逢月線壓力亦壓抑多方表現,隨台積電(2330)與航運走低接連令電、傳隨之走低,終場收跌161.51點,以17,323.64點作收,向下往季線尋找支撐,成交量3,500.66億,OTC櫃買雖於盤中一度試圖收復4/29的高點,但同受大盤拖累,終場收跌1.10%。3大類股指數全數收跌,29大類股指數跌多漲少。其中玻璃陶瓷類股中,雖然短線上受到中國工信部原材料工業司出面要求業者穩定價格,但由於官方認為雖不排除人為炒作,但主要仍為市場短線供給面上因為對老舊及高排碳產能的改革汰除導致不足,需求卻受惠於房地產竣工項目拉升,導致價格飆漲,雖明言穩價但官方認可供需轉緊仍令大陸玻璃期貨價格連三紅搶回短均,而市場份額有望因改革汰除重新劃分,台玻(1802)將有望受惠,令市場看好年度營收年增有望挑戰45%,突破600億大關,EPS有望上看3元,但同受航運走疲帶弱,開高走低,終場收跌3.7%,可能續往季線尋找支撐,亦拖累類股指數終場收跌3.49%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-91.33億元

外資:-64.15億元

投信:+4.19億元

 

中租-KY 6月、累計自結獲利雙創高,穩步邁向填息

權值股方面,台灣租賃龍頭中租-KY(5871)由於先前公布的6月自結中,合併稅後淨利高達19.9億,年增52%,6月累計合併稅後淨利達105億,年增33%,在單月及累積雙創歷史同期新高。而美銀看好於台灣、中國兩大市場的滲透率分別僅11%、8%,相較西方國家的22~36%來比仍有巨大成長空間,樂觀看待在全球復甦的背景下,中小企業隨獲利復甦也將提高融資意願,將有利中租的表現,樂觀看待在2021~23的獲利增長有望落於21~22%的區間,EPS分別有望挑戰14.7元、17.7元、21元,今(10)日仍獲買盤青睞,開高震盪收於月線上,穩步朝填息邁進。族群方面電池概念股由於全球各國的重點政策大多涵蓋綠能減碳電動車,仍有買盤帶動,其中美琪瑪(4721)7月合併營收達4.81億,月增103%、年增175%,創歷史單月新高,前7月累計合併營收達19.42億,年增33.55%,股價挾利多漲停作收。同族群中康普(4739) 7月合併營收達6.07億,月增8.09%、年增 13.92%,7月累計合併營收達41.25億,年增32.06%,令股價一度強攻漲逾8%,但受7/22前高壓力影響回吐日內漲幅,終場收於平盤。

延伸閱讀:《電池概念股聚和Q2獲利年增53.2%,直逼Q1單季水準

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

揚明光Q2結束連六季虧損,Q3出貨挑戰季增

個股上,世界(5347)在平均報價走揚的帶動下,7月合併營收達36.77億,月增2.85%,年增35.71%,為單月歷史新高,並且在3Q21展望亦因全球八吋晶圓代工產能嚴重不足,令價格只強不弱,能見度極佳,季度營收預期有望季增13.3~17.2%,毛利率亦有望挑戰季增3.11~5.11個百分點盤中仍有短線買盤搶進,午盤前一度大漲9.09%,但買盤力道未能延續,於失守8/6高點153元後賣壓再度出籠,終場漲幅收斂至2.45%。揚明光(3504)自7/26法說會上提及,2Q21在高毛利率3D列印及取像光學零組件出貨與車載鏡頭及光學零組件出貨成長,帶動單季毛利率季增4.8個百分點至18.4%,且單季稅後淨利達1,272萬元,EPS達0.11元,終結連6季虧損,但於上半年稅後淨損1,979萬,EPS -0.17元,展望上光學零組件與車用鏡頭在3Q21的出貨有望季增,於半年線取得支撐後,沿5日線續揚至今。

延伸閱讀:《世界Q2稅後淨利創歷史新高,股價連4紅

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,台股基本面尚屬穩健,但如同先前提及,Fed縮表與通膨2大風向成為非農表現亮眼後的主軸,亞太蘭大聯準銀行總裁波斯提克亦與里奇蒙聯準銀行總裁巴金(Thomas Barkin)於昨(9)日雙雙表示通膨率已達Fed設定的2%的門檻。美元反彈轉強、亞洲區疫情嚴重的背景下,可能加重對於Fed縮表的觀望並牽動亞洲區資金外流,台股盤面部分,加權於今(10)日未能收復月線,可能續往季線尋找支撐以外, OTC櫃買指數失守4/29高點後未能搶回,仍有可能續往季線尋找支撐,族群部分航運成交比回升至3成,但電子步入旺季,成交比仍落於5成,傳產部份族群則受東南亞疫情影響,當地工廠配合防疫政策停工導致短線多方不振,塑化股受油價走疲壓抑表現,仍延續看法,於航運確認收復並站穩月線前,部份傳產族群驟擁利多但表現仍將相對壓抑。本周仍為財報公布期,獲利亮眼的個股仍有望先行表態,但亦應留意利多出現獲利了結,於跌破5日線時宜先獲利落袋。

 

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