歐美解封喜迎報復性消費潮!他4月累計稅前淨利年增6成,Q2挑戰季增,土洋合買

失業金請領人數強化復甦預期,四大指數全紅

失業金請領人數公布值44.4萬人,優於市場預期的45萬人,並低於前值47.8萬人,續為疫情後的低點,再度強化市場對經濟復甦的憧憬,而美國財政部昨(20)日發行的130億美元10年期通脹保值債券,中標收益率為-0.805%,比發行前交易收益率僅高約2個基點,需求低於先前預期,亦顯示市場對於通膨暫時論的支持,四大指數終場全數收紅,漲幅介於0.55%~2.64%,其中費半漲幅最大。雖然多位官員出面提及,現階段尚未預期升息,但通膨持續為市場隱憂,仍成為金價短線上的保護傘,現貨黃金終場收漲0.43%,以1,878.39美元/盎司作收,但後續將逢1/6高點,1917.79美元/盎司,可能浮現部分獲利了結賣壓,仍應慎追價。

 

S&P500 11大板塊漲10跌1,其中資訊科技、通訊服務分別收漲1.87%、1.68%表現最佳,能源收跌0.12%終場獨黑。成分股中Ralph Lauren雖然於第一季度財報中,受惠亞洲區的銷售年增28%,遠高於北美、歐洲因為疫情影響導致營收分別年減10%、4%的影響,合併營收達12.9億美元,EPS達0.38美元,優於2020財年第一季度的12.7億美元,-0.68美元,以及市場預期的12.1億美元,-0.73美元,只是在展望上公司亦提及,於部分市場的銷售疲弱可能延續,加上自2020/11站穩均線重返多頭走勢至今,漲幅已逾8成,前景不如預期的背景下,資金於利多公布時出現獲利了結,帶量向下跳空,重挫7%並失守季線。

美伊核談持續影響油市,由於伊朗總統Hassan Rouhani持續於官媒上發布樂觀評論,並提及美國已接受解除對伊朗石油、航運的制裁,令伊朗能源重返市場的可能性大增,持續壓抑油價表現,亦令石油三巨頭走勢分歧,Chevron漲幅0.35%,Exxon Mobil跌幅0.24%,ConocoPhillips跌幅0.34%。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅1.60%,Netflix漲幅2.86%,Amazon漲幅0.49%,Apple漲幅2.10%,Alphabet漲幅1.56%。其中Apple由於先前試圖向大多數的App服務開發者在App Store上架抽傭30%,但Epic Games認為這種舉措,是透過綁架服務來增加平台的議價能力,對於App開發者並不公平,而被視為壟斷,與此同時,iOS更新的隱私政策,亦可能壓抑服務部門的營收表現,令後續持續聚焦該部門的營收是否出現趨緩跡象。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Apple表現最佳,Boeing收漲1.44%,表現僅次Apple。而McDonald’s於昨(20)日宣布配發1.29美元的現金股利,帶動股價於盤中一度漲逾1.6%,但曾在2015年因Comcast拒絕播送自己的頻道以200億美元的價格起訴Comcast的Byron Allen,以種族歧視為由,起訴McDonald’s,並要求賠償100億美元,Byron Allen指出黑人在麥當勞客戶中約佔40%,但McDonald’s在2019年耗資16億美元的美國廣告預算中,只有不到500萬美元投入了黑人相關媒體,於觀念上違反民權法。對此控訴,McDonald’s公開表示將在2024年前將其在黑人相關媒體上的全國廣告支出從2%提高到5%,漲幅終場收斂至0.88%。費半成分股全數收漲,其中MAXIM、APPLIED MATERIALS、ANALOG DEVICES、LAM皆漲逾4%表現最佳。

隨美伊核談逐步出現和解契機,除了伊朗總統樂觀看待,負責協調伊美間接談判的歐盟外交官 Enrique Mora亦樂觀表態將會取得協議,雖未具體定案但無礙加固伊朗原油出口量可能提高的預期,而先前OPEC+提高產能,近日印度疫情仍然嚴峻、日本疫情升溫也壓抑需求,成為油價壓力來源,美油、布油終場分別收跌2.22%、2.48%。疫情部分,日本沖繩由於連兩天新增確診創高,政府預期於6月上旬納入緊急事態宣言對象地區,短線聚焦政府防疫舉措與東奧續辦問題。印度疫情確診趨緩,但資療資源尚無回穩跡象,短線除聚焦醫療體系恢復進度,亦應留意印度新變異病毒B.1.617是否擴散。

 

航運續為反彈主流,加權震盪收漲259點

經濟部昨(20)日公布4月外銷訂單,據統計數字,4月訂單金額為549.3億美元,年增42.6%,創歷年單月第三高,且為連續14個月正成長,加上費半、那指雙雙重登半年線、台積電ADR收漲0.87%收復10日線,今(21)日加權指數延續反彈力道,早盤一度大漲388.78點,但將逢季線與5/12的天量高點,終場震盪收漲259.70點,以16,302.06點作收,順利收復10日線,成交量4,597.03億。OTC櫃買指數同受帶動,終場收漲1.96%,將向上挑戰半年線。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,僅貿易百貨收跌0.91%終場獨黑。航運類股續為反彈指標,玻璃陶瓷與紡織纖維2類股於修正後隨大盤反彈走揚,分別收漲6.49%、3.70%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+171.19億元

外資:+174.46億元

投信:-7.07億元

 

美國零售商可能提前採購,航運多檔漲停

族群上,航運續為反彈主流,由於貨櫃船運市場塞港現況無解,且目前於亞洲-歐洲航線的運價約為去年同期的8倍,6/1全球第二大的地中海航運已通知客戶漲價1000美元/每40呎櫃,美西線目前運價約為去年同期4倍,全球第五大的赫伯羅德航運美加線漲價1,200美元//每40呎櫃。而就零售庫存方面,美國人口普查局上周五(14)公布的3月數據顯示,所有細分行業市場的庫存與銷售比已降至1992年該數據首次公布以來的最低水平。市場普遍預期,塞港、缺櫃、高運價,皆令美國零售商擔憂聖誕節貨品運送能否如期,可能於4Q21之前提前採購,只是缺船、缺櫃問題仍存,提前採購可能將延續塞港、缺船、缺櫃、高運價的現況,仍有利貨櫃三雄表現,萬海(2615)搶先亮燈,長榮(2609)、陽明(2609)亦相繼鎖漲停,並帶動散裝航運的裕民(2606)、慧洋-KY(2637)分別大漲9.82%、9.72%。

延伸閱讀:《赫伯羅德運價大漲6成,貨櫃航運三雄全數漲停》、《赫伯羅德運價利多延續,航運成中流砥柱

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

聚陽Q2不淡挑戰季增,土洋合買

而隨反彈多有族群表現,如ABF三雄南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189),鋼鐵亦因中鋼(2002)盤中翻紅收漲2.99%的帶動下,海光(2038)強攻漲停、中鴻(2014)、新光鋼(2031)分別收漲7.33%、6.12%。而歐美陸續解封,報復性消費潮來臨,紡織雙雄儒鴻(1476)、聚陽(1477)同獲買盤青睞,其中聚陽(1477)日前公告4月獲利,單月稅前淨利2.52億,稅前淨利率達10.7%,優於預期,並且在4月累計稅前盈餘亦達10.78億,年增率60%,稅前EPS 4.74元,除為2Q21的營運表現打下淡季不淡的基礎,亦有望挑戰季增。個股方面,台玻(1802)由於中國玻璃報價走揚,帶動1Q21的合併營收達116.39億元,雖因步入淡季加上工作天數影響,季減12.86%,但年增幅度高達65.35%,淡季不淡,而在報價走揚下獲利多有表現,營業毛利達33.25億,年增7.35倍;營業利益20.70億,與1Q20虧損6.27億相比,大幅轉盈,歸屬於母公司業主淨利17.86億,與1Q20淨損8.40億相比,大幅轉盈,EPS達0.61元創同期新高,而4月合併營收高達49.54億元創高,在5/1連假後又逢大陸開工旺季,需求回升的背景下有利報價續揚,股價隨大盤反彈走揚,終場收漲6.65%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,美國通膨持續為潛在壓力,但先前多位Fed官員緩頰縮減QE為期尚早的利多受到Fed將可能於後續的利率會議討論減碼QE互抵,目光聚焦持續在後續就業數據能否跟上腳步。台股方面,市場預估疫情可能令2Q21 GDP下滑,將可能影響全年GDP達0.5個百分點,令主要機構下修全年GDP成長估值至4.5%的利空,有望受到經濟部昨(20)日公布4月外銷訂單表現亮眼戶底,據統計數字,4月訂單金額為549.3億美元,年增42.6%,創歷年單月第三高,且為連續14個月正成長,加上費半、那指雙雙重登半年線、台積電ADR收漲0.87%收復10日線,有利於多方維持反彈格局,但疫情仍對市場造成觀望,短線仍聚焦疫苗普及率與快篩陽性率,延續先前可能將於季線、半年線之間震盪的看法,個股操作上若基本面未變,於修正後出現明顯布局買盤的績優股仍可留意。

 

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