OPEC+會議確立油市多頭!塑化、紡織上游齊開趴,他Q1單季賺贏全年…

能源股領軍多方四大指數全紅

FED褐皮書顯示美國經濟仍呈擴張,增速快過先前的報告預期,而費城Fed銀行總裁哈克亦再度提及縮減購債的立場,通膨壓力與QE減碼議題持續發酵,加上市場普遍靜待非農就業指數公佈,仍為短線帶來觀望,但昨(2)日國際油價續揚,美股能源相關類股仍為資金焦點,與科技股成為多方領頭羊,四大指數終場全數收紅,漲幅介於0.07%~0.71%。而市場在通膨疑慮仍存的背景下,加上Fed多位官員出面紓緩通膨飆升僅為暫時現象,普遍等待非農公佈來做風向球,只是美債殖利率雖有下滑,但美元指數收漲與之互抵,現貨黃金終場收漲0.49%,以1,908.61美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲7跌4,其中能源、房地產、材料3大板塊皆漲逾1.3%表現最佳,非必須消費終場收跌0.40%表現最弱。而因OPEC+的會議結論後,市場普遍看好油市將迎復甦,S&P500成分股中,全球最大的油田公司Schlumberger,也給予2021全年度收入有望挑戰225億美元的優異財測,並且預期全年調整後EBITDA利潤率區間有望落於20.8%~21.3%之間,首席執行官Olivier Le Peuch樂觀看待,除了供需結構目前出現轉緊的趨勢,石油需求亦有望於2022年底回歸到2019年前的水平,加上獲得委內瑞拉特殊經營許可證,帶動股價大漲7.68%表現最佳。但由於2020年度疫情導致能源活動驟減,能源相關類股全數因油價暴跌而在金流部分出現重大虧損,並縮減支出。只是於疫苗普及能源相關活動需求步入復甦,同時部分能源廠商倒閉釋出的市場份額,將令能源相關類股聚焦於後續會報中,是否提及資本支出計劃。

OPEC+會議結論成油市多方風向球,石油三巨頭全數收紅,Chevron漲幅1.34%,Exxon Mobil漲幅0.79%,ConocoPhillips漲幅1.24%。其中Chevron由於擁有美國的特殊經營許可證,得以免除在美國2019年起實施實施的制裁,禁止進口委內瑞拉石油以及與委內瑞拉國營石油公司PDVSA進行美元交易的範圍內,先前的許可證將於6/3到期,昨(2)日美國財政部更新許可證日期,延續至2021/12/01,同獲延期的能源公司仍有Halliburton、Schlumberger、Baker Hughes、Weatherford International,亦隨喜訊全數起漲。尖牙股漲多跌少,Facebook漲幅0.006%,Netflix漲幅0.03%,Amazon漲幅0.48%,Apple漲幅0.63%,Alphabet跌幅0.44%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Walgreens Boots Alliance與Chevron分別收漲1.87%、1.34%,表現最佳。Walt Disney股價仍受到第二季度財報中,Disney+的新增會員數出現趨緩跡象的利空影響,終場收跌1.03%,跌幅僅次Dow Chemical的2.07%,但由於主要經濟體隨疫苗普及而放寬禁令,並且在疫情可控的背景下,陸續開放相關的公共設施、旅遊禁令是政府施政必然的方向,Disney於各地的主題樂園營收將重返獲利正軌,短線上將聚焦於6/4的漫威主題樂園,於6/15則有望於加州樂園迎來重啟的同時,趕上接踵而來的夏季報復性旅遊潮,於出現止跌信號後或確認站穩月線時仍可擇機佈局。費半成分股漲多跌少,其中NVIDIA終場收漲3.16%表現最佳。AMD、CIRRUS LOGIC分別收漲1.44%、1.32%,漲幅位列前三。ON SEMI、SMART GLOBAL HOLDINGS終場雙雙跌逾1%,表現最弱。

 

隨主要經濟體逐步開放而步入復甦階段,以及OPEC+會議結論出現風向球,持續成為油市多方助力,加上先前令市場擔憂的伊朗核談,受到首都德黑蘭附近的一家國有煉油廠發生大火,地緣上亦有戰爭隱憂的利空相抵,美油、布油續揚,終場分別收漲1.14%、0.84%。疫情部分,日本疫情仍然嚴峻,預期於夏天如期舉辦的東奧,昨(2)日傳出已知約8萬名志工中,約有1萬人觀望疫情而退出,雖然組織委員會表示對賽事舉辦沒有影響,但疫情未壓制成功前,仍為重點動向。歐洲部分,法國衛生部昨(2)日通報的新增確診數續降至8743例,為連續2日降至萬人以下,後續將針對12-18的青年施打疫苗。

 

高盛力挺晶圓雙雄,航運助攻,加權穩守5/11缺口

穆迪於昨(2)日舉辦的亞太區經濟展望會中,仍樂觀看待2021年台灣經濟成長率可達5.8%,加上高盛盤前看好半導體前景上調台積電(2330)、聯電(2303)目標價,令今(2)日早盤電子開高,加上午盤時傳出航運三雄中的陽明(2609),起重機受貨櫃輪撞擊而倒塌,將可能令原本吃緊的航運現況更加惡化,出現買盤成為助攻要角,加權指數終場收漲81.12點,以17,246.16點作收。成交量4,804.01億。OTC櫃買指數於站穩季線後隨大盤走揚,終場收漲1.01%。3大類股金融獨黑。29大類股漲多跌少,資金仍續寵航運、造紙、玻璃陶瓷,3大類股分別收漲7.31%、4.15%、3.30%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+121.19億元

外資:+79.03億元

投信:+6.55億元

 

看好晶圓代工前景,高盛上調台積電目標價至880元

權值股方面,台積電為因應全球半導體產能供不應求,昨(2)日於2021年技術論壇中表示,3年1,000億美元投資案已啟動,以興建中及計畫中的投資案來看,等於要再蓋12座晶圓廠。而高盛上調全球晶圓代工市場2020~23年的年複合成長率至15%,樂觀看待台積電(2330)前景,產能緊缺有望於5G智慧機、各大客戶需求的帶動下延續到2023,令高盛將目標價由866元上調至880元。今(3)日穩於平盤上,終場收漲0.17%。晶圓雙雄的聯電(2303)除先前4/22宣布攜手國內外多家客戶擴充南科 12 吋廠 Fab 12A P6廠區產能以外,同受高盛看好,報價大幅升高有望帶動獲利表現,目標價由71.3元上調至76.3元,午盤出現買盤點火,終場收漲5.77%。

延伸閱讀:《聯電認列22奈米Q2挑戰創高!投信買超幅度擴大,股價收復半年線

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

油市多頭確立,塑化紡織齊開趴

族群方面資金持續青睞造紙類股,華紙(1905)、永豐餘(1907)於後續碳權議題上皆具備先佔優勢,今(3)日仍續為先鋒,雙雙亮燈作收。而油價持續走揚,塑化、紡織仍有表現機會,其中石化類台塑四寶已於昨(2)日出現買盤搶進,今(3)日台塑化(6505)於接近5/11高點時出現獲利了結賣壓,回吐日內漲幅,終場收於平盤。而紡織上游成為多方集火齊攻的重點區,其中南紡(1440)、集盛(1455)、聯發(1459)、宏益(1452)、宜進(1457)、佳和(449)、宏和(1446)多檔亮燈。其中南紡(1440)除了1Q21的毛利率高達19%,1Q21的稅後盈餘達11.22億,已賺贏2020全年的9.36億,早盤開高後多方買單積極搶進,成為漲停先鋒。電子股中的漲價概念股ABF亦受青睞,欣興(3037)考量ABF載板供不應求,再度於董事會決議上增加資本支出預算,由270.86億增至344.71億,且於營收表現亦強,4月合併營收78.66億,月增1.34%、年增7.62%,創同期新高,為歷史第4高。4月累計合併營收達296.89億,年增6.5%,續創同期新高,展望整體2Q21,新訂單貢獻增加的背景下,2Q21合併營收有望挑戰季增6%,出現買盤點火,強攻漲停。

延伸閱讀:《6月造紙將逢碳權議題,華紙超前布局一度大飆9.8%》、《資本支出再創歷史新高,欣興一度飆逾9%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

雖然先前公佈防疫政策時,預計6月會有500家基層診所加入新冠肺炎疫苗接種點並於8月預期增加到1,000家。但於疫苗施打普及仍需時程,結合基層診所普及施打預期,令焦點逐步由確診數轉向施打率。整體而言,於加權指數的籌碼面部份來看,本段反彈主由投信與官股共同拉抬,但近日官股、投信於指數反彈至5/11缺口時雙雙出現收斂跡象,並且於昨(2)日出現小賣跡象,但投信步入作帳階段,於個股上,投信認養股仍有望各自表現,以技術面上而言,5/11天量缺口順利回補,站穩仍有望延5日線續攻,短線被軋空手的在指數站穩5/11高點後,可於個股上擇優布局,著重於修正後的績優股並避免追高殺低。

 

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