晶圓代工+封測產能吃緊,「IC設計廠」法說明言Q2漲價,全年年增上看雙位數!

美債殖利率突升再引觀望,那指、費半收黑

上週五(12)美債殖利率突升至1.6%,再度引發市場觀望情緒,雖然拜登已簽署 1.9 兆美元的紓困案,紓困金有望如期於本週末發放至民眾手中。但四大指數表現分歧,漲跌幅介於-1.07%~+0.90%,其中那指、費半仍因觀望收黑,資金持續青睞復甦相關個股,Boeing大漲6.82%帶動道瓊、S&P500收紅。公債殖利率與美元仍為金價潛在壓力,加上復甦的憧憬與通膨預期相抵,皆令金價欲振乏力,現貨黃金終場收跌0.01%,以1,723.21美元/盎司作收。仍延續先前看法,在收復2020/11/30的低點1776.05美元/盎司的價位之前翻多不易。

 

S&P500 11大板塊漲8跌3,其中非必須消費與房地產皆漲逾1.5%表現最佳,通訊服務、資訊科技、與必需消費品等3板塊收跌。成分股中ViacomCBS由於先前宣布將推出Paramount +,以約30,000集電視節目、2,500部電影、1,000場體育賽事和各種新聞節目所組成的串流媒體服務,月費4.99~9.99美元,除了串流媒體的經營型態已於Disney+與Netflix獲得實證,雖難以與Disney+與Netflix競爭,但低價月費亦受市場看好競爭力,Citibank的分析師Jason Bazinet將目標價由46美元大幅提高至92美元,終場大漲10.34%,表現最佳。

 

市場普遍預期需求回溫,郵輪業、航空業明顯復甦的腳步預期在2H21開始浮現,石油三巨頭多頭趨勢未變,股價漲跌互現,漲跌幅分別為CHEVRON漲幅0.33%,EXXON MOBIL漲幅1.08%,CONOCOPHILLIPS跌幅1.07%。尖牙股全數收黑,Facebook跌幅2.00%,Netflix跌幅0.96%,Amazon跌幅0.77%,Apple跌幅0.76%,Alphabet跌幅2.41%。其中Netflix由於打擊帳號共享的消息,傳出Netflix開始小規模測試,於使用時須透過電子郵件或簡訊接收驗證碼登入註冊帳號,令市場樂觀看待有望增加訂閱人數,Bank of America的分析師Nat Schindler維持買入平等,目標價上看680美元。但Needham的分析師Laura Martin看法相異,認為經濟開放將可能加速訂閱流失率,加上拜登全部5/1前擴大疫苗資格至所有成年人的目標,仍令股價跌近1%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Boeing公開表明,私募股權公司777 Partners由於擁有加拿大廉價航空Flair Airlines的股權,為搶食復甦商機,已下單購買24架波音737 MAX飛機,並表明仍可以再購買60架,Reuters亦提及Boeing正向Southwest Airlines出售數十架737 MAX 7飛機,同時Southwest Airlines已確定恢復737 MAX的航班,帶動Boeing股價大漲6.82%,股價連4紅。費半成分股跌多漲少,其中僅MARVELL、SILICON LABORATORIES分別收漲1.86%、0.07%。APPLIED MATERIALS與MKS皆跌逾2%,於成分股中表現最弱。

 

雖然Laffer的分析師Nancy Tengler預期油價有望在今年夏季達到80美元/桶,Piper Sandler的分析師Craig Johnson亦樂觀看待存在突破80美元/桶的可能,沙特地緣政治風險加劇,並且美國於疫苗接種量突破1億劑,拜登亦立下5/1提供所有成年人接種的預期目標,後續仍有駕駛旺季,皆為油市支撐,但由於先前美國德州暴雪,導致18家煉油廠關閉,至上週僅有7家運轉正常,不利於原油庫存去化,連帶令上週的API、EIA庫存數據公布值雙雙暴增,引起市場觀望,對於OPEC+將自願減產的舉措延後所帶來的支撐,亦有隨時取消的隱憂,加上先前Alexander Novak於談話時透露對於市場份額的擔憂,仍為油市壓力,美油、布油分別收跌0.49%、0.53%。

 

觀望權王本週除息,金融撐場加權小跌5.85點

由於費半、那指等科技領頭指數仍處季線攻防,而台積電ADR於上週五(12)收跌1.89%,仍暫處季線下。今(15)日台積電(2330)開低震盪收黑0.49%暫處月線下,加權指數震盪收跌5.85點,以16,249.33點作收。成交量3075.1億。OTC櫃買指數開高震盪,終場收漲0.78%。3大類股指數金融獨紅。29大類股指數跌多漲少,電子通路大漲4.02%表現最佳,其中聯強(2347)2020的EPS高達4.89元,並且董事會決議通過配發3.3元現金股利,而宅經濟、work from home的需求未墜,5G換機潮亦帶動通訊產品的年增達21%,2月累計合併營收達537億,年增達30%,亦為歷史次高水平,市場預期1Q21有望創同期新高,並且2021年度營收有望挑戰新高,股價漲停開出。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-27.66億元

外資:-29.74億元

投信:+4.38億元

 

BDI年增逾3倍,慧洋-KY土洋合買創波段高

復甦受惠的族群仍為盤面焦點,其中航運族群中的散裝,由於BDI指數報價已到1,960點,為近5個月高點並為去年同期的3倍多,且市場普遍看好由於中國豬瘟後隨養豬數量恢復,有利維持穀物飼料需求,於鐵礦砂因中澳政治因素,轉向進口巴西鐵礦砂,皆成為2Q21的運價支撐,令族群中的四維航(5608)、正德(2641)、新興(2605)皆強攻漲停,慧洋-KY(2637)近日受外資持續布局買超,投信亦站買方,今(15)日股價開高走高,終場收漲2.75%。裕民(2606)則受到前段壓力影響,盤中多方攻勢收斂,終場收漲2.86%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

揚智Q2調漲報價,2021全年營收有望挑戰雙位數

另外受惠復甦的觀光旅遊族群,脫離先前疫情慘澹情況,由於帛琉旅遊最快4月成行,今(15)日鳳凰(5706)盤中大漲8.96%股價創波段高,但由於細節尚未確認,買盤追價意願未能延續,終場漲幅收斂至5.85%。五福(2745)同受利多帶動,但3/10的帶量黑K仍令漲幅收斂至4.14%,易飛網(2734)、雄獅(2731)雙雙漲逾3%。個股方面,揚智(3041)於上週五(12)法說會上釋出佳音,由於晶圓代工及封測產能吃緊,除晶圓代工能見度達2Q21,封測產能能見度亦達3Q21,智慧語音晶片於3月開始放量出貨,並於法說會上提及2Q21起調漲產品報價。市場看好,2021全年營收有望挑戰雙位數水準,帶動股價早盤強攻漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

紓困案影響暫告一段落。資金焦點延續看法隨經濟復甦,傳產、金融仍有熱度,現階段科技股明顯受到美債波動影響,欲翻多仍應等待費半、那指搶回季線。但美元已築底完畢,於半年線表現有撐,仍為潛在壓力,長線持續關注升息、通膨等議題,油市上短線焦點轉向庫存去化。今(15)日盤面由金融撐場,加權終場小跌5.85點,以16,249.33點作收,整體而言,週三逢台積電(2330)除息,加權本週多方重點落於守穩2/17缺口與月線。結構上,金控族群2月累計稅後淨利年成長表現亮眼,盤面各族群如塑化類在五大泛用樹脂續漲,加上油價持穩的背景下,台塑四寶仍有利多方,造紙族群於紙箱接單破表,工紙3月漲價15%~20%亦有利多方。中鋼(2002)於上週五(12)開出的4月和Q2內銷盤價全面上漲,於鋼鐵類表現有所助益,觀光類股仍有望隨疫苗施打與各國重啟國門帶動旅遊需求的憧憬走揚,電子Q1的基本面不變,晶圓、面板、車用、ABF、等題材輪漲,FED利率寬鬆的環境持續,仍不用過度看空,加上後續仍有年報與季報行情可期,若加權站穩缺口,本次反彈有撐,盤面仍可優先留意低基期營收亮眼股。

 

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