「電感廠」有望賺逾1股本,訂單能見度直達年底,土洋2日合買!

買盤卡位尖牙股財報,四大指數全數收紅

美中交鋒情況逐步升溫,在拜登政府於7/16首度發布香港商業警示,並對7名中國官員實施金融制裁後,上週五(23)中國以反外國制裁法制裁7位美方人員和實體,對此白宮發言人Jen Psaki表示美國不會因此改變制裁立場,仍會致力動用所有相關制裁工具,中美衝突升溫雖引起部分觀望,但時序進入財報公布期,在尖牙股中的Facebook受到同行Snap第二財季報告結果亮眼帶動憧憬,買盤進場卡位股價跳空大漲5.30%創高的背景下,四大指數終場仍全數收漲,漲幅介於0.63%~1.04%。金市續受Delta變異病毒的於各國導致疫情升溫的避險情緒帶來支撐,但美元持續表現強勢,上週五(23)美元指數終場收漲0.07%,續於5日線上整理,試圖向上挑戰3/31高點,仍壓抑金市動能,加上等待FOMC於7/27~28召開的決策會議結果,現貨黃金終場收跌0.33%,以1,800.89美元/盎司作收。

 

油市部分,雖然庫欣的上週原油庫存降至3,670萬桶,為2020/01以來最低,令上週五(26)油市仍得以沿續多方力道,美油、布油終場分別收漲0.46%、0.77%,但需求與供給是否趨於平衡仍為短線重點,需求面上除了先前提及的重點Delta變異病毒以外,近日亞洲區重點大事為中國鄭州由於連日特大暴雨導致洪水,雖由公佈的數字來看,死亡人數未過百,僅1,100萬人受災,但仍可能造成需求減弱,中國東部則有「煙花」颱風二次登陸,影響上海、浙江、江蘇等範圍的海陸空交通部份中斷,杭州、寧波、紹興、舟山等沿海地區海水倒灌,加上先前提及供給面上,中國預期釋放約2,200萬桶戰略石油儲備來抑制通膨,且伊朗可能繞過霍爾木茲海峽運輸原油,目前預期可以運輸原油30萬桶/日, OPEC+調整各國產油基準,短線上仍可能造成多方轉疲,暫處70美元大關上整理。石油三巨頭走勢分歧,Chevron漲幅0.04%,Exxon Mobil跌幅0.12%,ConocoPhillips跌幅1.60%。

 

S&P500 11大板塊漲9跌2,其中通訊服務、非必須消費2板塊分別收漲2.66%、1.44%,表現最佳,能源、工業2板塊分別收跌0.43%、0.35%表現最弱。成分股中Moderna由於歐盟藥品管理局於上週五(23)以「超過3,700名12~17歲青少年為對象的研究顯示,施打後的抗體反應與18到25歲的成人類似」作為基礎,批准疫苗可開放給12~17歲青少年接種,成為繼輝瑞/BNT之後,第2款開放青少年施打的新冠疫苗,受到市場看好本次授權有望在近幾個季度明顯帶動營收獲利增長,令股價終場大漲7.84%。而Delta變異病毒仍持續令市場觀望休閒旅遊復甦概念股,其中常為復甦先鋒的郵輪股中,Carnival預期在2021年底蘊立有望回升至65%,並且從美國出發的航班已經恢復,受到Truist Securities將目標價由18美元上調至20美元,但因佛羅里達州衛生部長Scott Rivkees推行政策,要求所有船員應在10/31首航前100%接種疫苗,並出示相關證明,而被Norwegian Cruise Line起訴要求疫苗證明是非法的,Carnival亦難獨善其身,上週五(23)與Norwegian Cruise Line分別收跌3.30%、3.00%。

 

尖牙股全數收紅,Facebook漲幅5.30%,Netflix漲幅0.71%,Amazon漲幅0.51%,Apple漲幅1.20%,Alphabet漲幅3.58%。受到Snap、Twitter財報亮眼的激勵,市場持續進場卡位Facebook,帶動股價於上週四(22)後週五跳空大漲5.30%突破7/6的高點358.79美元,順利創波段高。與Facebook同樣將於週三(28)盤後公佈財報的Amazon,因為6月份的營收涵蓋大型年度活動Prime Day的營業額,受到市場看好2021財年第二財季的合併營收區間有望落於1,151億美元,年增約為29%,符合公司給予的財測區間1,100~1,160億美元之間,亦有買盤進場卡位帶動股價收漲0.51%順利收復10日線,後續短線除了財報,由於傳出Amazon可能最快於2021年開放接受Bitcoin支付款項,並且求職網站已經查到Amazon開放聘請區塊鏈相關背景的技術人員的職缺,可留意後續Amazon是否出現先行買入Bitcoin的跡象。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Visa繼上次試圖以53億美元收購競敵Plaid受到美國司法部提出反壟斷訴訟為由阻礙而放棄收購後,再度傳出正考慮以約9.62億美元的價格收購跨境支付公司Currencycloud,Visa 的全球財務主管Colleen Ostrowski明言「消費者和企業在進行或接收國際支付時對於透明度、速度和簡單性要求越來越高,如順利收購Currencycloud,不但有利於解決現階段在跨境支付的痛點,亦有利於後續於電子錢包逐步普及的未來中搶食企業資金轉移的市場份額,雖然該交易尚未獲得批准,但仍帶動股價終場收漲2.00%,順利回補7/19缺口。費半成分股漲多跌少,其中ASML、MONOLITHIC POWER SYSTEMS、KLA終場接漲逾2%,表現最佳。僅INTEL、NVIDIA分別收跌5.29%、0.18%,表現最弱。其中INTEL雖然於第二財季的調整後營收達185億美元,年增2%,EPS達1.28美元,年增12%,一分別優於市場預期的178億美元、1.06美元,表現亮眼但展望部份第三財季毛利率在指導中僅給予55%,低於第二財季的59.2%,加上第二財季細項中,數據中心晶片部門季度營收僅65億美元,年減9%,受到市場猜測可能是受到AMD搶食市佔所影響,等待AMD財報數據,令股價收跌5.29%。

 

疫情部分,台灣疫情預期7/26警戒降級並恢復有條件的內用,後續焦點轉向疫情是否因警戒降級再度升溫。日本昨(25)日單日新增確診達1,763例,令東奧開幕焦點轉往進入第5波疫情爆發確診數。韓國昨(25)日公佈的新增確診達1487例,其中非首都圈染疫比例達38.4%,創本波疫情新高,首都圈防疫舉措暫至8/8。印尼醫療體系出現崩潰後焦點仍落於醫療體系重建及疫苗施打率,單日確診短線回落但峇里島氧氣供應嚴重不足令焦點轉向死亡數。越南覆蓋率僅4%,短線留意醫療資源短缺。澳洲留意雪梨、墨爾本出現民眾抗議封城是否造成群聚感染。英國新增病例數短線下降,長線焦點轉往是否出現能突破疫苗防護力的變異病毒,巴西總統Jair Bolsonaro遭民眾要求彈劾。

 

航運擱淺,電、金齊暈,資金轉往中小OTC再創高

雖然早盤電、傳開高帶動加權一度搶回5日線,但隨電子賣壓出籠,並且傳產指標的貨櫃航運三雄開低走跌的影響下,造紙、陶玻亦欲振乏力,而富邦金(2881)、國泰金(2882)除息雖於早盤一度試圖發力回攻,但受大盤電、傳走疲帶來的壓力影響多方熄火走跌,在電、金、傳無撐的背景下,資金轉往中小型發揮,加權指數終場收跌169.36點,以17,403.56點作收。成交量4,556.46億。OTC櫃買指數在權值走跌資金轉入的背景下,開高走高午盤創高,終場收漲1.44%。3大類股指數全數收黑,29大類股指數跌多漲少,其中光電類股指數與電子通路類股指數分別收漲1.08%、0.54%表現最佳,航運類股因為萬海(2615)、長榮(2603)無力搶回5日均線後再度大跌9.79%、8.77%,亦拖累陽明(2609)收跌6.53%,令類股指數終場收跌6.85%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-209.15億元

外資:-183.54億元

投信:-5.72億元

 

臺慶科有望賺逾1股本,土洋合買

權值股部分,英特爾執行長基辛格Pat Gelsinger在上周法說會中證實下半年ABF載板將持續缺貨及漲價。在因為疫情帶動宅經濟如NB、平板、遊戲機等需求維持強勁,加上AI及高效運算HPC導致CPU及GPU需求大幅增加,令ABF載板嚴重缺貨已成為今年CPU及GPU能否順利出貨的最大產能瓶頸,包括Intel、AMD、Nvidia已擴大對台採購ABF載板,並提高價格爭搶預訂明年產能。欣興(3037)今(26)日盤中於月線取得支撐後反彈走高,終場收漲4.66%。但南電(8046)雖於盤中一度翻紅,但部份解套賣壓仍令多方無力為繼,股價終場收跌1.53%,股價站處月線下。個股部份臺慶科(3357)於6月合併營收達5.48億,月增2.94%、年增50.73%,2Q21合併營收達15.84億,季增15.3%、年增36.29%,月、季皆為歷史新高,由於接單優於預期,加上網通、車用等需求帶動上半年的產能全數開出,維持滿載情況,訂單交期直達年底,預期3Q21針對基層晶片電感/磁珠,以及繞線電感、一體成型電感,網路變壓器等產品線再擴產1-2成,網路變壓器再增加25%,有望持續帶動營收續創高,令市場看好全年EPS有望挑戰1股本,股價跳空大漲9.7%,順利突破7/7高點。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

技術突破瓶頸,明基材訂單能見度已達1Q22

族群部分除屢次提及馬來西亞疫情導致Mosfet供需轉緊,杰力(5299)再度漲停攻高以外,車用、IC設計仍為資金焦點,其中二極體強茂(2481)雖於盤中一度大漲9.55%,突破7/23高點續創波段高,但受部份獲利了結賣壓影響,終場漲幅收斂至5%。乙盛-KY(5243)雖然受到原物料價格走,以及貨櫃航運吃緊增添出貨的不確定性,但先前股價修正主要受到馬來西亞的疫情影響,配合政府停工至7/16,公司預期位於吉隆坡的廠區單月營收約新台幣3,000萬元,另一個靠近新加坡的廠區則維持60%生產,單月營收約新台幣7,000萬元,營收略有影響但由於3Q21進入TV的傳統拉貨旺季,仍估計毛利有望挑戰季增,股價於季線取得支撐後反彈,今(26)日強攻漲停。明基材(8215)6月合併營收達14.44 億,月減1.7%、年增15.2%,2Q21合併營收為42.83億,季增5.07%、年增15.12%,6月累計合併營收為83.59億,年增16.68%。由於偏光板產能滿載,目前需求確定到3Q21無虞,並且鋰電池隔離膜技術突破瓶頸,訂單能見度已達1Q22,帶動股價強攻漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,中經院將今(2021)年的GDP成長上修0.36個百分點至5.16%,並且統計處長黃于玲樂觀看待7月外銷訂單預估區間落於527~542億美元,年增15.7%~18.9%,台積電(2330)受花旗環球證券看好最壞情況已過,加上電子成交比重回升,預期有望率領電子成為加權指數接漲要角,但傳產部份仍沿續看法,須關注貨櫃航運三雄能否在萬海(2615)、長榮(2603)的領軍下止跌,但於重登月線前被視為反彈,較不易帶動傳產回歸資金焦點。但亞股部份短線頻傳災情,除亞洲各區疫情以外,大陸祭出義務教育雙減政策亦令教育股遭禿鷹集火,騰訊則因市場監管總局責令騰訊解除獨家版權導致股價向下跳空大跌7.72%,中國鄭州水災、煙花登入中國東岸造成部份陸海空交通暫停,美元走強與超級財報、復甦憧憬令部份資金出現回流美國情況,短線仍將限縮亞洲股市的上檔空間,題材面上除先前所提矽晶圓價格2H21看漲10%、Mosfet、被動元件3Q21也將因旺季需求與馬來西亞封城導致供需轉緊以外。MCU族群同受馬來西亞封城導致缺貨漲價,於上週多有表現,蘋概供應鏈進入3Q21旺季,石英元件、車電、晶圓代工、ABF各擁利多。操作上亦延續先前看法,部分漲多的強勢個股於輪漲快速的背景下,跌破5日線時仍應先適度獲利了結。

 

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