ABF供需吃緊外資齊看好!他訂單已達年底+擴產營收可期,高盛連6買

非農優於預期,那指、S&P500續創高

上週五(2)公布的6月失業率意外升至5.9%,高於市場預期的5.7%,與前值的5.8%,並且距離2020/02的低點3.5%仍有差距,而重磅數據6月非農新增就業人數達85萬人,優於市場預期的70萬人,其中休閒和餐旅業新增就業因疫後經濟步入復甦階段,恢復營業令增聘人力幅度最大,搭配上勞工部公布失業給付初次申請人數續降至36.4萬人來看,市場對於復甦前景樂觀,抵銷舊金山聯準銀行總裁Mary Daly對於經濟好轉可在年底前考慮縮減夠債規模所引起的觀望,四大指數全數收紅,漲幅介於0.44%~0.81%。其中那指、S&P500續創高。雖然非農數據優於市場預期,但美債殖利率回落加上Delta變異株擴散引起部分避險觀望成為金價支撐,現貨黃金終場收漲0.66%,以1,787.56美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊全數收漲,其中資訊科技、非核心消費分別收漲1.39%、1.08%表現最佳,僅金融、能源2大板塊雙雙收跌0.20%表現最弱。成分股中Oracle Corporation、Paycom分別收漲2.87%、2.75%表現最佳,而Hilton由於與Resorts World Las Vegas在Las Vegas建造的第一間渡假村與合作,共提供為數3,500間的豪華客房與套房,加上整體環境上美國疫情控制得當延續復甦憧憬,短線無過往因為疫情而有容積限制的疑慮,帶動Hilton的股價於半年線取得支撐後出現反彈,上週五(2)收漲2.58%連3紅,收復所有均線重返多頭。而Chipotle Mexican Grill先前於2021/05時表示將提高菜單的平均價格約4%,同時把餐廳員工時薪提高至15美元/小時,以加速回補人力缺口,由於漲價將成本轉嫁給消費者的時機恰逢通膨,有利消費者接受以外,人力回補迅速加上菜單漲價,在疫後復甦客流恢復的背景下,令業績表現具備想像空間,Raymond James的分析師Brian Vaccaro將第二季度的預估EPS由6.63美元上調至6.73美元,評等由優於大盤上調至強力買進,股價收漲1.83%,將向上挑戰4/12高點。

 

由於OPEC+的會議結論尚無結論,令能源股多方氣勢暫歇,石油三巨頭震盪收黑,Chevron跌幅0.13%,Exxon Mobil跌幅0.14%,ConocoPhillips跌幅0.21%。而能源股短線重點因油價持續位於高檔,且2020年度的油價基期偏低,預期將有利於7/30公布的季報獲利表現,令股價仍有表現空間,只是減碳議題仍存,加上首席執行官的Darren W.Woods公開表明支持巴黎氣候協議,令公布季報時,轉型腳步仍為前景重點。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅0.09%,Netflix漲幅0.08%,Amazon漲幅2.27%,Apple漲幅1.96%,Alphabet漲幅2.30%。其中Facebook持續受到聯邦法院基於無明確證據足以證明Facebook具備壟斷地位,而駁回聯邦貿易委員會對Facebook反壟斷投訴的利多,股價於上週五(2)在度重返短均並續勢挑戰6/28高點。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Microsoft收漲2.23%表現最佳,IBM則受到總裁Jim Whitehurst將離職的影響,終場收跌4.64%,於成分股中表現最弱。而Boeing再度傳出迫降利空,由於上週五(2)一架737-200貨機預計由夏威夷檀香山前往Maui’s Kahului機場時,因引擎問題折返且被迫於附近海岸夜間迫降,美國聯邦航空局和國家運輸安全委員會將為此展開調查,雖然機上的2位駕駛都獲救,且Boeing亦出面提及,根據過往紀錄,該貨機於1975年由Boeing製造,後續交付給Pacific Western Airlines,並於2014年度併入Transair的機隊中,引擎則為Pratt & Whitney製造,雖然失事機型並非737MAX,且737MAX於2020年底重啟載客後陸續獲得監管機構認可且無失事案件,但仍造成觀望,股價終場收跌1.27%,跌幅僅次IBM。費半成分股漲多跌少,其中MONOLITHIC POWER SYSTEMS、AMD分別收漲1.66%、1.49%表現最佳。BROOKS AUTOMATION收跌2.34%,表現最弱。

雖然伊朗能源部長Bijan Zanganeh公開表明可輕易將石油產量提高至600萬桶/日,但由於伊朗核談尚未取得突破,短線焦點仍落於OPEC+的會議結論,只是上周五(2)多數代表同意OPEC+在8~12月間放寬減產40萬桶/日,並且將減產協議延至2022年底,但與阿拉伯聯合大公國意見持續分歧,雖然阿拉伯聯合大公國的能源部長Suhail al-Mazrouei支持於8月開始提高產量,但由於基本產量僅320萬桶/日,不利阿拉伯聯合大公國,但沙特與俄羅斯擔憂答應可能令其他國家效仿而拒絕,令OPEC+會議結論再度推延至今(5)日,美油、布油終場震盪收漲0.09%、0.70%。疫情部分,台灣疫苗接種人口涵蓋率突破10%,仍聚焦後續7/12警戒能否順利微解封。亞洲區焦點仍為日本,東京都的新增確診持續攀高,昨(4)日新增確診數達518例,連續15日週增,短線持續聚焦在7/23開幕的東奧動向。印尼新增確診爆增令醫療資源吃緊,出現先前印度氧氣瓶價格激增的狀況,後續將聚焦死亡數是否隨醫療資源緊繃而遽增。Delta變異株再度令英國的疫情復燃,但住房大臣Robert Jenrick仍提及有望如期於7/19解封,俄羅斯受到Delta變異株擴散感染的影響,昨(4)日新增確診數達2.51例持續創高。

 

電、傳共組多方攻勢,加權漲逾200點續創歷史高

由於週末BDI、BCI指數回落,令今(5)日加權指數於早盤時航運出現觀望賣壓,加上鋼鐵逢前段壓力區影響,令資金轉往拉抬基期較低的電子,鴻海(2317)、台積電(2330)、聯電(2303)等主要權值分別收漲4.93%、0.51%、3.42%,為電子多方點火,族群記憶體、IC設計、二極體、車用等百花齊放,午盤後部分資金轉回貨櫃航運,長榮(2603)、陽明(2609)受資金拉抬,終場收漲5.08%、3.14%,僅萬海(2615)收跌7.50%。電、傳攜手強攻帶動加權收漲209.18點,以17,919.33點作收,創歷史高。成交量6,056.9億。OTC櫃買指數終場收漲1.36%,順利突破4/29高點創歷史高。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,其中油電燃氣與電子通路2類股分別收漲4.68%、4.49%表現最佳,其中台塑化(6505)受到市場看好油價走揚的背景下有利於庫存原料利益增加,加上進入夏季用油旺季,在油價與成品油的利差升溫接有利於獲利表現,再獲買盤點火大漲5%,帶動油電燃氣類股的表現。貿易百貨收跌1.94%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+166.20億元

外資:+115.11億元

投信:-13.36億元

 

中俄政策+盤價大漲,買盤卡位中鋼營收

族群部分,車用相關的二極體族群仍為資金青睞焦點,台半(5425)、朋程(8255)再度亮燈,但強茂(2481)受獲利了結賣壓影響,終場漲幅收斂至3.31%。而先前提及美光(Micron)看好DRAM、NAND Flash的供給吃緊情況將延續到2022年,有利報價走揚。展望良好再度帶動多方強攻,威剛(3260)、十銓(4967)雙雙漲停,但晶豪科(3006)受獲利了結賣壓影響,雖於盤中一度大漲8.91%,但終場仍翻黑收跌2.3%。南亞科(2408)受惠於網通、消費性電子產品的需求帶動,並且伺服器的動能恢復成長,6月合併營收達76.39億,月增0.46%,年增43.60%,亦帶動2Q21的合併營收達226.37億,季增27.67%,年增37.29%,6月累計合併營收達403.6億,年增30.61%,股價終場收漲1.13%,後續聚焦7/9法說。而中國在5月取消鋼鐵出口退稅後,俄羅斯預期在8月針對鐵、鋁、鎳、同課徵15%零時稅,令市場普遍預期政策將導致亞洲鋼鐵供需轉緊,有利維持3Q21鋼價走揚態勢,於航運回落時亦有部分資金轉往鋼鐵族群,東和鋼鐵(2006)、春雨(2012)、官田鋼(2017)皆強攻漲停。而豐興(2015)開出的本週盤價,廢鋼調升300元至每公噸11,900元,鋼筋調漲200元至每公噸23,200元,加上訂單暢旺足以擇優出貨的背景下,將有助獲利表現,終場收漲4.04%延5日短均續揚。中鋼(2002)雖然於6月出貨量僅80.6萬噸,相比5月減少1.65萬噸,但6月盤價飆逾2,500元仍有利於營收表現,亦有買盤進場卡位,終場收漲2.44%

延伸閱讀:《電動車高速成長,引爆二極體需求!強茂Q2有望季增,訂單能見度已達年底…

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

大摩目標價上看170元,景碩強攻漲停

ABF由於市況仍處於供不應求,於修正整理後再度出現買盤點火,其中景碩(3189)先前於5月合併營收達28.74億,連續3個月改寫歷史新高以外,由於通過AMD認證,且進入手機拉貨旺季,2H21的出貨量有望逐月走升,ABF載板部分除短線上能見度看至年底,亦出現洽談2023的長約跡象,而先前以44.8億元得標勝華科技楊梅幼獅廠,預期全數開作ABF載板產能,最快將於2Q22投產,亦獲市場樂觀看待產能滿載市況吃緊的背景下,楊梅幼獅廠將成為2022營收獲利走揚的新引擎,大摩調升目標價至170元,今日股價受買盤點火,午盤即強鎖漲停4,912張。南電(8046)在車電、網通需求不墜的帶動下,6月合併營收達42.46億,月增3.58%、年增30.91%,創單月歷史新高紀錄,並且帶動2Q21的合併營收同創單季新高;6月累計合併營收達233.41億元,年增37.13%。且展望產業下半年仍處供需吃緊漲價效應的帶動,加上昆山廠的產能陸續開出,3Q21合併營收上看135億,季增9%~10%,同時獲利也有望續戰新高,市場樂觀看待年度營收年增有望上看3成,並且毛利率挑戰24%,盤中漲幅一度達5.24%,但受6/24前高影響,終場漲幅收斂至3.7%。個股上昇陽半導體(8028)今(5)日股東會除通過派發股利1.2元(配息0.6元+配股0.6元)以外,亦公布6月合併營收達2.44億,年增32.15%,並且6月累計合併營收達13.79億,年增14.16%,為同期新高,帶動股價強攻漲停。

延伸閱讀:《景碩5月營收連續3月改寫新高,股價強攻漲停

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,美國經濟數據表現亮眼,但由於非農數據優於預期的同時,失業率也意外升高,沖淡市場對於Fed提前升息的擔憂,今(5)日美股逢獨立紀硯日休市一日,但S&P500、那指持續創高,並且歐美復甦可期,短線聚焦在本周7/8公布的Fomc 6月貨幣政策利率會議紀要。台股部分疫情導致5月製造業景氣降為黃紅燈,滙豐銀行亦將亞洲經濟年增率由7.8%下修至7.4%,雖不看壞下半年表現,且市場亦樂觀看待財政部於周(7)三公布的出口數據仍有望達300億美元以上,年增率上看2成,但考量將步入除息行情,上檔空間有限的背景下,仍應留意持股水位,由於進入6月營收公布期,台股步入電子旺季且傳產亦各擁利多,加權指數可能延續震盪將加速類股輪動,在本週站穩4/29高點時可留意低基期績優股。題材面上除先前所提矽晶圓價格2H21看漲10%、Mosfet、被動元件3Q21也將因旺季需求與馬來西亞封城導致供需轉緊以外,於自行車產業報價全上揚。DRAM部分市調機構集邦科技預估,3Q21合約價平均漲幅約達3~8%,蘋概供應鏈進入3Q21旺季,車電、晶圓代工ABF各擁利多。操作上亦延續先前看法,部分漲多的投信作帳股可能出現換手跡象,仍應於跌破5日線時先行獲利了結。

 

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