加權回測天量低點,外資大買334億!他Q1獲利創同期高抵銷漲價觀望,股價連3紅

Fed多位官員表態沖淡通膨擔憂,四大指數全紅

暨FED諸多官員接連發言表態,沒有理由改變目前寬鬆方向,克里夫蘭聯準銀行總裁Loretta Mester亦再度表態寬鬆方向還沒到調整時機 ,逐步削減市場擔憂通膨乍起所引起的觀望,加上拜登願意於2.3 兆美元規模的基建項目折衷,令上週五(14)四大指數全數收紅,漲幅介於1.06%~3.02%,其中道瓊、S&P500搶回短均,那指藉勢收復半年線,費半亦再度試圖向上挑戰收復半年線。由於近期經濟數據顯示已有通膨跡象與FED多位官員的鴿派站位多空互抵,但由於黃金常被視為抗通膨的力氣,通膨發酵有助於金價表現,現貨黃金終場收漲0.88%,以1,843.11美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊全數收紅,其中能源板塊收漲3.16%表現最佳,資訊科技收漲2.12%,表現僅次能源板塊。由於近日美國科技股修正後出現止穩跡象,加上疫情在疫苗施打率提高後影響逐漸淡去,美國經濟市場持續走在復甦正軌上,高失業率與通膨引發觀望,令修正後的科技股再度重返資金目光,而成分股中Seagate Technology由於奇亞幣開採使用硬盤驅動器上未使用的存儲來生成加密貨幣,將有望刺激硬碟需求令Seagate Technology受惠,受到買盤進場卡位,終場大漲12.44%,而Western Digital亦同受青睞,終場大漲8.29%,表現僅次Seagate Technology。

 

由於OPEC+傾向增產,可能侷限油價的上檔空間,與能源股亮眼的財報表現多空互抵,令能源股持續於均線上整理腳步,石油三巨頭上週五(14)全數收紅,Chevron漲幅2.62%,Exxon Mobil漲幅2.48%,ConocoPhillips漲幅4.20%。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅3.50%,Netflix漲幅1.38%,Amazon漲幅1.94%,Apple漲幅1.98%,Alphabet漲幅2.21%。而Facebook由於在2018年收購RedKix,並於2019年收購Servicefriend。其中RedKix提供為工作場所設計的團隊聊天服務,Servicefriend則為客戶服務製造聊天機器人,遭以色列競爭管理局(ICA)指控Facebook未經批准同意收購,於以色列地區已掌握50%社交媒體市場,涉嫌壟斷可能處以約180萬美元的罰鍰,Citigroup的分析師Jason Bazinet雖未下調320美元的目標價,但將評等由買進下修到持有。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Goldman Sachs收漲2.78%表現最佳,Boeing由於在3月分恢復787 Dreamliner的交付,並且在4月交付亮有所增加,但同時4月初737 Max 在飛機中的電力系統出現問題,令American Airlines 停飛60多架737 Max ,並且Boeing於4月底交付737 Max,至今未能恢復交付量,成為股價修正主因,於訂單上,雖有新增25架新訂單,但既有訂單取消17架,訂單淨額僅8架,雖於上週五(14)收漲2.62%,收復半年線,但5/11的空方缺口仍待回補,於守穩半年線並回補缺口前仍不宜積極布局。費半成分股全數收漲,其中MKS、MARVELL、NVIDIA、APPLIED MATERIALS皆收漲逾4%,表現最佳。

 

ColonialPipeline的網路被勒索軟件(ransomware)感染,已恢復營運,聚焦英國解封,美國需求回升是否確實去化庫存,雖然後續仍有駕駛旺季的需求,美油、布油分別收漲2.64%、2.72%,但是市場普遍擔憂印度疫情仍然嚴峻將影響需求,加上通膨雖有Fed多位官員出面緩頰只是暫時性的因素,並非長期情況,但仍引起觀望壓抑上檔空間。疫情部分,日本疫情昨(16)日再度宣布,緊急事態宣言失實地區納入北海道、岡山縣及廣島縣等3道縣,地區總數擴大至9都道府縣,加上日本福井大學醫學院附設醫院感染控制科教授岩崎博道認為,安全舉辦東奧的標準應達,「鄰近東京地區僅100人/日的新增確診病例」;只是亦提及,需時約2個月方能達到。加上境內反對堅持舉辦東奧的聲浪逐步加大,令市場目光聚焦在原本預期於7月登場的東奧是否停辦。印度疫情雖有出現趨緩跡象,但疫苗短缺且先前醫療體系崩潰,資療資源供給回穩將續為疫情轉捩點,印度變異病毒B.1.617是否擴散亦為短線觀察重點。英國持續留意能否於6/21全線解除防疫。

 

觀望防疫升級,加權半年線得而復失

週末台灣疫情升溫,雖然確診尚未呈現指數型增長,但仍帶來觀望情緒。但於美國那指搶回半年線,並且費半亦試圖向上搶回半年線,同時帶動台積電ADR收漲3.41%,收於3/22低點(頸線)上方,今(17)日早盤加權雖開低,但在台積電(2330)早盤走高並一度翻紅的帶動下,搶回半年線並試圖站穩,只是疫情升溫導致北市停課的消息,加上防疫舉措可能升級仍令買盤觀望,台積電(2330)再度翻黑,終場收跌1.44%,加權指數半年線亦得而復失,終場收跌473.20點,以15,353.89點作收。成交量4,801.88億。OTC櫃買指數收跌3.18%,續探波段新低。3大類股指數全數收黑,29大類股指數跌多漲少,僅貿易百貨終場收漲0.73%,玻璃陶瓷、鋼鐵、航運、電器電纜持續修正,類股指數跌幅皆逾8%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+324.39億元

外資:+334.17億元

投信:+10.15億元

 

宅經濟燒紅需求,網購、宅配齊亮燈

權值股方面,富邦媒(8454)由於有望受惠防疫採取work from home工作模式,令居家時間大幅增加的背景下,有望如2020年再度受到宅經濟加持,帶動網購商機以外,於2021年初布局於雙北地區的「5h超市」,以衛星倉概念布局與富昇物流攜手布局的「5小時內快訂快送」服務,亦有望成為防疫期間降低賣場購物後的居家需求替代選擇,股價受資金青睞點火,於早盤強攻漲停,並帶動網購相關類股延續多方攻勢,網家(8044)、創業家(8477)雙雙亮燈,東森(2614)亦於尾盤強攻漲停。而宅配相關類股亦連帶受惠,其中宅配通(2642)1Q21合併營收達10.48億,季增3%、年增8.3%,優於4Q20的傳統旺季,稅後淨利達6,119萬、年增12%,EPS 0.64元,獲利創近5年高。4月合併營收達3.21億、年增6.5%,加上疫情有望帶動5月網購業績,連帶帶動貨運需求,股價強攻漲停,同屬貨運類股的嘉里大榮(2608)亦同受青睞,於今日帶量漲停。

延伸閱讀:《防疫可能升級,網購平台有望受惠,富邦媒亮燈》、《居家時間有望大增有利電商,網家漲停作收

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

金像電Q1獲利創同期新高,股價連3紅

族群部分業績亮眼股表現分歧,如航運、鋼鐵等前段強漲的業績亮眼股持續修正,鋼鐵類股中,中鴻(2014)、美亞(2020)、官田鋼(2017)、新光鋼(2031)多檔跌停,中鋼(2002)、東和鋼鐵(2006)亦分別大跌9.18%、9.03%,雖然市場需求續強並且國際廢鋼報價大漲,豐興(2015)於今(17)日開出的盤價大漲,其中廢鋼大漲600元,至1萬2200元/公噸,鋼筋大漲900元,至2萬2400元/公噸,鋼筋為連續第八周漲價,型鋼產品大漲1600元,至2萬7000元/公噸。但股價仍受族群表現拖累,開低震盪,終場收跌6.13%。而除了ABF的南電(8046)於修正至半年線後出現買盤青睞,今日再度收漲4.14%試圖搶回月線,PCB廠的金像電(2368)於1Q21營收57.8億元、年增14.3%,EPS達1.1元,創歷年同期新高,抵銷市場對於銅箔、玻纖布等原料上漲可能令獲利承壓的疑慮,並且於2Q21的動能有望隨Intel Whitley將開始逐漸增量的帶動下,表現有望呈現季增,NB亦因疫情復甦不如預期導致遠距辦公型態延續,動能於1H21無虞,讓金像電(2368)在NB板上營收比重約占兩成,亦有望受惠,今(17)日出現買盤點火,收漲4.14%,股價連3紅搶回5日均線。

《延伸閱讀:績優股成反彈先鋒!南電Q1淨利年增229%,Q2獲利有望季增…

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,美國請領失業金人數公布值優於預期,已達2020/03疫情爆發的最低點,而通膨議題雖有影響,但受多位Fed官員緩頰縮減QE為期尚早,令目光聚焦在後續就業數據能否跟上腳步。而QE尚未提及縮減的背景下,整體市場的熱錢仍存,台股方面,金管會出面信心喊話,明言目前為止,台股上市櫃公司(含KY公司)已有95%公司申報110年第1季財報,合併營收年增18.7%,稅前純益年增160%;另集中市場110年截至4月底本益比約22.85倍,現金殖利率達2.54%,基本面穩健。只是台股短線焦點仍落於疫情擴散。題材面漲價股由於能見度高,且過熱指標於上週修正,後續又迎季報利多,技術面修正後籌碼若出現買盤回流,如航運、造紙、鋼鐵等類股,於回檔確認站穩支撐時可留意,電子上,晶圓代工持續受惠5G、HPC需求穩健,仍有表現機會,面板雙雄雖於2Q21的漲價態勢確立,但由於市場擔憂overbooking,且歐美疫情逐步退去,可能令原本遠距商機熱度出現降溫,短線佈局應先確認能否站穩季線。奇亞幣亦帶來硬碟缺貨潮,亦有望吸引資金於供應鏈修正後續攻。短線由於疫情爆發,經濟復甦與旅遊業題材應暫避。

 

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