逼出百億融資,績優股成反彈先鋒!他Q1淨利年增229%,Q2獲利有望季增…

通膨觀望情緒未去,四大指數全黑

美國4月CPI數據公布值達4.2%,高於市場預期的3.6%,增幅創逾12年新高,再度引發市場對於通膨的觀望情緒,雖然Fed副主席克拉里德重申通膨率上升僅為暫時現象,尚未到縮減寬鬆的時刻,但昨(12)日四大指數仍全數收跌,跌幅介於1.99%~4.20%,其中費半跌幅最重,那指失守半年線,道瓊跌幅達681點。而美國4月CPI數據開出引發通膨疑慮,雖於早盤帶動金價小漲,但受到10年期公債殖利率與美元走揚的壓抑下,不利於不孳息且以美元計價的黃金,現貨黃金終場收跌0.96%,以1,819.81美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊跌10漲1,其中僅能源板塊終場收漲0.06%,非必須消費品收3.28%表現最弱,資訊科技與材料亦分別收跌2.86%、2.54%,跌幅僅次非必須消費品。成分股中,NortonLifeLock延續昨(12)日提及的季報利多,終場收漲7.19%,表現最佳。而在郵輪股部份,雖然美國疾病控制中心放寬防疫限制,證明98%的船員和95%的乘客已經進行疫苗接種即可復航,但95%的乘客接種率仍引起觀望,加上雖然Carnival、Royal Caribbean、Norwegian Cruise Line試圖將旅遊客群向下往年輕的家庭族群拓展,轉向搶攻春假、暑假、年末長假等可能出現的家庭旅遊需求,但主要客群落於退休人員等高年齡族群,並且經濟復甦恢復仍需時間,仍令短線買盤觀望,Norwegian Cruise Line、Royal Caribbean分別收跌5.60%、3.97%回測半年線,Carnival亦於失守季線後無力搶回,續沿短均修正,終場收跌4.25%。

 

由於OPEC+傾向增產,可能侷限油價的上檔空間,與能源股亮眼的財報表現多空互抵,石油三巨頭走勢分歧,Chevron漲幅0.63%,Exxon Mobil漲幅0.54%,ConocoPhillips跌幅0.05%。其中Chevron於2020年以40億美元收購Noble Energy,收購了Tamar Platform及其氣田和油井25%的股份,以進入以色列水域的石油、天然氣的勘探、生產,但由於Tamar Platform距離加沙地帶約12英里,那裡的武裝激進派一直向以色列發射火箭彈,以色列一直瞄準空襲。Chevron於昨(12)日出具聲明,由於受到色列與巴勒斯坦集團之間戰爭風險波及,已根據以色列政府的命令關閉,將成短線觀望重點。尖牙股全數收黑,Facebook跌幅1.30%,Netflix跌幅2.04%,Amazon跌幅2.23%,Apple跌幅2.49%,Alphabet跌幅3.08%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中僅Merck & Co.、Chevron終場分別收漲0.70%、0.63%。Home Depot終場收跌4.13%表現最弱,Honeywell由於今(13)日為除息日,預計每股配發0.93美元的現金股利,預計於6/4發放,股息配發幅度已連續三季相同,以第四季度仍維持相同股息與前(11)日收盤價229.16美元作為計算基礎,年度現金股利殖利率約為1.62%,昨(12)日隨大盤重挫出現棄息賣壓,終場收跌3.98%。跌幅僅次Home Depot。費半成分股全數收跌,其中APPLIED MATERIALS收跌7.02%表現最弱,ENTEGRIS、MARVELL亦跌逾6%,跌幅為列前三。

 

雖然ColonialPipeline的網路被勒索軟件(ransomware)感染,將可能衝擊其45%的燃料管道,但由於該公司盡力趕在本週末恢復系統,預期影響將逐步淡化,並且英國將進一步放寬防疫限制將續為油市支撐,但API庫存數據公布值達-253.3萬桶,優於市場預期的-225萬桶,與EIA公布數值僅-42.7萬桶,遠低於市場預期的-281.7萬桶,多空互抵,加上印度疫情未解,OPEC+傾向提高產量亦令油價上檔有限仍為潛在壓力。美油、布油分別震盪收漲0.35%、0.47%。疫情部分,日本疫情仍持續延燒,緊急事態宣言對象地區納入愛知縣與福岡縣,對象地區擴大到6都府縣,原有的東京都等4都府縣延長實施到月底。印度昨(12)日通報新增病例數362,727人/日,出現趨緩跡象,但死亡數4,120人/日,持續飆高,資療資源續為疫情轉捩焦點,鎖國聲浪二度飆升,Narendra Modi將可能被迫實施全國封鎖,而世衛組織把印度變異病毒B.1.617列為「引發疑慮變種」,後續感染是否擴散將為短線觀察重點。英國持續留意能否於5/17解國際封旅遊禁令,在6/21全線解除防疫。

 

連2日逼出百億融資,加權開低反彈暫守半年線

台積電ADR隨費半續弱,終場收跌4.11%,將向下往3/25低點尋找支撐,加上那指失守半年線,美國科技股多方不振,台灣疫情亦存在防疫升級的利空,與先前經濟數據表現亮眼的利多兩兩互抵,雖連2日殺出百億融資,但今(13)日早盤開低重挫386點仍引發一波融資斷頭停損賣壓,指數跌幅瞬間擴大至533.83點,但後續出現低接買盤,仍令指數逐步收斂跌幅,並於盤中一度翻紅,為前段修正壓力沉重,且疫情走向尚不明朗,終場仍收跌232.27點,以15670.1點作收,順利收於半年線上,成交量5,682.8億。3大類股指數全黑,29大類股指數跌多漲少,其中玻璃陶瓷受到台玻(1802)跌停的影響,終場收跌9.45%,跌幅最重,原先強勢的電器電纜、航運亦有獲利了結的修正賣壓,終場類股指數分別收跌7.65%、7.47%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-261.04億元

外資:-226.69億元

投信:+6.59億元

 

防疫可能升級,網購平台有望受惠,富邦媒亮燈

疫情受惠股再度重返盤面焦點,除了康那香(9919)、寶齡富錦(1760)、國光生(4142)、ABC-KY(6598)、杏輝(1734)、亞諾法(4133)…等多檔防疫股再度亮燈。由於疫情升溫,市場普遍預期將可能加長居家時間,宅經濟相關類股多有表現,而富邦媒(8454)在流行服飾、按摩器材、健身器材的需求回溫帶動,且搭上iPhone、OPPO、Samsung的新機換機潮,於4月合併營收高達58.03億,年增20.28%,再創歷年同期新高, 4月累計合併營收達241.64億,年增亦高達21.24%。展望5月仍有母親節與momo規劃的「5購好買季」來延續營收動能。且後續防疫舉措可能升級,網購平台有望受惠,帶動股價進場點火,強攻漲停。而網家(8044)同受青睞,於早盤一度亮燈,但仍受前段解套壓力影響,終場漲幅收斂至5.37%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

南電Q1稅後淨利年增229%,反彈走高漲近6%

電子於修正後今(13)日多有反攻,面板雙虎的群創(3481)、友達(2409)早盤開低雙雙重挫逾8.5%,於融資斷頭後出現反彈,於盤中雙雙翻紅,但前段解套壓力仍令股價分別收跌0.71%、0.91%。而ABF的南電(8046)因ABF、BT 載板需求動能仍然維持強勁,1Q21合併營收達108.56 億元,雖季減1.19%,但年增37.12%,毛利率衝上20.27%,稅後淨利達15.85億,季增19.8%,年增229%,EPS達2.45元,改寫12年半新高,展望後市,2Q21在中國昆山廠的ABF載板新產能開出,預計2Q21就可滿載生產,在ABF、BT 載板需求維持高檔的背景下,有望擴大營收、獲利規模,預期昆山廠產能挹注下將雙雙呈現季增,下半年亦有Intel的伺服器晶片、5G基礎建設以及iPhone新機種的需求沿續ABF、BT載板需求動能,帶動股價開低走高,終場收漲5.59%,亦連帶帶動欣興(3037)收漲3.73%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

整體而言,美國短線聚焦在4月CPI數據公布值達4.2%,高於市場預期的3.6%,增幅創逾12年新高,所引發的動盪情緒中,但由於Fed多位官員緩頰縮減QE為期尚早,加上拜登出面呼籲失業民眾不應單靠救濟金度日,仍令目光持續轉聚焦在後續就業數據能否跟上腳步。台灣經濟面仍保持強勢,美國開出的經濟數據亦呈現復甦未變,QE也尚未提及縮減,熱錢仍存,故基本延續先前論點不變,但短線聚焦的疫情出現擴散且有失控情況,仍為短線重點。加權指數今(13)日早盤開低再度引發融資斷頭,導致跌點一度擴大至533.83點,但後續出現買盤拉抬,終場跌點收斂至232.27點,以15670.1點作收。成交量8,658.2億,暫守半年線,但疫情動向未明,本週重點仍持續聚焦能否站穩半年線。

 

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