三大產品線訂單能見度皆達年底!「鋼鐵大廠」EPS創10年高,2021向上挑戰5元!

拜登記者會重申基建與前景,四大指數小幅收紅

由於蘇伊士運河受到長榮(2603)長賜輪擱淺阻礙航運後,昨日(25)兩油雙雙跌逾3.5%,盤面由航空、郵輪股表現,GameStop暴漲,科技股走勢承壓,但拜登於記者會上於目標中提及,表示美國需要投資科技、電子計算和醫療研究領域,下一項主要議題是重建基礎設施,並將疫苗目標提高一倍,帶動四大指數小幅收紅,漲幅介於0.12%~0.62%。而經濟數據上,失業金請領人數公佈值僅68.4萬人,優於市場預期的73萬人,仍加強市場對於復甦的憧憬,削弱資金避險需求,並且美元指數雖收跌0.11%但於築底後,持續處於多頭格局,亦與市場對於疫情再度爆發所帶來的觀望互抵,現貨黃金終場收跌0.47%,以1,726.11美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲9跌2,其中通訊服務、資訊科技2板塊分別收跌0.33%、0.07%表現最弱,金融、工業、材料等3板塊皆漲逾1%表現最佳。成分股中Darden Restaurants由於於2021財年第三季度的EPS達0.98美元,優於市場預期的0.72美元,同時在食品與飲料成本,以及餐廳支出、人工成本的部分控管得宜,令成本與支出上僅15.35億美元,年減23.4%,並預期在第四季度的合併營收有望落於21億美元,優於市場預期的19.3億美元,季度EPS預期落於1.60~1.70美元之間,亦優市場預期的1.27美元,激勵股價大漲8.19%,帶量站上所有短均。

 

由於蘇伊士運河運輸佔全球海上貿易的10%,長榮(2603)長賜輪擱減事件,令近200艘船隻只能等待,牽動市場觀望,石油三巨頭漲跌互現,CHEVRON漲幅0.35%,EXXON MOBIL跌幅0.28%,CONOCOPHILLIPS漲幅0.68%。但值得留意的是,先前EIA已於數據中提及,全球的石油消費量已回升至疫前水平,FactSet調查的分析師亦看好,短線上OPEC+普遍自願減產至4月底以維持油價高檔,而後續亦將隨復甦帶動的需求走揚,樂觀看待於2021的能源相關股票漲幅將高達45%。尖牙股多數收黑,Facebook跌幅1.21%,Netflix跌幅3.45%,Amazon跌幅1.32%,Apple漲幅0.42%,Alphabet跌幅0.003%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Boeing受到Bank of America的分析師Ronald Epstein看好,除了本週美國登機量創2020年以來新高,雖然尚未恢復至疫前水平,但由於市場普遍預期經濟復甦為必然,仍帶動股價走高,終場收漲3.32%收復月線。而H&M聲明拒絕使用新疆棉,遭中國民眾抵制一事,加上藝人王藝博終止合約,亦影響相關運動品牌出現觀望賣壓普遍走低,並且NIKE先前公布的第三季度財報,雖於EPS達0.90美元,高於市場預期的0.76美元,但由於貨櫃塞港加上疫情影響實體店面營收,在季度合併營收僅103.6億美元,仍低於市場預期的110.2億美元,終場收跌3.39%,於成分股中表現最差。費半成分股漲多跌少,其中台積電ADR、MICRON、ENTEGRIS皆漲逾1%表現最佳。

 

沿續前述,長榮(2603)巨型貨櫃輪長賜輪於蘇伊士運河擱淺,為油市多方帶來短線激勵,但由於各國疫情再度爆發,重挫市場對於復甦的憧憬,美油、布油分別收跌3.86%、3.65%。歐洲暨德國延長封鎖措施至4/18後,法國新增Rhone、Aube和Nievre等3省封城防疫,亦可能因此遭英國列入入境管制名單,日本昨(25)日再度新增400確診,確診數有緩步墊高趨勢,而印度發現變種病毒且新增確診於昨(25)日突破5.34萬人,7天均值高達4.47萬人,與死亡數雙持續刷今年高,短線上,由於歐洲疫情爆發態勢未見遏止,且德國民眾對於復活節假期管制強烈反彈,可能取消原定管制計畫,令焦點仍落於復活節是否再度出現疫情爆發高峰。

 

台積電全球領導地位受青睞,帶動加權大漲245.74點

今(26)日由於市場看好,台積電(2330)雖然短線受到INTEL宣布在亞利桑那州投資200億美元建造兩座晶圓廠的影響,造成台積電ADR的股價修正,但現況晶片供需吃緊,INTEL於現階段亦無法擺脫對於台積電(2330)的依賴,仍樂觀看待台積電(2330)製程於全球上的領導地位,激勵台積電(2330開高走高,終場收漲2.61%搶回5日短均,帶動加權指數開高走高,大漲245.74點,以16,305.88點作收。成交量2,971.44億。OTC櫃買指數跟隨大盤走揚,終場收漲1.10%將戰3/23高點。3大類股指數終場全數收紅,29大類股指數漲多跌少,僅觀光、電腦及週邊設備2類股終場收黑。航運、紡織纖維雙雙漲逾2.8%表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+252.99億元

外資:+226.53億元

投信:+10.78億元

 

聯詠打入蘋果iPad供應鏈,大飆6%股價創高

權值股方面,驅動IC廠大廠聯詠(3034)除了於2月合併營收高達87.15億,年增59.61%,為連續2月創高,2月累積合併營收達168.37億,年增51.97%,季財測營收達成率已達65.63%,有利於完成先前對於1Q21營收挑戰252~260億的財測展望。加上電源管理IC產品線將有望隨面板需求放量,擴大拉貨力度,年增上看3成,亦受市場看好打入蘋果iPad供應鏈,對於未來展望不排除將有機會拓展MacBook訂單,且於2020年度EPS達19.42元,年增近5成,市場普遍看好於2021年有望達41.17元,年增112%,瑞信、野村分別於本週一、二發布報告,目標價分別上看680元、720元,後續將步入3月營收公佈期,買盤先行卡位,終場收漲6.16%創高。

《延伸閱讀:聯詠Q2有望漲價2成,大摩目標價上看666元

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

鋼筋、H型鋼、鋼構訂單能見度皆達年底,東和鋼鐵EPS上看5元

個股方面,美利達(9914)由於歐美市場需求仍然強勁,加上關於電動自行車的政府補助政策以及法規解禁,有望帶動美國需求放大,將有利於美利達(9914)持股35%的美國自行車品牌Specialized營運,滙豐將目標價由280元大幅上調至380元,而大和亦重申買進評等,將目標價由340元上調至385元,帶動股價大漲8.43%,帶量創高。東和鋼鐵(2006)2020年度稅後淨利約35.62億,年增1.27倍,EPS達3.5元,創10年來新高,於董事會決議配發的1.5元現金股利,並預計辦理現金減資退還股東股款每股3.3元,共預計有4.8元現金股利以外,減資亦有利於EPS表現,市場預期在鋼筋、H型鋼、鋼構的訂單能見度皆已達年底的背景下,EPS有望向上挑戰5元水準,帶動股價大漲9.85%幾近漲停。

《延伸閱讀:美利達:Q1需求高出4Q20約1倍,外資連6買

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

暨美國3月Markit服務業PMI初值公布值符合市場預期,失業金請領人數公佈值亦優於預期,對於復甦憧憬仍強,而歐洲疫情雖然短線壓抑復甦增速,卻同時帶來避險需求,美元指數欲弱不易,持續在半年線表現有撐,多方格局未變仍為潛在壓力,長線持續關注升息、通膨等議題。市場動向則持續聚焦在歐洲、日本等疫情確診飆升,以及德國可能取消復活節的管制,令當地疫情有潛在爆發疑慮。今(26)日台積電(2330)受市場看好先進製程地位仍將保持,擺脫INTEL設廠的短線影響,開高走高終場收漲2.61%,且聯詠(3034)從旁助攻,加權指數大漲245.74點,以16,305.88點作收,一舉搶回月線前,但仍應留意2/25缺口能否回補。整體而言,台灣經濟數據與出口數據表現皆亮眼,塑化雖受油價修正波及表現,但金控、造紙、鋼鐵、車用仍各擁利多,觀光類股短線受疫情爆發持續熄火,航運運價仍令季報獲利可期,電子1Q21的基本面未受影響,惟延續先前看法,短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

 

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