大陸取消146項鋼鐵產品出口退稅!他4、5月內銷盤價逐月調漲,土洋合買

Yellen加稅發言引亂流,四大指數道瓊獨紅

昨(4)日由於葉倫(Janet Yellen)於公開場合中提及,聯準會可能需要適度升息以提高經濟生產力、競爭力,言論引發市場動盪,除恐慌指數VIX一度大飆19.33%,美元指數亦收漲0.31%,趁勢站穩半年線,科技股出現拋售潮,四大指數跌多漲少,漲跌幅介於-1.88%~+0.06%。其中道瓊獨紅,那指跌幅最重。雖然台海緊張局勢帶來避險買盤,但葉倫(Janet Yellen)建議升息避免經濟過熱的言論後,美元走揚仍削弱黃金多方力道,現貨黃金收漲0.56%,以1778.07美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊跌6漲5,其中材料板塊收漲1.04%表現最佳,資訊科技與非必須消費品皆跌逾1.2%,表現最弱。成分股中,諮詢公司Gartner公佈的季度財報中,合併營收達11億美元,年增8.4%,並高出市場預期的5.45%,調整後EPS達2美元,大幅優於市場預期的1.05美元,以及2020年度同期的1.20美元收漲14.22%表現最佳,在展望上,年度營收由44億美元調高至45億美元,並且自由現金流有望從6.3億美元提高至8.5億美元,而第一季度財報中,與會議相關的營收年增幅度高達79%,加上疫苗施打普及率進度喜人,亦給予市場憧憬,先前因為疫情流行導致暫停的實體會議,將有望於2H21出現強彈跡象,帶動股價大漲14.22%。

 

石油三巨頭漲跌互現,CHEVRON漲幅0.55%,EXXON MOBIL漲幅0.63%,CONOCOPHILLIPS跌幅0.32%。其中CONOCOPHILLIPS於昨(4)日公佈2021財年第一季度的財報,收益達10億美元,EPS為0.75美元,調整後分別為9億美元,0.69美元,但由於2020第一季度受到疫情影響,淨損17億美元,令年增率表現亮眼,財報中亦提及第一季度完成對Concho的收購,增強資產組合和財務框架,並預計恢復實施庫藏股計劃,股價雖於尾盤一度翻紅,但買盤力道未能沿續,終場仍回吐漲幅翻黑作收。尖牙股全數收跌,Facebook跌幅1.31%,Netflix跌幅1.16%,Amazon跌幅2.20%,Apple跌幅3.54%,Alphabet跌幅1.55%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Apple跌幅最重,Dow Chemical、Caterpillar分別收漲2.59%、2.30%表現最佳。而Disney在加州的樂園於4月底重啟,雖然根據加州重啟規定,公園將人數限制在其容積的25%內,還需要檢查身分,並且暫時僅允許加州居民參觀,仍為多方帶來支撐。但於樂園的盈利上,恢復至疫前水平明顯仍需時間,加上該利多已於先前股價創高時反應,短線仍聚焦在本季度Disney +是否能再度成長,以及5/28將於Disney+上檔的Cruella銷售情況。費半成分股跌多漲少,其中CIRRUS LOGIC雖收漲2.90%,於成分股中表現最佳,但MONOLITHIC POWER SYSTEM收跌4.61%表現最弱,ASML、NVIDIA、APPLIED MATERIALS亦皆跌逾3%,仍拖累指數表現。

 

各國經濟數據表現持續強勁,夏季將至除有望壓抑疫情,步入駕駛的用油旺季亦為本段油市多方帶來支撐,加上歐美主要經濟體有望隨疫苗施打率攀高而放寬防疫舉措,預期國際旅行與國內運輸有望帶動能源需求,API庫存數據公佈直達-768.8萬桶,優於市場預期的-219.1萬桶,且遠低於前值431.9萬桶,亦帶來多方動能,美油、布油終場分別收漲2.52%、2.63%。疫情部分,日本暨兵庫縣將可能延長緊急事態宣言後,大阪府知事吉村洋文亦於昨(4)日提及,現況難以如期在5/11解除宣言,可能將向中央申請延長。印度持續聚焦各國援助能否令疫態趨緩。德國Bavaria將因疫情再度於2021停辦慕尼黑10月啤酒節。英國則持續留意能否於5/17解國際封旅遊禁令,在6/21全線解除防疫。

 

權王軟腳,聯發科失守月線,萬七得而復失

雖然昨(4)日融資逼出88.97億,但由於美股那指美科技股遭拋售,不但那指回測季線,費半亦失守季線向下直往半年線尋找支撐,連帶令台積電ADR收跌0.50%,暫失半年線,雖然葉倫在《華爾街日報》舉行週二線上活動中否認升息立場,但帶來觀望壓力,今(5)日加權指數雖一度搶回萬七,但由於台積電(2330)走低收跌1.02%,加上聯發科(2454)開高走低,大跌7.37%,失守月線支撐,聯電(2303)無力搶回月線,亦於尾盤湧現買壓,終場收跌5.13%,再度往季線尋找支撐。令加權指數於尾盤翻黑,終場收跌90.34點,以16,843.44點作收。成交量4551.3億。OTC櫃買指數同受拖累,終場收跌1.92%失守季線。3大類股指數電子獨黑,29大類股指數漲多跌少,其中電器電纜、鋼鐵分別收漲7.59%、6.58%再度重返資金焦點。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-188.56億元

外資:-144.82億元

投信:+2.22億元

 

5/1連假後的庫存回補潮,鋼鐵群起而攻

由於鋼鐵類股將逢大陸市場5/1連假後的庫存回補潮,加上大陸宣布自5/1起取消146項鋼鐵產品出口退稅,確立2Q21的鋼價漲勢,且漲勢有望延續至3Q21,帶動中鴻(2014)強攻漲停,海光(2038)大漲9.48%,新光鋼(2031)、官田鋼(2031)亦分別收漲7.65%、6.17%,而中鋼(2002)於4月份的鋼品出貨達到80.3萬公噸,加上碳中和的發展方向亦令未來鋼價易漲難跌,展望後市,內銷盤價逐月調漲,4、5月平均調漲1.7%、8.1%,且鐵礦砂近期價格再度飆至190美元/噸,創歷史新高,供需吃緊亦為鋼價多方動能,皆有利中鋼(2002)營運表現,盤中一度強攻漲停,但受前段壓力影響,終場漲幅收斂至8.28%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

聚陽4月營收年增高達1.07倍,一度亮燈

族群上紡織亦續傳佳音,除儒鴻(1476)先前受到里昂證券看好1Q21的毛利率表現,並樂觀看待2Q21營收可望季增8%、年增62%,給予買進評等,並將目標價提高至690元。聚陽(1477)今(5)日公告營收,4月合併營收高達23.45億,雖受到柬埔寨4月中新年假期工作天數較少的影響,加上東南亞疫情導致柬埔寨4月中停工,4月營收呈現月減10.7%,但因為2020/4受到疫情影響,基期偏低,令年增高達1.07倍,4月累計合併營收達91.62億,年增亦達26.1%,展望後市,由於部分訂單因柬埔寨新年與停工遞延至5~6月,2Q21仍樂觀看待,加上3Q21進入傳統旺季,有望帶動全年營運創歷史新高,帶動股價於早盤一度亮燈,但同受前段壓力影響,終場漲幅收斂至8.12%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

由於中經院公布4月台灣製造業PMI,經季節調整後指數上升6到68.7,且對未來6個月展望指數也升至79, 4月台灣NMI因民間消費續熱,四項組成指標中,商業活動、新增訂單與人力僱用擴張,供應商交貨時間上升。八大產業有七大產業呈現擴張, NMI未經季節調整上升4.9至60.1,已連11個月呈現擴張。經濟數據表現亮眼仍有望為加權指數帶來支撐。而昨(4)日融資大減88.97億,指數帶量留下影線,今(5)日成交量僅4588.25億呈現量縮,後續若能站穩萬七仍有望延續反彈力道,多方重點仍落於能否搶回月線與萬七大關,櫃買指數則於今(5)日失守季線,本週多方重點落於季線攻防。

 

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