禁廢令+紙漿漲價,造紙廠利差擴大!他6月創歷史第3高,上半年已賺贏去年全年

多國央行預期增加黃金儲備,金價震盪收漲

昨(5)日美股逢獨立紀念日休市一日。由於花旗集團的全球市場研究總監Aakash Doshi和其他花旗集團分析師出具報告指出,隨著全球經濟反彈,央行購買量可能上看1,000噸,而就世界黃金協會的公布數據顯示,全球約有1/5的央行預期在未來一年增加黃金儲備,塞爾維亞的總統Aleksandar Vucic亦宣布預期央行將把貴金屬的持倉量由36.3噸增加到50噸,加上短線雖然非農數據亮眼,但美元仍受到失業率意外走揚而轉弱,回測10日線支撐,但由於美元試圖於年線上築底,並且因為Fed屢次提及升息,導致經濟數據的影響轉趨敏感,縮表疑慮仍存,不利於美元計價且不孳息的黃金表現,仍為潛在壓力,現貨黃金收漲0.23%,以1,791.62美元/盎司作收。後續聚焦FOMC利率會議結論。

 

陽明出關資金重返航運,加權高檔震盪小跌6.26點

由於步入6月營收公布期,如聯電(2303)、鴻海(2317)、南亞科(2408)等多檔電子重點權值營收表現亮眼,但在電、傳輪漲的背景下,加權開高強闖萬八後落入震盪,但陽明(2609)出關強攻漲停,再度吸引資金回流航運,網購龍頭富邦媒(8454)漲停助攻,仍為加權指數帶來支撐,終場收跌6.26點,以17,913.07點作收。成交量6,000.06億。OTC櫃買指數隨大盤震盪走低,終場收跌0.60%。3大類股指數僅電子獨黑。29大類股指數跌多漲少,玻璃陶瓷由於成分股台玻(1802)由2020年度營收來看,營收佔比有71.32%來自大陸,台灣僅佔15.89%,其他地區共為12.79%,受到中國玻璃期貨價格再度回攻2,800元/噸的高檔區間,另市場看好2021年度營收與獲利有望雙創新高,再度湧入買盤點火,股價於午盤前強鎖漲停,並帶動玻璃陶瓷類股終場收漲9.38%,表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-33.09億元

外資:+1.19億元

投信:-3.20億元

小摩看好國巨併購,目標價上看880元

族群部分,被動元件由於龍頭國巨(2327)將併購奇力新(2456),小摩樂觀看合併後的營運綜效,給予880元的目標價,美銀亦看好奇力新(2456)併入國巨(2327)有利於後續國巨(2327)涉足車用、電信等領域,加上2H21還有Android陣營智慧機需求復甦帶動營收,令今(6)日國巨(2327)出現買盤卡位營收與股東會,股價開高走高收漲4.55%,奇力新(2456)同受買盤點火,終場收漲5.99%。而同屬族群中的旁支保護元件持續受到車用市場復甦帶動股價走揚,在興勤(2428)、聚鼎(6224)、富致(6642)皆有買盤青睞,其中興勤(2428)由於5月合併營收達6.74億,月增7.18%、年增29.21%,5月累計合併營收達30.62億,年增44.12%,加上兩岸五大廠區擴產,並且疫情延燒令筆電與電腦的需求仍維持高檔,車用訂單動能亦優於預期,7/1已對客戶調漲傳感器價格,並漲幅達1~2成,產能滿載的背景下亦同獲買盤進場卡位,盤中一度翻紅,但受昨(6)日前高影響,買盤力道未能延續,終場收跌0.71%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

榮成6月營收報喜,早盤一度大漲8%

ABF、車用以及記憶體仍獲買盤青睞,但因短線漲多而於盤中陸續有獲利了結賣壓。造紙族群中的榮成(1909)成早盤意外黑馬,在工紙價格走揚,並且大陸地區的噸利差逐月擴大,令淡季不淡以外,禁廢令的落實亦讓榮成(1909)於大陸競敵公平競爭,6月合併營收達49.24億,雖月減5.52%,但年增達39.36%,創同期高且為歷史第5高,加上2Q21自結合併營收達139.5億,季增25.08%,年增44.17%,創同期高且為歷史第3高,6月累計合併營收達251.03億,年增50.95%,稅前EPS達1.32元,已超越2018~2020的全年獲利,2H21的展望上,彰化二林廠預期新增20萬噸產能,將有利於贏亦率維持高檔,今(6)日同獲買盤點火,早盤一度大漲8.19%順利創波段高,但受部分獲利了結賣壓影響,終場漲幅收斂至3.07%。在榮成(1909)營收表現亮眼的情況下,加上華紙(1905)先前估計9月報價有望續揚, 2Q21漿價續揚亦有利季度獲利表現,午盤後出現買盤卡位營收公布,終場收漲4.15%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,市場樂觀看待財政部於明(7)日公布的出口數據有望達300億美元以上,年增率上看2成,加上營收公布主要權值表現亮眼,DRAM的指標大廠南亞科(2408)於昨(5)日公告的6月合併營收亦達76.39億,並且因DRAM價格上漲令營收月增0.46%,年增43.6%,2Q21營收226.37億,季增27.68%,年增37.28%,6月累計合併營收 達403.68億,年增30.61%。聯發科(2454)亦樂觀看待歐美疫情復甦加上5G循環才剛開始,仍樂觀看待2021年度營運,但如先前所提,考量步入除息行情可能壓抑上檔空間,仍應留意持股水位,而步入電子旺季且傳產亦各擁利多,加權指數可能延續電、傳輪漲趨堅向上的態勢,題材面上除先前所提矽晶圓價格2H21看漲10%、Mosfet、被動元件3Q21也將因旺季需求與馬來西亞封城導致供需轉緊以外,於自行車產業報價全上揚。DRAM部分市調機構集邦科技預估,3Q21合約價平均漲幅約達3~8%,蘋概供應鏈進入3Q21旺季,車電、晶圓代工ABF各擁利多。操作上亦延續先前看法,題材百花齊放且營收公布,反而可留意低基期績優股,部分漲多的投信作帳股可能出現換手跡象,仍應於跌破5日線時先行獲利了結。

 

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