日系被動元件巨擘開槍漲價!他Q1獲利上看1股本,主力進場連3買

CPI緩解通膨憂慮,道瓊續揚創新高

昨(10)日由於2月CPI月增0.4%、年增1.7%,符合市場預期,核心CPI月增0.1%、年增1.3%,較前值略緩且低於預期,緩解通膨憂慮,美眾院通過1.9兆美元紓困案,且計畫於本週五(12)生效,美債殖利率回落,但四大指數仍漲跌互現,漲跌幅介於-1.80%~+1.46%,其中費半跌幅最重,終場季線得而復失,道瓊續揚464.28點創新高。而美債殖利率回落,加上美元亦受到紓困案通過壓抑表現,令現貨黃金終場收漲0.64%,以1,726.42美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲10跌1,其中能源板塊收漲2.63%表現最佳,資訊科技收跌0.40%獨黑。成分股中Franklin Resources收漲9.82%表現最佳,而Boeing暨訂單轉正的利多,再度傳出Southwest Airlines將以數十億美元的價格向Boeing購買數十架737 MAX,雖然Southwest Airlines對此消息並未發表看法,但加上市場普遍預期各國將隨疫情趨緩、經濟復甦的腳步重啟國門的憧憬,仍帶動股價終場收漲6.39%,只是仍應留意本月訂單主要受益於軍事用的27架空中加油機,777X和787 Dreamliner的開發、製造問題仍有待克服。

 

OPEC+延長減產舉措,大幅度穩定市場對於後市供過於求的擔憂,加上步入復甦後,市場普遍預期需求回溫,且由於尚未明顯擺脫疫情衰退,重返疫前的經濟水準,郵輪業、航空業明顯復甦的腳步預期在2H21開始浮現,令市場看待股價仍有上行空間,石油三巨頭終場全數收紅,CHEVRON漲幅1.71%,EXXON MOBIL漲幅3.07%,CONOCOPHILLIPS漲幅2.63%。尖牙股再度收黑,Facebook跌幅0.32%,Netflix跌幅0.38%,Amazon跌幅0.17%,Apple跌幅0.91%,Alphabet跌幅0.20%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Boeing表現最佳,而被視為疫後復甦概念股之一的NIKE,於先前疫情肆虐導致實體店面關閉時,雖有優化線上銷售,但仍不足弭平實體店面的營收虧損,隨疫苗問世,在2021財年第一財季中,重啟大部分的實體店面,公司亦樂觀看待2H21隨復甦腳步將加快營收增速,加上2020財年受到疫情導致的低基期影響,市場預期年度營收年增上看16%,獲利年增上看89%,令股價於半年線上獲得支撐後再度反彈,昨(10)日收漲1.21%。費半成份股全數收黑,其中LAM、MICRON皆跌逾4.3%,於成分股中表現最弱。KLA、QORVO、ASML亦跌逾3%,跌幅位列前5。

 

延續昨(10)日所述,由於美國德州暴雪,導致18家煉油廠關閉,目前只有7家運轉正常,不利於原油庫存去化,短線焦點轉至本週API庫存數據與EIA庫存數據表現。暨API庫存公告數字高於市場預期,EIA庫存數據公布值亦暴增至1,379.8萬桶,高於市場預期的81.6萬桶,加上Alexander Novak於談話強調,對OPEC +以外的生產國增產,可能搶奪市場份額的擔憂,仍造成油市壓力,但庫存暴增已於API庫存公布時反應在油價上,復甦前景仍推升美油、布油分別收漲1.39%、1.49%。後續將聚焦OPEC+減產舉措是否確實執行。

 

電子轉強,加權漲逾260點搶回月線

今(11)日在台積電(2330)不甩台積電ADR跌幅,開低走高,終場收漲2.01%,領軍電子多方,與金、傳齊攻,加權指數終場收漲267.89點,以16,179.56點作收。成交量3,269.17億。OTC櫃買指數隨大盤表現,終場收漲1.86%,搶回所有短均。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,其中電子零組件受到國巨(2327)、華新科(2492)分別收漲5.81%、8.18%的帶動下,類股指數終場收漲3.62%表現最佳。日前表現較強勢的觀光、食品、造紙、水泥等類股,由於短線漲幅已高,受部分獲利了結的賣壓調整,終場類股指數收黑小跌。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+251.79億元

外資:+194.43億元

投信:+10.96億元

 

無缺料疑慮、不受原料價格影響,台達電搶回季線

權值股方面,台達電(2308)於2月合併營收達203.44億,雖月減19%,但年增達33.3%,董事長海英俊樂觀看待1Q21訂單情況,明言在IA、被動元件、5G、資料庫中心、電動車等需求成長力道的帶動下,表現將較過往同期好,加上零組件的部份於原料供貨穩定,無缺料疑慮,較不受到原料價格走揚影響,加上1~2月的累計合併營收已達當初瑞銀預期的65%,瑞銀仍樂觀看待首季營收表現,目標價上看365元,僅低於先前高盛給予的370元,帶動今日股價開高走高,終場收漲6.23%搶回季線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

被動元件開槍漲價,國巨Q1獲利上看1股本

族群部分,被動元件由於日系國際大廠開槍漲價,台廠浮現跟漲的消息,其中低溫共燒陶瓷元件(TLCC)自4Q20已出現供需吃緊的情況,華新科(2492)可能不排除發動第3次漲價,帶動今(11)日股價開高走高,漲幅一度達9.43%,但買盤力道未能延續,終場漲幅收斂至8.18%,而國巨(2327)在晶片電阻、MLCC預計調漲10%至20%,且於4/1生效,有利於毛利表現,且市場樂觀看待1Q21獲利有望上看1股本,同獲買盤青睞,終場收漲5.81%收復季線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

1.9兆美元的紓困案預期於本周五(12)生效,影響暫告一段落。資金焦點持續關注傳產、金融,科技股於費半、那指搶回季線前轉強不易。全球資金動向上,美債殖利率受美國財政部380億美元10年期國債,得標利率為1.523%,結果出爐令10年期美債殖利率走低,短線有利股市表現,但美元已築底完畢仍為潛在壓力,長線持續關注升息、通膨等議題,油市上,Alexander Novak對於市占份額的擔憂,令短線焦點落於俄羅斯是否可能增產。今(11)日盤面電金傳於早盤齊揚,後續金、傳買盤力道轉弱,由電子撐場,加權終場收漲267.89點,順利站上月線,時序2月營收已全數公布,營收亮眼股預期仍為盤面重點。但整體格局上加權仍應先守穩月線,延續論點,未回補2/17多方缺口前轉多不易,於電子轉強後,若能順利回補2/17缺口仍有望翻多,整體操作上仍應避免追高殺低。

 

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