訂單穩健+步入旺季,他5月、累計營收年增破百,土洋急買4,256張!

市場仍等待Fomc利率,S&P500、那指率先創高

暨CPI數據公佈後,本週市場等待Fomc利率會議釋出風向球,並且歐美將達成Boeing與Airbus SE的補貼爭端,美國民主黨參議員曼欽亦提及兩黨可能將於本週舉行會議,預期在本周末前制定基建提案,疫情部分WHO提及全球的新增病例以連續7週呈現下降趨勢,四大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.25%~+1.41%,其中道瓊獨黑,S&P500、那指創新高。而金市觀望Fomc利率會議,出現部分獲利了結賣壓,並且美債殖利率走揚不利不孳息的黃金,比特幣重返四萬美元大關,亦降低避險買盤流往金市的的意願,而美元指數雖收跌0.02%,但持續於月線上整理,亦帶來觀望,現貨黃金收跌0.58%,以1,865.76美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲6跌5,其中資訊科技終場收漲1.04%表現最佳,材料與金融2板塊分別收跌1.25%、1.03%表現最弱。成分股中醫療設備製造商ResMed,產品於協助改善睡眠品質與呼吸暫停症狀,由於美國經濟逐步進入復甦階段,受到市場看好後續將步入產品上升週期,而主要競爭對手Koninklijke Philips召回350萬台協助治療睡眠呼吸暫停的CPAP呼吸器,Needham的分析師Mike Matson亦認為Koninklijke Philips的設備召回,於維修期將有利ResMed進一度拓展市佔,股價終場收漲6.00%,於成分股中表現最佳。

雖然需求尚未回升至疫情水平,但需求憧憬加上OPEC+樂觀看待前景,石油三巨頭仍震盪收紅,Chevron漲幅0.06%,Exxon Mobil跌幅0.16%,ConocoPhillips漲幅0.57%。而先前提及,「減碳轉型」將是能源相關類股後續發展無法迴避的主要問題之一, 而全球能源巨擘之一的Royal Dutch Shell,由於發展目標為在逐步減低石油、天然氣產出的同時去提高氫能與再生能源,並且先前荷蘭法院於5月時裁定,Royal Dutch Shell在2030年前的排碳量必須較2019年的水準減少45%,遠高於先前Royal Dutch Shell計畫於2050年達到零碳排的計畫幅度,而執行長Ben Van Beurden日前公開表示,公司可能透過削減石油與天然氣業務逐步擴大減碳範疇,不久後市場傳出Permian Basin的部分獲全部資產,總價值可能超過100億美元,雖然並未獲得Royal Dutch Shell出面證實或回覆,但Permian Basin油田的動向將成後續油市焦點之一。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅1.66%,Netflix漲幅2.28%,Amazon漲幅1.11%,Apple漲幅2.46%,Alphabet漲幅0.77%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中成分股的Salesforce與Zoom在Monday.com大漲22%的背景下,2日大賺3400萬美元,轉投資獲利激勵多方進場點火,終場收漲2.48表現最佳,而Walt Disney的首席執行官Bob Chapek於昨(14)日表示,即將進入的秋季電視廣告收入,以疫情爆發前的2019年度做為比較基準,增長幅度高達雙位數,而California由於先前於5月份時已預期,如疫情控制得宜且確診持續下降的背景下,在今(15)日將取消所有的防疫限制,而位於California的Disneyland,除了宣布今(15)日起接種過疫苗的遊客,在室內外將不用戴口罩以外,值得留意的是先前容積限制僅能開放25%,在取消防疫限制擴大容積開放,將有利營運動能恢復,股價終場收漲0.45%,持續沿月線整理腳步。費半成分股漲多跌少,MARVELL、ENTEGRIS分別收漲3.26%、2.53%表現最佳,終場僅XILINX收跌0.13%獨黑。

 

供需持續為油市短線多空焦點,由於英國雖在疫苗接種率高,但傳出Delta 變異病毒感染擴大,其中死亡人數中有3成已接種2劑疫苗,再度引發市場觀望,加上封城防疫舉措後延至7/19的消息,令市場擔憂需求可能走疲,雖於先前有OPEC+能源月報維持2021年度的石油需求成長預期,加上WHO提及全球新增確診病例已連續7周下降,令美油、布油終場分別收漲0.53%、0.73%。但英國疫情若再度失控,將成為短線壓力。疫情部分,日本在北海道、沖繩縣及大阪府,的新增確診病例降到百例以下水準,後續聚焦東奧前是否能順利壓抑疫橋並解除「緊急事態宣言」。而美國生技公司諾瓦瓦克斯(Novavax)在昨(14)日表示,旗下COVID-19疫苗的防護力超過9成,對變異病毒株也有效,後續持續留意該疫苗對Delta 變異病毒的療效。

 

晶圓雙雄攜手航運攻高,加權攻克5/11高點

由於昨(14)日本土確診病例僅新增185例,而疫情重區的新北僅98例,台北僅42例,均降至百例以下,疫情於連假期間未有爆發跡象,加上美股部分S&P500、那指創新高,基本面上先前晶圓代工龍頭台積電(2330)5月合併營收創歷年同期新高,且6月營收有望創歷史新高,再獲買盤點火收漲1.16%,率領加權今(15)日站穩5/11缺口後攻高,而鹽田港加重缺船、缺櫃的吃緊情況,貨櫃三雄全數強攻漲停,帶動加權指數終場收漲157.77點,以17,371.29點作收。成交量4,359.5億。OTC櫃買指數終場收漲1.04%,續沿5日短均上攻。3大類股指數金融獨黑,29大類股指數漲多跌少,其中航運類股在貨櫃航運三雄全數漲停,並且散裝的慧洋-KY(2637)、裕民(2606)分別收漲5.39%、4.97%帶動下,類股指數終場收漲7.68%,表現最佳,而光電類股受到大立光(3008)收跌1.31%,並且面板雙虎雙雙跌逾3.6%的背景下,類股指數終場收跌1.17%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+146.49億元

外資:+142.85億元

投信:-13.56億元

 

漲幅延續加上出貨量持穩,中鴻大漲7%

權值股部分,由於市場研究機構DSCC報告指出,預估全球最大的電視市場美國, 2Q21在電視出貨量將年減24%,連續4個季度雙位數年增表現將在2Q21告終,拉貨出現放緩的背景下,不利3Q21的電視價格走揚,預期報價轉趨持平,令面板三雄出現失望性賣壓,群創(3481)、友達(2409)終場分別收跌3.75%、3.69%,雙雙失守月線,彩晶(6116)亦修正3.74%回測月線支撐。而中鴻(2014)由於在5月合併營收達45.51億,月增13.4%、年增94.8%,為近2年半高,5月累計合併營收達193.93億,年增 29.5%,並且6月盤價上漲2800元/公噸,RRQ及鍍鋅調漲3200-3500元,鋼價漲幅延續加上出貨量持穩,預期6月合併營仍續揚以外,漲價亦有利於毛利表現,今(15)日早盤回測月線支撐並於午盤浮線買盤點火,終場收漲7.2%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

步入傳統旺季,國巨土洋急買4256張

族群部分資金仍於績優族群中輪動,航運、ABF、鋼鐵、CCL皆有買盤青睞以外,被動元件由於將步入傳統Q3旺季,國巨(2327)5月因歐美市場比重提高,加上訂單需求穩健,5/1連假導致工作天數減少的影響降低,5月合併營收達92.02億、月增2.1%、年增105 %,5月合併營收達419.63億,年增122%,雙創同期高,市場亦看好2Q21營收有望季增,今(15)日開高走高,終場收漲5.87%。華新科(2492)雖然在馬來西亞廠因當地防疫,在6/14前工廠僅能維持60%人力,加上5/1連假導致工作天數減少,但仍在雲端、遊戲及居家辦公設備需求持續強勁的帶動下,5月合併營收達39.74 億,月增0.6%、年增38%,創同期高,董事長焦佑衡利樂觀看待產業在2H21的需求帶動下將從谷底翻揚,盤中漲幅一度擴大至5.31%,但受前段修正壓力影響,終場漲幅收斂至5.31%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

台股基本面仍亮眼,加上端午長假結束,疫情趨緩,令加權指數於技術面上挾台積電(2330)營收與晶圓代工產業將於3Q21漲價的利多,今(15)日加權於開高站穩5/11缺口後趁勢上攻,終場收漲157.77點,以17,371.29點作收,成交量4,359.5億。整體而言,本週重點落於今(15)日美歐峰會,與FOMC於6/15~16的利率會議動向。而5月營收業已全數公布,投信作帳需求令認養股仍有望各自表現,但由於輪漲速度快,漲多的營收亮眼股仍有被獲利了結的可能,仍應避免追高殺低,以技術面上而言,仍延續先前看法,於確認站穩5/11缺口前仍不宜貿然加倉。

 

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