「矽晶圓大廠」3月、Q1營收雙增,缺貨+訂單已達3個月,大摩5日吸籌近3000張

拜登擬徵富人稅,四大指數全收黑

昨(22)日受到失業金請領人數公布值僅54.7萬人,低於預期的61.7萬人,以及前值的58.6萬人,並且於午盤時,因拜登擬向富人開刀,欲調高資本利得稅,避險買盤湧入,VIX漲幅一度達13.31%,但前段壓力仍令漲幅於終場收斂至6.91%,四大指數全數收黑,跌幅介於0.92%~2.31%,其中道瓊一度大跌逾400點,費半跌幅最重,月線得而復失。全球疫情增溫,印度確診數持續創高,加上日本疫情蔓延,市場憂心復甦增速可能受拖累,連帶壓抑美債殖利率表現,仍為金價帶來避險買盤,現貨黃金終場收跌0.62%,以1783.21美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊全數收跌,其中材料、能源2大板塊分別收跌1.75%、1.41%,表現最弱。成分股中信貸機構Equifax由於在第一季度的財報表現優異,季度合併營收達12.1億,年增27%,優於市場預期的11.2億美元以外,創同期歷史新高同時亦為連續第5個季度年增雙位數,在季度淨利上,達2.016億美元,EPS達1.64美元,優於去年同期的1.169億美元、0.95美元,於調整後的EPS達1.97美元,高於市場預期的1.52美元。於前景上,首席執行官Mark Bego亦看好2021年表現,將年度預期營收上調製45.8~46.8億美元、EPS上看6.75~7.05美元,優於市場預期的6.46億美元、6.46美元,激勵股價大漲14.94%,於成分股中表現最佳。

 

雖於前(21)日隨市場重新聚焦修正後的復甦概念股,能源股也連帶受惠,但疫情爆發仍為能源類股短線利空,能源需求前景堪憂且API、EIA庫存數據皆高於市場預期,石油三巨頭全數收黑,CHEVRON跌幅1.73%,EXXON MOBIL跌幅1.30%,CONOCOPHILLIPS跌幅1.16%。尖牙股全數收黑,Facebook跌幅1.64%,Netflix跌幅0.02%,Amazon跌幅1.58%,Apple跌幅1.17%,Alphabet跌幅1.13%。其中Facebook雖然有Apple可能於iOS14調整隱私的潛在利空,但受Jefferies的分析師Brent Thill看好,在後續經濟步入復甦的背景下,各大廠商的廣告預算支出仍有望隨之上調,將目標價由350美元上調至360美元,並維持買入評等。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Dow Chemical於昨(22)日公布第一季度財報,合併營收達118.82億美元,調整後的EPS達1.36美元,分別優於市場預期的110.92億美元、1.14美元。展望第二季度,包裝,電子產品,如油漆等移動性和建築塗料,以及包含汽車、電器的「耐用消費終端市場」的市場需求仍強,合併營收預期落於124~129億美元之間,優於市場預期的112.5億美元。同時,首席執行官Jim Fitterling樂觀看待2月德州暴雪雖然造成生產上的損失,但於3月底前開工率已恢復至暴雪前的狀態,只是與此同時,隨開工率走高,市場預期產能恢復後將抑制原料價格上漲,對於後續獲利看法相對保守,仍令股價大跌6.00%,於成分股中表現最弱。費半成分股全數收跌,其中MICRON收跌5.34%表現最弱、MARVELL、LAM分別收跌4.99%、4.17%跌幅位列前三。

 

油市短線多空分歧,利多上,美國將迎駕駛旺季,且前三名的石油消費國,印度雖疫情失控,但美、中2國需求表現仍然強勁,令美油、布油終場分別收漲0.95%、0.80%。只是先前亦提及疫情持續為油市利空,除印度確診數已於昨(22)日上飆至332,921人/日。日本境內出現5例確診,是印度變異病毒,由於具備極強的傳染力,加上難以免疫,首相菅義偉,亦將於今(23)晚20:00召開緊急記者會,可能宣布進入第三輪緊急事態,實施範圍可能包括京都縣、兵庫縣,合計約占日本四分之一人口,後續聚焦東奧動向。國際事件上伊朗隨談判進展,石油出口仍持續增加,至今已50萬桶/日。於國際動向上留意英國能否於5/17解國際封旅遊禁令,在6/21全線解除防疫。

 

權王回神發哥助攻,加權收復5日線

費半月線得而復失,並且台積電ADR於昨(22)日收跌1.77%再度往半年線尋找支撐的背景下,令今(23)日早盤盤台積電(2330)一度翻黑,連帶壓抑加權指數表現。但後續隨台積電(2330)股價翻紅走高,終場收漲1.86%,且聯電(2303)、聯發科(2454)從旁助攻的背景下,加權指數終場收漲203.30點,以17,300.27點作收。順利收復5日短均。成交量4,542.63億。OTC櫃買指數與大盤齊揚,終場收漲1.86%,搶回月線。3大類股指數僅非金電獨黑。29大類股指數漲多跌少,其中半導體、光電、貿易百貨皆收漲逾2%,表現最佳。鋼鐵、水泥、航運位臻高檔,沿續獲利了結的修正賣壓,終場皆跌逾2%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+211.50億元

外資:+190.75億元

投信:+1.38億元

 

iPhone預購點火,富邦媒強攻漲停

權值股方面,聯發科(2454)在基本面上表現剽悍,於3月合併營收達401.4億,月增23.3%,年增75.8%創新高,且於1Q21的合併營收高達1,080.3億,季增12%,年增77.5%,亦優於財測高標並創單季營收新高,於產業上晶片短缺情況未解,在部分晶片產品,價差最高達30倍以上,而三星影像顯示器事業部部長韓宗熙拜訪聯發科(2454),要求聯發科(2454)能穩定供貨的消息傳出,令市場資金進場點火,股價開低走高,終場收漲5.18%創新高。富邦媒(8454)除了迎來母親節強檔以外,於今(23)日20:00時開放預購紫色iPhone 12、iPhone 12 mini,亦受市場看好,有望帶動行動周邊商品買氣,增幅上看3成,帶動股價於終場強攻漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

矽晶圓缺貨+訂單能見度達3個月,中美晶大漲7.54%

而矽晶圓產業亦傳缺貨,令矽晶圓族群的強勢腳步一致,其中中美晶(5483)在德國Aleo模組廠產能持續滿載,訂單能見度達3個月以外,於電池上由於需求轉佳,1Q21也為產能滿載,帶動3月合併營收達61.84億元,月增24.7%,年增9.1%,創歷史次高。1Q21的合併營收達160.52億,季增2.2%、年增5.1%。加上子公司環球晶(6488)於3月合併營收高達57.03億,創下歷史新高,月增25.2%,年增13%,於1Q21的合併營收達148.05億,季增4.7%,年增9.6%,連續五季成長,有利於中美晶(5483)財報表現,於修正回測5日線後再度出現買盤點火,終場收漲7.54%。並帶動整體族群表現,合晶(6182)、台勝科(3532)皆強攻漲停,嘉晶(3016)、環球晶(6488)亦分別收漲5.10%、3.58%

延伸閱讀:《合晶有望成為去美化最大受惠者,目標價上看62元

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

今(23)日雖然鋼鐵、航運持續遭獲利了結賣壓修正,但台積電(2330)走高且出現聯電(2303)、聯發科(2454)從旁助攻,加權指數終場收漲203.3點,以17300.27點作收,收復5日線,連帶令OTC櫃買指數順利收復月線。整體仍維持看法不變,台灣於3月出口連 9 紅且創下歷年單月新高,1Q21的出口值年增24.6%。加上Apple新品發表以外,台積電(2330)法說會在中長期的展望俱佳,瑞信亦看好半導體產業仍處上升循環。題材百花齊放,台積電(2330)資本支出供應鏈,拜登基建、綠能受惠股,以及原物料股、紡織、車用、鋼鐵各擁利多,航運中陸、海、空也有望因運價帶動季報獲利,電子持續聚焦漲價題材,筆電、晶圓代工亦仍有望續為加權支撐,長線可持續留意經濟復甦與旅遊業題材,短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

 

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