受惠消費轉型,他營收規模 3 年倍增!外資青睞 14 連買,2021 EPS 上看…

通膨失衡前不會升息,四大指數費半獨紅

昨日(14)Powell表明,在通膨出現失衡情況前不會升息,台積電ADR飆漲逾6%,帶動費半指數表現,闖過3000點大關創歷史新高,四大指數跌多漲少,漲跌幅介於-0.32%~+2.13%,而盤後拜登公布規模1.9 兆美元紓困案細節,包含紓困支票提高到2000美元/人,額外失業補助金400美元/週延至9月底…等,仍有望延續多方氣勢。但川普彈劾案還有美國昨日將包含小米、商飛等9家中企列入黑名單,仍可能為潛在壓力。雖然紓困案為金價帶來支撐,美國公債殖利率與美元雙雙走強仍壓抑金價表現,現貨黃金終場收漲0.04%,以1,845.53美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊跌6漲4,其中能源板塊收漲3.01%表現最佳。資訊科技與通訊服務表現最弱。而受到OPEC+沙特自願減產以提供其餘國家增產空間,令整體產量增長仍維持低速增幅,API、EIA庫存數據亦優於預期的背景下,帶動成分股能源族群的表現,石油精煉商HollyFrontier終場收漲10.97%走勢最強,Occidental Petroleum亦再度走揚8.55%,表現僅次HollyFrontier。而紓困案捷報的消息亦帶動郵輪股表現,Norwegian Cruise Line Holdings收漲7.35%為郵輪股領頭羊,Royal Caribbean、Carnival皆漲逾4%。

 

日前沙特自願減產與各國疫苗接種數量逐步擴大仍為油市主要支撐,加上庫存數據表現優於市場預期,且經濟復甦有利於精煉石油產品的需求增加,石油三巨頭全數收紅,CHEVRON漲幅2.40%,EXXON MOBIL漲幅3.90%,CONOCOPHILLIPS漲幅1.79%。其中EXXON MOBIL受惠於油價上漲,令市場看好股息收益有望持穩以外,在油價回升、疫後步入復甦的背景下,有利於資本資出與現金流運作JPMorgan將評等由中立升等為增持,Barclays亦升評為增持。尖牙股全數收黑,Facebook跌幅2.38%,Netflix跌幅1.36%,Amazon跌幅1.21%,Apple跌幅1.51%,Alphabet跌幅0.93%。

 

道瓊成分股漲跌各半,其中INTEL原CEO Bob Swan亦將於2/15卸任,後續由VMWare首席執行官Pat Gelsinger接任該職務的消息,延續多方力道,終場收漲4.04%表現最佳。VISA收跌3.58%,失手半年線回測2020/11/09的多方缺口,後市留意於1/28公佈2021財年第一季度財報。費半成分股漲多跌少,其中台積電由於在法說中提及,今年度資本支出上看280億美元,成為其餘半導體昨日漲幅的幕後功臣,APPLIED MATERIALS大漲7.90%,MKS INSTRUMENTS、ASML分別收漲6.49%、5.95%,僅NVIDIA、AMD、XILINX、MONOLITHIC POWER SYSTEM等4檔收黑。

 

沙特願意自願減產仍為油市短撐。雖然疫情確診在歐洲肆虐,令道路燃油消耗大幅降低,Bloomberg昨(14)日公佈的數據顯示,在嚴格的封鎖措施下,英國,法國,義大利和西班牙的道路使用量為6月以來的最低水平,但如Goldman Sachs的分析師Damien Courvalin所述,由於天氣寒冷帶動柴油發電需求,有望令全球能源需求增加100萬桶/日。仍令美油、布油終場分別收漲1.61%、0.79%。惟短線需求復甦不易,且中國將可能採取防疫限制,油市高庫存仍為隱憂。於疫情出現可控前,確診人數與醫療資源、疫苗對於變異後的病毒是否有效仍為資金焦點。短線留意美國12月零售銷售月率公佈。

 

台積電與供應鏈走低,塑化腿軟,萬六曇花一現

今(15)日台積電(2330)受台積電ADR大漲與法說利多強勢跳空開高,帶動加權早盤強闖萬六,但後續台積電(2330)走低終場漲幅收斂至1.52%,連帶令設備股開高走低以外,航運類股再度湧出賣壓,貨櫃航運三雄跌停作收,塑化類股走疲,加權終場收跌90.80點,以15616.39點作收。成交量4331.57億。OTC櫃買指數失守短均後賣壓出籠,終場收跌1.72%。3大類股指數僅電子勉力收紅。29大類股指數跌多漲少,終場僅電子、貿易百貨、半導體3類股收紅。航運類股跌幅最重,其中長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全數跌停作收。四維航(5608)雖於早盤強攻,漲幅一度擴大至7.29%,但隨航運股賣壓出籠走弱,終場收跌9.31%。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-84.47億元

外資:-40.55億元

投信:-7.27億元

 

台積電資本支出擴大,漢唐有望續強,早盤強漲8.7%

而台積電(2330)昨(14)日法說中除4Q20財報優於預期,亦宣布資本支出提升至250-280億美元,遠優於市場預期的200~220億,受到大摩分析師詹家鴻調升目標價至708元,凱基則將目標價從680元調升到800元,超乎預期的資本支出亦有望帶動供應鏈如帆宣(6169)、漢唐(2404)、家登(3680)、弘塑(3131)、台勝科(3532)等後市表現,且漢唐(2404)2020年度合併營收高達358.37億,年增49.8%創歷史高,2021在台積電(2330)資本支出擴大的背景下有望續強以外,2020/11月底未認列的訂單金額規模達430.55億,預計在今、明2年陸續認列,1~3Q20稅後淨利達31.48億,年增 54.9%,1~3Q20 EPS達16.52元,已賺贏2019全年的14.77元,帶動早盤跳空強漲8.71%,但隨台積電(2330)股價走低,終場漲幅收斂至3.57%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

瑞銀看好消費者行為轉型,富邦媒目標價上看千元

個股上欣興(3037)由於ABF載板稼動率維持高檔,12月營收達73.91億,年增2.3%,但4Q20受到匯損與火災影響,4Q20合併營收225.77億,季減2%,與去年同期的225.7億相當。2020年度合併營收878.93億,年增6.5%創新高。受到市場看好1H21訂單需求明確,遊戲機、筆電的需求仍維持強勁,且營收占比達5~8%的汽車板穩定復甦,仍帶動買盤進場,終場收漲3.41%。富邦媒(8454)受到瑞銀看好2017至2020年合併營收由300多億元爆衝至671億,且雖無疫情封城,台灣市場的網購需求仍持續成長,消費者行為轉型令瑞銀樂觀看待,富邦媒(8454)2021年度合併營收上看857億,EPS有望挑戰17.5元,且有望於2022實現營收千億的目標,給予買進評等,目標價上看1,070元,帶動股價續揚,終場收漲3.18%。

《延伸閱讀:富邦媒單季、全年營收雙創歷史高,外資連 11 買

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

疫情部分,英國昨(14)日英國交通部長Shapps周四宣布,禁止從南美國家和葡萄牙到訪的旅客入境英國。日本未被納入的三重縣與熊本縣考量疫情,昨日自行發布區域級緊急事態宣言。市場焦點持續落於疫苗普及、施打速度、普及前醫療資源能否負荷。整體而言,台積電(2330)基本面表現亮眼,且資本支出有望帶動相關供應鏈表現,市場亦接連看好台達電(2308)、鴻海(2317)、亞德客-KY(1590)、國巨(2327)、日月光投控(3711)等重要權值,加上富邦媒(8454)受瑞銀青睞目標價上看千元,預期輪漲的背景下,加權底部預期有撐,但延續先前觀點,短線乖離已高,且將逢農曆年長假,仍應留意不抱股過年的賣壓,導致出現系統性修正可能,後續可留意臺幣是否出現轉弱跡象,操作上亦延續看法,12 月營收全數公佈,績優股有望續為主流,但已有一段漲幅的標的,仍應留意追價風險。

 

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