NOR Flash產業趨勢未變,「記憶體大廠」3月月增近2成,獲外資青睞連3買!

FED偏鴿與失業金利空互抵,四大指數全紅

美國初領失業金數據公佈值達74.4萬人,高於市場預期的68萬人,但昨(8)日Powell雖於言論中提及,疫苗接種進度不一將是風險,但整體上仍延續鴿派看法,令美債殖利率走低,四大指數全數收紅,漲幅介於0.17%~1.07%,其中S&P500續創新高,費半站穩前高。而Powell言論偏鴿、失業金請領人數不如預期,加上市場對於通膨的預期,以及美債殖利率走低等因素,仍激勵金價多方表現,現貨黃金終場收漲1.19%,以1,757.41美元/盎司作收。雖收復3/18高點1755.25美元/盎司完成小底,但2020/11/30的頸線1776.05美元/盎司仍有待克服,仍應留意追價風險。

 

S&P500 11大板塊漲6跌5,其中資訊科技板塊終場收漲1.42%表現最佳,能源板塊終場收跌1.36%表現最弱。電商平台Etsy以及光纖激光器製造商IPG Photonics皆漲逾5%,為成分股領頭羊。葡萄酒,烈酒和啤酒生產銷售商的Constellation Brands,於第四季度合併營收達19.5億美元,優於市場預期的18.5億美元並年增2.6%,在季度EPS達1.82美元,雖優於市場預期的1.49美元,但仍低於去年同期的2.06美元。加上於全年度的展望上,公司預期在啤酒銷售額雖可能年增7~9%,但由於2020年底,公司將低價葡萄酒與烈酒的業務,出售給E.&J. Gallo Winery,將該項目的銷售將年減22~24%,於全年度的EPS預估僅6.90~7.20美元,低於市場預期的10.43美元,仍令股價收跌4.57%,失守季線。

 

由於先前Goldman Sachs對比同業估值將CHEVRON的評等降至中立所引起的估值擔憂未除,加上OPEC+決定在5~7月逐步收縮每日減產幅度逾200萬桶,隨產量逐步恢復,再度引發市場因經濟復甦腳步仍緩,需求可能跟不上速度的觀望,仍令石油三巨頭全數收黑,CHEVRON跌幅1.12%,EXXON MOBIL跌幅1.04%,CONOCOPHILLIPS跌幅2.18%。尖牙股漲多跌少,Facebook跌幅0.02%,Netflix漲幅1.39%,Amazon漲幅0.61%,Apple漲幅1.92%,Alphabet漲幅0.51%。其中Facebook仍受到Federal Trade Commission堅持Facebook於社交網路上具有壟斷權的訴訟影響,且市場普遍預期Facebook無法短期駁回該訴訟案,仍令股價觀望收跌。

 

道瓊成分股漲跌各半,其中Apple受到瑞銀的分析師David Vogt看好,Apple於Voxel專利文件中提及「該技術涉及模擬汽車轉彎的處理器」,暗示Apple正涉足無人駕駛汽車領域,給予目標價142美元以反應開發自駕車的前景,帶動股價終場收漲1.92%,於成分股中表現最佳。而NIKE先前提及與MSCHF在撒旦鞋上的訴訟定錘,雖然雙方和解,但地方法院批准NIKE對於MSCHF的要求,包含自願回購Satan、Jesus兩種鞋款,於未出貨的訂單不得履約,於不願退款的消費者,後續維修要求應尋求MSCHF旅行而非NIKE,加上與中國的問題亦引觀望,股價終場收跌2.09%表現最弱。費半成分股漲多跌少,僅QORVO終場收跌0.09%,台積電ADR與SMART GLOBAL皆收漲逾2.9%表現最佳。

 

各國疫情增溫,加上變種病毒擴散快速,AstraZenca疫苗仍有發生血栓不良的症狀事件,縱然先前歐盟藥品管理局於3/18公開背書,但在安全疑慮未減除的背景下,仍引動市場觀望氣氛,惟整體上英國將迎解封,美國復甦轉強,仍令美油、布油分別收漲0.38%、0.67%。後續於國際上,聚焦美伊商談,以及英國是否能如期於5月開放,重啟出國旅遊。事件上則留意將於4/13公布的OPEC+將公布的油報,內容方面聚焦在先前於3月份因歐洲各國因疫情多有延長封鎖防疫,加上美國失業率,令OPEC+3月份時下調1H21的需求預期,但沙特可能逐步減緩自願減產,被視為對油市重返需求成長的信心,將成4月份油報的重點方向。

 

高價電子回檔,加權萬七曇花一現

台積電ADR昨(8)日隨費半走揚,收漲2.95%,即將向上挑戰季線。台積電(2330)雖開高走低終場收跌0.49%,但於季線上表現有撐。但今(9)日在聯發科(2454)、聯電(2303)的重點權值走疲,以及祥碩(5269)跌停,航運的長榮(2603)、陽明(2609)浮現獲利了結賣壓,令加權開高走低,終場收跌72.33點,以16,854.1點作收。成交量4,362.99億。OTC櫃買指數雖一度翻紅,但仍受拖累於午盤翻黑,終場收跌0.23%。3大類股指數僅非金電獨紅。29大類股指數跌多漲少,其中橡膠、塑膠接手表現,終場分別收漲3.02%、2.30%,造紙、航運出現獲利了結賣壓,終場皆跌逾2.7%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-57.99億元

外資:-29.44億元

投信:-8.18億元

 

NOR、NAND Flash趨勢未變,旺宏外資連3買

盤面獲利了結資金轉入記憶體類股,其中南亞科(2408)於上季法說已率先提及1H21的合約價有望逐季走揚,並且2H21吃緊狀況仍將持續,於3月合併營收高達64.08億,年增19.64%,並且在1Q21的合併營收達177.31億,年增22.97%。在基本面與展望兼具的前提下,資金進場卡位法說,帶動股價走高,終場收漲4.27%,於盤中續創波段高。華邦電(2344)亦因首季動能無虞,於NAND Flash的吃緊情況可能延續至2H21,同受買盤點火,終場漲停作收。旺宏(2337)在3月合併營收達36.08億,月增19.8%,年減7.1%,但由於1Q21的合併營收高達96.27億,年增2.3%,展望上NOR Flash、NAND Flash向上的趨勢未變,午盤一度強漲至7.2%,但逢前段壓力,終場漲幅收斂至4.03%。

延伸閱讀:《卡位3月份營收公布行情,南亞科重返百元》、(Q2 NOR Flash價格有望續揚,華邦電(2344)重返短均

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

1Q21獲利可期,南亞續創波段高

資金除持續關注面板族群,令友達(2409)、群創(3481)分別收漲5.35%,2.71%,亦轉向青睞績優穩健的塑化股。雖然油價短線因美伊會談導致變數仍多,壓抑表現,但於1Q21時布油由50幾美元上飆至70幾美元,美油亦由50美元附近一度飆至67.98美元,有利於台塑四寶在1Q21的獲利表現,並且整體環境上大陸地區回補庫存,加上先前韓國LG輕裂廠意外,德州爆雪導致產能驟停、1Q21於亞洲有八座輕油裂解廠歲修,帶動石化原料價格於高檔走堅,並且時序進入2Q21,為輕油裂解廠密集歲修期,以及石化產品需求旺季,帶動南亞(1303)、台塑(1301)分別收漲2.75%、2.49%,而台化(1326)亦收漲1.37%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫情部分,法國雖有趨緩跡象,但韓國疫情仍有持續擴大跡象,新增病例數持續攀高,已突破2月以來的高點。日本單日確診數逼近3,500人/日,孟加拉鎖國後確診仍持續飆高,目前7天確診均值高達6,910人,印度亦因變異病毒,單日確診數升破12萬大關,皆令醫療資源負荷成為短線焦點。長線持續關注升息、通膨等議題。今(9)日台積電(2330)於季線表現有撐,多方兵符雖轉由塑化、記憶體,但由於聯發科(2454)、聯電(2303),以及先前飆漲的高價IC設計出現回檔,加權指數仍收跌72.33點,以16,854.1點作收。但整體而言仍沿續先前看法,金融,鋼鐵、面板、ABF,紡織、車用,以及陸、海、空航運各有利多,仍有利於加權指數多方續揚,但短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

 

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