資金下船上車,車用多檔漲停,他月、季、上半年同創歷史高,股價打完10年底

市場卡位季報營收,美股四大指數全紅

雖然於上週四(8)部分避險買盤因Delta變異病毒擴散迅速,引發市場擔憂疫情爆發恐拖累經濟復甦預期,但由於爆發地落於亞洲、印尼等新興國家,美、歐等醫療資源相對豐沛健全,令部分市場認為並無影響主要經濟體的復甦進展,相對樂觀的看法激勵上週五(9)美債殖利率出現反彈,由金融板塊成為多方領軍,率領四大指數全數收紅,漲幅介於0.98%~1.72%,其中道瓊、S&P500、那指皆創下歷史新高。但由於美國商務部增列34家國外實體至貿易黑名單,美、中雙方關係趨緊仍應留意是否再度爆發關稅冷戰。而美元短線回落並且Delta變異病毒導致的觀望氣氛未去,加上大陸於上週五(9)雖為保持復甦持穩而突發降準50個基點,但加重先前對於經濟復甦出現趨緩的觀望,亦令部分避險資金轉往金市,現貨黃金終場收漲0.32%,以1,807.53美元/盎司作收。

 

油市部分,在阿聯酋希望重新談判計算基準以爭取石油產能的議題上,沙特、俄羅斯雙雙秉持反對立場,令OPEC+的會議並未取得共識,雖然不至於令OPEC+的聯盟崩毀,但考量沙特如同意阿聯酋的提議,可能難以約束其餘國家,將有進一步浮現價格戰的隱憂,仍壓抑油市上檔空間,並且Delta變種病毒擴散迅速亦令復甦前景蒙塵,然而伊朗核協前景不明令伊朗原油重返市場的機率轉低,加上EIA、API庫存數據皆雙雙優於預期,並且中、印的需求轉強,仍帶動油市短線反彈,美油、布油分別收漲1.95%、1.64%。石油三巨頭同受激勵,終場全數收紅,Chevron漲幅1.43,Exxon Mobil漲幅1.81%,ConocoPhillips漲幅1.55%。而值得留意的是,美國大型頁岩油商由於在經營模式上轉成重視資本節制,與先前隨油價上漲時迅速擴產的做法有所不同,也令目前勘井數量恢復速度緩慢,預期將影響未來產量增長,目前油價創3年高,但美國頁岩油的產量仍低於疫情前,雖有利維持目前供需,但仍應留意美國頁岩油復甦情況。

 

S&P500 11大板塊漲9跌2,其中材料與醫療保健分別收跌1.36%、0.47%表現最弱,而金融、能源雙雙漲逾2%表現最佳。成分股中National Oilwell Varco受到市場看好產業景氣觸底,加上美國原油產量逐步出現回升跡象,在8月美國頁岩油產量預期有望首次增加3.8萬桶/天,而Fed雖然先前預期2022年度的GDP增長率的預估從7%調降至3%~3.5%,但對比起2008年的金融危機之間的增長率沒有3%的基礎,仍為強勁復甦,隨油市大漲帶動股價收漲5.99%。

 

尖牙股漲多跌少,Facebook漲幅1.38%,Netflix漲幅0.98%,Amazon跌幅0.32%,Apple漲幅1.31%,Alphabet漲幅0.38%。但由於短線聚焦香港是否堅持修訂隱私條例,如堅持修訂,Facebook、Twitter、Alphabet則可能停止在香港區的服務,雖然Facebook、Twitter及Google拒絕回應,但仍為潛在觀望因素。而Facebook短期亦仍應留意Apple的iOS 14的新隱私保護措施是否確實影響廣告收入。Apple雖受到JPMorgan分析師Samik Chatterjee重申買入評等,並將目標價從165美元上調至170美元,但除了關注新機銷售數字以外,由於因為Amazon目前是NFL周四晚間足球比賽的獨家合作夥伴,近日Apple亦傳出正試圖讓Apple TV+取得NFL周日串流版權一事亦值得留意,預期Apple將以直播體育賽事來吸引更多的訂閱戶。

 

道瓊成分股漲多跌少,由於進入財報公布階段,打頭陣的銀行股再度浮現買盤搶先卡位的跡象,其中Goldman Sachs由於在第一財季營收,在投資銷售與交易收入的營收年增大幅成長,並且資產管理業務亦重返成長軌道,受到市場看好第二財季的營收有望達119.8億美元,EPS上看9.58美元,將有望優於普遍預期的117.9億美元、9.45美元,帶動多方進場布局,終場收漲3.57%,JPMorgan、Travelers Companies同獲青睞,雙雙收漲逾3.2%。Caterpillar則持續受惠拜登基礎建設的政策利多照拂,終場收漲2.50%順利收復月線。費半成分股全數收漲,其中半導體耗材供應商的CMC MATERIALS宣布,DuPont de Nemours受到美國國際貿易委員會的行政法法官發布了初步裁定侵犯CMC MATERIALS的專利權,並且違反美國貿易法將侵權的漿料產品和組件進口到美國,判決利多帶動股價收漲4.50%,於成分股中表現最佳。

 

疫情部分,台灣疫情7/12三級警戒再度延長兩週至7/26,但疫情確診仍持續為於低檔。日本東京都4度發布「緊急事態宣言」到8/22,東奧確定閉門舉辦,不開放觀眾入場。韓國週六(10)新增確診人數達1378例持續創高,泰國預期於今(12)日開始實施限制措施和宵禁,印尼醫療體系出現崩潰後確診持續創高,美國正運送300萬劑莫德納疫苗至印尼,但後續焦點落於醫療體系重建速度,以及疫苗施打率能否快速拉升。荷蘭自6/26日解封後單日新增確診數從500例飆升至近7000例,於週六(10)再度啟動緊縮防疫措施。越南疫情擴散,首都河內暫停所有戶外運動,澳洲聚焦7/16能否順利解封。英國已有86%成人接種第一劑疫苗,且有近2/3成人完成接種,短線聚焦7/19日能否順利全面解封。美國衛生局上週五(9)表示,美國校園秋季重新開放後,已經施打疫苗的師生將不需要戴口罩。

 

電金傳早盤齊攻,加權試圖強闖萬八

由於美股創高,加上台積電(2330)公布6月合併營收達1,484.71億,月增32.1%,年增22.8%,創歷史單月新高,加上上週航運類股修正,令資金今(12)日明顯回流電子,加上週末時麻六甲海峽傳出貨船相撞導致船期延誤,可能再度加劇塞港情況,帶動貨櫃航運三雄早盤開高,金融類股中的國泰金(2882)、富邦金(2881)亦於早盤強漲逾7%,帶動加權在早盤一度大漲近300點,試圖回攻萬八大關,但受到貨櫃航運三雄後續走低,令鋼鐵、造紙、紡織等傳產隨之走低,壓抑加權漲勢,終場收漲152.85點,以17,814.33點作收,成交量5,540.76億。OTC櫃買指數表現相對活潑,收漲1.61%。3大類股指數僅非金電開高走低收跌0.19%。29大類股指數漲多跌少,其中玻璃陶瓷、半導體分別收漲2.81%、1.80%,表現最佳。其中半導體的祥碩(5269)由於6月累計合併營收達30.51億,年增5.4,為歷史同期新高,加上2Q21的淡季已過,後續將步入3Q21的旺季且AMD開始擴大拉貨動能,預期在既有work from home與遠距教學的需求持續成長下,受市場樂觀看待2Q21有望挑戰季增雙位數,股價於午盤強攻漲停。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+149.19億元

外資:+154.66億元

投信:-30.94億元

 

台積電6月營收創高,股價重返季線

權值股部分,台積電(2330)公布6月合併營收達1,484.71億,月增32.1%,年增22.8%,創歷史單月新高,且符合公司與市場預期,連帶令2Q21的合併營收達3,721.46億,季成長約2.7%,財測達標,改寫單季新高紀錄。6月累計合併營收為7,345.55億元,年增18.2%,是歷年同期最佳。並且下半年仍有iPhone新晶片拉貨帶動5奈米持續放量,高速運算應用平台的訂單,亦令7奈米製程滿載,預期整體表現有望優於上半年,帶動股價今(12)日向上跳空收漲1.54%,收復季線。雖然上週受到萬海(2615)在5月的獲利不如市場預期導致修正,並且長榮(2603)亦因期貨保證金調高意外導致系統性修正,但週末時麻六甲海峽傳出貨船相撞導致船期延誤,可能再度加劇塞港情況,貨櫃海運業近期7/15、8/1分別迎來兩次「綜合費率上漲附加費」上漲,遠東到北美運價中,單次每櫃加價上看2,000美元,第15連漲箭在弦上,市場樂觀看待國內海運三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)也將跟進,長榮(2603)、萬海(2615)於站穩月線後出現買盤拉抬,帶動萬海(2615)走揚且於終場收漲4.36%,陽明(2609)雖受帶動,但仍因前段修正壓力影響,終場收平,長榮(2603)收斂跌幅至2.1%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

NB、車用暢旺,加百裕月、季、上半年同創歷史高

族群部分,車用仍為資金重點,光磊(2340)、興勤(2428)、德微(3675)、界霖(5285)、凌陽(2401)、強茂(2481)、凡甲(3526)…等相關概念股接連亮燈,而電池族群亦於今(12)日群起而攻,美琪瑪(4721)、聚和(6509)、加百裕(3323)、康普(4739)、西勝(3625)全數強攻漲停,其中加百裕(3323)受惠於筆電出貨暢旺,加上LEV兩輪電動車電池、電動工具機與儲能系統的貢獻度拉高,帶動4、5月的合併營收分別達10.82億、10.07億,逐步出現回溫跡象,更推升6月合併營收達16億,月增44.53%、年增50.36%,創歷史新高,並進一步帶動2Q21的合併營收達37.9億,季增10.3%、年增17.8%,同創單季歷史高,而6月累計合併營收達72.27億,年增41.56%,表現亦為歷年最佳,股價順利突破3/12高點創波段高。而先前康普(4739)由於各家車廠搶進電動車,電池材料需求大增,加上銷售單價提升,5月累計合併營收達 29.56 億元,年增達37.2%,創下歷年同期新高,並於日前公布5月自結在單月稅後淨利達0.45億,年增906%,EPS 0.39元,並且歐洲車廠客戶,目前指定用料生產的硫酸鈷、由康普(4739)做代工的部分已開始出貨,有望持續拉升下半年出貨動能,股價亦隨族群強攻漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,Delta變種病毒急遽升溫,除在美國已取代原本的Alpha變種病毒成為主要擴散源,亞洲區焦點的日本東京都亦第四度發布緊急事態宣言,預期各國開放國門的時程向後遞延令航空旅遊相關業者短線仍將承壓,營收前景不明的背景下仍宜暫避,但由於國內逐步進入微解封,相關餐飲股如王品(2727)等有實體店面的個股,由於內用業績在營收占比過半,於重啟內用後業績有望迎來復甦,逢回可著墨,6月營收今(12)日將全數公布,績優股仍有表現空間,電子主要權值表現亮眼且續逢旺季,金控上半年稅後淨利亦有望突破3,000億、傳產亦各擁利多,基本面良好、疫情未擴散的背景下,加權指數仍可能延續電、傳輪漲態勢,題材面上除先前所提矽晶圓價格2H21看漲10%、Mosfet、被動元件3Q21也將因旺季需求與馬來西亞封城導致供需轉緊以外,於自行車產業報價全上揚。DRAM預期3Q21合約價平均漲幅約達3~8%,蘋概供應鏈進入3Q21旺季,車電、晶圓代工ABF各擁利多。操作上亦延續先前看法,題材百花齊放且營收公布,反而可留意低基期績優股,部分漲多的投信作帳股可能出現換手跡象,仍應於跌破5日線時先行獲利了結。

 

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