丙烯腈現貨價週漲11%飆天價!「塑膠大廠」Q1毛利可期,主力籌碼未散應留意…

美債殖利率持續飆升,那指、費半失守季線

由於法國宣布巴黎將實施新的封境防疫,並且美俄局勢加上歐洲疫苗接種放緩接令市場觀望,昨(18)日十年期美債殖利率持續飆升,Ray Dalio對於通膨率上升亦站在可能迫使FED提前升息,觀點與Powell強調美國經濟從疫情後至完全復甦之前,央行不會升息的觀點相悖,加重觀望氣氛,VIX飆逾10%,科技股再度承壓收黑,四大指數齊黑,跌幅介於0.46%~4.24%,其中那指、費半跌幅最重。而美債殖利率揚升同步抽走金價支撐,只是科技股大跌,仍有部分避險買盤,令現貨黃金終場僅收跌0.49%,以1,736.19美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊跌10漲1,僅金融終場收漲0.56%,能源板塊大跌4.68%表現最弱,資訊科技與非必須消費2板塊亦雙雙跌逾2.6%,跌幅位列前三。成分股中的Hartford Financial董事會,由於先前Chubb以每股65美元價格收購Hartford Financial的交易,表明將會考慮該提議,交易有望達成並且以3/17收盤價57.41美元作為計算基礎,溢價幅度逾10%,帶動買盤敲進,股價終場大漲18.71%,於成分股中表現最佳。

 

由於IEA月報中提及原油超級週期出現的可能性不大,並且巴黎再傳封城壓抑油價表現,石油三巨頭全數收黑失守月線,CHEVRON跌幅3.62%,EXXON MOBIL跌幅4.31%,CONOCOPHILLIPS跌幅6.07%。尖牙股全數收黑,Facebook跌幅1.90%,Netflix跌幅3.75%,Amazon跌幅3.44%,Apple跌幅3.39%,Alphabet跌幅2.92%。其中Apple即將對於用戶隱私進行更新,更新後,將會通知用戶有關設備ID跟踪的信息,並由用戶決定是否開放隱私允許追蹤。而Zuckerberg 於昨日(18)公開表明,由於Apple對於隱私項的更新,將導致廣告商與產品用戶難以追蹤成效數據,對於Facebook Shops和Instagram Shops可能更加有利。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中CHEVRON、Apple、INTEL皆跌逾3%,表現最弱。UnitedHealth收漲2.80%表現最佳。而Walt Disney雖收跌1.52%回測月線,但位於加州的2個主題樂園將於4/30重啟,相較先前7/17重啟的目標提前許多,仍有望為多頭帶來支撐,尤其全球各大樂園為Walt Disney貢獻的營收於2019財年達262億美元,佔總收入約38%,但由於2020財年受到疫情流行的影響,該部門營收年減37%,降至165美元,佔總收入約25%,首席財務官Christine McCarthy樂觀看待,縱使開放樂園仍受容積限制管束,仍能打平重啟樂園的成本並獲利。費半成分股全數下跌,其中ON SEMI重挫6.43%表現最弱,SILICON LABORATORIES與AMD分別收跌5.86%、5.46%,跌幅位列前三。

 

德州暴雪後,由於煉油廠遭凍拖累煉油效能,API、EIA庫存數據表現亦令短線聚焦庫存去化,加上 IEA於月報爆冷,雖然提及2020全年度原油需求量將反彈550萬桶/日,並於2H21逐步顯現,卻於預期中提到,市場憧憬的原油超級週期出現的可能性不大,與油價動向關聯敏感的疫情上,法國宣布巴黎將實施新的封境防疫、歐洲疫苗接種放緩、義大利新增病例居高不下,國際事件上,市場亦擔憂俄國可能針對美國頁岩油商,對市場挹注石油打擊油價,以回應美國的制裁威脅,令美油、布油分別重挫7.66%、7.46%。

 

台積電(2330)回測季線,加權回防萬六大關

由於費半、那指季線得而復失,可能沿續震盪,短線焦點落於季線攻防,而台積電ADR隨費半收跌3.59%失守短均,仍可能向下往半年線尋找支撐。也令本週至下週台積電(2330)的多空重點,聚焦由搶回月線,轉向季線能否有守。今(19)日雖然華碩(2357)沿續多方氣勢,帶量上攻收漲5.45%,但台積電(2330)收跌1.83%仍拖累加權指數終場收跌217.60點,以16070.24點作收。成交量3,899.21億。OTC櫃買指數隨大盤震盪收跌0.50%。3大類股指數全數收黑,電子跌幅最重。29大類股指數跌多漲少,其中航運、資訊服務、電腦及週邊設備3板塊收紅。其他電子跌幅最重。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-403.87億元

外資:-387.41億元

投信:+3.29億元

 

丙烯腈現貨飆天價仍受油價拖累,中石化終場收跌

族群上,由於油價修正,塑化類股普遍走跌,台塑四寶中的台塑(1301)、台化(1326)皆跌逾3.2%,南亞(1303)、台塑化(6505)終場亦分別收跌2.74%、2.44%。\雖然美國和歐洲的丙烯腈(AN)供應續緊,Ineos、Cornerstone相繼宣佈暫停生產,Asahi Kasei亦進入檢修,加上下游ABS市場需求仍保持強勁,令亞洲區的丙烯腈現貨飆至3000美元/公噸的歷史天價,週漲幅高達11%。其中AN年產22.4萬噸,營收占比約三成的中石化(1314),雖有望因AN報價走揚的利多帶動1Q21的毛利表現,但今(19)日股價同受族群拖累,終場收跌1.84%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

鐵礦砂需求帶動散裝再揚帆,四維航續攻漲停

由於船隻供給有限,加上中國鐵礦砂需求持續增長,於環保政策的加持下,高爐生產效能提高將帶動巴西鐵礦砂的進口需求,加上穀物運送需求,BDI指數走揚,散裝航運再度揚帆,其中四維航(5608)2月營收2.47億元,月減5.8%、年增23.6%,2月累計合併營收5.09億,年增15.4%,續攻漲停,散裝龍頭慧洋-KY(2637)亦於早盤獲買盤點火,漲幅一度達3.34%,但買單力道未能沿續,終場漲幅收斂至1.75%。宏碁(2353)由於筆電、顯示器出貨成長,帶動2020年全年營收上飆至2,771.12億,毛利301.2億,年成長22%,毛利率10.9%、營業淨利89.36億,年增1.9倍,創10年高,稅後淨利60.29億,全年EPS 2.01元,同為10年高。股價開高走高,順利突破1/29高點29.3元,終場收漲7.04%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

雖然經濟復甦的方向不變,但由於巴黎再度宣布封城防疫,美債殖利率飆升,費半、那指再度重挫,傳產、金融仍有熱度。但美元持續在半年線表現有撐,仍為潛在壓力,長線持續關注升息、通膨等議題。今(19)日台積電(2330)向下往季線尋找支撐,雖然華碩(2357)、宏碁(2353)與亞德客-KY(1590)皆有表現,但加權指數仍受拖累,終場收跌217.6點,以16,070.24點作收,加權指數重點轉向月線攻防。整體結構上,塑化搭上復甦憧憬的利多,受到油價修正波及表現較為壓抑,金控、造紙、鋼鐵仍各有利多,觀光類股仍有望持續受到各國重啟國門帶動旅遊需求而有表現,但短線漲多仍應留意修正壓力,若加權能固守月線不破,仍不用過度看空,盤面將逢季底投信作帳類股仍有表現,題材則可留意展望明確的疫後復甦,將發酵的董監改選。

 

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