板卡大廠Q1營收創單季新高!土洋合買卡位季報行情,股價站穩前高

疫情風險未除,四大指數全黑

昨(28)日FED如期延續鴿派作風,暗示經濟風險降低並淡化通膨風險,基準利率維持在0%~0.25%的區間,並維持每月購買1,200億美元美國公債和不動產抵押貸款證券,但由於Powell亦不諱言提及,於前景上新增確診雖因疫苗施打而降低,但風險未除,疫情仍將是左右前幾的主要因素。令四大指數尾盤急殺,終場全數收黑,跌幅介於-0.08%~1.46%,其中費半跌幅最重。而FED會議結論出爐後,公債殖利率上揚仍壓抑金價表現,終場僅收漲0.30%,以1,781.64美元/盎司作收,仍守於2020/11/30的低點1764.29美元/盎司之上。

 

S&P500 11大板塊漲5跌5收平1,其中能源延續反彈走勢,終場收漲3.35%表現最佳。資訊科技與醫療保健分別收跌0.96%、0.35%,表現最差。成分股中Enphase Energy在2021財年的合併營收高達3.01億美元,年增47%,且毛利率達40.7%,持續居於40%的高水平,但受到首席執行官Badri Kothandaraman公開提及,由於半導體元件供應商的供應轉緊,雖有找到新的供應商,但供應速度仍不如預期,雖然業績表現亮眼仍引起市場觀望,後續將可能出現缺料影響供貨疑慮,終場收跌14.14%,向下跳空失守半年線。

 

石油三巨頭延續反彈力道終場收紅,CHEVRON漲幅2.45%,EXXON MOBIL漲幅3.01%,CONOCOPHILLIPS漲幅3.39%。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅1.16%,Netflix漲幅0.19%,Amazon漲幅1.20%,Apple跌幅1.60%,Alphabet漲幅2.97%。其中Alphabet在第一季度財報的表現亮眼,季度合併營收達553億美元,年增34%,優於市場預期的517億美元,並且在獲利高達179.3億美元,年增162%,稀釋後EPS達26.29美元,亦優於市場預期的15.82美元。並且廣告部門由於1Q20受到疫情影響基期較低,於1Q21部門營收達446.8億美元,年增32.3%,並隨財報公布500億美元庫藏股計劃,令盤中一度漲逾6%,但後續受獲利了結賣壓影響,漲幅收斂至2.97%。

 

道瓊成分股漲跌各半,其中製藥公司Amgen由於第一季度持續受到疫情影響,在5種主要藥物上,有4種的銷售額呈現年減,在整體上,季度合併營收僅59億美元,年減4%,且不如市場預期的62.5億美元,季度EPS僅2.83美元,亦低於1Q20的3.07美元,同時在展望上,雖維持了原本258~266億美元的展望區間,但由於年度EPS將在9.11~10.71美元之間,低於其先前預期的12.12~13.17美元之間,並預期2Q21仍持續受疫情干擾,得至2H21才有望逐步擺脫,令股價大跌7.22%,於成分股中表現最差。費半成分股跌多漲少,其中TEXAS INSTRUMENTS、ON SEMI雙雙跌逾4%表現最弱,僅MARVELL、MKS、ENTEGRIS終場收紅。

 

暨API庫存數據不如預期後,EIA庫存數據公布值僅9萬桶,優於市場預期的65.9萬桶,但OPEC+會議結論不變,令市場視為OPEC+對於油市前景仍有信心才維持既定減產方向以外,由於經濟數據持續強勁,後續步入復甦階段的憧憬,加上步入夏季駕駛的用油旺季,美油、布油終場仍分別收漲0.89%、0.62%。疫情部分,日本進入黃金周長假,但昨(28)日東京單日新增確診逾900例,大阪單日新增確診創高,印度因醫療資源匱乏,死亡數持續攀高,7日均值突破2600人/日。國際事件上伊朗隨談判進展,石油出口仍持續增加,至今已50萬桶/日。於國際動向上留意英國能否於5/17解國際封旅遊禁令,在6/21全線解除防疫。

 

聯發科以一擋百,連假前加權微跌0.87點

受到聯發科(2454)在法說會上提及1Q21的EPS高達16.21元,將近1~3Q20的總和,並且2Q21有望延續季增力道,加上執行長蔡力行樂觀看待5G手機的晶片市佔率有望搶下45%,帶動年度營收年增上看40%,毛利率上看46%,股價漲停開出,但聯電(2303)、日月光投控(3711)出現獲利了結跡象,仍令今(29)日加權翻黑收跌0.87點,以17,566.66點作收。成交量5,408.22億。OTC櫃買指數早盤隨加權走揚一度創高,終場漲幅收斂至0.61%。3大類股指數金融獨黑。29大類股指數漲跌各半,玻璃陶瓷續強,類股指數終場收長2.15%,而日前修正的鋼鐵出現回籠買盤,終場收漲3.51%表現最佳,造紙受獲利了結賣壓影響,收跌2.27%回測10日線支撐。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-79.19億元

外資:-63.00億元

投信:-18.55億元

 

馬士基調高全年財測,長榮午盤翻紅

權值股方面,長榮(2603)受到全球第一大航商馬士基公布財報,1Q21的合併營收高達120億美元,並初估季度營業利潤達40億美元,淨利達到31億美元。並樂觀看待運費年增35%的異常狀況有望持續到4Q21,將稅前息前利潤由43~63億美元,大幅調升至90~110億美元。激勵長榮(2603)午盤後出現買盤進場點火,終場收漲2.86%。連帶陽明(2609)、萬海(2615)皆受青睞,分別收漲6.4%、2.38%。而同樣受到世界巨擘力多帶度的還有資料中心的緯穎(6669),由於Facebook在2021目標資本支出可能達年增38%,另一個主力客戶Microsoft將於本季底引進Ice Lake平台伺服器,仍有機會持續擴大數據中心建置規模,令市場樂觀看待2Q21的營收動能,股價開高走高,終場收漲6.16%,順利突破1/21高點。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

技嘉Q1營收創單季新高,外資連5買

族群上除了航運續強,鋼鐵重返資金目光以外,記憶體再度出現買盤點火,其中威剛(3260)由於在SSD、DRAM的需求皆未轉弱,在2、3月稅後純益高達6.25億,年增19.5%,EPS達2.67元,幾近2H20的2.77元,且奇亞幣進一步放大SSD硬碟的需求,4月營收月增趨勢明顯,帶動股價再度強攻漲停。同屬奇亞幣受惠股的十銓(4967)、創見(2451)同受帶動,分別收漲3.93%、2.16%。個股上,技嘉(2376)由於3月合併營收高達110.09億,創單月新高,月增57.97%,年增74.48%,1Q21營收283.65億,創單季新高,季增20.8%、年增64.6%,主機板、顯示卡與伺服器三大產品線的動能未減,出現外資買盤搶先卡位營收季報行情,終場收漲2.07%,股價連5紅。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

今(29)日雖然聯發科(2454)漲停開出,但受到台積電(2330)走疲,加上聯電(2303)、日月光投控(3711)出現獲利了結跡象,仍令今(29)日加權翻黑收跌0.87點,以17,566.66點作收。但整體仍維持看法不變,台灣於3月出口連 9 紅且創下歷年單月新高,1Q21的出口值年增24.6%。加上Apple新品發表以外,台積電(2330)法說會在中長期的展望俱佳,瑞信亦看好半導體產業仍處上升循環。題材百花齊放,台積電(2330)資本支出供應鏈,拜登基建、綠能受惠股,以及原物料股、紡織、車用、鋼鐵各擁利多,航運中陸、海、空也有望因運價帶動季報獲利,電子持續聚焦漲價題材,筆電、晶圓代工亦仍有望續為加權支撐,長線可持續留意經濟復甦與旅遊業題材,短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

 

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