「車電概念股」5月營收年增76%!銅價下跌+晶片緊缺舒緩,股價一舉收復所有均線

Powell緩和提前縮表觀望,納指率先創高

昨(22)日由於Jerome Powell在國會聽證會上看好就業市場前景,並且提Fed不會無預警提前升息,沖淡市場對於近日Fed陸續提及升息時程提前造成的觀望,比特幣雖一度因中國央行約談中國境內多家金融機構,要求禁止提供加密貨幣的交易服務,令盤中重挫失守三萬大關,一度下探29,455美元,雖於後續出現反彈,終場重返3.2萬美元大關,令區塊鏈類股止跌,但短期可能震盪加劇,而Jerome Powell言論亦有利於高估值的科技股表現,在科技股的帶動下,四大指數全數收紅,漲幅介於0.20%~0.72%,其中那指收盤創歷史新高。雖然鮑威爾(Jerome Powell)的發言令市場預期通膨問題仍存,但對於未來的看法存在分歧並未取得共識,仍令現貨黃金終場收跌0.37%,以1,755.99美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲9跌2,其中非必須消費板塊終場收漲1.04%,表現最佳,而公用事業與房地產分別收跌0.68%、0.44%表現最弱。成分股中L Brands終場收漲5.02%表現最佳,而市場看好Amazon舉辦的Prime會員日活動,收漲1.49%並帶動電子商務相關族群走揚,Etsy收漲4.21%,漲幅僅次L Brands,Shopify同受買盤青睞,終場收漲1.91%,股價連9紅。而油市在OPEC+會議後的結論給予多方風向球,Fitch Ratings認為Occidental Petroleum除了在二疊紀盆地的淨面積超過290萬英畝以外,在資本支出約落於29億美元,先前亦削減約28億美元的股息來維持自由現金流,並且油市需求有望隨各國經濟復甦復甦走強,Fitch Ratings亦預期Occidental Petroleum將有足夠的現金來償債,展望穩定給予BB評級,帶動股價收漲1.73%,重返所有均線上。

由於Jerome Powell言論令先前John Williams現階段提早縮表仍過早的憧憬得以延續,與先前升息時程提前的利空互抵,美元指數再度收跌0.18%失守年線,油市暫揭壓力個股續受帶動,石油三巨頭全數反彈收紅,Chevron漲幅0.33%,Exxon Mobil漲幅1.92%,ConocoPhillips漲幅0.56%。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅2.03%,Netflix漲幅2.38%,Amazon漲幅1.49%,Apple漲幅1.27%,Alphabet漲幅0.43%。而美國電子商務銷售額,有望受到Amazon Prime的會員日活動所帶動,Adobe Analytics 在報告中預期在時長總共48小時的活動,前24小時銷售額有望上看56億美元,年增8.7%,並預估2021年度的Prime會員日有望帶動美國整體電子商務商品的總交易額,估計範圍落於95~110 億美元,估值優於去年活動期間帶動的105億美元。亦於股市中帶動電商族群的整體起漲腳步。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Nike由於將在明(24)日公布第四財季的財報,市場預期季度營收為111.1億美元,EPS為0.51美元,而Stifel的分析師Jim Duffy認為季度營收有望挑戰年增12%,並且毛利率亦有望挑戰年增,重申買進評等,目標價維持168美元。出現買盤進場卡位,帶動股價終場收漲1.85%於成分股中表現最佳,但仍應留意Nike在中華區的銷售於先前受到新疆棉的風波影響,亦令BTIG的分析師Camilo Lyon看法偏向保守,雖仍維持買入評等,但將目標價由162美元下調至153美元。費半成分股漲多跌少,其中NVIDIA、ENTEGRIS分別收漲2.49%、2.41%表現最佳。MICROCHIP終場收跌1.27%表現最弱。

 

雖然Jerome Powell出席聽證會的立場再度舒緩市場對於Fed提前縮表造成的觀望,亦令美元昨(22)日失守年線支撐,API庫存數據公布值達-719.9萬桶,遠優於市場預期的-362.5萬桶,但受到OPEC+可能於7/1的會議上決定8月更進一步放寬產量限制,雖然需求仍有望續為油價帶來強勁支撐,但仍令美油、布油走勢分歧,終場漲跌幅分別為-0.61%、+0.17%。疫情部分,日本持續聚焦於7/23開幕的東奧動向。菲律賓總統Rodrigo Duterte不滿疫苗施打進度緩慢,明言拒絕接種疫苗的人,將被關入大牢。印尼雖於昨(22)日擴大管制,限制公開場所容積不能超過既有容納量的25%,但雅加達90%的病床已滿,後續短線聚焦確診數是否再度爆發令醫療資源不堪負荷。南半球的巴西進入冬季,溫度降低將提高室內群聚的機率,仍應留意後續是否再度出現新增病例爆發跡象。

 

 

由於提前升息的疑慮暫歇,美股那指率先創高,加上小摩仍看好台積電(2330)獲利表現重申優於大盤,並給予780元的目標價,與先前大摩降評看法多空互抵,早盤台積電(2330)股價開高,而盤中航運遭獲利了結,壓抑非金電指數表現,資金轉往低基期的電子股,車用族群爆發,台積電(2330)尾盤亦有買盤搶入再度擴大漲勢,終場收漲2.94%,帶動加權指數終場收漲261.16點,以17,336.71點作收,一鼓作氣搶回5日短均與5/10高點,成交量5,247.94億。OTC櫃買指數同受大盤帶動,終場收漲1.66%,持續消化5/3的黑K壓力並續勢挑戰4/29高點。3大類股指數僅非金電收跌0.48%。29大類股指數漲多跌少,其中汽車類股中車王電(1533)、為升(2231)雙雙強攻漲停,並且和大(1536)大漲8.46%,和泰車(2207)、裕隆(2201)亦分別收漲5.92%、4.00%,帶動類股指數收漲4.59%,表現最佳。航運類股受到陽明(2615)大股東轉讓持股引發觀望與提前獲利了結賣壓,多檔跌停令類股指數重挫8.49%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+235.06億元

外資:+109.55億元

投信:-16.42億元

 

瑞銀給予買進抵銷降評利空,聯發科收復半年線

權值股部分,聯發科(2454)雖於先前受到滙豐看淡5G手機的出貨量可能因關鍵零組件的缺貨而低於預期,將出貨預估由1.8億套降至1.6一套以外,電視需求走疲,並且還將面臨QUALCOMM在5G SoC的競爭,將投資評等由買進調降至中立,並將目標價由1550元大砍到800元,而聯發科出席瑞銀證券台灣企業論壇時明言,客戶確有出現overbooking的情況,但亦說明主因缺料搶單導致overbooking,並非手機訂單減弱,故調整並不影響整體營運,短線上美國已進入小量出貨階段,2H21隨5G新品推出亦陸續有日韓、歐洲等出貨帶動營運,雖可能因京元電(2449)停工14天的事件影響,但仍有望達成2Q21財測區間低標,同時維持年度營收年增40%、毛利率落於44~46%的展望目標,瑞銀亦給予買進評等,今(23)日浮現買盤點火,終場收漲4.21%順利收復半年線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

車用晶片緊缺舒緩+銅價走跌,敬鵬站上所有均線

而先前已起漲一段的航運類股,由於陽明(2609)大股東申報轉讓持股引發觀望,雖於本段的指標股萬海(2615)於盤中一度翻紅,但仍受到觀望與提前獲利了結賣壓影響,終場跌停作收。亦令陽明(2609)、長榮(2603)多方棄守,終場跌停作收。散裝亦無倖免,指標股裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、正德(2641)、四維航(5608)緊鎖跌停。盤面資金先行點火IC設計並轉往車電,PCB亦受買盤青睞,其中車電族群中因車用晶片缺貨情況有望自6月份逐月緩解,並且中國汽車工業協會亦樂觀看待新能源車的銷量有望上看200萬抬,年增46%,環景系統的同致(3552)由於身具Tesla供應鏈題材,並且在大陸營收比重超過7成,有望受惠大陸車市回溫,營收部分5月累計合併營收達34.42億元,年增76.63%,在車用晶片得以緩解令車用生產動能回溫的背景下,2H21營運仍有望續揚,市場樂觀看待2021年度營收有望年增雙位數,股價強攻漲停。車用二極體大廠朋程(8255)在碳化矽MOSFET傳出有望於3Q21取得歐系一級汽車元廠認證,公司雖未出面證實,但隨車用族群走揚,亦令買盤搶進,股價漲停作收。全球前三大的汽車板廠敬鵬(2355)亦因車用晶片緊缺舒緩有利車市回溫,將帶動相關業績,加上短線上銅價走跌,有利於厚銅用量高的汽車板廠降低成本,股價強攻漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,Jerome Powell提及不會無預警升息有望與先前Fed無預警釋出升息時間的利空互底,加上小摩看好台積電(2330)獲利表現重申優於大盤評等,亦有望與大摩降評利空互抵,疫情確診持續下降亦有望迎來警戒降級,前(21)日經濟部公布的5月外銷訂單創歷年同月新高,今(23)加權指數電傳換手,高檔航運出現獲利了結賣壓,資金回流電子帶動指數大漲261.16點,以17,336.71點作收,成交量5281.36億,並搶回5日短均與5/10高點,在美股、台股基本面仍佳,並且那指創高的背景下,仍有望帶動加權於站穩5/10高點後劍指前高,績優股仍可於修正後留意介入。題材面上亦延續先前所提,短線航運價格易漲難跌,修正後弱基本面未有轉變跡象,於站穩支撐後出現布局買盤時可留意適當介入時機。於電子上逐步進入旺季,電子漲價與績優概念股如ABF、DRAM、矽晶圓亦可留意,而Apple先前傳出提前拉貨,由於先前修正整理,籌碼沉澱下,可擇優布局。而歐、美、中等主要經濟體隨疫情恢復後,科技腳步仍持續,先前5G建設因封城防疫而遞延的進度有望重啟,長線上相關概念股亦可留意,但操作上由於題材輪動速度快,仍應避免追高殺低。

 

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *