歐美復甦帶動4大題材回溫!「石英元件廠」全年挑戰賺1股本,投信青睞4連買!

Fed:「2023年底前2次升息」,四大指數皆墨

昨(16)日Fomc會議結果出爐,Fed雖然目前仍維持0%~0.25%的既有的利率區間,但由於上調隔夜逆回購利率和超額準備金利率。並預期到2023年底前出現2次升息,雖然Powell於新聞發布會提及,升息並非本次決議重點,並且短線談及升息為之過早,但升息相關的鷹派訊息,仍令美股四大指數終場全部收黑,跌幅介於0.24%~0.77%,其中道瓊與費半雙雙收跌0.77%表現最弱。而Fomc會議提高2021~22年度的通膨預期,雖有利抗通膨的金市,但提及偏鷹的升息,前景有別於先前不提前升息的預期,雖仍於短線維持既有的利率區間,但長期仍不利不孳息的黃金,加上美債殖利率與美元走升亦對金價施壓,現貨黃金收跌1.67%,以1,827.81美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊全數走跌,其中必須消費品收跌1.52%表現最弱,公用事業與材料板塊分別收跌1.49%、1.17%,跌幅為列前三。成分股中Enphase Energy、Occidental Petroleum分別收漲4.90%、4.59%表現最佳。而受到Aon plc試圖以300億美元收購的Willis Towers Watson,在昨(16)日美國司法部認為,雖然該收購案若完成,將有利於Aon plc的產業地位晉升到全球最大的保險驚競公司,屆時市值逼近800億美元,遠高於目前市值龍頭Marsh & McLennan的500億美元,但美國民眾與公司皆依賴Aon plc與Willis Towers Watson雙方競爭維持價格平衡,令美國司法部針對該收購案提起反壟斷訴訟,導致股價終場收跌7.22%表現最弱。

 

由於需求憧憬加上OPEC+先前會議結論訂立油市多方風向球,本週API、EIA庫存數據雙雙大幅優於預期,但美元走強不利美元計價的油市,亦為個股帶來壓力,石油三巨頭震盪收黑,Chevron跌幅0.57%,Exxon Mobil跌幅0.36%,ConocoPhillips跌幅0.07%。其中Chevron、Exxon Mobil受到Morgan Stanley的分析師Devin McDermott樂觀看待,隨2Q21的油價反彈,將帶動第二財季的利潤表現,樂觀看待Chevron、Exxon Mobil獲利有望輕鬆超越市場預期。而先前提及的減碳議題仍持續為壓力,Blackrock、Vanguard和State Street目前擁有Exxon Mobil約18.5%的股份以及Chevron約19.4%的股份,對董事會擁有實質影響力,且站在改革方,亦受市場看好有利於後續推動轉型。尖牙股漲多跌少,Facebook跌幅1.68%,Netflix漲幅0.10%,Amazon漲幅0.95%,Apple漲幅0.39%,Alphabet跌幅0.53%。

 

道瓊成分股跌多漲少,成分股中Merck & Co.終場收漲1.20%表現最佳。Caterpillar、IBM終場皆跌逾1%,表現最弱。而Coca-Cola由於知名球星Cristiano Ronaldo於歐洲盃的新聞發布會中將坐位上的Coca-Cola移往旁邊,並鼓勵喝水,雖然Coca-Cola公司給予「Cristiano Ronaldo有權選擇自己想喝的飲料」以作為回應,但由於Cristiano Ronaldo在Twitter和Instagram等2大社群媒體上,有大約3.92億粉絲,影響力仍令股價出現短線賣壓,終場收跌1.34%,但仍如先前所提及,在疫情期間雖然消費者可以選擇往大賣場購買Coca-Cola回自己家中暢飲,4月份時公司提及3月份全球單位箱量已恢復至疫前水平,但由於大賣場單價偏低,壓抑毛利表現,但隨經濟重啟,實體消費餐廳、電影院等場所解禁,由於單價較高,將有利後續獲利表現。費半成分股跌多漲少,其中II-VI終場收跌3.06%表現最弱,僅MARVELL、ENTEGRIS、NVIDIA終場收紅。

 

雖然印度疫情趨緩,需求有望隨之反彈,加上中國、歐美、日本等主要能源消費國亦步入復甦階段,憧憬仍存,而庫存造成的觀望亦因API庫存數據公佈值大幅優於市場預期之後,EIA庫存數據公佈值亦高達-735.5萬桶,遠優於市場預期的-329萬桶,並高於前值的-524.1萬桶,伊朗核協亦尚未出現曙光,只是Fomc會議結論帶動美元走揚不利於美元計價的油價,仍令美油、布油終場分別收跌1.43%、0.56%。疫情部分,中國首都北京在18歲以上的人口疫苗完整接種率,於昨(16)日突破8成。日本焦點持續落於本週日(20)能否順利解除10都道府縣的「緊急事態宣言」,如順利解除,後續重點落於東奧舉辦前是否因解除而導致疫情再度爆發。印度昨(16)日重新開放泰姬瑪哈陵。美國加州前(15)日全面解封,並開放式內用餐100%容積。法國昨(16)日表示,自今(17)日起解除戶外強制佩戴口罩並將提早10天解除晚上11點的宵禁。

 

權王填息、三貓回神航運助攻,加權翻紅站穩5/10高點

台股今(17)日焦點落於台積電(2330)除息,加上Fomc利率會議雖仍維持原有利率區間,但比預期更早的升息步伐仍令早盤觀望情緒濃厚,台積電(2330)持續於平盤下震盪,資金轉往造紙、面板與ABF、航運等績優族群輪動,在造紙回落後資金首先青睞面板,在彩晶(6116)強攻漲停的率領下,友達(2409)、群創(3481)亦接連亮燈,而尾盤出現買盤拉抬台積電(2330),股價終場收漲0.50%順利填息以外,貨櫃航運三雄亦出現資金拉抬,陽明(2609)於尾盤急攻,終場收漲8.80%。帶動長榮(2603)、萬海(2615)雙雙翻紅,分別收漲2.25%、0.24%,加權指數終場收漲82.75點,以17,390.61點作收。成交量4,393.79億。OTC櫃買指數隨大盤開低走高,終場收漲1.38%。3大類股指數僅金融終場獨黑。29大類股指數漲多跌少,其中光電類股指數在面板三雄全數漲停的帶動下收漲3.50%表現最佳,航運類股指數中,貨櫃的陽明(2609)與散裝的裕民(2606)分別收漲8.08%、6.83%,億帶動類股指數收漲3.27%,表現僅次光電類股。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-53.97億元

外資:-68.68億元

投信:+8.61億元

 

BDI強彈+鐵礦砂旺季,裕民揚帆大漲6.83%

族群部份,面板族群受盪瑞銀、瑞信、小摩、美銀等外資攜手降評,但報價漲勢可能在2H21見高,產業前景出現結構性改變之前,短線上卻受市場青睞2Q21仍處供不應求且報價仍處高檔,有利於2Q21季報表現以外,且訂單能見度已達年底,面板雙虎稼動率高達9成以上,短線營運動能仍屬強勁且高點至今修正幅度約4成,今(17)日逆勢出現買盤進場點火,彩晶(6116)、群創(3481)、友達(2409)陸續強攻漲停。而BDI強彈衝上3,176點,令海岬型船日租金九天飆漲66%至3.33萬美元,而鐵礦石礦商出貨增加且步入鐵礦石Q3的出貨旺季將持續帶動海岬型船的需求,預期裕民(2606)有望延續4、5月的強勢營收與獲利,股價終場收漲6.83%。而巴拿馬極限型船日租金已達3.17萬美元,輕便型船也逼近3萬美元,全球處於經濟復甦的背景下,煤炭、榖物、鋼材、水泥等原物料需求將為續為租金帶來高檔支撐,有利中小型船舶為主力的慧洋-KY(2637)、正德(2641)營運表現,終場分別收漲4.6%、9.96%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

晶技年度EPS上看10元,投信連3買

而ABF族群由於交期以拉長至50週,加上產業供不應求的風口仍存,其中欣興(3037)先前提及旺季提前至6月,並且外資高盛樂觀看待產能全滿且ABF的市況熱絡,且專注在產品平均價格的成長,加上美系客戶手機啟動拉貨及5G需求成長將拉升HDI板的成長動能,亦令高盛預估2021~22年漲幅有望上看一成,分別將2021~23的EPS預測上修至6.6元、8.06元、10元,目標價上看180元,於高檔整理後,今(17)日出現買盤點火,大漲6.35%,順利突破6/8高點。南電(8046) 5月合併營收達40.99億,月減0.96%、年增40.25%,為歷史次高, 5月累計合併營收達190.95億,年增38.6%,導入的AI生產系統亦有效將1Q21的毛利拉升至20.27%,市場樂觀看待2Q21的毛利表現,同獲買盤點火,終場收漲4.11%。個股上,石英元件廠晶技(3042)先前表示2H21有望優於1H21以外,歐美步入復甦,隨解封有望令IoT、WiFi 6、5G手機換機潮及車用等需求回溫,而5月合併營收已高達14.33億,年增7成,稅前盈餘達3.65億,年增163.5%,單月稅前EPS為1.18元; 5月累計合併營業收入達63.36億,年增64.2%,稅前盈餘達14.81億元,年增161.2%,稅前EPS為4.78元。市場亦樂觀看待在需求帶動下,年度EPS上看10元,盤中漲幅一度擴大至8.77%,但逢前段壓力區,終場漲幅收斂至4.39%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

雖然FOMC利率會議結論雖因鷹派消息導致美股短線收跌,但維持亦有利率區間,加入步入復甦階段,仍有利於美股站穩均線後攻高。而台股基本面仍亮眼,ANZ澳盛銀行於昨(16)日將台灣2021年GDP年增率,自4.4%上調至5.5%,今(17)日受到台積電(2330)除息影響開低走高,但台積電(2330)順利填息,並且面板三雄回神,ABF三雄與航運從旁助攻,加權指數仍收漲82.75點,以17,390.61點作收。成交量4,393.79億。就題材面上除了大尺寸驅動IC供應吃緊到年底以外,晶圓代工擁漲價題材,被動元件步入旺季,iPhone+5G機助攻,研調機構IDC統計,台灣智慧型手機市場1Q21的總進貨量達138萬支,年增2.7%,有利於蘋概供應鏈表現,鋼鐵、航海、造紙亦各有利多。但以技術面上而言仍應先站穩5/10與5日線,而投信作帳需求令認養股仍有望各自表現,但由於輪漲速度快,漲多的營收亮眼股仍有被獲利了結的可能,仍應避免追高殺低。

 

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