法人大賣千億,加權失守萬六!「漲價受惠股」1月年增破百,大摩急買逆勢突破前高

10年期公債殖利率升至近1年高,費半重挫5.80%

由於市場普遍預期在疫情確診樹不斷降底的背景下,經濟將步入穩定復甦階段,經濟前景樂觀推升10年期公債殖利率持續走揚,並回升至1年來高點,昨(25)日美股四大指數全數收黑,跌幅介於1.75%~5.80%,其中費半跌幅最重,科技股遭拋售的背景下,台積電ADR重挫近5%。在公債殖利率揚升的背景下,美股走跌時亦未如先前出現避險買盤湧入,現貨黃金終場仍收跌1.92%,以1,769.99美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊全數收黑,其中非必須消費品、資訊科技分別收跌3.61%、3.53%跌幅最重。成分股中,Quanta Service在4Q20的EPS達1.22美元,優於4Q19的0.93美元與市場預期的0.99美元,帶動股價向上跳空收漲4.29%。而Twitter由於首定長期目標,在2023年底的展望,日活躍用戶上看3.15億,加上公司目標年收倍增,2023總營收目標上看75億美元,早盤受利多點火,股價一度上攻80美元,但後續買單力道未能延續,終場漲幅收斂至3.71%。

 

雖然油價前景可期,市場看好石油商有望重返獲利正軌、解決現金流困境重啟探勘,但下周將逢OPEC+會議,觀望氣氛仍令石油三巨頭終場全數收黑,CHEVRON跌幅0.93%,EXXON MOBIL跌幅1.66%,CONOCOPHILLIPS跌幅3.00%。尖牙股全數收黑,Facebook跌幅3.64%,Netflix跌幅1.21%,Amazon跌幅3.24%,Apple跌幅3.48%,Alphabet跌幅3.26%。

 

道瓊成分股跌多漲少,其中Boeing受到美國聯邦航空管理局於出具的文件中指出,在Raytheon發動機出現金屬疲勞的問題之前,Boeing已發現潛在問題,並嘗試提高發動機的安全機罩防護性,與先前公司聲明皆為Raytheon發動機的故障說法有別,反應迅速但並非全然無責,亦引發市場對於飛安的疑慮重啟,賣壓出籠,重挫5.62%回吐日前漲幅。而美聯航管理局對Boeing處以540萬美元的罰鍰,仍可能成為短線壓力來源。

 

能源市場受到OPEC+自願性減產,成為短線支撐,加上德州冰封導致的產量下降,令供應走疲,但由於OPEC+會議在即,市場普遍預期原本自願減產的沙特,可能於油價走堅後,考慮市場競爭,避免減產提高美國頁岩油商產量,加重其重啟增產意願,美油、布油走分歧,漲跌幅分別為+0.02%、-0.34%。整體而言後續全球氣溫回升,亦對疫情復甦有所幫助,普遍預期影響淡化並進入復甦階段,短線上除持續留意經濟刺激法案的推動時程與規模,亦應留意各國經濟活動數據是否確實回升。

 

三大法人賣超千億,加權失守萬六

美股電子大幅回檔,加上台積電ADR重挫4.76%,台積電(2330)開低收跌4.57%,加上今(26)日MSCI明晟季度調整生效,加權指數收跌498.38點,以15953.8點作收,假前失守萬六回測月線支撐。成交量4,321.13億。OTC櫃買指數同受大盤跌勢拖累,終場收跌1.40%,失守5日短均。3大類股指數全數收跌,電子重挫3.56%。29大類股指數跌多漲少,半導體類股由於高價股矽力-KY(6415)於失守月線後跌幅擴大,加上聯發科(2454)、台積電(2330)、日月光投控(3711)等成分股重挫,令類股指數終場收跌4.36%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-1008.01億元

外資:-944.07億元

投信:+16.97億元

 

運價大漲,台驊投控1月營收年增126.14%

電子權值股明顯出現走疲,資金轉往傳產,其中三星與船公司簽署的40呎櫃長約價格,美西達3000美元,美東4000美元,年增幅近乎翻倍,加上華航(2610)、長榮航(2618)3月運價喊漲,華航(2610)雖於昨(25)日大漲的籌碼上出現隔日沖,但今(26)日多空交戰仍暴天量終場翻紅收漲5.66%。族群中的台驊投控(2636)由於北美線貨量提高2.3倍,海運部分(含中歐鐵路)營收達15.08億元,月增41%,推升1月份合併營收達22.49億,年增126.14%,月增21.08%。而運價高檔亦有利於季報獲利表現,外資買盤未退,今日帶量攻高,終場收漲8.36%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

航運缺櫃,華紙3月報價增幅上看1成

族群部分由於航運缺櫃,導致全球漿料大缺,北美高成本紙漿減產亦加劇供需轉緊,華紙(1905)在3月報價增幅上看1成,並且4Q20合併營收達50.61億,季增12.63%、年增0.72%,加上市場期待紙漿價格轉強下,有望帶動獲利由虧轉盈,籌碼面上近日由小摩領軍拉抬,今日延續多方氣勢,早盤漲幅一度達6.93%,但受前段解套賣壓影響,終場漲幅收斂至3.46%。鋼鐵類股表現持續強勁,中鋼構(2013)在出售大陸崑山廠房所得的處分利益的挹注下,2020年度合併營收達132.42億,年減20.73%,但稅後淨利達6.3億、年增301.27%,EPS為3.26元,優於2019年的0.82元,帶動股價開盤不久即強鎖漲停。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

復甦可期,但升息議題仍為今年焦點之一,Powell表態言論降低市場對通膨的擔憂,但10年期美債殖利率持續走揚,仍引起市場觀望,後續仍應留意其他各國央行動向,短線上由於民主黨不得將調漲時薪的政策納入 1.9 兆美元的紓困計畫中,可能面對共和黨反對可能引起觀望。近日台股電子持續修正,資金焦點轉往金、傳,疫後復甦相關個股各有表現,今日資金仍於航運類的空運有所表現,原物料行情亦帶動如鋼鐵、造紙等族群輪漲。族群輪動快速的背景下,仍不宜過度積極追價,1月營收績優股仍有表現機會,228連假後逢2月營收公布,預期營收亮眼股仍為重點。但由於加權回測月線與2/6多方缺口低點,台積電(2330)亦於今日暫失月線與2/2多方缺口,整體操作上仍應避免追高殺低。

 

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