「網通廠」營收、EPS、配息皆創新高,訂單能見度已至上半年,全年挑戰年增!

Powell不會提前升息,四大指數全紅

昨(17)日Fed仍維持利率不變,並且Powell表明,雖然隨著經濟復甦,將面臨通膨上揚與就業率大幅提高,但仍不會提前升息,並發言無須對近月美債殖利率大漲過度緊張,若考慮QE亦會明確通知,令美債殖利率下滑,科技股得以收斂跌幅,四大指數全數收紅,漲幅介於0.34%~1.22%,其中道瓊續創歷史新高。而Fed維持立場加上Powell發表的言論壓抑美債殖利率表現,加上美元走軟,給予金價表現空間,現貨黃金終場收漲0.79%,以1744.65美元/盎司作收,將向上挑戰2020/11/30低點1764.29美元/盎司的阻力位。

 

S&P500 11大板塊漲6跌5,其中公用事業板塊終場收跌1.63%表現最差,而非必須消費、工業分別收漲1.41%、1.12%表現最佳。其中房屋製造商Lennar,由於在公告2021財年第一季度財報中,EPS高達2.04美元,優於市場預期的1.71美元,於房屋交付量上,年增19%,並且房屋訂單量亦年增26%,公司預期2021年度新屋交付量有望上看64,000套,預期交付平均金額約為40萬美元,毛利率有望達25%,並且提及將與Centerbridge,Allianz Real Estate合資創立Upward America Venture,預期該合資公司有望成為新的營收成長動能,帶動股價大漲13.80%,於成分股中表現最佳。

 

由於郵輪業、航空業明顯復甦的腳步亦有預期在2H21開始浮現,油價在需求推升下有撐,石油三巨頭產業多頭趨勢未變,但短線因獲利了結修正落入震盪,CHEVRON漲幅0.36%,EXXON MOBIL漲幅0.44%,CONOCOPHILLIPS漲幅0.44%。尖牙股漲多跌少,Facebook漲幅1.69%,Netflix漲幅0.018%,Amazon漲幅1.42%,Apple跌幅0.65%,Alphabet跌幅0.08%。其中Amazon受到Baird分析師Colin Sebastian看好電商與雲計算的趨勢,其中Amazon Prime付費用戶總數已逼近2億人,樂觀看待其中約有400~600萬人固定消費,並於Amazon電商營收佔比約8成,重申優於大盤的評等,以及4000美元的目標價。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Dow Chemical終場收漲4.48%表現最佳。而Boeing雖然於FAA取消飛行禁令後,對於Dreamliners的審查漸趨嚴格,但先前提及的訂單利多以及復甦憧憬,仍帶動股價續揚3.28%。而疫苗施打數持續上增,並且經濟步入復甦腳步,以及美債殖利率攀升等隱憂,從高基期科技股撤出的資金亦青睞Caterpillar等,有望因復甦受益的景氣循環股,令Caterpillar終場收漲3.17%,沿5日線續揚。費半成分股漲多跌少,終場僅台積電ADR、AMD分別收跌0.49%、0.15%,SMART GLOBAL、MICRON皆漲逾3.6%表現最佳。

 

拜登立下5/1提供所有成年人接種的預期目標,且後續仍有駕駛旺季,仍為油市支撐,但德州暴雪令市場對於庫存轉為敏感,API庫存數據公布值為-100萬桶,優於市場預期的271.5萬桶,但EIA庫存數據公布值為239.6萬桶,雖優於市場預期的296.4萬桶,於美國國內原油產量維持不變的背景下,亦顯示先前德州暴雪停滯的煉油活動持續復甦,令庫存於本週出現消化,但IEA雖於月報中提及2020全年度原油需求量將反彈550萬桶/日,並於2H21逐步顯現,卻於預期中提到,市場憧憬的原油超級週期出現的可能性不大,美油、布油分別收跌0.49%、0.40%。

 

權王氣疲資金青睞中小,櫃買指數震盪創高

雖然FED發言壓抑美債殖利率表現,令那指、費半終場收紅,但市場短線觀望台灣缺水,並未帶動台積電ADR表現,台積電ADR終場仍收跌0.13%,今(18)日台積電(2330)終場收跌0.33%持續沿月線震盪。加權指數於鴻海(2317)續攻、華碩(2357)強攻漲停的背景下,仍帶動加權指數震盪收漲72.02點,以16,287.84點作收。成交量3,256.05億。資金仍青睞中小,OTC櫃買指數震盪收漲0.75%續創高。3大類股指數僅金融獨黑,29大類股指數漲多跌少,其中電腦及週邊設備終場收漲2.67%表現最佳,其他電子仍持續受到鴻海(2317)的漲幅帶動,終場收漲2.27%,表現僅次電腦及週邊設備類股。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+143.91億元

外資:+108.05億元

投信:-0.87億元

 

華碩預期配息26元,殖利率近8%,股價強攻漲停

權值股方面,華碩(2357)昨(17)日法說會上,除了1Q21有望因為4Q20的訂單遞延,PC出貨量預期季減1成,但年增仍高達7成,零組件的業務年增亦有望上看5成以外,於全年展望中,筆電出貨量預計挑戰年增雙位數,有望帶動營運逐季向上以外,亦宣布可能因成本上揚,於筆電、顯卡都將調整報價,並且顯卡因為比特幣飆漲,令需求擴大,展望樂觀。於2020年度合併營收達265億元創高以外,EPS達35.8元,亦創歷史高,預期配息26元,以昨(17)日收盤價325.5元為計算基礎,殖利率高達7.98%,帶動今(18)日股價強攻漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

智易配息6.5元創配息新高,強鎖紅盤8,829張

網通族群多有表現,其中智易(3596)由於疫情帶來work from home以及影音串流的需求爆發,連帶擴大頻寬升級需求,雖然於2月受到工作天數減少影響,合併營收僅29.74億,月減8.5%,但仍年增49.4%,並且3月無工作天數減少的影響,公司明言看好,1Q21的營收表現不淡,仍有望維持2H20的高檔水準,而2020年度合併營收達337.65億,年增3%,毛利率達15%,年增1.8%,EPS則達8.36元,營收、EPS皆創高,展望上訂單能見度達1H21,4Q21亦有越南新廠產能等待開出,全年仍有望挑戰年增,董事會決議盈餘配發5.5元現金股利及資本公積發放1元現金,總計每股配息6.5元,亦創新高,帶動股價今日強攻漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

由於FED發言解除市場對於費半、那指的觀望,加上技術面搶回月、季線,於克服3/2的黑K後仍有望續揚,加上2月零售銷售月率公布值低於預期,資金焦點雖因此轉向修正後的科技股,但經濟復甦方向不變,傳產、金融仍有熱度。但美元已築底完畢,於半年線表現有撐,仍為潛在壓力,長線持續關注升息、通膨等議題。今(18)日台積電(2330)持續於月線下震盪,但鴻海(2317)、華碩(2357)、聯詠(3034)發力,與台積電(2330)跌幅相抵。加權指數仍震盪收漲72.02點,以16287.84點作收,加權雖於盤中一度回補2/26缺口,但買盤追價意願不足,缺口高點16331.22點仍得而復失。結構上,金控、塑化、造紙、鋼鐵各有利多,觀光類股受各國重啟國門帶動旅遊需求的憧憬多有表現, FED利率決議預期持續鴿派基調,加權固守月線不破仍不用過度看空,盤面將逢季底投信作帳類股仍有表現,題材則可留意展望明確的疫後復甦,將發酵的董監改選。

 

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