4月年增6成有望達成Q2財測!他Q3逢旺季全年獲利上看1.5股本,土洋合買

中美電話會談引觀望,四大指數震盪收紅

Fed監管副主席Randal Quarles延續先前Fed副主席Richard Clarida的看法,雖提及FOMC可能將討論減碼QE,但仍取決於經濟數據表現。但由於短線通膨疑慮暫緩,而美中將舉行電話會談以評估美中貿協執行情況仍引觀望,四大指數終場震盪收紅,漲幅介於0.03%~0.59%。雖然潛在的通膨疑慮,加上Fed多位官員出面緩頰,暫無升息打算,且原本被視為有望成為替代避險的比特幣波動放大後,造成部分避險資金觀望而回流金市,持續為不孳息的金價帶來動能,現貨黃金終場雖因漲多收跌0.19%,以1,895.96美元/盎司作收,但由於無限QE導致貨幣供給量大幅擴大,於明確出現縮表訊號之前,整體環境仍有利金價表現。

 

S&P500 11大板塊漲7跌3平1。其中公用事業板塊終場以平盤作收,能源、非必須消費品2大板塊收漲逾0.9%表現最佳,醫療保健收跌0.56%表現最弱。成分股中Walmart、Gap宣布合作推出居家用品新品牌Gap Home,該系列預計將有達400多種的產品,涵蓋居家裝飾,床鋪、浴室…等領域,價格約落在15.88美元的牛仔枕頭至64.98美元的特大床包的範圍,雖然雙方表明將為長期合作的開端,且計畫於6/24陸續上架至Walmart的官網上,但具體細節、日期與合作條款並未揭露,該合作對於Walmart而言,於拓展家庭配件與時尚服飾潮流領域的同時有望帶來更多的新客群,而Gap則看中Walmart於2020財年美國區的電商銷售額年增79%,可透過Walmart平台帶來更多線上業績,Gap預期2021財年營運年增有望上看10%,股價盤中漲幅一度擴大至7.41%,但逢月線壓力,終場漲幅收斂至4.16。

 

美伊核談仍持續為油市觀望,但美歐進入復甦且拜登預計簽署旅遊法案,加強市場對於能源相關需求將隨旅遊開放而被帶動的預期,令石油三巨頭近日落入震盪,持續沿均線整理腳步,Chevron漲幅0.24%,Exxon Mobil漲幅1.17%,ConocoPhillips漲幅0.98%。尖牙股漲多跌少,Facebook跌幅0.40%,Netflix漲幅0.20%,Amazon漲幅0.19%,Apple跌幅0.03%,Alphabet漲幅0.74%。其中Facebook第一季財報數字中Marketplace 已擁有 10 億使用者、店家數超過1億、月活躍用戶數達2.5億,於疫後消費轉變至電商的趨勢上將有更大發展立基以外,WhatsApp內置廣告與Instagram的店舖亦為後續結合發展的重點,短暫抵銷iOS 14.5隱私權政策所帶來的觀望影響,只是於德國、英國之後,Facebook可能再度面臨歐盟以Facebook濫用在分類廣告領域影響力為由,做反壟斷調查的壓力。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Nike收漲1.91%表現最佳。成分股中Walgreens Boots Alliance由於Amazon正在計畫開設獨立零售藥局,或將藥局添加至原本的Whole Foods商店裡,雖然仍為雛形並未定案,Amazon的發言人亦未做評論,但由於Amazon先前於2018收線上藥房PillPack,2020年與Amazon Pharmacy正式進入藥店連鎖業務,並因身具物流體系有利以送貨到府的服務搶佔市場,加上因疫情已加速消費習慣轉變,線上購買趨勢形成連帶壓抑實體藥妝連鎖店的業績表現,Walgreens Boots Alliance股價數次無法站穩2021/01/27帶量高點,昨(26)日受利空消息開低震盪,終場收跌4.02%,表現最弱。

 

「伊朗原油供給重返市場」造成的觀望轉淡,且拜登將簽署旅遊法案帶來需求復甦憧憬,暨API庫存數據公布值僅-43.9萬桶,低於市場預期的-127.9萬桶後,EIA庫存數據公布值達166.2萬桶,優於市場預期的-105萬桶,多空互抵下,美油、布油分別震盪收漲0.21%、0.33%。疫情部分,日本除沖繩縣的新增確診數持續創高,亦可能延長9都道府縣「緊急事態宣言」至6/20解禁,預期於明(28)做最後決定,但由於7月下旬預期如期舉行的東奧進入到數,雖預期免費提供Pfizer 2萬人份的疫苗供參加東奧的相關人士施打,但反對東奧的聲浪仍存,市場亦擔憂疫情若進一步惡化而令東奧於最後關頭取消,加上延長「緊急事態宣言」所帶來的影響,可能令2Q21的GDP萎縮,2021的GDP年增不保。

 

死亡數突增+MSCI調整,加權震盪收黑

由於公佈的因疫死亡數昨(26)日突升至11人/日,加上日、韓等亞股走低,MSCI將於今(27)日盤後生效,引發市場觀望壓抑今(27)日盤面表現,台積電(2330)走低一度跌逾2%,連帶拖累加權指數一度跌逾200點,資金再度回流航運、生技醫療,但尾盤也因MSCI調整令電子類股指數急拉,台積電(2330)、鴻海(2317)跌幅分別收斂至0.51%,1.79%,加權指數終場收跌42.08點,以16,601.61點作收,成交量5333.2億。OTC櫃買指數震盪收紅0.29%。3大類股指數僅非金電獨紅。29大類股指數跌多漲少,航運類股在華航(2610)、長榮航(2618)雙雙強攻漲停,並且貨櫃三雄中,萬海(2615)亮燈,陽明(2609)、長榮(2603)分別收漲4.25%、2.45%的帶動下,類股指數終場收漲4.87%表現最佳,油電燃氣終場收跌3.06%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-107.25億元

外資:-123.40億元

投信:+25.92億元

 

確診7日均值突破500人/日,醫療吃緊,龍巖漲停

權值股方面,除貨櫃三雄今年營運的能見度高以外,航空貨運價格受惠於海運價格居高不下,海轉空的需求堅挺令空運價格持續維在高檔,並且美歐於疫苗接種率達群體免疫後有望逐步開放長途旅行,國際航空運輸協會於昨(26)日發布展望,前景,以2019年疫前的旅客量作為基礎,2021有望回升至疫前52%,2022有望回升至疫前88%, 2023有望重返疫前高點,航空業前景突晴,航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)於今(27)日強攻漲停。而龍巖(5530)成為盤面意外焦點,由於疫情死亡數突增,加上醫療資源頻傳吃緊情況,疫情確診數7日均值突破500例,短線上疫苗能見度不明,令龍巖(5530)出現題材藉勢上攻漲停,一舉搶回所有均線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

義隆4月年增6成有望達成Q2財測,投信卡位

個股方面,豐泰(9910)雖因歐美隨疫苗施打率提升逐步解封,外出需求增加將帶動服飾及鞋類需求。除最大客戶的Nike於疫情期間轉布局電商有成,並且實體門市上業已恢復運營,庫存偏低的背景下拉貨動能可期,上修2021年展望,預估有望年增約11~16%,帶動股價連7紅攻高,於今日出現獲利了結賣壓,終場收跌4.72%。觸控IC大廠義隆(2458)除1Q21的合併營收達41.55億,年增88.3%,且EPS達3.77元,創單季歷史次高,日(4/28)前法說會上提及,指紋辨識、觸控板、觸控螢幕、指向裝置等四大產品線的客戶需求強勁,加上半導體產能吃緊,代工報價上揚,義隆(2458)已向客戶轉嫁代工成本,而原先2Q21的業績展望落於48~52億,季增上看15.5%~25.1%,有望挑戰創歷史新高,4月合併營收高達17.12億元,年增64.8%,改寫單月歷史次高,為2Q21的營運目標打響頭炮以外,市場亦看好後續3Q21陸續步入旺季,有望延續季增動能,2021年度獲利有望挑戰1.5個股本

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,本段反彈主由投信與官股輪番拉抬,而昨(26)日官股出現轉賣,投信買超收斂,加上MSCI調整以及因疫死亡數突增,加權指數開低震盪收跌42.08點,以1,1601.61點作收,短線固守5/12高點與季線支撐,昨(26)日提及金管會公布的上市櫃公司公告首季財報,營收、稅前雙創近10年同期高,基本面尚未改變的情況下,仍有利加權多方站穩季線與5/12天量高點支撐,只是於站穩前仍應避免貿然加倉搶進,站穩後可適度加倉。後續確診影響若未出現指數型增長,焦點將轉至醫療資源、疫苗數量、死亡數等3重點。下週步入6月營收公布期,籌碼面若出現外資、投信有買盤卡位的績優股,將續成本段反彈主流,惟前段修正仍有解套賣壓,操作上應避免搶反彈而追高殺低。而疫情延燒將可能令旅遊業錯過暑期旺季,實體百貨業人流也將因管制而減少,短線上仍應暫避。

 

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