成屋銷售量月、年雙增+基建利多,他於美國營收佔比近8成,匯豐買盤先行卡位!

美股財報公布期,四大指數漲多跌少

雖然印度、日本等國的疫情並未出現趨緩跡象,但昨(26)日美股進入超級財報公布期,加上先前,拜登欲徵富人稅的消息受到國家經濟委員會主任Brian Deese公開提及無礙商業投資,只會衝擊到0.3%的美國家庭,於疫情上,防疫專家福奇稱,美國應能於幾週內看到轉折點,美股四大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.18%~+1.67%,費半順利重登月線,S&P500、那指雙創高。而市場普遍預期FED決議結果並不會影響現有政策走向,Powell可能維持2022年不升息的立場,加上現貨黃金終場收漲0.26%,以1,780.50美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲7跌4,其中必須消費品終場收跌1.16%表現最弱,而能源、非必須消費品2板塊雙雙漲逾0.6%表現最強。成分股中Otis Worldwide同為經濟復甦概念股,在2021財年的第一季度中,新設備和服務部門,營收達34億美元,年增15%,調整後的季度EPS達0.72美元,優於市場預期的0.63美元,而值得留意的是,新設備訂單增長18%,且在手訂單增長8%,亦令公司管理層看好未來幾季的發展潛力,提高2021年度營收預期區間至136~139億,年增約落於4%~6%,調整後的EPS則有望挑戰2.78~2.84美元,區間下緣高於市場預期的2.74美元,於股息上亦決議提高20%,激勵股價向上跳空大漲7%,於成分股中表現最佳。

 

疫情爆發續為能源類股短線利空,石油三巨頭延續震盪整理腳步,終場表現分歧,CHEVRON跌幅0.03%,EXXON MOBIL漲幅0.20%,CONOCOPHILLIPS漲幅1.07%。其中EXXON MOBIL當初在油價暴跌前景不明時,維持一貫謹慎的態度,透過削減支出以維持股息與現金流,但因疫情2020全年度仍淨損高達224億美元,相較之下,對手Royal Dutch Shell與BP選擇策略不同,於油價暴跌時雖選擇減少股息發放,但購買石油囤積,並於油價反彈時出售,將有更多的低價庫存優勢,此舉Reuters亦於先前曾報導,BP在2020年度,交易部門靠此賺了近40億美元,雖未受到BP證實,但套利手法與低價庫存於復甦階段能提供彈性的戰略選擇,仍可能造成相對保守的EXXON MOBIL於歐洲市場的潛在壓力。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅0.63%,Netflix漲幅0.94%,Amazon漲幅2.04%,Apple漲幅0.30%,Alphabet漲幅0.43%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中American Express由於第一季度的合併營收達91美元,EPS達2.74美元,雖然年減13%,但由於1Q20的1~2月尚未爆發疫情,若單就疫情爆發後的3月份單月營收數據來看,呈現年增7%,美國在3月份來自消費者與中小型企業客戶的支出高於2019/03的水平,但不計旅遊與娛樂,調整後的支出與2019年相比增長11%,並且2021至今的經濟數據表現,皆呈現復甦狀態,首席執行長Steve Squeri亦看好在隨步入經濟復甦,在旅遊部分的支出仍將恢復,Morgan Stanley的分析師Betsy Graseck看好維持買入評等,目標價上看171美元,激勵股價收漲4.16%,於成分股中表現最佳。費半成分股漲多跌少,其中SKYWORKS收漲4.58%表現最佳,SMART GLOBAL終場收跌4.29,於成分股中表現最差。

 

疫情持續為油市利空,印度新增確診數於持續攀高,突破35萬人/日,且因疫死亡人數暴增近9成,市場擔憂潛在病歿人數恐被低估以外,疫情爆發恐削弱30萬桶/日的能源需求,雖然可能令OPEC+在會議上推遲逐步增產計畫,但仍令美油、布油終場分別收跌0.26%、0.33%。而在其餘各國上,日本東京都、大阪府、京都府及兵庫縣等4都府縣,宣布於4/25~5/11三度進入「緊急事態宣言」狀態,但25首日宣布時,購物商場人潮並未減少,且4/26上班日通勤人數仍多,引起市場觀望。國際事件上伊朗隨談判進展,石油出口仍持續增加,至今已50萬桶/日。於國際動向上留意英國能否於5/17解國際封旅遊禁令,在6/21全線解除防疫。

 

聯發科、台積電失神,加權創高後收斂,小漲23.61點

今(27)日台股早盤雖在聯發科(2454)強攻1,100元,以及台積電(2330)翻紅一度上攻611元的帶動下,加權指數再度創高,但後續隨電子買盤力道不足,聯發科(2454)終場翻黑收跌0.47%,轉由電器電纜、航運、金融撐場的背景下,加權指數終場漲幅收斂至23.61%,以17,595.9作收。成交量4,960.07億。OTC櫃買指數震盪收紅0.13%,連三紅。3三大類股全數收紅。29大類股漲多跌少,鋼鐵類股走勢分歧,中鋼(2002)收跌2.25%續沿5日線盤整,中鴻(2014)、新光鋼(2031)仍分別收漲1.91%、6.17%。買盤仍聚焦於電器電纜族群,華新(1605)、大山(1615)、榮星(1617)、億泰(1616)華榮(1608)皆亮燈漲停,大亞(1609)大漲9.44%續創波段高,帶動類股漲幅達6.76%,表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+0.55億元

外資:+29.54億元

投信:-14.01億元

 

美國3月份成屋銷售量月、年雙增,買盤卡位億豐

拜登在2.25兆規模美元的基建計畫中,於拓展平價住房選擇規模達1230億美元,於興建、改造現有公共住宅則預期投入400億美元規模的資金,除激勵美國房市需求,帶動Home depot自3月低點至今,波段漲幅一度超過30%,也帶動台灣相關概念股,億豐(8464)於3月合併營收高達25.84億,月增32.32%、年增64.41%,且於1Q21合併營收達67.85億,年增高達45.74%,而美國在3月份的整體成屋銷售量達48.4萬戶,月增32.24%,年增16.35%,而億豐(8464)於美國市場的營收貢獻約達78%,將有利於4月營收表現,今(27)日出現買盤卡位,終場收漲5.38%,股價續創高。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

CMOS漲價,晶相光亮燈,原相Q1重返月線

晶圓代工、封測產能吃緊,並且適逢車用拉貨力道強勁,CMOS亦面臨缺貨,於產業上,目前Sony、Samsung、ON SEMI等IDM大廠的訂單已至年底,且不斷調漲報價,於1H21漲幅至少有兩成左右水準。其中晶相光(3530)於1Q21的合併營收高達9.23億,年增54.0%,加上CMOS價格走揚,有利季報毛利表現,今(27)日於午盤前強鎖漲停。而原相(3227)於3月合併營收高達8.58億,月增35.99%,年增48.09%,創歷史新高,並且在1Q21的合併營收達22.45億元,雖呈季減 9%,但年增 32.44%仍優於市場預期,但匯損仍可能壓抑毛利表現,令股價先前於挑戰2020/12/03高點時出現修正賣壓,今(27)日仍有買盤,終場收漲1.52%重登月線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

今(27)日由於聯發科(2454)、台積電(2330)走疲,資金持續聚焦電器電纜等漲價傳產,加權指數一度創高後,漲幅終場收斂至23.61點,以17,595.9點作收, OTC櫃買指數震盪收漲0.72%,連三紅。整體仍維持看法不變,台灣於3月出口連 9 紅且創下歷年單月新高,1Q21的出口值年增24.6%。加上Apple新品發表以外,台積電(2330)法說會在中長期的展望俱佳,瑞信亦看好半導體產業仍處上升循環。題材百花齊放,台積電(2330)資本支出供應鏈,拜登基建、綠能受惠股,以及原物料股、紡織、車用、鋼鐵各擁利多,航運中陸、海、空也有望因運價帶動季報獲利,電子持續聚焦漲價題材,筆電、晶圓代工亦仍有望續為加權支撐,長線可持續留意經濟復甦與旅遊業題材,短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

 

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