5G基建季底回溫,「這族群」1月營收全數雙增,外資轉買有望年後補漲

失業金請領人數優於預期,S&P500、那指雙創高

由於昨(4)日請領失業金人數僅77.9萬人,優於市場預期的83萬人,加上拜登政府試圖在無需共和黨支持的情況下,進行規模1.9 兆美元的經濟刺激案,帶動市場對於經濟復甦的憧憬,四大指數全數收紅,道瓊漲逾300點,S&P500、那指雙創歷史高。而受到失業金請領人數表現亮眼,帶動美元指數收0.40%,並且公債殖利率走揚,經濟復甦憧憬轉強,雖仍有經濟刺激案為短撐,但現貨黃金終場仍收跌2.16%,以1792.96美元/盎司作收,於日前(2)未能搶回1850美元/盎司的關鍵位後走疲,仍不排除出現續往2020/11/30的低點1764.29美元/盎司去尋找支撐的可能。

 

S&P500 11大板塊漲10跌1,其中金融板塊收漲2.28%表現最佳,成分股中Align Technology由於2020第四季度在矯直機銷售達到7億美元,創歷史高的帶動下,季度合併營收達8.34億美元,年增高達28.4%,收漲12.63%表現最佳。而PayPal則因第四季度財報中提到,當季新活動帳戶新增1600萬個,年增高達72%,除帶動季度合併營收爆衝至61.2億美元,年增達23%,亦帶動稅後EPS達1.08美元,年增29%,高出市場預期的0.99美元,總付款量年增高達39%,帶動股價上攻終場收漲7.36%,而公司展望2021,公司預期年度營收有望挑戰255億美元,年增約19%,BTIG的分析師Mark Palmer維持買入評等,目標價上看300美元。

 

紓困案的利多,加上市場期待非農數據表現,仍為能源相關個股延續多方力道,石油三巨頭全數收紅,CHEVRON漲幅0.04%,EXXON MOBIL漲幅1.92%,CONOCOPHILLIPS漲幅1.85%。但先前CONOCOPHILLIPS年度淨損達27億美元,EXXON MOBIL淨損200億美元,CHEVRON、BP2020營運亦不如預期,且1H21因疫情再度爆發仍為潛在壓力。尖牙股漲跌互現,Facebook跌幅0.06%,Netflix漲幅2.36%,Amazon漲幅0.56%,Apple漲幅2.58%,Alphabet跌幅0.25%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中VISA、Travelers分別收漲3.92%、3.80%表現最佳,UnitedHealth則受到首席執行官David Wichmann即將卸任退休的影響,終場收跌2.54%,於成分股中表現最弱。Disney則因Disney+訂戶數於2020/04年的展望預期中,提及2024年將擁有6000萬至9000萬訂戶,但截至2020/11月在訂戶總數量已達8600萬戶,令Disney於先前上修2024會計年度展望前景,訂閱戶將達3~3.5億人。除訂閱戶增長迅猛的利多,加上經濟復甦有望令大型劇院重新開放,以及重啟樂園的憧憬,股價於回測季線後反彈,將挑戰2020/12/31的高點183.4美元。費半成分股漲多跌少,其中LAM RESEARCH收漲3.01%表現最佳,KLA、MICROCHIP雙雙收漲2.77%表現共列前三。

 

由於市場普遍預期OPEC+仍將積極限產以維持石油價格,並且樂觀看待2021持續步入復甦,加上疫苗施打帶動復甦憧憬。仍激勵美油、布油終場分別收漲0.95%、0.65%。只是仍延續先前看法,整體油市焦點仍落於疫情造成的需求疲軟是否能重新回溫,非農數據表現可能亮眼,API、EIA庫存數據亦成為油市短撐,但日本宣布延長緊急狀態到3/7,法、德實施新旅行禁令仍為短壓。整體而言,於疫情出現可控前,確診人數與醫療資源、疫苗對於變異後的病毒是否有效仍為焦點,短線上則聚焦在經濟刺激法案的推動時程。

 

三大法人小賣21.94億,加權囤守月線封關過年

今(5)日台股封關,盤中在台積電(2330)、聯詠(3034)、瑞昱(2379)、日月光投控(3711)等重點權值發力的背景下,加權指數一度飆逾200點試圖上攻萬六大關,但隨台積電(2330)漲幅收斂至0.80%,鴻海(2317)回落收跌0.44%的拖累下,加權終場收漲96.18點,以15,802.4點作收。成交量2804.08億。OTC櫃買指數終場收漲0.26%。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,觀光、半導體、汽車等3類股終場漲逾1%表現最佳。而塑膠類股受到恆大(1325)開低走低,終場收跌2.45%的影響,類股指數收跌0.61%表現最弱。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-21.94億元

外資:-56.25億元

投信:+5.98億元

 

欣興火災不影響既有產能,開低走高強彈6.66%

ABF今(5)日於盤面續強,除南電(8046)挾原先基本面利多,午盤前一度急拉至7.87%,終場以4.33%作收,慘遭祝融的欣興(3037),由於公司出面說明與10/28起火的為同棟廠房,不影響既有產能的背景下,今日浮現買盤強彈,開低走高終場收漲6.66%。而日月光投控(3711)昨(4)日法說會上提及產能持續滿載、打線封裝產能全年短缺,除Q1不淡,全年亦有望挑戰營收季季增,配息預計由3元上調至4元調升,除配息提高有利搭上年後殖利率行情,於2021全年展望上訂單能見度已達3Q21,市場樂觀看待年度營收有望挑戰創歷史高,獲利亦有望挑戰300億元創高,盤中受買盤點火,放量收漲7.98%站穩月線。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

5G基建季底回溫,CCL三雄1月營收全數雙增

5G基建進度有望於1Q21的季底回溫,隨各大標案重啟,CCL族群在1Q21的營運有望不淡,並且生產成本與原物料價格狂飆,有利於年後醞釀漲價,其中CCL大廠台光電(2383)受到資料中心/伺服器等高速運算需求增溫,以及認列EMD的業績,帶動1月合併營收達27.5億,月增11.22%,年增39.99%,創單月歷史高。聯茂(6213)雖然於Intel Whitley的新平台仍處觀望,但ODM 廠商回補需求浮現,並且1Q21進行價格調漲有利於後續季報毛利表現,公司於展望上亦明言看好車用復甦與電動車帶來的營運貢獻,疫情令work from home的動能不墜,在1月合併營收達24.91億,月增17.64%,年增54.82%,台燿(6274)1月合併營收達15.49億,月增10.06%,年增9.36%,族群元月營收全數雙增,基本面亮眼有望成為年後補漲的選擇。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

各國疫情持續擴散,日本延長緊急狀態到3/7,法、德實施新旅行禁令,皆引起市場觀望經濟復甦增速,疫情焦點仍落於疫苗普及、施打速度、普及前醫療資源能否負荷,短線東方春運將成焦點,數據上則聚焦今晚公布的非農數字是否跟小非農一樣亮眼。今(5)日受到台積電(2330)、鴻海(2317)於盤中走疲,壓抑聯詠(3034)、瑞昱(2379)、日月光投控(3711)等重點權值所帶來的漲幅,加權指數終場收漲96.18點,仍順利處於月線上,而OTC櫃買指數收紅持續於月、季線之間整理,步入1月營收公布期,可留意股價修正後站穩均線或出現打底跡象的績優股。操作上破線股仍應嚴格停損。

 

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