拜登基建憧憬+出貨優於預期,「鋼鐵廠」董事長樂看下半年,高盛布局連6買

OPEC+維持既有基調,能源股當道

昨(1)日多空消息紛雜,經濟數據部分,美國5月ISM製造業PMI公布值為61.2,高於市場預期的60.7,雖小幅上揚,但細項上顯示,於人力與原物量短缺令生產與雇傭指數呈現月減,可能將限制後續ISM製造業PMI指數增長,政策動向上,除拜登將於今(2)日跟共和黨談判基建案,OPEC+的能源政策維持既有基調,帶動能源股表現,而聯準會(Fed)理事布蘭納德(Lael Brainard)再度出面重申通膨率雖超乎預期但為短期現象尚未達到升息標準,後續仍以經濟數據的表現為主,但仍帶來觀望氣氛,四大指數跌多漲少,漲跌幅介於-0.38%~+0.13%,道瓊終場獨紅。而美國5月ISM製造業PMI優於預期亦帶動公債殖利率走揚,壓抑金價表現,現貨黃金終場收跌0.22%,以1,899.29美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲6跌5,其中能源板塊受惠OPEC+會議結論帶動油價走揚的影響,終場收漲3.93%表現最佳,房地產與材料2大板塊皆漲逾1.3%,漲幅位列前三,醫療保健收跌1.35%表現最弱。成分股中Devon Energy、Marathon Oil、APA Corporation皆漲逾10%表現最佳,Occidental Petroleum、Diamondback Energy亦分別收漲9.67%、8.17%。雖於油市上,仍有伊朗核協達成造成伊朗原油進入油市的隱憂,但就算放寬也不會令產量一次突增,令擔憂淡化,Goldman Sachs因OPEC+的會議結論樂觀看待本波油價漲勢將持續到2022,其中布油價格上看80美元/桶,帶動能源股齊頭大漲。

 

同時,先前提及歐美進入復甦階段,且這次陣亡將士紀念日(31)在洛杉磯國際機場外出現等待報到的旅遊人潮。於印度部分,關注的確診數字隨疫苗施打普及率提高而向下修正,皆有助加固能源需求復甦憧憬,加上OPEC+會議結論利多,消弭能源企業須面對減碳轉型所帶來的觀望,石油三巨頭全數收紅,Chevron漲幅2.76%,Exxon Mobil漲幅3.58%,ConocoPhillips漲幅4.54%。尖牙股全數收黑,Facebook漲幅0.12%,Netflix跌幅0.74%,Amazon跌幅0.14%,Apple跌幅0.26%,Alphabet漲幅1.03%。

 

道瓊成分股跌多漲少,由於主要經濟國步入復甦階段,加上本次陣亡將士紀念日(31)於洛杉磯登機排隊人潮,亦強化旅遊需求將同步進入復甦階段的前景,雖然恢復仍需時間,但後續Boeing亦有望隨需求走揚而逐步進入營運反彈階段, Cowen的分析師Cai von Rumohr,看好後續營運將評等由持有升至買進,並將目標價由240美元大幅上調至290美元,帶動股價向上跳空突破5/27高點,終場收漲3.12%表現最佳。而Johnson & Johnson由於受到美國最高法院駁回「滑石粉產品(含嬰兒爽身粉)中的石棉導致女性患上卵巢癌,處以21億美元賠償金」的撤銷請求,令股價收跌2.20%表現最差。費半成分股跌多漲少,其中台積電ADR、AMD雙雙漲逾0.90%表現最佳,CIRRUS LOGIC、MKS、MARVELL、MICROCHIP皆跌逾1%,表現最弱。

 

美國夏天駕駛用油旺季來臨,在疫苗普及率提高且進入開放階段,旅遊需求亦有望隨主要經濟體逐步開放而步入復甦階段,而先前令市場觀望的OPEC+會議,由於昨(1)日會議上決定維持既有逐步增產的政策方向,令需求增速高於增產速度,激勵美油、布油分別收漲1.46%、1.67%。疫情部分,日本神戶市昨(1)日宣布,在市內確認由英國變異病毒株變異而來的新變異病毒株,傳染力和重症化風險等特徵未變,加重先前市場對於奧運可能造成病毒混種,產生新的「東奧病毒株」的觀望。歐洲部分則因疫苗施打普及率攀升,歐洲聯盟執行委員在5/31時提議可考慮逐步放寬旅行限制。德國公衛部門亦於昨(1)日將疫情風險等級由「非常高」調降至「高」,西班牙政府考慮最快於6月中旬鬆綁室外強制佩帶口罩的規定。

 

四寶攜手鋼鐵稱場,加權震盪收漲2.66點

雖然電子的觀望因近日水情獲得緩解,並且台股基本面仍屬強勁,但由於昨(1)日新增13例死亡個案,仍帶來部分觀望,今(2)日早盤半導體、光電與電子等類股開高走低,雖因油價走揚,帶動非金電族群中的油電燃氣、塑膠等相關類股接手多方籌碼,加上航運三雄走強,長榮(2603)一度大漲6.94%,萬海(2615)、陽明(2609)亦分別於盤中一度大漲7.84%、5.33%的帶動下,但試圖穩站於平盤上,但隨航運走疲,仍翻黑一度往萬七尋找支撐,午盤後資金湧入金融類股與造紙類股,帶動加權指數翻紅,終場收漲2.66點,以17,165.04點作收。成交量5.369.76億。OTC櫃買指數未能隨大盤走揚,終場收跌1.36%,再度回測季線支撐。3大類股電子獨黑。29大類股漲多跌少,其中資金於盤中自航運撤出後轉往造紙、鋼鐵,2大類股分別收漲7.23%、4.24%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-75.25億元

外資:-94.46億元

投信:-3.84億元

 

5月出貨優於預期+拜登基建憧憬,中鋼大漲5.76%

權值股方面,由於美油、布油有望因OPEC+決議維持既有步伐而走揚的背景下,,加上夏季開車旺季,以及解封帶動出遊需求,油價走揚有助放大氣油的煉油利差,將有利於台塑化(6505)後續在煉油事業的獲利表現,激勵股價跳空開高,終場收漲3.92%,將向上挑戰5/11的高點。並帶動台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326分別收漲2.91%、1.88%、1.95%,成為今(2)日大盤中流砥柱。而拜登6兆美元規模的計畫案中,有近2.3兆美元與基建相關,有望為鋼市帶來強勁需求,且中鋼(2002)5月出貨達82.2萬公噸、月增2.32%,若含中龍鋼鐵熱軋出貨,則合計高達116.9萬公噸,優於先前預期的規劃目標,於後市上,疫情若受控趨緩不影響下半年度的經濟預期,董事長翁朝棟億樂觀看待2H21的鋼市表現,今(2)日盤中受買盤點火,終場收漲5.76%,並帶動族群起漲腳步,海光(2038)、威致(2028)強攻漲停,東和鋼鐵(2006)亦大漲6.90%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

6月造紙將逢碳權議題,華紙超前布局一度大飆9.8%

族群方面資金輪動至造紙類股,由於紙漿價格在1Q21時已上漲100美元,並於2Q21將再漲200美元,華紙(1905)樂觀看待後續紙漿價格有望持續反應物料成本,加上下游需求復甦的背景下,自3Q21底後將逢4Q21旺季,紙漿價格仍有望還會持續上漲,於碳權議題上,華紙(1905)亦已於兩岸投入造林,將有利於中國、歐盟將於6月期間陸續公布碳權相關議題時搶先取得認證,今(2)日午盤後浮現買盤點火,一度大漲9.8%試圖強攻漲停,但逢5/11高點,終場漲幅收斂至7.55%。族群中永豐餘(1907)則受到明(3)日證交所將審議永豐實股價上市案,早盤即出現慶祝行情一度大漲7.54%後落入震盪,但後續隨華紙(1905)強攻帶動,股價漲停作收。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

雖然先前公佈防疫政策時,預計6月會有500家基層診所加入新冠肺炎疫苗接種點並於8月預期增加到1,000家。但於疫苗施打普及仍需時程,結合基層診所普及施打預期,令焦點逐步由確診數轉向施打率。整體而言,於加權指數的籌碼面部份來看,本段反彈主由投信與官股共同拉抬,但近2日官股、投信於指數反彈至5/11缺口時雙雙出現收斂跡象,但投信步入作帳階段,於個股上,投信認養股仍有表現機會,以技術面上而言,由於昨(1)日新增13例死亡個案仍帶來部分觀望,今(2)日震盪收漲2.66點,以17,165.04點作收,盤中回測萬七表現有撐,且指數仍處於5日線上,加上5/11天量缺口已於昨(1)日順利回補,若能站穩仍有望延5日線續攻,短線被軋空手的在指數站穩5/11高點後,可於個股上擇優布局,操作上應避免追高殺低。

 

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