鹽田港事件恐複製長賜輪困境,庫存回補+運價2利多未變,貨櫃航運三雄亮燈

OPEC+要求補交減產計劃,兩油收紅

昨(31)日為美國陣亡將士紀念日,美股休市一日。短線聚焦即將公布的非農就業數據、ISM 4月製造業PMI指數。而由於昨(31)日起進入陣亡將士紀念日的連續假期,美國夏天駕駛用油旺季來臨,疫情趨緩令出遊人數逐步遞增。且歐美需求先行,有望抵銷印度需求暫疲的情況,加上OPEC+會議預期增速仍維持既有的595桶/日,並要求先前尚未提交補償減產計劃的國家提交計劃,預期供應仍緊一掃先前觀望,令美油、布油分別收漲0.43%、0.67%。惟伊朗外交部發言人再度提及核協談判取得重大進展,伊朗原油供應是否重返油市仍為觀察重點。疫情部分,日本於上週五(28)決定延長9地「緊急事態宣言」到6/20。昨日大阪府新增病例數降至百人以內,確診趨緩令短線更加聚焦於東奧舉辦。歐洲各國為避免再次出現如英國變異病毒引發感染爆發的情況,英國預期就G7峰會提出疫苗護照,法國亦於昨(31)日開放所有成人施打疫苗。

 

電傳換手,加權震盪回補5/11缺口

台股基本面強勁,加上疫情確診數與死亡數的利空出現鈍化,連日雨情緩解造成電子因缺水所引發的觀望,且電子族群將度過五窮六絕逐步進入下半年的旺季,加權指數早盤由電子中的光電類股領軍開高,但盤中資金再度出現輪替,電子多方攻勢暫歇,轉回金傳接棒,在貨櫃航運三雄的長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全數亮燈,並且鴻海(2317)穩於平盤之上,台積電(2330)亦收漲0.17%的背景下,加權指數終場收漲93.95點,以17,162.38點作收,成交量4,621.74億。OTC櫃買指數盤中一度隨大盤震盪回測季線支撐,但站穩後終場收漲0.61%,3大類股指數全數收紅,29大類股指數漲多跌少,類股與昨(31)日相反,光電類股開高後資金撤出轉回航運,貨櫃航運三雄全數亮燈令類股指數終場收漲7.69%,表現最佳。玻璃陶瓷、觀光2類股指數分別收漲2.48%、1.91%,漲幅位列前三。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+43.77億元

外資:+21.67億元

投信:+7.32億元

深圳鹽田港恐複製長賜輪事件,貨櫃三雄強攻漲停

權值股盤中輪動仍然快速,近日航運相關噩耗頻傳,全球第四大港的大陸深圳鹽田港,因傳出工作人員染疫,單向封港只進不出,人力亦因需經多日篩檢而減少,令原本20個作業碼頭的運能近乎減半至11個,進港裝卸平均等候時間預計拉長至4~6天,將影響北美、歐洲現的交期以外,亦不排除出現長賜輪導致事件相似情況,缺工部份出現船員染疫,雖於疫苗普及的背景下可望解決,但短線無法快速獲得緩解,缺船部份雖然波羅的海國際航運公會的數據顯示,由於高價合約令投資者手頭資金寬裕,且2020同期因疫情導致訂單總額的基期偏低,令2021/05前的造船訂單總額年增119.7%,但有如萬海(2615)的情況,雖有訂造4艘13100TEU全貨櫃輪以增加運力的船隊擴張舉動,但預期得自2Q23起方能陸續交船,且時序將步入3Q21,原先聖誕節零售庫存回補需求,可能因運力短缺而提早出現,於現況緩不濟急,資金再度轉入貨櫃航運三雄,全數強攻漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

喜獲蘋果光,康控-KY、GIS-KY漲停

而於電子部份,除原本提及的面板、ABF、記憶體等族群因漲價背景,成為資金輪動標的以外, Apple為免重演2020供應鏈斷鏈令iPhone 12延遲推出的情況,傳出iPhone 13提前一個月拉貨,亦將有利修正盤整後的蘋概供應表現,其中光學雙雄大立光(3008)、玉晶光(3406)受市場樂觀看待看7月後營收增幅將放大。而蘋果供應鏈出現洗牌,新納入雙鴻(3324)、康控-KY(4943)、GIS-KY(6456)、茂林-KY(4935)、嘉澤(3533)與晶技(3042)等,於昨日(31)已有買盤關注,今(1)日再獲資金力捧,其中康控-KY(4943)、GIS-KY(6456)雙雙強攻漲停,茂林-KY(4935)亦收漲3.63%,將向上挑戰季線。而先前因疫情確診暴增,被股民戲稱地藏王的龍巖(5530)由於一開始疫情較重的雙北中,台北疫情出現趨緩跡象,且疫苗接種點預期自6月加入500加基層診所,有利加速提升疫苗接種率,令龍巖(5530)股價持續受獲利了結,終場收跌9.98%,回測年線支撐。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

台灣疫情部份仍延續先前看法,由於歐美等主要經濟體皆是透過提高疫苗施打率來達到群體免疫效果,加上印度亦因疫苗施打,令單日確診數持續向下修正,雖於達到群體免疫的接種率仍需時間,但6月新增有500家基層診所作為疫苗接種點,8月預期增加到1,000家,結合基層診所普及施打預期令焦點由確診數轉向施打率,且有利壓抑疫情,亦有利加權多方動能。整體而言,於加權指數的籌碼面部份來看,本段反彈主由投信與官股共同拉抬,雖然官股隨指數反彈至昨日(31)出現轉賣跡象,但投信步入作帳階段,投信認養股仍有表現機會,以技術面上而言,今(1)日台股順利回補5/11的空方缺口,且逢5月份營收公布期,短線被軋空手的於站穩5/11缺口後可於個股上擇優布局,操作上亦延續先前看法,應避免追高殺低。

 

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