他年報藏金,稅後淨利、EPS雙創歷史高!後市仍有法規鬆綁利多,大摩急買破千張!

疫苗接種進度樂觀,四大指數全紅

上週五(26)由於美債殖利率仍居高不下,壓抑科技股表現,短線聚焦的疫苗接種進度,中國接種率雖仍不足10%,但速度達1,000萬劑/日,疫情嚴重的英國,新增確診下降並且有3,000萬民眾接種疫苗,義大利已接種921萬劑新冠疫苗,進度持續加上AZ疫苗影響轉淡,市場仍因憧憬復甦而出現,四大指數終場全數收紅,漲幅介於1.24%~4.95%,其中費半表現最佳,S&P500創高,道瓊飆逾450點蓄勢創高。而上週五(26)所公布的美國3月密歇根大學消費者信心指數終值為84.9,優於市場預期的83.6且高於前值,加上美國疫苗施打數量超過1億劑,並且拜登宣布在上任後百日內,目標完成2億劑接種,加強市場對於經濟復甦前景的預期,美元指數再度走強,仍壓抑金價表現,現貨黃金終場收漲0.32%,以1731.65美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲10跌1,其中通訊服務終場收跌0.34%獨黑,能源收漲2.62%表現最佳,資訊科技、材料、房地產亦皆漲逾2.4%。成分股中ViacomCBS、Discovery仍延續降評利空,終場皆重挫逾27%,美國鋼鐵巨頭Nucor現有的25個鋼廠,年產量達2,700萬噸/年,並使用電弧爐生產,相對起高爐,面對需求變化更具備調整與靈活性,帶動Nucor營益率於業界中的表現一直相對優異,於配息上亦連續48年增漲,但由於公司管理層穩健保守,資產負債表結構穩健,負債權益比亦為同業間最低。且日前宣布將在Kentucky的Nucor Steel Gallatin板材生產基地擴建鋼管廠,以擴大原有產能並新增1條鍍鋅產線,Nucor亦預期擴建的鋼管廠於啟用後,將有望新增約25萬噸的空心結構截面(HSS)鋼管,機械鋼管和鍍鋅太陽能扭矩管,帶動股價向上跳空大漲8.90%續創波段高。

 

長榮(2603)長賜輪擱減事件未解雖仍牽動市場觀望,但市場普遍預期,縱使歐洲封城向後遞延至4月底,對於運輸的影響並不大,石油三巨頭全數收漲,CHEVRON漲幅2.29%,EXXON MOBIL漲幅2.72%,CONOCOPHILLIPS漲幅2.74%。尖牙股多數收黑,Facebook漲幅1.54%,Netflix漲幅1.03%,Amazon漲幅0.19%,Apple漲幅0.51%,Alphabet跌幅0.38%。其中Amazon雖於2020年度受惠於疫情影響,改變工作型態,並且封城防疫令各地居民家居時間大幅增加,於Amazon Web Service部門所帶來的營收達453.7億美元,高於2019的350.26億美元,年增29.53%,表現亮眼,股價於修正後雖然於年線明顯獲得支撐,但隨美國疫苗施打順利,疫後復甦憧憬再度走強,Amazon Web Service是否於高基期上仍有表現機會,仍為短線觀望重點,該部門的營收表現,亦將為下季財報中的重點。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中INTEL由於第11代處理器即將開賣,與先前市場觀望斥資200億美元,亞利桑那州建立兩個新工廠所帶來的觀望互抵,終場收漲4.60%,於成分股中表現最佳。而Walt Disney由於計畫在2023年以前提交發展計畫給予Anaheim的市議會,預期對加州樂園未開發的區域中,新增主題遊樂設施、商店以及餐館。雖然加州樂園有望於4/30於有限制的開放條件下重啟,但由於該利多先前已反應,Walt Disney股價仍收跌0.53%回測季線支撐。費半成分股全數收漲,其中APPLIED MATERIALS、ASML、MKS皆漲逾7%,為成分股領頭羊。

 

沿續日前所述,長榮(2603)巨型貨櫃輪長賜輪於蘇伊士運河擱淺,仍為油市多方帶來短線激勵,滯留於蘇伊士運河的船隻達369艘,其中有高達25艘的遊輪,運輸延遲因為既有庫存水位仍高,不至於因供應中斷而導致影響,反而有利於當地原油庫存去化,將反應至本週庫存數據上的表現。激勵美油、布油分別大漲4.01%、4.16%。但由於各國疫情再度爆發,德國延長封鎖措施至4/18後,土耳其境內防疫限制措施於本月開始鬆綁,法國連續2天確診逾4萬人,且法國巴黎公立醫院集團緊急醫療部門負責人警告,幾乎可以確定未來兩週內巴黎區重症患者將超出醫療負荷。短線上,歐洲疫情爆發態勢未見遏止,且德國民眾對於復活節假期管制強烈反彈,可能取消原定管制計畫,令焦點仍落於復活節是否再度出現疫情爆發高峰。另一焦點則落於OPEC+週四(4/1)的部長級會議,是否將於5月延續減產,以抵銷歐洲疫情帶來的需求疲軟。

 

台積電獲INTEL大單,加權一度強闖16500大關

加權週線收漲1.47%持續沿4週短均震盪盤整,日 K 於上週五(26)收紅重返短均並順利回補3/24缺口。加上先前修正的那指、費半收紅,台積電ADR收漲5.53%於月線上收腳,且上週Intel執行長也親口證實,將與台積電深度合作,Intel的CPU晶片塊將委託台積電(2330)代工,興建的2間晶圓廠最快也要2024年才能順利開出產能,影響減淡的背景下,今(29)日台積電(2330)向上跳空開高,試圖一舉搶回月線,終場收漲1.53%,帶動加權指數收漲170.09點,以16,475.97點作收。成交量3232.63億。OTC櫃買指數隨大盤走強,終場收漲1.27%創高。3大類股指數全數收紅,29大類股指數漲多跌少,其中橡膠類股受到油價收漲的帶動下,終場收漲9.23%表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

三大法人合計:+109.63億元

外資:+87.42億元

投信:+4.55億元

 

康寧於公開宣布漲價,彩晶強鎖7萬張漲停

權值股方面,面板再度躍升盤面焦點,由於疫情持續遞延,且部分工作型態轉型,work from home、線上教學、居家娛樂的拉貨力道延續,且上游玻璃大廠康寧於官網上公開宣布,受到玻璃基板生產所需用到的貴金屬價格大幅上升,並且物流、能源、原材料、其他營運成本增加,將在2Q21適度調高顯示器玻璃基板價格,並預期玻璃供需仍吃緊,同時驅動IC、偏光板零組件的供需亦處吃緊,令面板價格有望維持高檔,群創(3481)盤中一度漲逾9.75%,但出現部分獲利了結賣壓,終場漲幅收斂至6%,友達(2409)亦獲買盤點火,漲幅一度達8.93%,終場收漲5.71%,僅彩晶(6116)強鎖7萬張漲停。

《延伸閱讀:上半年面板價格漲幅上看4成,群創(3481)維持法說樂觀前景,外資連6買!

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

巨大獲利創歷史新高,飆逾9%創近半年高點

個股方面,巨大(9921)由於4Q20持續趕工,帶動單季合併營收年增11.2%,並且於單季毛利、稅後淨利,分別年增33.7%及109%。令年度營收表現驚人,於2020年合併營收達700.1億,年增10.3%,而毛利較高的e-bike產品線於2020年度貢獻的營收年增28%,占總營收26%,帶動年度毛利率亦高達23.1%,帶動稅後淨利達49.5億,年增幅達46.7%,EPS 13.19元,獲利創歷史高,並預期每股配發8元的現金股利,同創新高。後續仍有美國騎乘法鬆綁的利多,於美國市場的成長可期,帶動股價大漲9.04%,一舉突破整理區間,創近半年高點。

《延伸閱讀:美利達Q1需求高出4Q20約1倍,外資連6買

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

美國3月密歇根大學消費者信心指數終值優於預期,加強市場對於復甦的憧憬,加上疫苗施打進度持續傳出佳音,而歐洲疫情雖然短線壓抑復甦增速,卻同時帶來避險需求,皆令美元指數欲弱不易且於3/9的高點表現有撐,多方格局未變仍為潛在壓力,長線持續關注升息、通膨等議題。市場動向則持續聚焦在歐洲、日本等疫情確診飆升,以及德國取消復活節管制是否令當地疫情出現爆發。今(29)日台積電(2330)於台積電ADR於月線收腳,並且逐步擺脫INTEL設廠的影響,向上跳空開高,終場收漲1.53%,加權指數終場收漲170.07點,以16,475.97點作收,蓄勢挑戰2/22高點。整體而言,台灣經濟數據與出口數據表現皆亮眼,2月外銷訂單統計金額達425.9億美元、年增48.5%,連12紅,且創歷年同月新高,仍有利多方守穩支撐,塑化搭上復甦憧憬的利多,隨油價收漲表現有撐,金融族群則具備高殖利率、股價低基期、獲利優、併購比價效應等4大利多,鋼鐵類股中,中鋼(2002)2Q21、中鴻(2014)4月份訂單均爆單。紡織、車用仍各有利多,航運中陸、海、空也有望因運價帶動季報獲利,電子1Q21基本面未受影響,修正的資本支出股亦可留意,惟應留意本週將逢清明長假,放量不易,短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

 

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