年報消息陸續公布,高殖利率當道!他 EPS 創新高殖利率 >7.5%,股價突破前高

恐怖數據爆冷門,四大指數漲跌各半

由於市場普遍等待Fed會議結果,美債殖利率反彈,加上2月零售銷售月率公布值達-3,低於市場預期的-0.5%,以及前值7.6%,令前段漲幅較佳的金傳攻勢暫歇,同時壓抑美元表現,資金轉向修正後的科技類股,昨(16)日四大指數漲跌各半,漲跌幅介於-0.39%~+1.26%,其中那指、費半攜手收紅。而市場普遍預期FED會議的風向結論偏鴿,加上Reuters於報導中提及,波蘭央行預期購入100噸黃金,換算約55億美元,加上伊朗政經風險所引發的觀望,仍為金價帶來支撐,但由於比特幣創高,降低黃金對於市場的吸引力,現貨黃金終場仍收跌0.02%,以1,731.06點作收。

 

S&P500 11大板塊跌7漲4,其中通訊服務與資訊科技2板塊分別收漲0.93%,0.79%表現最佳,能源回落,終場收跌2.83%表現最弱。成分股中,NOV由於德州風暴的影響,令客戶支出緊縮,導致公司預期於第一季度的營運,將受到客戶訂單不如預期的影響,合併營收預測僅落於1.2~1.25億,低於市場預期的1.32億,而總裁兼首席執行官Clay Williams,雖仍看好2H21經濟復甦所帶來的展望,但亦重申1H21仍富有挑戰,令股價終場收跌10.34%,於成分股中表現最弱。

 

雖然市場普遍預期需求回溫,郵輪業、航空業明顯復甦的腳步亦有預期在2H21開始浮現,加上油價在需求推升下有撐,石油三巨頭產業多頭趨勢未變,但獲利了結賣壓仍令股價持續修正,CHEVRON跌幅2.37%,EXXON MOBIL跌幅2.12%,CONOCOPHILLIPS跌幅2.72%。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅2.02%,Netflix漲幅0.73%,Amazon漲幅0.33%,Apple漲幅1.27%,Alphabet漲幅1.43%。其中Netflix意圖透過認證,便於在後續打擊共享的舉措,以Magid Research所提供的數據來看,有多達33%用戶共享密碼。若以2.04億訂戶作為計算基礎,將有6700萬共享者。而Netflix最熱門方案約14美元/月,換算公司潛在年收可能仍有110億美元的成長空間,成為近日短線多方動能。

 

道瓊成分股漲跌各半,但其中Boeing出現修正,終場收跌3.92%於成分股中表現最弱。Amgen、Intel分別收漲1.85%、1.55%表現最佳,其中Intel推出11代Core i處理器,其中主打的Core i9-11900K規格為8核晶片。和前代相比反而少了2個核心,被市場看好回歸「遊戲在意單核表現多於多核」的主軸,削減核心數轉聚焦單核高效能,帶動股價收漲1.55%創波段高。費半成分股僅SMART GLOBAL、MARVELL、ENTEGRIS收黑,ON SEMI、MKS、APPLIED MATERIALS與CIRRUS LOGIC皆漲逾3%表現最佳。

 

拜登立下5/1提供所有成年人接種的預期目標,且後續仍有駕駛旺季,仍為油市支撐,但除了德州暴雪令市場短線聚焦庫存去化,伊朗受到美國制裁,導致各國煉油廠與貿易商的購買意願低迷,但也因此,油價高檔不墜的背景下,伊朗原油反而轉有低價優勢,令中國改從伊朗購買100萬桶/日的原油,排擠OPEC+其他成員國的既有份額,加上伊朗雖為OPEC+的成員國,但於供應限制上享有豁免權,仍令市場觀望OPEC+為了其他成員國,不排除有改變原定延後減產的舉措,美油、布油分別收跌0.49%、0.40%。

 

台積電貼息加權震盪跌近百點,資金轉向中小

費半、那指多方續攻連2日處於月線上,而台積電ADR仍處震盪,終場收漲0.23%,收復10日線但仍暫處季線下。台積電(2330)今(17)日除息2.5元,雖然早盤一度翻紅,但終場收跌1.15%暫處貼息。連帶令加權指數走勢震盪,終場收跌97.34點,以16,215.82點作收。成交量3,112.25億。OTC櫃買指數盤中一度突破2/23高點199.71點創高,但仍受加權走低拖累,終場漲幅收斂至0.15%。3大類股指數全數收黑。29大類股指數漲跌各半,其中其他電子在鴻海(2317)開高走高,終場收漲2.44%的帶動下,類股指數終場收漲1.89%表現最佳。而油電燃氣中,台塑化(6505)隨油價落入震盪後,買盤追價意願降低而修正,終場收跌2.29%失守月線。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-134.60億元

外資:-129.32億元

投信:+5.42億元

 

看好鴻海電動車獲利,野村、美林攜手調升目標價

權值股方面,鴻海(2317)由於跨足電動車領域,MIH聯盟有望成為帶動毛利率及獲利的成長引擎,而短期展望上, iPhone、Apple Watch及伺服器產品市占率成長,美林看好2021~22的EPS表現,分別將預估上修8.5%、19%,並將目標價由130元上調至150元,而野村於上週四(11)亦將目標價由103元調升至146元,僅次瑞銀給予的160元目標價。近日受到外資7連買力拱,今(17)日再獲買盤青睞,終場收漲2.44%順利攻克1/26的高點125元。世芯-KY(3661)由於飛騰PC與伺服器CPU訂單持續貢獻,2月合併營收達8.77億創高,並且2月累積合併營收達16.26億,年增80.97%。市場預期,1Q21仍有望挑戰年增5成,創下歷史單季新高,且毛利率有望維持30%,EPS上看4元,激勵盤中漲幅一度達8.97%,但受2/19的長黑壓力影響,終場漲幅收斂至3.72%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

殖利率>7.5%,中菲行漲停,華固打完半年底

高殖利率股持續為盤面焦點,中菲行(5609)由於昨(16)日通過年報,於2020年度稅後淨利高達10.86億,年增169.02%,而年度EPS達8.62元,創下年度獲利新高,董事會通過決議,擬配發現金股利 5.2 元,股票股利 0.8 元,合計配股、配息共6元,配息率達60%,以昨(16)日收盤價69.2元作為計算基礎,殖利率達8.67%,帶動股價漲停開出,強鎖11,082張,以今(17)日收盤價76.1元作為計算基礎,殖利率仍達7.88%。同為高殖利率股的華固(2548),受到大直商辦「國票金融大樓」入帳挹注,2020年度合併營收達113.3億,毛利率33.5%,營業利益31.12億,年減17.3%,稅後淨利為27.8億,年減11.4%但EPS仍達10.05元,連續兩年賺進一個資本額,董事會決議配發現金股利7元,以今(17)日收盤價93.2元為計算基礎,現金殖利率高達7.51%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

資金焦點延續看法,仍以經濟復甦為主,傳產、金融仍有熱度,但2月零售銷售月率公布值低於預期,資金轉向科技股。但美元已築底完畢,於半年線表現有撐,仍為潛在壓力,長線持續關注升息、通膨等議題。今(17)日台積電(2330)貼息,且其餘重點權值無甚表現,僅鴻海(2317)、聯詠(3034)攜手撐場。加權震盪收跌97.34點,以16215.82點作收,加權本週多方重點仍落於守穩2/17缺口與月線。結構上,金控、塑化、造紙、鋼鐵各有利多,觀光類股受各國重啟國門帶動旅遊需求的憧憬多有表現, FED利率決議預期持續鴿派基調,仍不用過度看空,加權站穩缺口視為本次反彈有撐,盤面將逢季底投信作帳類股仍有表現,題材則可留意展望明確的疫後復甦,將發酵的董監改選。

 

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