漲價有利「IC設計大廠」毛利表現!8吋產能吃緊+Q1不淡,股價逆勢創新高!

美債下滑+蘋果復業,四大指數終場全紅

昨日(3/1)蘋果全美門市全面復業,加強市場對於經濟復甦的憧憬,加上美債殖利率下滑、1.9兆美元紓困案送交參議院,四大指數終場全數收紅,漲幅介於1.95%~3.31%,其中費半表現最強,道瓊大漲603.14點,順利重返短均。雖然美債殖利率下滑,但由於市場普遍預期經濟步入復甦階段,加上疫苗接種順利、美元出現築底情況,皆削減金價的避險需求,現貨黃金終場收跌0.47%,以1,724.40美元/盎司作收,失守2020/11/30的頸線價格1764.73美元/盎司。

 

S&P500 11大板塊全數收紅,其中資訊科技、金融2大板塊雙雙漲逾3.1%表現最佳。成分股中,Dentsply Sirona在2020財年第四季度財報中,雖然歐洲帶來的營收達4.48億美元,年增3%,但仍受到美國地區營收僅3.59億美元,年減8.7%的拖累,令合併營收僅10.8億美元,年減2.6%,但表現仍優於市場預期,稅後EPS達0.87美元,年增19.2%且優於市場預期的0.64美元。而2020年度由於受到疫情影響,全年度合併營收僅33.4億美元,年減17.1%,但仍優於市場預期。展望上2021年營收有望上看43億美元,高於市場預期的38.7億美元,帶動股價強漲12.51%,於成分股中表現最佳。

 

對於經濟復甦需求有望帶動現金流的樂觀情緒,仍令石油三巨頭終場全數收紅,CHEVRON漲幅2.05%,EXXON MOBIL漲幅3.73%,CONOCOPHILLIPS漲幅1.15%。其中EXXON MOBIL於昨(3/1)日表示,作風激進的投資人Jeff Ubben加入董事會,而另一位成員Mike Angelakis,先前為Atairos的董事長兼首席執行官,Comcast的前首席財務官,該消息令市場看好董事會重組將帶動改革,漲幅於三巨頭中表現最佳。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅2.83%,Netflix漲幅2.19%,Amazon漲幅1.72%,Apple漲幅5.39%,Alphabet漲幅2.36%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中僅Merck & Co.、Walgreens Boots Alliance小幅收黑。而Boeing由於United Airlines增加25架737 MAX的飛機訂單,並且加快訂單中45架飛機的交付期,預期2022~23訂購總數達188架737 MAX,加上Morgan Stanley的分析師Kristine Liwag,將目標價由230美元上調至250美元,帶動股終場收漲5.84%,表現最佳。費半成分股全數收漲,其中LAM RESEARCH大長5.57%表現最佳。而ON-SEMI、SKYWORKS SOLUTIONS、KLA亦全數漲逾4.5%,帶動費半沖高,於四大指數表現最佳。

 

由於市場普遍預期,本次OPEC+會議為了避免市場過度緊縮,加上需要維持市場份額,以避免美國頁岩油商趁勢重啟,蠶食OPEC+既有市占,普遍皆預期4月起可能增產,並且短線上美國因為記者Jamal Khashoggi被殺一案,與沙特的局勢漸趨緊張,亦令市場擔憂沙特不排除有報復增產的可能,美油、布油分別收跌2.16%、1.85%。整體而言後續全球氣溫回升,亦對疫情復甦有所幫助,普遍預期影響淡化並進入復甦階段,短線上除持續留意經濟刺激法案的推動時程與規模,亦應留意各國經濟活動數據是否確實回升。

 

連假後加權欲振乏力,開高走低終場小跌6.92點

受到費半收高帶動,今(3/2)日加權早盤開高,一度大漲309.11點搶回5日線,但隨台積電(2330)漲幅收斂,電子走低,傳產獲利了結賣壓出籠,加權終場翻黑收跌6.92點,以15,946.88點作收,成交量3,333.89億。OTC櫃買指數同受大盤氣勢轉衰拖累,翻黑收跌0.90%回測10日線支撐。3大類股指數開高走低,非金電終場收黑。29大類股指數跌多漲少,玻璃陶瓷類股中,台玻(1802)早盤開高試圖挑戰1/5的高點21.65元,但短線漲幅已逾20%,解套與獲利了結賣壓出籠,令股價翻黑終場收跌4%,拖累類股指數收跌3.39%,表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-119.96億元

外資:-67.83億元

投信:+2.50億元

 

代工費用漲價有助毛利表現,矽創強鎖漲停

晶圓代工、封測產能吃緊,連帶影響令驅動IC市場可能於2Q21開始傳漲,法人看好,在終端需求暢旺,供給吃緊的背景下,有望延續聯詠(3034)、敦泰(3545)、矽創(8016)於2021年的營運成長動能,聯詠(3034)早盤跳空開高後漲幅一度達7.81%,但受大盤走低影響,終場收斂至4.11%。而族群中的矽創(8016),由於在4Q20的合併營收高達41.32億,季增6.3%,年增10.7%,市場看好8吋產能吃緊,晶圓代工費用漲價的背景下,將有利於季報的毛利表現,而1Q21延續動能有望不淡,同受買盤點火,今日早盤不久即強鎖漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

為升取得47.3億大單,股價強鎖漲停

先前漲多的族群出現獲利了結跡象,其中貨櫃航運的陽明(2609)今(3/2)日於尾盤一度亮燈跌停,但於2/22多方缺口與10日線找到支撐,終場跌幅收斂至6.55%。造紙類的多方指標榮成(1909)更於早盤一度強漲8.35%創波段高,但獲利了結賣壓出籠令股價於盤中翻黑,終場收跌2.85%。個股方面,為升(2231)於昨(1)日傳出2月合作夥伴取得北美史上最大筆的電動校車訂單,向為升(2231)採購77GHz毫米波雷達行人偵測系統的金額高達47.3億新台幣,加上汽車電動化為現任美國總統的政策方針,令市場看好今年度成長動能,股價強鎖漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

市場步入疫後復甦階段,短線聚焦美元築底,10年期美債殖利率持續走揚的情況,長線持續關注升息、通膨等議題。1.9 兆美元的紓困計畫送交參議院,後續聚焦表決結果。近日電子欲振乏力,資金焦點轉往金、傳,疫後復甦相關個股各有表現,但隨傳產股價漲多浮現獲利了結賣壓,今日加權開高走低,終場小跌6.92點。族群輪動仍然快速,步入2月營收公布,營收亮眼股預期仍為盤面重點。但加權仍應先站穩月線與2/17多方缺口低點,台積電(2330)亦應先搶回月線與2/2多方缺口,整體操作上仍應避免追高殺低。

 

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