鋼鐵、面板、航運共組強彈主旋律!赫伯羅德運價大漲6成,他加速購船獲外資低接連4買!

新屋開工不如預期引發觀望,四大指數全黑

由於美國4月新屋開工總數公布值僅156.9萬戶,低於市場預期的171萬戶,並且美國4月營建許可總數公布值176萬戶,亦低於市場預期的177萬戶,通膨隱憂未去的背景下,經濟數據表現不如預期再度引發觀望,加上財長Janet Yellen在美國商會替拜登的基建和增稅計畫辯護,四大指數終場全數收黑,跌幅介於0.56%~0.86%,其中費半未能搶回半年線,再度回測5日均線,那指持續於季線、半年線之間狹幅整理。而對於通膨的觀望,持續成為金價多方動能,加上美元短線走疲,現貨黃金終場收漲1.20%,以1,865.21美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊跌9漲2,終場僅房地產與健康保健2板塊分別收漲0.17%、0.05%,能源板塊終場收跌2.63%表現最弱。成分股中的AT&T,由於公司宣布後續將分拆子部門WarnerMedia,將HBO、CNN等電視頻道的與Discovery合併以提供更全面的串流媒體服務,去面對Netflix、Disney+的競爭,而合併後的公司將由Discovery總裁David Zaslav率領,雖然AT&T將因拆分而獲得430億美元來減輕龐大債務負擔,但為此削減將近一半的股息仍不被市場買單,股價終場收跌5.80%,於成分股中表現最弱。

 

石油三巨頭全數收黑,Chevron跌幅3.01%,Exxon Mobil跌幅2.83%,ConocoPhillips跌幅1.73%。Warren Buffett的公司Berkshire Hathaway幾乎全面出清Wells Fargo的持股,並且減持Chevron的持股近半,規模由季度初的41億美元減少到本季度末的24.8億美元。尖牙股漲跌各半,Facebook跌幅1.74%,Netflix跌幅0.54%,Amazon跌幅1.17%,Apple跌幅1.12%,Alphabet跌幅1.166%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Walmart由於在第一季度財報中,季度合併營收達1,383.1億美元,調整後的季度EPS達1.69美元,優於市場預期的1319.7億美元、1.21美元,並且同店銷售額年增6%,亦優於市場預期的0.9%。加上疫苗接種率持續上增人潮出現回流至實體商店的情況,且庫存回補需求雖令美國電商銷售年增幅度高達37%,但出現趨緩情況且後續將可能再度下滑,Walmart的執行長Doug McMillon亦樂觀看待隨人潮回流實體店鋪,令Walmart提高2Q21與全年的財測預期,令股價終場收漲2.17%,表現最佳。費半成分股跌多漲少,僅台積電ADR終場收漲0.95%,MICRON收跌1.88%,MAXIM、SMART GLOBAL亦雙雙收跌1.54%,於成分股中表現最弱。

 

雖然歐美步入復甦階段,需求回升帶動市場的樂觀情緒,且逢駕駛旺季需求,而美元短線走疲亦為美元計價的油價帶來支撐,而API庫存數據公布值僅62萬桶,雖高於前值-253.3萬桶,卻仍優於市場預期的168萬桶,為能源多方點火,只是隨美伊核談出現進展,將可能令伊朗原油出口量提高,在印度疫情未解的背景下仍壓抑原油表現,令美油、布油終場分別收跌1.58%、1.47%。疫情部分,日本疫情新增確診一度突破年初高點,並且第四波疫情出現年輕族群染疫,短線聚焦政府防疫舉措能否抑制病例數飆高,並東奧後續是否續辦。印度疫情雖有出現趨緩跡象,但死亡病例數仍創新高,資療資源尚無回穩跡象,短線聚焦印度新變異病毒B.1.617是否擴散。

 

面板、航運、鋼鐵重回焦點,加權震盪小跌13點

而疫情持續升溫突破防堵期,但在疫苗抵台的背景下,焦點將轉至施打率能否有效拉高,加權指數昨(18)日大漲,加上先前融資5日大減556.34億,籌碼沉澱、外資轉買,有利多方站穩半年線。今(19)日加權指數早盤開低後雖一度翻紅上攻,但逢10日線壓力,且聯發科(2454)、台積電(2330)、鴻海(2317)等主要電子熄火,資金聚焦面板,並重返融資浮額因修正沉澱鋼鐵、航運等類股,加上逢期貨結算,加大日內震盪,加權指數終場收跌13.32點,以16,132.66點作收,成交量4,383.15億。OTC櫃買指數逢半年線,加上大盤震盪,表現亦受壓抑,終場收漲0.07%,暫處半年線下方。3大類股指數非金電獨紅,29大類股指數漲多跌少,其中鋼鐵、航運皆漲逾7.7%,表現最佳,其他電子、半導體、貿易百貨收跌逾1%,表現較弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-277.86億元

外資:-293.81億元

投信:+21.95億元

 

赫伯羅德運價大漲6成,貨櫃航運三雄全數漲停

族群部分,除鋼鐵因豐興(2015)盤價大漲、中鋼(2002)接單暢旺,於基本面並未改變,股價修正後受資金青睞低接強彈。航運亦受青睞,萬海(2615)先前於5/13宣布購買三星重工4艘20呎櫃船,雖自2022年第四季方開始交船,但加速購船加固市場對於航運前景的樂觀看法。且德國赫伯羅德航運在網站上公告自6月中旬起,運往美國、加拿大貨載,40呎櫃基本運價調高3,000美元,漲幅約六成,加上疫後可能迎來的報復性消費將令需求持續拉緊,原先可能受到美國聯邦海事委員會干預運價的疑慮,亦隨主席丹尼爾·馬菲明確表示,高運價若為市場自由機制決定則委員會無力干涉而揭過,整體族群迎來強彈,陽明(2609)、萬海(2615)、長榮(2603)全數漲停,散裝的慧洋-KY(2637)亮燈,裕民(2606)大漲7.24%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

面板2Q21漲價態勢確立,群創跌深反彈一度亮燈

而面板族群雖然在終端品牌廠Samsung、SONY、小米等,於2Q21調漲終端零售價格約5-10%,但由於相關零組件缺料,4月報價已漲7%,且2Q21仍供不應求,預期當季電視面板漲幅將達到15%,於修正後亦浮現買盤,多有表現,其中群創(3481)1Q21雖受到新年導致工作天數較少的影響,但季度合併營收在面板價格走揚的背景下,仍高達838.38 億元,季增 7.39%,年增 66.37%,並帶動毛利率季增5.37個百分點至25.79%,創下歷史新高,營益率季增4.87個百分點至17.75%連帶獲得改善。而4月亦在面板價格高檔且出貨量增加的帶動下,當月合併營收達303.5億元,年增46.9%、月減2.1%,為連續二個月營收達到300億元,也是近6年同期新高。帶動股價於午盤時一度亮燈,終場收漲8.21%。彩晶(6116)、友達(2409)同受資金青睞,分別收漲9.78%、5.68%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,美國通膨持續為潛在壓力,但受多位Fed官員緩頰縮減QE為期尚早,令目光聚焦在後續就業數據能否跟上腳步。而QE尚未提及縮減的背景下,整體市場的熱錢仍存,台股方面,因疫情持續升溫突破防堵期,但在疫苗抵台的背景下,短線焦點將轉至施打率能否有效拉高,經濟基本面亮眼與疫情影響多空互抵,預期本週可能將於季線、半年線之間震盪,操作上於修正後出現明顯布局買盤的績優股仍可留意。並持續留意新增確診數是否出現指數型爆發跡象。題材面上仍延續先前看法,漲價股由於能見度高,且過熱指標於上週修正,後續又迎季報利多,技術面修正後籌碼若出現買盤回流,如航運、造紙、鋼鐵等類股,於回檔確認站穩支撐時可留意,電子上,晶圓代工持續受惠5G、HPC需求穩健,仍有表現機會,面板雙雄於2Q21的漲價態勢確立,近日同獲買盤青睞,但由於市場擔憂overbooking,且可能隨歐美疫情逐步退去,令原本遠距商機熱度出現降溫,短線仍應站穩季線。奇亞幣亦帶來硬碟缺貨潮,亦有望吸引資金於供應鏈修正後續攻。短線由於疫情爆發,經濟復甦與旅遊業題材應暫避。

 

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