Q4 運價至 11 月底,季增高達 37%!「航運股」獲小摩青睞,單日狂敲 2.1 萬張!

紓困案進展樂觀弭平觀望

道瓊、那指、標普再度創高

昨(17)日失業金請領人數公布值達 88.5 萬人,高於預期的 80 萬人,

加上美國 11 月零售銷售月率數據不如市場預期,

引發市場預期復甦放緩的觀望,

但白宮對於本週達成紓困案進展持樂觀態度,

弭平觀望仍令四大指數終場全數收漲,

其中道瓊、那指、標普再度創下歷史新高。

由於紓困案進展順利,加上美元走疲,帶動黃金買盤,

現貨黃金終場收漲 1.14%,以 1,844.72 美元/盎司作收。

 

S&P500 11 大板塊漲 9 跌 2,

其中房地產與材料板塊分別收漲 1.21%、1.18%,表現最佳。

成分股中,Lennar 公布的第四季度財報中,

雖然季度營收僅68億美元,年減 2%,同時房屋交付量僅 16,090 戶年減 2%,

但財報中亦有亮點,新房屋訂單數量達 15,214 套,年增 16%,

EPS 為 2.82 美元,優於市場預期的 2.38 美元,以及去年的 2.13 美元,

收益連續四季高於市場預期,並且在整體上來看,

2020 年度的淨利,營收,交付量和新訂單全數創是歷史上高,

且房屋建築債務佔總資本的 24.9%,為歷史最低,推動股價收漲 7.62%,表現最佳。

 

雖然紓困案有望於本週達成,成為油市支撐,

但 EXXON MOBIL 的首席執行官 Darren Woods 在聲明中曾提過,

尊重社會 2050 年實現淨零排放的目標,

但由於未設定減少排放的階段性目標,

令市場觀望氣候環保團體仍可能持續抗爭,

加上休斯敦地區裁員 700 多名員工,亦令市場觀望,

石油三巨頭全數震盪收跌,CHEVRON 跌幅 0.32%,

EXXON MOBIL 跌幅 0.50%,CONOCOPHILLIPS 跌幅 0.83%。

尖牙股跌多漲少,Facebook 跌幅 0.43%,Netflix 漲幅 1.54%,

Amazon 跌幅 0.15%,Apple 漲幅 0.70%,Alphabet 跌幅 0.95%。

 

道瓊成分股漲多跌少,其中 Johnson & Johnson 由於疫苗利多,

帶動市場期待公司有望延續過往連續 58 年提高股息的舉措,

同時 Johnson & Johnson 研發的候選疫苗預計將在2021/01時,

取得當初在 2020/09 進入第 3 期試驗的試驗結果,

雖然 Pfizer 在疫苗上仍為勁敵,但正常冷藏條件下可穩定保存一個月的優點,

仍令市場看好接受度,終場收漲 2.64%,表現最佳。

費半成分股漲多跌少,其中MARVELL、

MONOLITHIC POWER SYSTEM分別收漲 3.95%、2.84%表現最佳。

 

三大油報看淡市場需求前景,

但開始施打疫苗持續帶動市場對經濟復甦的憧憬,

中國需求保持強勁,11 月份的每日平均處理量達到 1,420 萬桶/日,

年增 3.2%,亦有助於抵銷市場對於庫存的疑慮,

印度汽車油需亦傳佳音,在疫情肆虐的背景下,

民眾通勤選擇偏向自駕汽車,連帶推升汽車油需,

印度總理 Narendra Modi 亦表示,

計劃在未來五年內,將印度的煉油能力提高兩倍,

加上美元走疲提高大宗商品的吸引力,

美油、布油終場仍分別收漲 1.05%、0.90%。

後續持續留意 OPEC+ 於 2021/1/4 的 OPEC+ 會議,是否出現產量復甦決議。

 

權王持穩,航運續揚

加權終場小跌 8.97 點

雖然今(18)日台積電(2330)表現持穩,

終場收漲 0.39%,但整體買盤追價意願不足,

加權終場小跌 8.97 點,以 14,249.96 點作收。成交量 2,471.54 億。

OTC 櫃買指數同受影響,終場收黑 0.23%。三大類股指數電子獨紅。

29 大類股指數漲多跌少,其中航運類股表現最佳,

指數終場收漲 2.89%,玻璃陶瓷浮現修正賣壓,

雖然台玻(1802)受惠大陸基礎建設重啟所帶動的玻璃價格上漲,

並且5G應用的低介電玻纖布亦傳佳音,

但股價於盤中試圖挑戰昨(17)日高點 19.6 元未果,

買盤後繼無力,終場翻黑收跌 2.08%,

並同步帶弱類股指數表現,終場收跌 1.73%,於 29 大類股中表現最差。

(券商軟體)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

【法人動向】

三大法人合計:-10.15億元

外資:+0.68億元

投信:-1.00億元

 

重電新品擁強力護城河

大同盤中一度強攻漲停

由於 IDC 報告指出,大陸在智慧城市技術支出將持續增長,

預期 2023 年將達到 400 億美元規模,

工業電腦廠龍頭研華(2395)有望持續受惠中國 5G 基建的營運力道,

並且董事長劉克振表示,雖然物聯網產業發展進度不如預期,

但產業已過谷底,慢慢轉往增長趨勢,

激勵股價終場收漲 6.22%,順利突破 12/14 高點。

大同(2371)日前公布成功開發出

全國容量最大的 9000kVA 非晶合金模鑄式變壓器後,

由於該產品的技術門檻極高,有望成為強力護城河,

維護大同(2371)在台灣的重電市場,持續成為股價上揚利多,

今日盤中一度強攻亮燈,但買單力道未能延續,終場收漲 7.6%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

Q4 運價至 11 月底季增 37%

陽明亮燈,長榮再創波段高

由於 4Q20 至 11 月底,運價季增已達 37%,

同時 Q3 由於後續將逢購物旺季,

通常為美國零售商積極儲備庫存的時期,

但今年疫情導致庫存、銷售接近歷史區間低點,

各國封城防疫導致出國旅遊數大減,加上購物型態轉往線上,

後續庫存回補,仍有望延續運價維持高檔,令資金仍然青睞航運,

陽明(2609)強攻亮燈,長榮(2603)收漲 3.73% 再創波段高,

萬海(2615)盤中漲幅雖一度擴大至 4.6%,

但受11/26的黑 K 壓力影響,漲幅收斂至 2.01%。

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

盤面小結

由於整體環境上變因逐步消弭,其中疫情爆發與疫苗施打多空互抵,

FED 延續寬鬆,美國總統大選風向底定,

後續國際點重返疫苗進度、紓困案、疫情確診數等牽動市場的 3 大因素。

油市上,由於三大油報皆下修需求前景。但美國開始陸續接種疫苗,

加上中國需求確有攀升,印度總理亦計畫提高印度煉油能力,仍為油市多方力道。

台股部份,經濟環境上,Q4與明年的展望良好,

中研院經濟研究所,預期明年台灣GDP預測可達4.24%,

今(18)日權王撐場,但買單追價意願仍低,加權終場收跌8.97點,沿10日線整理,

金融類股續沿月線盤整,非金電類股於沿續修正,小幅收跌0.19%。

整體而言,高通、聯發科(2454)一致看好

2021年5G智慧手機市場規模成長有望上看至5億支,

加上日前蘋果傳出iPhone生產量將在1H21增長30%,令相關供應鏈有望表現,

同時造紙、散裝航運、鋼鐵等受惠於漲價,

於利基型DRAM價格,近期漲幅達10%至20%,

亦有望帶動修正的DRAM個股重返資金焦點,

面板族群近期面臨上周台灣地震,及近期日本玻璃大廠停電兩件意外事件,

造成相關面板IC、玻璃等出現短缺,雖然官股、投信買超收斂,

但加權下檔有撐,多頭格局未變,短線可暫以10日線為守。

但個股上仍建議逢低布局,避免遭投信高檔結帳而套牢。

 

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