亞洲到美國線運價年增上看8%!航運股Q1可期,H1獲利上看1股本,外資連4買

四巫日+美債殖利率走揚,四大指數漲跌互見

上週五(19)雖然Powell重申Fed仍將使用所有工具來敦促經濟,但亦提及不再繼續放寬補充槓桿率(SLR),美債殖利率走揚,加上逢四巫日,道瓊、S&P500因合約換手皆有放量,四大指數漲跌互見,漲跌幅介於-0.71~+1.18,其中那指、費半收紅。而美債殖利率揚升仍壓抑金價表現,但由於對於通膨的觀望氣氛,並且FED持續維持鴿派方向,仍為底部帶來支撐,現貨黃金終場收漲0.49%,以1,744.74美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲6跌5,其中房地產與金融分別收跌1.26%、1.20%,表現最弱。成分股中FedEx先前於3/1公開表示,美國自2020/12開始配送疫苗後,預備春、夏季增加疫苗配送數量,並且Johnson&Johnson生產,由藥品批發商McKessonMCK分發的第三種獲批疫苗亦為FedEx所運送,FedEx首席執行官Don Colleran亦表明,疫苗的溫度耐受改良後有望透過FedEx的全球運輸網送往全球各地,競爭者上,雖然Amazon擴大物流與配送業務,但FedEx同獲疫情帶動電商運輸量,於第三季度合併營收達215億美元,EPS達3.47美元,皆優於市場預期的199.7億美元、3.21美元。Bank of America給予目標價351美元,帶動股價跳空上攻6.10%。於成分股中表現最佳。

 

各國疫情逐步出現第三波感染,暨巴黎封城後,義大利確診持續攀升,印度確診飆高至4萬人/日,仍為油價壓力來源,石油三巨頭於失守月線後持續修正,終場全數收黑,跌幅分別為,CHEVRON跌幅0.71%,EXXON MOBIL跌幅0.56%,CONOCOPHILLIPS跌幅1.46%。尖牙股漲多跌少,Facebook漲幅4.12%,Netflix漲幅1.46%,Amazon漲幅1.55%,Apple跌幅0.45%,Alphabet漲幅0.28%。其中Facebook由於傳出有意透過開發目標群眾13歲以下的兒童網站版本來擴展Instagram的潛在受眾。加上先前提及,Apple新政策令廣告成效追蹤不易,可能令既有廣告商與企業主轉向擁抱Facebook平台,股價再度沿5日線續揚,後續將挑戰2020/09/02的高點304.67美元。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Visa由於借記卡疑似出現壟斷行為,受到受到美國司法部門調查,加上美國司法部已於去年Visa的訴訟中表示Visa於在線借記卡交易市場上擁有壟斷權,認為在美大約達7成的此類交易,都是通過Visa進行,導致股價終場收跌6.24%,於成分股中表現最弱。而Visa的競敵Mastercard亦受到市場觀望,可能會受該調查波及,終場收跌2.86%。費半成分股漲多跌少,其中MARVELL、MICROCHIP漲幅皆逾3.1%表現最佳,僅台積電ADR收跌0.76%,終場獨黑。

 

市場憧憬的原油超級週期出現的可能性不大,與油價動向關連敏感的疫情上,暨法國宣布巴黎封境防疫後,歐洲疫苗接種放緩,德國專家悲觀看待第三波疫情對抗,義大利新增病例趨緩但仍居高不下,印度、菲律賓等國出現疫情爆發。但於國際事件上,中東地緣政治風險加劇,於沙烏地阿拉伯首都利雅德,無人機襲擊一座石油設施,仍成為油價短撐,美油、布油分別收漲3.25%、2.59%,本週多方支撐焦點,轉向於美國煉油廠是否逐步擺脫德州暴雪帶來的影響,令API、EIA的庫存數據下降。

 

鴻海當關,權王回神,加權險守萬六

由於美科技股於回神搶回季線前可能沿續震盪,將連帶拖累台積電ADR的表現,且上週五(19)費半雖收紅,但台積電ADR於費半成分股中終場獨黑,今(22)日台積電(2330)早盤走低壓抑盤面表現,加權指數於盤中一度失守萬六大關,但後續台積電(2330)出現買單拉抬翻紅,加上鴻海(2317)、聯電(2303)發力,加權指數終場收漲118.98點,以16,189.22點作收。成交量3322.01億。OTC櫃買指數隨大盤翻紅,終場收漲0.28%。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,其中航運、水泥皆大漲逾5.2%表現最佳。電機機械類股中,亞德客-KY(1590)到隔日沖賣壓襲擊,股價開低走低終場收跌5.49%,拖累類股指數終場收跌1.26%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-24.70億元

外資:-50.75億元

投信:-0.43億元

 

台泥獲利創新高,殖利率達8.19%,跳空強飆逾7%

權值股部份,鴻海(2317)由於週四(25)將開MIH聯盟會員大會,並於月底(30)舉辦線上法說,獲買盤先行卡位,而大摩看好鴻海(2317)於2025有望達成生產百萬台電動車的目標,並於該年度有望靠電動車創造1兆元營收,重申加碼,並上調目標價至168元,於樂觀情況上看235元,點火股價開高搶回5日線並回補3/19空方缺口,終場收漲5.26%。族群方面,資金聚焦水泥、航運、面板,其中水泥龍頭的台泥(1101),2020年度營業毛利率高達32.87%,年增3.62個百分點,稅後淨利達250.99億,年增3.67%,為歷史新高水準,EPS 4.32元,上週五(19)董事會決議通過配發3.5元現金股利,以當日收盤價42.7元為計算基礎,現金殖利率8.19%,加上2021展望上,大陸於疫情降溫後,基建工程有望加速,今(22)日早盤跳空大漲8.67%,但部分獲利了結賣壓出籠,令漲幅收斂至7.26%。

《延伸閱讀:看好鴻海電動車獲利,野村、美林攜手調升目標價

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

陽明1H21 EPS上看10元,外資連4買

航運類股中,貨櫃航運三雄全數漲停亮燈。其中陽明(2609)上週五(19)應證交所要求公布自結,1月EPS高達2.3元,市場看好1H21 EPS就有機會挑戰10元,大幅優於市場預期,並且1H21海運在歐美市場需求持續成長的背景下有望續強,亞洲到美國線運價年增上看8%,運價維持高檔,令後續聚焦月底(30)召開的法說展望。而龍頭長榮(2603)在1月合併營收達284.35億元,2月合併營收達296.29億元,市場普遍樂觀看待1Q21的EPS上看10元,將聚焦4/1舉辦的法說。萬海(2615)明(23)日即將法說,受到陽明(2609)獲利表現剽悍帶動市場對於獲利的期待,買盤卡位股價跳空強攻漲停。面板族群由於驅動IC、T-Con、玻璃基板缺貨情況未解,大陸面板廠亦因料源受限產能,供需持續吃緊,面板價格於4~5月仍預期走揚,群創(3481)由於1Q21的監視器面板價格漲幅達8~15%,筆電面板漲幅達10~18%,電視面板漲幅達12~20%,有利於1Q21的毛利表現,加上2Q21供需續緊價格有望維持高檔,令2Q21的獲利仍有望挑戰季增,帶動股價於午盤時強攻漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

雖然經濟復甦的方向不變,但由於巴黎再度宣布封城防疫,美債殖利率飆升,費半、那指再度重挫,傳產、金融仍有熱度。但美元持續在半年線表現有撐,仍為潛在壓力,長線持續關注升息、通膨等議題。今(22)日台積電(2330)向下在季線尋找到支撐後,隨鴻海(2317)、聯電(2303)一同走揚,但加權指數仍受拖累,終場收漲118.98點,以16,189.22點作收,加權指數重點仍為月線攻防。整體而言,台灣經濟數據與出口數據表現皆亮眼,塑化搭上復甦憧憬的利多,受到油價修正波及表現較為壓抑,但金控、造紙、鋼鐵、車用仍各有利多,觀光類股仍有望持續受到各國重啟國門帶動旅遊需求而有表現,航運也因獲利表現亮眼而重返買盤焦點,電子1Q21的基本面也未受影響,惟短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力,加權守穩月線則不用過度看空,盤面上季底投信作帳類股、展望明確的疫後復甦、董監改選等相關題材仍有表現機會。

 

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