進入蘋果、中國新機需求旺季!「三五族概念股」擁轉單、產能提升2利多…

Delta疫情與復甦多空對峙,四大指數強彈

Delta變種病毒與經濟復甦進度持續成為美股短線多空對峙的要素,美股前(19)日因指數位臻高檔加上Delta變種病毒擴散迅速引發部分獲利了結觀望,但因2Q21的財報表現強勁,科技股於疫情期間改變生活、辦公型態帶動雲端、電子商務、網路安全和其他電子消費產品成長,而原物料類股亦於復甦階段有基礎建設與綠能等帶動需求帶動,於指數修正後仍有投資人逢低買進,帶動四大指數全數反彈,漲幅介於1.38%~1.62%,其中道瓊搶回季線,費半收復半年線、季線。Delta變種病毒於全國快速擴散帶來避險需求,並沖淡Fed提前縮表的觀望,只是部分資金避開短線大跌的比特幣,湧入美元作避險配置,亦帶動美元指數再度收漲0.09%,蓄勢向上挑戰3/31高點,仍壓抑金市表現,現貨黃金終場收跌0.14%,以1,809.31美元/盎司作收。

 

油市部分,美元走強仍持續壓抑美元計價的原油,且Delta變種病毒案例飆升,再度推持國際商務飛航需求遞延,在OPEC+確認達成協議,各國於2021/08~12將增產200萬桶/日(換算日產量每月遞增40萬桶),帶動市場觀望可能將打破原本供不應求的前景,API庫存數據公布值達80.6萬桶,遠高於市場預期的-416.7萬桶與前值-407.9萬桶,庫存意外成長亦帶來壓力,美油、布油分別收跌0.26%、0.19%,持續位於70美元大關以下,短線聚焦晚間公布的EIA庫存數據表現。石油三巨頭出現反彈,Chevron漲幅0.59%,Exxon Mobil漲幅1.10%,ConocoPhillips漲幅1.43%。

 

S&P500 11大板塊漲9跌2,其中工業、金融2板塊分別收漲2.74%、2.42%表現最佳,醫療保健與必需消費品2板塊分別收跌1.07%、0.08%,表現最弱。由於疫情導致醫療相關行業的業務一直處於暴增情況,製藥公司持續開發新藥,醫院設施相關則收治確診病患,成分股中的位於田納西州納什維爾的醫院營運商HCA Healthcare,在第二季度相同設施住院人數來看年增幅高達17.5%,相同設施同等住院人數年增幅更高達26.8%,帶動合併營收達144.35億美元,年增30.4%,調整後EPS達4.36美元,遠優於市場預期的3.17美元,於2021全年度展望上,營收預估區間落於570~580億美元之間,EPS預估區間落於16.30~17.10美元,帶動股價大漲14.37%,於成分股中表現最佳。而郵輪股雖隨大盤出現強彈,Norwegian Cruise大漲8.28%,Royal Caribbean、Carnival亦分別收漲7.74%、7.45%,其中Carnival先前亦計畫在2021年度恢復營運,但封城防疫為目前已知能有效阻斷感染鏈的手法,在各國疫情確診數持續爆發的背景下仍有潛在封城疑慮,於搶回年線並站穩之前,仍不建議積極介入。

 

尖牙股漲多跌少,Facebook漲幅1.40%,Netflix跌幅0.23%,Amazon漲幅0.66%,Apple漲幅2.60%,Alphabet漲幅1.31%。其中Facebook受到Jefferies的分析師Brent Thill看好,先前受到市場擔憂,Apple於iOS14執行更嚴格的隱私政策可能影響Facebook廣告收入尚未發生,但由第一季度的財報中,廣告收入達254.3億美元,年增46%,先前受到疫情影響的零售、旅遊、電影等行業,於疫後復甦的廣告需求超乎先前預期,認為第二季度的表現仍有望小幅季增,並看好2022財年的EPS可能挑戰16美元以上,給予買進評等並將目標價上調至400美元。Amazon短線雖出現Jeff Bezos完成為時10分鐘的太空之旅的事件作為插曲,但仍持續聚焦於7/29的財報公布。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Boeing的股價於年線取得支撐後隨大盤一同出現反彈,終場收漲4.91%,順利回補7/19的空方缺口,於成分股中表現最佳,而Apple將在7/27公布2021財年第三財季的報告,瑞銀看好季度營收與EPS表現,將營收預期由713億美元上調至747億美元,EPS由0.95美元上調至1.01美元,分別優於市場預期的729億美元與1美元,前景樂觀帶動買盤進場卡位,終場收漲2.60%。費半成分股漲多跌少,其中MKS INSTRUMENTS終場收漲4.10%,表現最佳,MICROCHIP TECHNOLOGY、BROOKS AUTOMATION分別收漲3.83%、3.72%,漲幅位列前三,僅NVIDIA回落終場收跌0.89%,表現最弱。

 

疫情部分,台灣疫情聚焦7/26能否順利降級。日本東京都昨(20)日新增確診再度回升至1,387例,但由於東奧馬拉松、競走的舉辦地點北海道札幌在疫情亦有擴散跡象,且東奧選手傳染疫,東京奧組委首席執行官武藤敏郎 (Muto Toshiro) 表示,不排除最後一刻取消奧運的可能性,短線7/23能否順利開幕。印尼醫療體系出現崩潰後確診、死亡數仍居高不下,但醫師死亡持續增加不利醫療體系重建,民眾由於昨(20)日逢伊斯蘭節日,無視禁令於清真寺外聚集慶祝,仍可能導致更嚴重的疫情爆發,後續焦點仍落於醫療體系重建速度,以及疫苗施打率能否快速拉升。越南新增確診數激增恐令重症患者數跟著走揚,短線留意醫療資源短缺。澳洲暨雪梨、墨爾本封城後,阿得雷德昨(20)日亦實施封城,但成年人的疫苗施打率緊13%完整接種仍為隱憂。英國7/19全面解封,但疫情確診居高不下,可能導致確診再度飆高,先前1/8新增病例數達68,053時醫療資源幾近崩潰,昨(19)日單日新增確診人數已飆高至39,538例/日,將逐步留意醫療體系負荷。美國各州都出現確診上升跡象,洛杉磯恢復強制戴口罩。

 

航運反彈無力再下殺,加權一度失守17400大關

雖然美股於前(19)日修正後,昨(20)日強彈四大指數全數收漲,亦帶動加權指數早盤開高,但由於今(21)日逢期貨結算,航運仍為禿鷹集火對象,貨櫃航運三雄於盤中皆一度跌停,雖然尾盤出現部分搶短買盤,令萬海(2615)、長榮(2603)的跌幅分別收斂至8.45%、8.55%,加上資金轉往台積電(2330)帶動加權收斂跌幅,加權指數終場收跌69.95點,以17,458.79點作收,成交量6,131.38億。OTC櫃買指數開盤創高後受大盤拖累一度翻黑,尾盤隨加權收斂跌幅而翻紅收跌0.08%。3大類股指數僅非金電收跌1.66%,終場獨黑,29大類股指數跌多漲少,其中航運受到貨櫃三雄拖累,類股指數收跌7.64%表現最弱,鋼鐵、造紙同受賣壓影響,類股指數分別收跌2.95%、2.87%,跌幅位列前三,電機機械則受到亞德客-KY(1590)大漲6.91%的帶動下,類股指數收漲1.91%,表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-205.39億元

外資:-162.26億元

投信:-20.18億元

 

花旗:台積電2Q21後營運逐步轉佳

權值股部分,台積電(2330)受到花旗環球證券看好,在2Q21的財報獲利表現雖不如預期,並且在3Q21的展望相對保守,帶動失望性賣壓出湧導致股價修正,但由於全年度展望中,晶圓代工產能到年底前持續緊缺的看法未變,可能於2Q21後營運逐步轉佳,GlobalFoundries亦否認將遭Intel以300億美元的價格收購,連帶沖淡市場對於Intel可能造成潛在競爭壓力的觀望,隨資金自航運類股岀逃,於午盤後出現買盤轉入拉抬股價,終場收漲0.69%。個股部分探針卡及LED設備廠旺矽(6223)在半導體封測需求暢旺的背景下,持續帶動探針卡出貨動能,在6月合併營收達5.45億,月增0.2%,年增3.5%,2Q21合併營收高達15.76億元,季增10.71%,年增1.47%,為歷史次高水準,並且垂直探針卡(VPC)打入美系、台系客戶供應鏈,懸臂式探針卡(CPC)產能滿載且交期拉長,目前稼動率達8成,下半年仍有5G需求及車用的帶動,在新開發的垂直式MEMS探針卡亦預計本季出貨驗證,亦為下半年提供營運動能,股價於月線取得支撐後,今(21)日開高但同受大盤走低壓抑,終場收漲2.9%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

進入新機銷售旺季,宏捷科擁轉單+產能提升2利多

族群部分,昨(20)日大漲的車用二極體族群中,台半(5425)、強茂(2481)受到期貨結算影響,開高走低分別收跌3.76%、4.61%,資金轉往其他車用,IC設計、Mosfet、砷化鎵亦多有表現,其中Mosfet大廠杰力(5299)在筆電與主機板拉貨帶動下,6月合併營收達2.5億,月增9.6%,年增57.5%,2Q21合併營收7.01億,季增21%、年增31.4%,雙雙創下單月、單季歷史新高,6月累計合併營收達12.8億,年增44.9%,亦優於市場預期,且展望3Q21的營運,晶圓代工追加的訂單於3Q21陸續交貨,且3Q21的報價調漲1~2成,有利3Q21的獲利表現,目前接單能見度已達1Q22,今(21)日再度開高收漲8.23%續創波段高。而砷化鎵由於進入蘋果新機以及中國手機新機的銷售旺季,而Skyworks已經被iPhone 12需求以及4G PA需求擠爆,為Skyworks外包代工廠宏捷科(8086)有望迎來外溢訂單,並且新添購機台陸續到位令3Q21開始產能提升,預計至今年底產能將由目前的1.2萬片/月提升至2萬片/月,加上與中美晶(5483)攜手針對氮化鎵合作的題材,續受市場青睞,股價再獲買盤點火,終場收漲7.49%搶回5日線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,雖然台灣自5月疫情爆發導致民間消費動能轉弱,但中經院再度將今(2021)年的GDP成長上修0.36個百分點至5.16%,並且6月外銷訂單金額達537.3億美元,創歷年同期新高,年增31.1%,連16紅,並且統計處長黃于玲樂觀看待,7月外銷訂單預估區間落於527~542億美元,年增15.7%~18.9%,而台積電(2330)毛利表現雖不如預期,但花旗環球證券亦看好最壞情況已過,預期加權指數預期仍延續金融撐場,電、傳輪漲的態勢,但短線上因貨櫃航運三雄走跌,令傳產承壓,於貨櫃航運三雄出現明顯止跌訊號前,資金可能轉往電子題材與中小型表現。題材面上除先前所提矽晶圓價格2H21看漲10%、Mosfet、被動元件3Q21也將因旺季需求與馬來西亞封城導致供需轉緊以外。MCU族群同受馬來西亞封城導致缺貨漲價,於上週多有表現,蘋概供應鏈進入3Q21旺季,石英元件、車電、晶圓代工、ABF各擁利多。操作上亦延續先前看法,部分漲多的強勢個股於輪漲快速的背景下,跌破5日線時仍應先適度獲利了結。

 

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