「塑膠大廠」月、季營收雙創高!德州暴雪+歲修原料價格續強,Q2將逢旺季…

通膨觀望情緒、銀行股財報多空互抵,道瓊獨紅

昨(14)雖然美國Fed褐皮書上提及就業增長回升,其中以美國製造業、建築業、休閒和酒店業的招聘增速最快,但同時引發通膨觀望情緒,與美國延長暫停接種強生疫苗的時間、銀行股財報表現多空互抵,與此同時,美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase 上市後收漲31.42%,首日市值即突破1000億美元,令比特幣自64000的高點回落,四大指數跌多漲少,漲跌幅介於-1.19%~+0.16%,其中道瓊獨紅。美債殖利率走揚壓抑金價表現,現貨黃金終場收跌0.46%,以1,736.56美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊跌6漲5,其中能源板塊收漲2.91%表現最佳,非必須消費與資訊科技2板塊分別收跌1.17%、1.15%表現最弱。雖然美國財政部於本週一(12)公布,2021財年因上個月國會通過紓困案,支出暴增導致上半年度赤字擴大至1.7兆美元,此部分將加深拜登於先前提出的2.25兆美元基建計畫通過的難度,但由於基建計畫包含重建公路、供水、電網、電信等系統,且為目前拜登政府團隊的工作重點方針,加上赤字擴大雖加深紓困案通關難度,但於通過後將產生數十萬噸鋼鐵、鋁、銅等原物料需求,令S&P500成分股中的Freeport-McMoRan,受到買盤青睞卡位,大漲7.89%重返短均。

 

中國進口3月年增達38.1%,優於市場預期的23.3%,加上API庫存數據優於預期後,EIA庫存數據公布值達-589萬桶,遠優於市場預期的-288.9萬桶與前值的-352.2萬桶,石油三巨頭漲跌互現,CHEVRON漲幅1.19%,EXXON MOBIL漲幅2.89%,CONOCOPHILLIPS漲幅3.74%。其中CONOCOPHILLIPS受到Goldman Sachs看好,過往與布油走勢高度相關,布油維持高檔有利表現以外,估值與同業相比亦相對低,加上自由現金流穩健,給予66美元的目標價。尖牙股全數走跌,Facebook跌幅2.24%,Netflix跌幅2.48%,Amazon跌幅1.97%,Apple跌幅1.79%,Alphabet跌幅0.56%。

 

道瓊成分股漲跌各半,其中Goldman Sachs與Travelers分別收漲2.34%、2.12%表現最佳。JPMorgan雖然於第一季度的EPS高達4.50美元,遠優於市場預期的3.05美元,以及去年同期的0.78美元,季度合併營收達323億美元,亦優於市場預期的304.2億美元,而首席執行官Jamie Dimon於股東信的看法,仍保持對美國復甦前景的樂觀,並提及消費者支出已重返疫前水平,相較起1Q19,增幅達14%,但股價終場仍收跌1.87%表現最弱。

 

丹麥停用AZ疫苗引發觀望,並且日本確診持續走升,昨日日本醫師會會長中川俊男提及,避免醫療資源再度吃緊,有必要提前討論是否發布緊急事太宣言,東奧動續為焦點。印度疫情再度爆發,於新增確診突破18萬,馬哈拉什特拉省封城防疫,土耳其新增確診與因疫死亡數雙雙創高,仍持續壓抑能源需求復甦前景,但於API、EIA庫存數據皆優於市場預期,看法相對保守的IEA亦於月報中上調能源需求前景,預期2021全年石油需求將較2020年增加570萬桶/日,達9670萬桶/日,仍為油價多方提供動能,美油、布油分別收漲3.94%、3.61%。後續於國際上持續留意美伊核談動向,英國5/17解封。

 

卡位權王法說,塑化、ABF力拱,加權重登萬七再創高

今(15)日台股受到權王即將於盤後召開法說,早盤觀望氣氛濃厚維持震盪,但於午盤台積電(2330)出現卡位買盤,終場收漲1.14%,帶動加權指數多方氣勢,與台塑四寶、ABF攜手強攻,大漲210.79點,以17,076.73點作收創新高,成交量3,609.6億。OTC櫃買指數同受帶動,開高走高終場收漲1.61%。3大類股指數全數收紅,29大類股指數漲多跌少,僅其他電子受到鴻海(2317)的跌幅壓抑,類股指數終場收跌0.20%獨黑。橡膠類股收漲5.07%表現最佳,電器電纜與塑膠2大類股分別收漲3.52%、3.28%漲幅位列前三。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+81.21億元

外資:+43.10億元

投信:-3.32億元

 

花旗:2Q21毛利率有望上看21.8%,南電上看400元

權值股方面,ABF中的南電(8046)受到花旗看好,由於訂單並無長約,加上產品組合改善,於ABF價格走揚的背景下,除1Q21毛利率上看18.3%,並且單季EPS有望挑戰2.14元,獲利表現無虞,展望後市,於2Q21毛利率有望上看21.8%,而2H21有新ABF產能挹注,加上SiP新產品貢獻、HDI貢獻提高,整體有望優於1H21,給予400元目標價,今(15)日受買盤點火,開高於站穩月線後,持續走高終場大漲8.24%。同屬ABF族群的景碩(3189)由於3月合併營收達26.8億元,月增31.85%、年增22.35%,創歷史新高。於1Q21合併營收達72.25億,季減4.27%、年增22.63%,仍創歷史次高,且BT載板供需趨緊,同受買盤青睞,終場收漲5.74%,重返5日短均。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

華夏(1305)月、季雙創歷史高,仍有印度旺季利多

台塑四寶除首季大賺,於產業上德州暴雪導致PVC產能出現缺口,後續又逢亞廠歲修,PVC價格走揚的背景下,再度帶動塑化股價表現,除台塑(1301)大漲3.85%,台塑化(6505)、南亞(1303)亦雙雙漲逾2%,而華夏(1305)由於在3月合併營收達18.24億,年增42.50%,創單月歷史新高,於1Q21合併營收高達49.78億,季增8.41%、年增38.64%,亦為單季歷史新高,且後續美、中等國基礎建設需求以外,仍有印度下游管材市場進入傳統旺季的利多,股價開高走高,終場收漲5.17%續創波段高。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

今(15)日台積電(2330)午盤獲買盤卡位,加上ABF與台塑四寶力拱,加權大漲210.76點,以17,076.73點作收,重返萬七。整體而言,先前看法不變,各國處於復甦階段,台股基本面良好,台灣於3月出口連 9 紅且創下歷年單月新高,1Q21的出口值年增24.6%。加上台積電(2330)業績爆喜,台塑四寶1Q21的財報優於4Q20的旺季表現,皆有望續為加權支撐。加權短線只要能守穩4/6跳空上攻的多方缺口則仍為強多格局。題材百花齊放,台積電(2330)資本支出供應鏈,拜登基建、綠能受惠股,以及原物料股、紡織、車用、鋼鐵各擁利多,航運中陸、海、空也有望因運價帶動季報獲利,電子仍聚焦漲價題材,筆電、晶圓代工亦仍有望續為加權支撐,長線可持續留意經濟復甦與旅遊業題材,惟沿前述,短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

 

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