網通晶片出貨暢旺+漲價效應,他月營收年增近5成,Q2創高無虞,投信青睞連6買

觀望CPI數據公布,四大指數震盪收黑

暨拜登基建法案與眾議院議員Shelley Moore Capito未能達成共識,令美股多方動能稍減後,Fed的隔夜附買回操作規模達5030億美元,連續第三天創下歷史新高,加重市場對於Fed可能於本次利率會議上提前討論縮表的觀望,並等待將於今(10)日公布的CPI數據,美股四大指數回吐日內漲幅,終場全數收黑,跌幅介於-0.09%~-0.44%。而金價自1,900美元/盎司的整數關卡未能守穩後,因市場普遍等待CPI數據公布,作為衡量Fed是否可能提前討論縮表的風向球以外,潛在升息的疑慮不利於不孳息的黃金多頭,並且美元指數收漲0.06%,連2日站上月線,觀望令現貨黃金終場收跌0.22%,以1,888.79美元/盎司作收,回測月線支撐。

 

S&P500 11大板塊跌7漲4,其中公用事業與醫療保健2板塊分別收漲0.85%、0.64%,表現最佳,金融與材料2板塊分別收跌1.06%、0.75%,表現最弱。成分股中Campbell Soup除了通膨導致供應鏈的成本增加以外,2020年度疫情封城導致外食減少,居家烹飪需求增加亦令營收基期較高,加上消費者於疫情流行期間囤貨庫存仍有待消化的影響,在2021財年第三財季的合併營收僅19.8億美元,年減11%,並低於市場預期的20億美元,獲利僅1.6億美元,EPS 0.52美元,低於2020年同期的0.55美元,亦低於市場預期的0.66美元,在毛利率上僅31.7%,展望上Campbell Soup預期2021財年的營收可能年減3.0%3.5%,低於先前預期的年減2.5%~3.5%,年度EPS預期區間落於2.90~2.93美元,亦低於市場普遍預期的3.07美元。前景下修令失望性賣壓出籠,終場收跌6.51%,跌幅僅次Dish Network的7.21%。

OPEC+會議結論成油市多方風向球,加上EIA上修油價預期,雖提振市場對能源股的憧憬,石油三巨頭走勢仍分歧,Chevron跌幅0.87%,Exxon Mobil漲幅0.84%,ConocoPhillips跌幅1.31%。而碳排問題逐步躍升焦點,Engine No.1對沖基金的創辦人Chris James認為,環境議題在未來將成為能源相關類股股東價值無法迴避的潛在威脅,在Exxon Mobil進行的減碳改革,點起市場對於後續能源公司將面臨環保議題的重視程度。而BlackRock的首席執行官Laurence D. Fink亦支持該論點,同時,於股價表現上逐步領先競爭對手Chevron亦可初步認為該論點獲市場資金認同。而Royal Dutch Shell先前受荷蘭法院裁定到2030年時,其全球淨碳排放量需比2019年減少45%,公司亦表示減碳為目前的重點方向。尖牙股漲多跌少,Facebook跌幅1.03%,Netflix跌幅1.34%,Amazon漲幅0.52%,Apple漲幅0.31%,Alphabet漲幅0.40%。

 

道瓊成分股跌多漲少,成分股中Merck & Co.傳出政府同意,提供治療輕至中度新冠肺炎的口服藥物Molnupiravir如得到主管機關核准,則購買170萬份,金額約為12億美元,帶動股價收漲2.27%,於成分股中表現最佳。Caterpillar雖宣布提高8%股息,以消除市場對於會不會被剃除股息貴族行列的觀望,雖為連續27年度股息增長,但仍低於2019年提高20%的幅度,未能吸引買盤,股價開低走低,終場收跌2.29%,表現最弱。Boeing對美國空軍提及,原先2018/07簽訂將以747-8 取代747作為空軍一號,金額約39億美元的訂單,交付日期原定於2024/12,目前交付期可能將延遲一年,並要求重新談判合同價格。該信息由空軍採購、技術和後勤部首席副助理部長Darlene Costello在前(8)日與眾議院軍事委員會舉行的聽證會上獲得證實,股價收跌1.86%,跌幅僅次Caterpillar。費半成分股跌多漲少,其中CIRRUS LOGIC與台積電ADR雙雙漲逾1%,表現最佳。MICRON終場收跌2.32%,表現最弱。

 

雖然API庫存數據公佈值低於市場預期,但稍晚公布的EIA庫存數據為-524.萬桶,遠優於市場預期的-203.6萬桶與之相抵,但仍受到汽油庫存意外增加700萬桶的影響,令美油、布油終場分別收跌0.40%、0.00%。後續隨解封,經濟復甦迎來的旅遊需求,仍有望帶動能源走強,仍為前景的長多助力,並留意OPEC+增產動向。疫情部分,法國隨疫苗接種率提升,逐步鬆綁防疫限制,開放內用餐點與健身房,並延後宵禁。重疫區焦點落於日本、俄羅斯,其中日本於群馬縣、石川縣、熊本縣因疫情狀況有所改善,有望於本周日(13)如期解除「防止蔓延等重點措施」,後續聚焦原納入「緊急事態宣言」的10都道府縣中,東京、大阪能否如期解除。而俄羅斯民調顯示超過6成民眾無意施打疫苗,官員難以鼓勵民眾接種疫苗,在新增確診人數上再度出現增溫趨勢。

 

卡位疫苗解盲,加權收漲193點量縮搶回5日線

美股等待CPI數據維持震盪,而高端疫苗(6547)今(10)日停牌令市場普遍預期將公布解盲數據,如沿先前規畫,有望於本月送審並最快於7月開始供應疫苗,加上先前取得的疫苗以分配開始施打,短暫抵銷連假帶來的疫情觀望,加上台積電(2330)昨(9)日於董事會上決議1Q21的季度配息達2.75元,為改行季度配息以來的新高,今(10)日加權指數早盤開高震盪,台積電(2330)開高走高,終場收漲2.22%,並且在聯發科(2454)、大立光(3008)分別收漲3.21%、4.07%的帶動下,終場收高漲193.00點,以17,159.22點作收,成交量4,115.44億。OTC櫃買指數終場收漲1.62%隨大盤同收高。3大類股指數全數收紅,29大類指數漲多跌少,其中半導體類股在台積電(2330)、聯發科(2454)等重點權值帶動下,類股指數終場收漲2.19%表現最佳。前段主流的航運與造紙類股仍續修正,終場類股指數分別收跌1.06%、0.97%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+159.47億元

外資:+161.16億元

投信:-18.73億元

 

瑞昱5月年增49%,Q2季增無虞

權值股部分,由於研調機構Counterpoint於報告明指,聯發科(2454)1Q21在全球手機晶片市占率衝上35%,優於最大勁敵高通的29%,再度創高且連3季蟬聯市占寶座以外,報告亦指出在4G LTE或5G晶片的市占率皆有成長,令市場進場卡位今(10)日的營收公布,股價開高走高,終場收漲3.21%。而臻鼎-KY(4958)受惠MiniLED應用相關HDI薄板自4月起開始量產,加上BT載板出貨量拉升,帶動5月合併營收達99.32億,年增22.7%,為歷年同期新高,5月累計合併營收達466.56億,年增31.8%,2Q21雖為淡季但仍有望挑戰季增,並且BT與ABF載板投資擴產的效益將於2H21出現,令股價開低走高,終場收漲5.21%,重返百元大關。瑞昱(2379)由於網通晶片出貨持續暢旺,並且在5月時為反映成本而漲價15%~20%,漲價效應的帶動下,令5月合併營收達85.77 億,月增9.79%,年增49.79%,5月累計合併營收達397.3億,年增46.13%,且4、5 月合併營收已達 163.89 億,逼近2Q20的173.38 億,於需求強勁的背景下,2Q21年增無虞,股價開高走高,終場收漲3.72%,將向上挑戰4/27高點。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

穩懋5月雙增將迎5G放量,一度強攻漲停

族群部分資金仍於績優族群中輪動,銅箔基板廠的族群龍頭台光電(2383)在5月合併營收達32.2億,月增9.11%,年增58.78%,創下單月歷史新高,續獲資金青睞強鎖漲停,聯茂(6213)一度強漲9.47%,但逢5/3空方缺口,終場漲幅收斂至4.92%,帶量站上年線。台燿(6274)亦一度強漲8.25%,但受季線壓力影響,終場漲幅收斂至4.85%。砷化鎵族群亦多有表現,由於iPhone新機拉貨陸續啟動,市場預期供應鏈也回到疫情前,6月小量試產,7月出貨放量的既定模式,帶動資金轉往穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455),其中穩懋(3105)5月合併營收達20.6億,月增1.78%,年增3.78%,5月累計合併營收達100.85億,年成長0.26%,加上仍有5G將於後續逐步放量的前景,股價盤中一度強攻漲停,但仍受前段壓力影響,終場漲幅收斂至7.83%。宏捷科(8086)5月合併營收達3.8億,月增1.2%,年增35.7%,5月累計合併營收達18.19億元,年成長32.82%。全新(2455)5月合併營收達2.88億,月減0.12%、年增49.25%,5月累計合併營收達14.66億,年增41.02%,於盤中同獲資金點火,但受前段壓力影響,終場漲幅分別收斂至4.26%、0.42%。

延伸閱讀:《5G+車用帶動台光電(2383))營運!5月營收創歷史高,土洋合買股價將創高!

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

雖然台股基本面表現仍亮眼,但疫情部分因本週末將逢端午節長假,在疫苗施打率不高的背景下,仍有群聚爆發的潛在疑慮,若於本週末新增確診人數爆發,下週後疫情焦點將轉向留意醫療資源能否負荷與死亡人數可能攀高。而加權指數於籌碼面來看,官股、投信於本週失守5/31多方缺口與10日線時仍有買盤進場,只是昨(9)日雙雙收斂,並且加權指數近2日的成交量分別縮至3507億、4024億,今(10)日雖在電子走強的帶動下,順利收漲193.00點收復17,100大關,但成交量僅4,115.44億,仍處量縮觀望。整體而言,投信步入作帳階段,且5月營收將於今(10)日全數公布,投信認養股仍有望各自表現,但由於輪漲速度快,漲多的營收亮眼股仍有被獲利了結的可能,仍應避免追高殺低,以技術面上而言,仍延續先前看法,於確認站穩5/11缺口前仍不宜貿然加倉。

 

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