晶元吃緊延燒,CIS漲價2成!他3月、Q1營收雙雙年增5成,完成近3個月底部!

拜登有降低稅率可能,四大指數漲多跌少

昨(7)日FED於最新的會議紀要中,雖然有提高經濟成長與通膨預期,但仍維持寬鬆,並承諾不因預期調整貨幣政策,同時,拜登預期透過基建政策保持美國競爭力,提及在企業稅率上仍有談判空間,市場預期稅率仍有低於28%的可能,帶動多頭氣勢,四大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.07%~+0.12%,其中S&P500創高,費半、道瓊於短均上有撐。而美元多頭暫熄,回測月線,加上對於通膨的擔憂,仍令金價於短線上有表現空間,但3/18的高點仍有待克服,加上短線連3紅,多頭氣勢暫歇,現貨黃金終場收跌0.31%,以1,736.71美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊跌6漲5,其中通訊服務收漲0.72%表現最佳,而材料板塊終場收跌1.75%表現最弱。成分股中L Brands先前於2/23公布的季度收益中,雖然季度合併營收僅48.2億美元,略低於市場預期的49.5億美元,但EPS達3.03美元,高於市場預期的2.91美元,為財報驚喜。而目前因為疫苗接種進度如期,令市場仍普遍樂觀看待復甦,加上先前NRF預期在2021年度,美國零售銷售成長率將有望上看6.5~8.2%,將為近十年最佳表現。而瑞銀的分析師Jay Sole看好,看好於L Brands於疫後復甦階段將迎來爆發性成長,將評等由中性上調至買進,並且將目標價由54美元上調至96美元,帶動股價收漲3.63%表現最佳。

 

暨API庫存數據優於市場預期後,後續開出的EIA庫存數據公佈值達-352.2萬桶,遠優於市場預期的-143.6萬桶,加上先前提及美伊帶來的增產隱憂暫除,仍延續油市多方力道,但Goldman Sachs對比同業估值將CHEVRON的評等降至中立所引起的估值擔憂未除,仍令石油三巨頭漲跌互現於各自均線支撐上盤整,CHEVRON漲幅0.59%,EXXON MOBIL漲幅0.44%,CONOCOPHILLIPS跌幅0.38%。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅2.23%,Netflix漲幅0.45%,Amazon漲幅1.72%,Apple漲幅1.34%,Alphabet漲幅1.35%。

 

道瓊成分股漲跌各半,其中Walt Disney雖然屬於市場普遍看好的疫後復甦受惠股,但該憧憬令股價突破疫前高點後,於近日落入震盪,而疫後復甦,亦令樂園進入有限度開放營運的階段,並且營收增長幅度高達73%的Disney+,在扣除成本後的虧損情況有望於本財年出現落底跡象,而於展望上,Walt Disney在3月份公開提及,料理鼠王為主題的樂園設施將於10/1正式亮相,並且有望搭上Walt Disney50週年的慶典,只是股價自疫情低點至今漲幅已逾100%,短線等待財報公布,仍收跌1.14%,持續於月季線震盪。費半成分股跌多漲少,其中台積電ADR終場收跌2.08%表現最弱。SMART GLOBAL大漲11.99%於成分股中一枝獨秀。

 

雖然各國疫情增溫,加上變種病毒擴散快速,仍引動市場觀望氣氛,但疫苗接種持續,且EIA短期能源展望報告上調2021年全球原油需求增速預期,IMF亦再度上調全球經濟增長預期。於API庫存數據優於預期後,EIA庫存數據亦有大降,英國可能將迎解封,美國復甦轉強,時序進入夏季,亦迎駕駛旺季,皆成為油市多方動能,於國際上,對於伊朗增產的擔憂暫去,仍令美油、布油分別收漲0.62%、0.35%。後續聚焦英國是否能如期於5月開放,重啟出國旅遊。事件上則留意將於4/13公布的OPEC+將公布的油報,內容方面聚焦在先前於3月份因歐洲各國因疫情多有延長封鎖防疫,加上美國失業率,令OPEC+3月份時下調1H21的需求預期,但沙特可能逐步減緩自願減產,被視為對油市重返需求成長的信心,將成4月份油報的重點方向。

 

聯電營收創高,攜手聯發科掌兵,加權續創高

今(8)日台積電(2330)仍受到台積電ADR昨(7)日續收黑2.08%,再度向下往月線尋找支撐的壓抑,終場收漲0.49%,多方兵符轉由聯發科(2454)、聯電(2303)執掌,其中聯電(2303)受惠於3月合併營收高達166.20億,月增11.2%、年增14.1%,帶動1Q21合併營收達470.97億,皆創歷史新高,帶量收漲4.85%站穩短均。加權指數終場收漲111.08點,以16926.44點作收,沿5日線續創高。成交量3,849.23億。資金仍青睞中小,OTC櫃買指數放量續揚,終場收漲1.14%。3大類股指數金融獨黑,29大類股指數漲多跌少,其中鋼鐵、造紙仍為類股領頭羊。金融保險與通信網路終場皆跌逾0.4%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+56.58億元

外資:+11.13億元

投信:+2.12億元

 

1Q21財測達標無虞,聯發科股價創高

權值股方面,除上述的中鋼(2002)營收表現剽悍,聯發科(2454)再傳4月起可能再度調漲2Q21在WiFi、電源管理IC的價格,漲幅約5%。而於2月合併營收以達325.53億元,雖因工作天數影響,月減7.8%,但年增高達78.6%,而2月累計合併營收已達678.86億,年增78.4%,能完成先前1Q21的財測目標已為事實,且後續展望上,天璣2000將於2Q21完成設計定案,預期3Q21季底量產出貨,將有望於4Q21接上OPPO、Vivo等中國智慧手機品牌客戶訂單,於4G數據機晶片亦傳打入Apple Watch供應鏈,並將於2022年開始量產出貨,動能無虞的背景下,帶動多方點火,順利攻克2/17高點,收漲2.2%續創高。

延伸閱讀:《中國5G手機滲透率逾七成,大摩:聯發科Q2挑戰季增5~10%

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

晶相光Q1營收創歷史第三高,強攻漲停

族群表現上仍以鋼鐵、造紙為主流,於造紙族群中,華紙(1905)由於反應價格,於4月紙張的價格喊漲10%,於今日再度強攻漲停,成為造紙先鋒。鋼鐵股則各擁利多,除大成鋼(2027)受到市場看好有望受惠於美國基建計畫,股價沿續多方動能,盤中一度飆逾8%,但短線急漲令部分獲利了結賣壓浮現,仍令漲幅收斂至3.96%。中鴻(2014)於2月大賺6.51億,EPS高達0.45元,已賺贏2020全年,令股價漲停開出,並強鎖漲停板25,927張。個股方面,晶相光(3530)除了業績報喜,於3月合併營收達3.42億,月增50.19%,年增31.57%,1Q21的營收達9.23 億,年增53.95%,為歷史第三高。加上8吋晶圓代工供需吃緊的情況未解,於驅動晶片、電源管理晶片、MCU、CMOS等晶片報價全面上漲,將跟進漲價且漲幅至少2成,帶動買單於午盤點火,強攻漲停。

延伸閱讀:《有望受惠美國基建計畫,大成鋼漲停開出》、《4月份盤價續揚,中鴻一度飆逾9%》、《訂單能見度皆達年底,東和鋼鐵EPS上看5元》、《航運缺櫃,華紙3月報價增幅上看1成

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

市場對於經濟復甦前景仍因疫苗而普遍有所憧憬,但先前韓國,日本疫情未退、法國封城、孟加拉鎖國,且印度因變異病毒導致單日確診數突破11萬大關,皆令醫療資源負荷成為短線焦點。長線持續關注升息、通膨等議題。今(8)日台積電(2330)持續整理腳步,多方兵符轉由聯發科(2454)、聯電(2303)執掌,加權指數仍收漲111.08點,以16,926.44點作收,續創高。整體而言皆沿續先前看法,金融,鋼鐵、面板、ABF,紡織、車用,以及陸、海、空航運各有利多,仍有利於加權指數多方續揚,但短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

 

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