他 12 月營收年增破百,土洋合買!全年 EPS 挑戰歷史高,高盛看好將迎漲價…

美國會認證拜登勝選,四大指數全紅

美國國會正式認證拜登勝選,民主黨全面執政,令市場期待財政刺激措施後續出台的阻力減少,昨(7)日四大指數全數收紅,漲幅介於0.69%~3.86%,其中費半表現最佳。惟仍應留意James Bullard雖樂觀看待1H21經濟前景持續復甦,但Charles Evans雖仍重申到2024年前可能都不會升息的態度,但亦提及經濟好轉,可能將於2021年底逐步減碼刺激方案,而一旦通脹超過目標,不排除開始溫和加息,令FED 2H21的焦點於落於升息風向。除民主黨全面執政有利後續政策出台,金價亦受到公債殖利率走揚影響,現貨黃金終場收跌0.23%,以1913.19美元/盎司作收。

 

S&P500 11大板塊漲9跌2,其中公用事業收跌1.33%走勢最弱。資訊科技收漲2.65%表現最佳。Atos SE已提出以100億美元收購美國競爭對手DXC Technology,該收購能為Atos節省成本並帶來協同效應,雖然雙方皆提及仍為初步階段,不確定是否會達成協議,也無法證實收購金額,而Atos亦拒絕發表評論,但股價仍有反應,DXC Technology終場收漲9.30%,於成分股中表現最佳。Conagra Brands雖於第二季度受到疫情影響,在家用餐的比例大增,加上庫存回補,帶動零售業務增漲,季度稅後EPS達0.81美元,優於去年同期的0.53美元,以及市場預期的0.74美元,只是第三季度稅後EPS預期落在0.56~0.60美元,符合市場預期的0.56美元

 

而投行與分析師與彭博社提及,今(8)日起將進行為期5日的年度投資組合再平衡,其中Citigroup估計,在這5日石油期貨的購買熱潮可能高達90億美元,Black Gold Investors LLC的首席執行官Gary Ross亦提及同樣情況,加上日前沙特自願減產的利多,有望鞏固油市多方氣勢,石油三巨頭續揚,終場全紅,CHEVRON漲幅0.47%,EXXON MOBIL漲幅0.78%,CONOCOPHILLIPS漲幅2.74%。尖牙股全數收紅,Facebook漲幅2.06%,Netflix漲幅1.68%,Amazon漲幅0.76%,Apple漲幅3.41%,Alphabet漲幅2.99%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中Walgreens Boots Alliance雖然咳嗽,感冒和流感藥物的銷售減少,但在美國要房銷售額優於預期,令2021第一季度營收達363億美元,年增5.7%,帶動股價收漲5.18%,表現最佳。但仍應留意英國封鎖仍可能成為壓抑第二季度營收表現的潛在因素,仍應留意追價風險。費半成分股全數收紅,MONOLITHIC POWER SYSTEM、XILINX雙雙收漲逾6%表現最佳。

 

雖然韓國疫情出現趨緩跡象,但日本暨首都圈1都3縣進入緊急狀態至2/7後,京阪神地區疫情確診失控創高,可能跟進納入緊急狀態地區。美國因疫死亡數飆破4,000人/日,確診數達25萬人/日再度創高,住院人數上增至13.2萬人,英國鎖國至2/15當週,因疫死亡數達1,162人/日,為疫情爆發以來次高,義大利延長防疫至1/15,德國延長至月底,皆成為油市壓力,但如前述,為期5日的再平衡,加上沙特願意自願減產的利多續為支撐,美油、布油終場仍分別收漲0.78%、0.50%。於疫情出現可控前,確診人數與醫療資源、疫苗對於變異後的病毒是否有效再度重返資金焦點,疫情確診飆高仍可能續為油市壓力。

 

權王領軍,發哥、國巨強助攻,台股大漲249.95點

今(8)日在台積電(2330)續漲2.65%,並且聯發科(2454)、台塑化(6505)、國巨(2327)等權值助攻,加權再度大漲249.95點,以15,463.95點作收。成交量達3948.02億。OTC櫃買指數同步收紅0.48%。3大類股指數全數收紅。29大類股指數漲多跌少,其中台玻(1802)再度修正收跌2.92%失守月線,仍拖累玻璃陶瓷類股終場收跌2.58%。而國際油價有撐,加上亞洲基礎設施用需求強勁,令上游原料乙烯、丙烯供需趨緊,而先前油價回升有利於4Q20的獲利表現,台塑化(6505)於整理後今(8)日再受買盤青睞,股價穩步墊高,終場收漲4.00%。帶動油電燃器類股指數終場收漲3.69%,表現最佳。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:+222.54億元

外資:+197.14億元

投信:-9.31億元

 

12 月營收公布創 3 高,雙鴻(3324)漲逾 4%

12月營收持續公佈,亮眼股備受關注,健策(3653)於12月合併營收達6.49億,月增15.59%、年增29.05%。2020年度合併營收達68.45億,年增24.72%,激勵盤中股價強勢收復季線,一度強攻漲停,但逢前段壓力,終場漲幅收斂至8.52%。同族群的雙鴻(3324)營收表現同樣剽悍,12月合併營收達12.65 億,月增3.28%、年增38.08%,4Q20合併營收達36.43億,季增8.36%、年增30.7%,2020年度合併營收達122.08億元,年增19.13%,3項營收全數創高,帶動股價走揚,終場收漲4.18%。而泰碩(3338)在12月合併營收僅4.7 億,年減3.8%,但於2020年度合併營收仍有52.57 億,年增 12.59%亦屬創高,但買盤追價意願相對較低,終場僅收漲2.01%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

年度 EPS 挑戰歷史高 + 高盛好評,國巨強漲 8.13%

MLCC大廠國巨(2327)12月營收達73.28億,年增124.8%,創同期新高,Q4、全年營收皆為歷史次高,2020年度EPS上看28元,有望挑戰歷史新高。且2021農曆年將加班,稼動率有望挑戰二年以來新高,高盛亦看好在手機及電動車的需求帶動,以及PC/伺服器景氣好轉的背景下,MLCC價格在1Q21有望調漲2%,2021全年漲幅有望上看9~10%,目標價高喊725元,帶動盤中股價攻高,終場收漲8.13%。華新科(2492)受到年終盤點、宅經濟、5G、電動車等需求帶動,12月合併營收33.06億,年減5.17%,2020年度合併營收達355.43億元,年增18.7%,同時先前擴廠的LTCC產能開始貢獻,於1Q21產能上看9億顆,市場樂觀看待2Q21有望跟進漲價腳步,同獲買盤青睞,終場收漲3.47%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

短線國際經濟數據聚焦今(8)晚公佈的非農就業人數。疫情部分,各國疫情蔓延態勢未止,市場焦點持續落於疫苗普及、施打速度,以及普及前醫療資源能否負荷。台股上延續先前論點,航運、CCL、鐵、銅、MLCC等漲價行情類股仍易受買盤青睞,5G基建、WiFi6,整體經濟面上,中經院預期景氣熱到2Q21,且市場接連看好台積電(2330)、台達電(2308)、鴻海(2317)、亞德客-KY(1590)等重要權值,加上國巨(2327)受高盛看好,華新科(2492)有望跟進漲價,預期整體加權底部仍然有撐,有利加權續攻,但短線強攻乖離已高,仍應留意下週拉回震盪可能,可觀察臺幣後續是否出現轉弱跡象,操作上由於 2 月將逢農曆新年長假,雖將步入 12 月營收公布期,績優股有望成為本月主流,但先前已有一段漲幅的標的,仍應留意追價風險,短線聚焦下周四(14)台積電(2330)的法說,內容聚焦在年報、前景展望,以及既有訂單訊息。

 

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