NOR Flash漲價看至下半年!他年度EPS上看4.45元,外資單日急收4.9萬張

Fed縮表意見分歧,四大指數漲跌各半

雖然美國6月Markit製造業PMI初值公布值高達62.6,續創歷史新高,但昨(23)日Fed各官員發言的立場,與Jerome Powell不同,其中Raphael Bostic認為高通脹得情況可能將比預期的2~3個月還長,可能轉變成6~9個月,關於縮減購債的進行可能將於3~4個月內決定,並與Robert Kaplan雙雙預測2022年底前升息,觀望情緒令四大指數終場漲跌各半,漲跌幅介於0.21%~+0.37%,其中費半表現最佳。雖然Fed對於縮表的看法再度出現分歧,亦為金市後續主要風向球,但由於預期縮表前通膨仍存,若通膨速度高於縮表,仍望續為金市帶來支撐,觀望氣氛濃厚加上美元指數收漲0.06%於年線下試圖打腳回攻年線,仍壓抑金價多方動能,現貨黃金終場收跌0.06%,以1,774.91美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊跌8漲3,其中非必須消費板塊終場收漲0.62%表現最佳,公用事業板塊收跌1.05%表現最弱。成分股中Tesla除了先前持有大量比特幣,因比特幣價格受到大陸加強掃蕩,人行在本週一(21)大量約談本土銀行與支付平台,並針對四川挖礦區重點照顧,令比特幣價格一度跌破30,000美元而引起觀望,但該觀望隨比特幣價格回彈至34000美元後轉淡,加上Tesla宣布在西藏開設太陽能充電站,並包含線廠蓄電裝置,由於太陽能業務的前景符合目前減碳的主要方向,加上現任拜登於政策走向也是偏向環保綠能,令市場目光重返2016年收購SolarCity以獲得的太陽能業務,將可能成為未來潛在強勁營收來源,多方進場點火,股價終場收漲5.27%,順利收復季線。

由於短線上Fed各大官員明顯於縮表時程上看法分歧,美元指數暫失年線卻仍於年線下打腳虎視眈眈,仍為油市潛在壓力與API庫存數據續降多空互抵,石油三巨頭走勢分歧,Chevron跌幅0.12%,Exxon Mobil漲幅0.74%,ConocoPhillips跌幅0.05%。其中ConocoPhillips率先創波段高,Exxon Mobil亦蓄勢挑戰6/16高點。尖牙股跌多漲少,Facebook漲幅0.46%,Netflix漲幅0.77%,Amazon跌幅0.04%,Apple跌幅0.21%,Alphabet跌幅0.17%。其中Apple受到天風證券分析師郭明錤正面看待在2021~23年的成長能見度,於各大智慧型手機品牌表現最佳,受惠於華為禁令導致為先華為高階智慧型手機市占釋出,相對帶動iPhone在高階市佔提升,預估2H21的新款iPhone出貨量區間落於8,300~8,800萬支,並提及1H22推出的新款iPhone SE有望成為史上最便宜5G iPhone,樂觀看待出貨貢獻並且在2021~22年度的整體出貨量區間,分別給予2.3~2.4億支、2.5~2.6億支。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中MMM終場收跌1.42%表現最弱,Walt Disney收漲1.05%於成分股中表現最佳,由於疫後復甦令各大樂園逐步重啟營運並開放容積限制,有望帶動營收,但亦如先前所提,由於全球旅遊復甦仍需時間,樂園雖恢復營運但營收動能並無法短線急遽回升至疫前水平,仍將受到Disney+的成長速度放緩影響,於收復並站穩月線前,仍不建議積極布局。Home Depot受到Wells Fargo的分析師Zachary Fadem看好,Home Depot推出「線上租賃、店內取貨」的服務,不但可以在手機或其他行動裝置上直接檢查是否符合需求並進行預訂,有利於節省DIY與專業客戶群的往返時間,同時,以卡車/工具租賃與安裝/家庭服務等專業客戶群的服務數據上來看,夏季庫存水平健康,並看好且美國房屋庫存數據自歷史低點後出現反彈,有望帶動家庭裝潢需求再度走強,給予增持評等,帶動股價開高,但逢前段修正壓力區,終場仍收跌0.33%。費半成分股漲多跌少,其中II-VI INCORPORATED收漲2.32%表現最佳,ENTEGRIS、INTEL、MONOLITHIC POWER SYSTEMS皆跌逾1%表現最弱。

 

暨API庫存數據公布值大幅優於市場預期後,EIA庫存數據公佈值亦達-761.4萬桶,除高於前值的-735.5萬桶,亦遠優於市場預期的-394.2萬桶,加上伊朗原油因核協尚未達成,短期無進入市場疑慮,美國步入復甦階段,道路燃油需求增加的速度亦有望優於供給速度,供需轉緊的背景下仍為油價帶來強勁支撐,美油、布油終場分別收漲0.25%、0.87%。疫情部分,日本東京昨(23)日新增確診數達619例,為近一個月超過600例,再度引發市場擔憂疫情可能復燃的情緒,持續聚焦於7/23開幕的東奧動向。關於菲律賓總統Rodrigo Duterte先前不滿疫苗施打進度緩慢,明言拒絕接種疫苗的人,將被關入大牢的立場,昨(23)日法律顧問公開提及,無須頒布新法即可逮捕。泰國確診案例雖然有90%是Alpha變種病毒,但疫病學家擔憂後續3~4個月Delta變種病毒的病例將會逐漸攀升。俄羅斯昨(23)日新增因疫死亡數548人,創下2月以來單日最高紀錄。澳洲由於疫情再度出現爆發隱憂,新南威爾斯州州長Gladys Berejiklian宣布下週將實施新防疫措施。

 

航運報復強漲,資金卡位網購,加權量縮暫守5/10高點

雖然短線上Fed各官員對於縮表意見不一,令美股表現分歧,但由於台股步入電子旺季,加上傳產亦各擁利多,族群仍健康輪動,今(24)日部分資金再度由電子轉回航運,貨櫃航運三雄重新掌舵成今日多方主攻,其中長榮(2603)、萬海(2615)強攻漲停,陽明(2609)亦收漲6.81%,貢獻加權54.4漲點,與台積電(2330)熄火收跌0.84%互抵,加上工具機龍頭亞德客-KY(1590)、網購龍頭富邦媒(8454)各有表現,鴻海(2317)將於明(25)日舉辦MIH的電動車聯盟大會,預期今年將推出的電動車套件(EV Kit)中,輔助系統將類似Tesla,出現買盤進場卡位,股價終場收漲1.35%重返月線。令加權指數震盪收漲71.25點,以17,407.96點作收,成交量4,163.39億。OTC櫃買指數終場收漲0.79%,仍延5日線續揚攻高,蓄勢挑戰4/29高點。3大類股指數電子收跌0.22%終場獨黑。29大類股指數漲多跌少,其中航運類股由於貨櫃航運三雄再度回攻,帶動類股指數收漲7.50%表現最佳,半導體受到台積電(2330)、聯發科(2454)多方熄火收黑拖累,類股指數收跌0.48%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+70.98億元

外資:+38.47億元

投信:-0.25億元

 

富邦媒618業績狂飆5成,股價續創歷史高

由於三級警戒持續後延至7/12日,令居家時間大增,富邦媒(8454)除先前5月母親節檔期逢警戒,在5月合併營收高達81.29億,月增40.07%,年增46.67%,並且在5月累計合併營收達322.93億,年增26.78%,業績出現明顯增幅以外,小摩亦因疫情加速消費習慣改變,加上居家時間大增有利於網購業績增漲,樂觀看待營運前景給予目標價1,800元,而同樣因受惠警戒期間,618的檔期營運業績狂飆5成,並且6/18當日營運表現成長3倍,後續將步入6月營收公布期,6月營收表現無虞的背景下,再度吸引買盤進場點火,股價終場收漲8.87%,續創歷史新高。並帶動網家(8044)盤中一度大漲8.46%,但逢月線壓力,終場漲幅收斂至4.48%。但居家時間大增雖令大賣場與非店面零售業的營收爆衝,卻仍持續壓抑觀光類股中有餐飲服務或是住宿的相關個股,如寒舍(2739)、晶華(2707)、王品(2727),其中王品(2727)雖迅速因應警戒以外送優惠維持營運,只是5月合併營收13.2億,仍年減5.38%,雖然疫情新增確診降低,且疫苗施打亦帶來警戒降級的前景,仍有買盤進場卡位,今(24)日開低走高終場收紅1.68%,但短線上技術面逢季線壓力與5/7缺口壓力,仍應留意追價風險。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

小摩升評目標價上看55元,旺宏向上跳空搶回所有均線

而昨(23)日多檔跌停亮燈的航運類股出現報復性強漲,在指標股萬海(2615)早盤率先強攻漲停的背景下,帶動整體族群展開報復強漲,長榮(2603)終場漲停作收,陽明(2603)終場收漲6.81%,而散裝先鋒指標之一新興(2605)亦直鎖漲停。車用表現仍佳,其中車用二極體大廠朋程(8255)在碳化矽MOSFET傳出有望於3Q21取得歐系一級汽車原廠認證,昨(23)日受隔日沖主力凱基-松山主導多方強攻漲停,今(24)日早盤消化完隔日沖賣壓後,午盤再獲主力青睞進場,一度強攻漲停,但部分獲利了結賣壓仍令漲幅收斂至8.66%。記憶體多有表現,其中旺宏(2337)先前出售6吋晶圓廠出售的得標廠商為東京威力科創公司,但因該公司可能將廠房轉售與中國的金沙江集團而引發觀望,但由於NOR Flash價格趨勢有望帶動營運表現,符合先前法說會上董事長吳敏求對於市況熱絡營運季季增的樂觀看法,而記憶體價格趨勢有望持續到2H21,令小摩將2021~22年度的EPS,由分別3.34元、3.71元,分別上調至4.45元、5.43元,並將評等由中立上調至加碼,並且將目標價由41元上調至55元,帶動股價向上跳空,終場收漲5.95%,順利重返所有均線上方。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,Fed官員在縮表時程議題上看法分歧,加劇美股短線震盪,但由於經濟步入復甦階段,於基本面表現仍然有撐,於站穩均線的背景下,於Fed縮表出現實錘信號前不用過度看空,在台股部份由於大小摩在台積電(2330)的看法多空互抵,三級警戒雖延後但新增確診數仍持續落於百位附近,而日前(21)經濟部公布的5月外銷訂單創歷年同月新高,基本面良好的背景下加權指數仍固守5/10高點,今(24)加權指數電傳再度換手,昨(23)日遭獲利了結的航運出現報復性買盤,指標股萬海(2615)強攻漲停後,長榮(2603)亦於尾盤亮燈,電子仍有題材表現,除車用續強,記憶體亦有買盤進駐,加權指數震盪收漲71.25點,以17,407.96點作收,成交量4,186.43億,量縮固守5/10高點,績優股仍可於修正後留意介入。題材面上亦延續先前所提,短線航運價格易漲難跌,修正後弱基本面未有轉變跡象,於站穩支撐後出現布局買盤時可留意適當介入時機。於電子上逐步進入旺季,電子漲價與績優概念股如ABF、DRAM、矽晶圓亦可留意,而蘋概供應鏈於先前修正整理,籌碼沉澱下,可擇優布局。歐、美、中等主要經濟體隨疫情恢復後,科技腳步仍持續,先前5G建設因封城防疫而遞延的進度有望重啟,長線上相關概念股亦可留意,但操作上由於題材輪動速度快,仍應避免追高殺低。

 

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *