鋼廠拉貨轉強+南美穀物旺季,運力吃緊,這檔「散裝航運股」營收、獲利有望挑戰月月高!

新屋開工數報喜+大摩財報利多,四大指數費半獨黑

上週五(16)受到美國新屋開工數升至 2006 年以來最高,大摩財報利多,加上拜登將斥資17億美元追蹤新冠變種病毒,四大指數漲多跌少,漲跌幅介魚-0.56%~0.48%,其中道瓊、S&P500續創高,僅費半終場獨黑。由於公債殖利率與美元走疲,加上比特幣回落,美俄關係漸趨緊張,牽動市場觀望情緒,為金價帶來支撐力道,現貨黃金終場收漲0.17%,以1,778.64美元/盎司作收。持續收於11/30低點的1,764.29美元/盎司關鍵價位上。但後續進入財報旺季仍可能吸引資金回流股市,短線仍應守穩11/30低點。

 

S&P500 11大板塊漲9跌2,材料板塊收漲1.18%表現最佳,終場僅資訊科技、能源2大板塊分別收跌0.03%、0.90%。成分股中,主要生產塗料、玻璃、玻璃纖維等產品的PPG Industries,受惠於第一季度的銷售額高達39億美元,年增15%,並優於市場預期的37億美元,在稅後EPS亦達1.88美元,除優於去年同期的1.31美元,亦優於市場預期的1.57美元並創歷史新高,帶動股價大漲8.73%,於成分股中表現最佳。

 

各國疫情爆發仍壓抑能源需求前景,令石油三巨頭終場全數收黑,CHEVRON跌幅0.44%,EXXON MOBIL跌幅0.56%,CONOCOPHILLIPS跌幅1.56%。其中看空EXXON MOBIL的Raymond James分析師Justin Jenkins,因為第一季度財報,雖受到2月份德州暴雪的影響,包含產量所造成的損失可能高達8億美元,Justin Jenkins估計化學品部門,可能是唯一能於2020轉盈的業務項目,預期第四季度可能增加6億美元,,加上油價持續走多,營運有望於下一季度挑戰轉盈,去年度基期較低等原因放棄原先看空的立場。尖牙股全數收紅,Facebook跌幅0.53%,Netflix跌幅0.49%,Amazon漲幅0.60,Apple跌幅0.25%,Alphabet跌幅0.11%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中全球網路設備龍頭之一的Cisco Systems,受到Wolfe Research的分析師Jeff Kvaal看好明年大幅增加的IT支出,將令明年的營運動能將優於同業,給予較高的本益比,目標價上看63美元,看法與先前Goldman Sachs於3/25時,分析師Rod Hall看好疫後復甦階段,將隨辦公室的工作型態重啟,企業亦將增加在設備上的支出,並提到Cisco Systems自家員工將於6月重返辦公室以外,在整體的總訂單上,於連續5季度下滑後已恢復年增1%的準水,亦令Goldman Sachs視為營運出現落底反彈的訊號,將評等由持有上調至買入,並且將目標價由50美元上調至59美元的看法一致,帶動股價向上跳空收漲2.25%,順利突破3/29的高點52.94美元。費半成分股跌多漲少,其中MARVELL、KLA、ENTEGRIS皆跌逾1.6%,於成分股中表現最差。

 

雖於美國高速公路車流量已突破疫情前水平,將迎來駕駛旺季,且能源消費大國的中國,於經濟數據上表現亮眼,仍提振市場對於短線需求的憧憬,只是各國疫情爆發持續壓抑能源需求復甦前景,加上先前利多提振的資金出現獲利了結跡象,美油、布油分別收跌0.36%、0.13%。而後續動向上,因Anthony Fauci於昨(18)日接受ABC訪問時公開表示,Johnson & Johnson的疫苗是否恢復施打,將於本週五(23)作出決定,雖認為可能仍會恢復接種,但使用是否出現限制條件將為短線焦點。於美俄動向上,則聚焦俄羅斯對於美國制裁的回應,於國際上持續留意美伊核談動向,英國5/17解封。

中鋼續掌兵,鋼鐵大軍帶動加權收漲百點續創高

今(19)日台股在中鋼(2002)續攻漲停的背景下,帶動傳產群起而攻,除航運三雄大漲,台塑四寶亦有表現,金融類股亦在元大金(2885)大漲5.45%,並且國泰金(2882)、富邦金(2881)雙雙漲逾3%的帶動下,弭平台積電(2330)、鴻海(2317)分別收跌1.15%、1.65%的拖累,加權指數終場收漲104.47點,以17,263.28點作收,續創新高。成交量4,403.75億。OTC櫃買指數雖於盤中一度翻黑,但隨大盤走揚,終場仍收漲0.22%。3大類股指數電子獨黑,29大類股指數漲多跌少,其中鋼鐵多方氣盛,在中鋼(2002)強攻漲停的激勵下,中鴻(2014)、大成鋼(2027)、第一銅(2009)、官田鋼(2017)、中鋼構(2013)、燁興(2007)、豐興(2015)等多檔鋼鐵股皆強攻漲停,帶動類股指數終場大漲9.11%表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+19.35億元

外資:+7.04億元

投信:+2.21億元

 

BDI指數續創波段高,買盤卡位慧洋-KY

航運類股再度強攻,貨櫃航運三雄大漲,蘇伊士運河中斷事件後,SCFI指數逼近歷史高點,運力緊俏與強勁需求推升貨櫃航運業2Q21的獲利展望明確,有望挑戰創歷史新高,帶動萬海(2615)再度強攻漲停,長榮(2603)、陽明(2609)亦分別大漲7.42%、8.70%。散裝航運亦揚帆啟航,全球貨運吃緊的情況未除,加上歐美、亞洲鋼價持續創高,巴西雨季結束,有利於鐵礦砂增加出口量,鋼廠加強對於煉鋼原料的拉貨動能,南美穀物進入產期,運送需求亦進一步推升運力吃緊的情況,BDI指數於上周五(16)續漲2.67%,以2,385點作收,於突破3/22的高點2,319點後續創波段高,由於需求能見度達3Q21,令資金湧入裕民(2606)、新興(2605)、中航(2612)、正德(2641)、四維航(5608)皆強攻漲停,慧洋-KY(2637)除預期營收、獲利有望逐月走高以外,於今(19)日舉辦法說,亦隨族群大漲出現買盤卡位行情,大漲9.71%持續帶量創高。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

全年度營收目標有望突破200億,大亞漲停作收

電器電纜亦受買盤青睞,族群龍頭華新(1605)在3月合併營收達114.22億,月增57.52%,年增24.68%。1Q21的合併營收288.54億,年增達19.26%。且拜登於3/31所公佈高達2兆美元的基建版圖,有望推升電纜需求,維持的綠能政策方向亦有望添喜,令華新(1605)於美國布局已久的美國太陽能事業有望隨基建案帶動開發量,今(19)日股價再度帶量攻高,終場大漲6.59%順利突破2020/12/07的帶量黑K上影線。而大亞(1609)的董事長沈尚弘先前公開提及2021展望良好,由於訂單能見度已達2H21,並且於電動機車領域的車載系統漆包線,市占率也已逾80%,在電動巴士與電動車的訂單能見度達3Q21,故樂觀預期全年度營收目標有望突破200億,並且於獲利表現上看法亦相當樂觀,電線電纜業雖受原物料與匯率漲跌影響,但由於已有避險,估計對於獲利影響不大,全年度獲利仍上看10億,股價再度於尾盤強攻漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

今(19)日多方兵符仍由中鋼(2002)執掌,並且帶動整體鋼鐵族群強攻,航運、電器電纜從旁助攻,雖然電子走疲,加權指數終場仍收漲104.47點,以17263.28點作收,續創高。整體而言,先前看法不變,各國處於復甦階段,台股基本面良好,台灣於3月出口連 9 紅且創下歷年單月新高,1Q21的出口值年增24.6%。加上Apple新品發表以外,台積電(2330)法說會在中長期的展望俱佳,瑞信亦看好半導體產業仍處上升循環,調升聯發科(2454)、力旺(3529)、日月光投控(3711)、力積電(6770)、聯電(2303)等5大半導體指標股目標價。題材百花齊放,台積電(2330)資本支出供應鏈,拜登基建、綠能受惠股,以及原物料股、紡織、車用、鋼鐵各擁利多,航運中陸、海、空也有望因運價帶動季報獲利,電子仍聚焦漲價題材,筆電、晶圓代工亦仍有望續為加權支撐,長線可持續留意經濟復甦與旅遊業題材,惟沿前述,短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

 

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