資金專寵5月營收績優股!他年增7成搭上蘋概利多,土洋合買站穩半年線!

非農不如預期緩減升息觀望,四大指數全紅

上週五(4)由於美國5月非農就業數據僅55.9萬人,低於市場預期的65萬人,同時克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester)亦出面再度強調,目前數據仍不足以改變既有貨幣政策方向,緩解市場對於Fed短線上可能因經濟數據表現亮眼而提前討論升息的觀望,加上拜登雖拒絕共和黨提議的基建案,但欲以取消企業加稅作為籌碼,換取基建協議的共識,仍令美股四大指數全數收紅,漲幅介於0.52%~2.39%,其中費半成分股漲幅最高。而非農就業數據不如預期,加上失業率公布值僅5.80%,優於市場預期的5.90%,而就業參與率公布值僅61.6%,低於市場預期的61.80%,令市場解讀為部分勞工因本次疫情趁勢退休,退出勞動市場,為金價帶來反彈力道,現貨黃金終場收漲1.10%,以1,891.71美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲10跌1,其中資訊科技與通訊服務2大板塊分別收漲1.92%、1.36%表現最佳,僅公用事業板塊終場收跌0.15%。成分股中 Tesla雖於上週五反彈收漲4.58%,但於上週四(3)因美國區安全扣帶出現缺陷而召回Model 3及Model Y合計超過5,500輛,質量出現問題的利空消息以外,中方官媒亦提及,Tesla可能以汽車蒐集敏感數據回送美國,視為間諜活動,時序進入6月,先前Reuters已於報導中提及,中國訂單淨額從3~5月份持續下降,數量分別為21,000輛、18,000輛、9,800輛,反觀當地電動車商NIO、XPeng、Li Auto訂單數仍處增長階段,5月中時Tesla上海超級工廠的擴建暫緩,皆不利於Tesla多方於3/5的頸線取得支撐,於出現明確落底信號或站穩10日線前,出現反彈皆不宜進場搶短。

OPEC+會議結論成油市多方風向球,石油三巨頭仍延續多方力道全數收紅,Chevron漲幅0.80%,Exxon Mobil漲幅0.44%,ConocoPhillips漲幅0.64%。而Financial Post於6/2的報導中提及,全國工會聯盟(CSN)退休基金「Bâtirente」已在Imperial Oil Ltd.的5/4年度會議呈交股東提議書,要求該公司採納跟對手Cenovus Energy Inc.、Canadian Natural Resources Ltd.類似的淨零排放目標,顯示碳排議題將為全球各國油商無可避免的趨勢,先前提及Exxon Mobil因為目前董事會中有25%成員為注重環境、社會的積極成員,於後續資本支出上,雖將可能被迫優先考量低碳的能源轉型,但也因此相較其他能源類股,有望加速轉型並成為後續潔淨能源的轉型領導者,有望成為本段反彈攻高的指標股。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅1.32%,Netflix漲幅1.08%,Amazon漲幅0.60%,Apple漲幅1.32%,Alphabet漲幅1.96%。

 

道瓊成分股漲多跌少,成分股中Salesforce與Microsoft、Intel皆漲逾2%,表現最佳。Travellers收跌0.62%表現最弱。而Coca-Cola先前受到疫情影響,餐飲店、電影院,以及體育館、甚至主題樂園等主要銷售渠道關閉連帶影響銷售以外,由於如電影院或是主題樂園等消費渠道的定價更高,擁有較好的利潤空間,但於疫情期間公開場館封閉,於大賣場等銷售渠道購入回家飲用亦為收入,但由於定價相對便宜,利潤表現便不如外用的渠道,於復甦階段,外用渠道恢復力於獲利表現,帶來憧憬以外。Morgan Stanley的分析師Dara Mohsenian亦樂觀看待2021年度因經濟步入復甦階段,恢復增速與年度營收將有望超乎先前預期,重申增持並將目標價油60美元上調至64美元,股價跳空上漲1.08%,續創波段高。費半成分股全數收紅,其中SMART GLOBAL大漲4.28%表現最佳,NVIDIA、MONOLITHIC POWER SYSTEMS,亦分別收漲3.59%、3.30%,漲幅位列前三。

 

隨主要經濟體逐步開放而步入復甦階段,以及OPEC+會議結論出現風向球以外,先前EIA於5月釋出的能源展望短期報告中,提及2Q21的全球石油消耗量平均將接近每日9,700萬桶,季增上看220萬桶,3Q21、4Q21分別有望上看9,890萬桶、1億桶,加上OPEC+和IEA也預期石油需求進一步復甦,美油、布油仍續揚,終場分別收漲0.72%、0.08%。後續聚焦OPEC+增產動向,以及EIA於6/8公布的月報。疫情部分,日本疫情持續爆發,確診數雖於東京與大阪皆有出現趨緩跡象,但沖繩的確診數仍為日本最嚴重的地區,由於專用病床的使用率達96.1%,且重症病床使用率亦達58.1%逾半數,後續確診數若未出現明顯趨緩,焦點將轉至醫療系統能否負荷。印度確診人數雖有持續趨緩,但死亡人數7日均值仍逾3,000人,疫情雖有緩和,但醫療系統仍有待恢復,將成為疫苗施打後的焦點。而美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇亦明言表示,目前避免感染再度激增令經濟受創的最佳方式就是接種疫苗,並審慎發言提及,目前疫情還沒結束。

 

電子大廠染疫+航運獲利了結,加權一度回測季線

而美股四大指數因非農數據不如預期,暫掃Fed恐因經濟數據亮眼而提前討論升息的觀望氣氛,全數收紅重返短均並續勢創高,且台積電ADR於上週五(4)隨費半走揚,終場收漲2.30%,仍帶動加權指數早盤開高,只是因電子大廠頻傳染疫,且航運與部分漲價傳產股再度出現獲利了結賣壓,今(7)日加權早盤一度大跌371.56點,失守萬七大關逼近季線支撐,但隨電子漲價概念股中的ABF與產能持續吃緊的日月光投控(3711)獲買盤青睞,航運亦出現低接買盤,帶動加權指數收斂跌幅,終場以17,083.91點作收,成交量4,892.89億,OTC櫃買指數隨大盤震盪,終場收跌0.01%,暫失季線支撐。3大類股指數全數收黑。29大類股指數跌多漲少,資金回流造紙,在永豐餘(1907)、華紙(1905)雙雙強攻漲停的背景下,類股指數終場收漲7.91%,表現最佳,航運、玻璃陶瓷2類股受獲利了結,終場分別收跌4.57%、3.38%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-71.34億元

外資:-78.21億元

投信:+18.51億元

 

蘋概WWDC開跑,蘋概供應鏈各有表現

Apple將在台北時間明(8)日凌晨舉辦WWDC全球開發者大會,市場預期將公布iOS軟體更新,並發表採Mini LED、搭載升級版M1晶片的新款MacBook Pro,加上9月iPhone新機發表在即,電子類股旺季由蘋概WWDC開跑,而相關供應鏈如景碩(3189)、欣興(3037)、富采(3714)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、GIS-KY(6456)、雙鴻(3324)、日月光投控(3711)等。其中富采(3714)、日月光投控(3711)外資皆於上週有買盤進場卡位以外,景碩(3189)、欣興(3037)亦因ABF載板仍供不應求,投信亦於上週提早佈局。而時序步入2Q21季底,日月光投控(3711)因5G iPhone手機內處理器晶片、通訊晶片、高效能運算晶片、以及物聯網和資料中心伺服器晶片的封裝需求,導致打線封裝訂單爆量,除了2Q21營運可期、取消3Q21的3~5%價格折讓以外,亦令市場看好將因原物料價格上揚和供不應求市況漲價5~10%,而於2H21仍有新產能開出,有望挹注營運動能,今(7)日獲買盤點火,開高走高,終場收漲4.05%。

延伸閱讀: 《資本支出再創歷史新高,欣興一度飆逾9%》、《打線封裝供需吃緊直達年底!封測大廠Q2營收挑戰季增1成

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

5月營收年增70.02%,台表科站穩半年線

盤中的焦點族群除了防疫股、造紙、ABF、網購三雄、與蘋概供應鏈多有表現以外,觀光類股雖於先前受到疫苗利多帶動反彈,但由於行政院宣布第三級警戒向後遞延至6/28,導致盤中賣壓湧現,易飛網(2734)雖一度將跌幅收斂至1.07%,但於該消息出爐後再度走跌,終場跌停作收。雄獅(2731)雖傳出在官網上,美加機票搜尋量較上月同期增加1.6倍,旅客預定人數更較4月成長2.5倍,令股價早盤開高,但同受獲利了結賣壓影響,終場收跌3.74%,向下往季線尋找支撐。個股方面,台表科(6278)原先於4月因Mini LED背光模組燈板小量生產,帶動營收創歷史新高,而5月因Macbook應用與TV、MNT 等面板需求佳、帶動Control board出貨量上揚,上週五(4)時公布營收,5月合併營收52.97億,月增7.12%,年增70.02%。5月累計合併營收217.54億,年增成長48.46%,今(7)日盤中隨大盤走跌,於半年線取得支撐後反彈攻高,終場收漲4.17%。

延伸閱讀:《6月造紙將逢碳權議題,華紙超前布局一度大飆9.8%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

雖然有疫苗即將抵台的消息,但於疫苗施打普及仍需時程,結合基層診所普及施打預期,令焦點逐步由確診數轉向施打率。加權指數於籌碼面部份來看,本段反彈主由投信與官股共同拉抬,但近日官股、投信於指數反彈至5/11缺口時雙雙出現收斂跡象,並且於上週五(4)外資再度轉賣116.49億,雖然投信步入作帳階段,令投信認養股仍有望各自表現,但以技術面上而言,自季線延續反彈以來,上週五(4)第一次失守5日線,於確認站穩5/11缺口前仍不宜貿然加倉,5月營收持續公布,操作上可著墨修正後的業績亮眼股並避免追高殺低。題材面上亦延續先前所提,庫存回補需求仍存,大宗物品的價格欲弱不易,航運、造紙、鋼鐵等傳產漲價概念股,修正後基本面未有轉變跡象,於站穩支撐後出現布局買盤時可留意適當介入時機。塑化、紡織於油價有望迎來復甦需求,整體有撐的背景下,亦仍有表現空間,於電子上,度過5窮6絕後,將逐步進入旺季,部分電子漲價概念股如ABF、DRAM亦可留意,而Apple先前傳出提前拉貨,由於先前修正整理,籌碼沉澱下,可擇優布局。

 

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